2018年中國女鞋市場發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、女鞋市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、當(dāng)運動成為時尚，傳統(tǒng)女鞋遭冷遇

    在經(jīng)歷了2012-2013年的調(diào)整后，運動鞋服市場進入了強勁的復(fù)蘇期，各大運動鞋品牌憑借功能性+時尚迅速重獲市場認可，帶動運動鞋類在鞋類總消費中的占比不斷提升，2014-2016年，國內(nèi)運動鞋消費總額從686億元提升至928億元，CAGR達到16.31%。在鞋類消費占比從20.1%上升至25.7%。與此同時，傳統(tǒng)鞋類（含時尚男鞋、女鞋等）消費規(guī)模從2730億元下降至2681億元，CAGR-0.9%，在鞋類消費總額占比由79.9%下降至74.3%。

國內(nèi)運動鞋經(jīng)歷調(diào)整后迅速搶占鞋類市場份額

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國品牌女鞋零售市場研究及投資前景預(yù)測報告》

    時尚女鞋行業(yè)進入低速增長乃至負增長的嚴(yán)冬。2012-2016年，國內(nèi)女鞋類市場銷量不斷擴大，增速呈逐漸放緩態(tài)勢，截止2016年，國內(nèi)女鞋銷量18.55億雙，同比增長4.9%。然而，由于價格趨降，女鞋市場總規(guī)模增速減緩更加迅速，2016年整體規(guī)模增長轉(zhuǎn)負，同比下降1.3%至1766億元。

2012-2016國內(nèi)女鞋銷售數(shù)量依然保持逐年上升

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2012-2016國內(nèi)女鞋整體市場規(guī)模有所縮減

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    2、女鞋業(yè)價格競爭情況分析

    在需求增速放緩的同時，行業(yè)過度擴張也是女鞋業(yè)遭遇挑戰(zhàn)的重要原因。2011-2012年，欣欣向榮的女鞋行業(yè)的線下渠道的擴張加速，線下店鋪數(shù)量年均復(fù)合增速達到20%以上，然而從整體線下銷售增速來看僅達11.10%、8.40%，店效下滑顯著。2012年以后，淘寶開創(chuàng)天貓，線上零售又進入了新一輪發(fā)展熱潮，其蓬勃發(fā)展對線下業(yè)務(wù)形成巨大沖擊，女鞋業(yè)線下店鋪、銷售增速在2013年發(fā)生驟降，2014-2015年，線下銷售轉(zhuǎn)而持續(xù)下滑。

    此外，由于國內(nèi)女鞋行業(yè)盲目擴張，各品牌設(shè)計雷同現(xiàn)象比比皆是，同質(zhì)化競爭加劇，女鞋單價在2011-2013年增速逐漸放緩，2014-2016年出現(xiàn)持續(xù)下滑，下滑幅度不斷加深。

女鞋單價增速近三年來持續(xù)下降

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    3、女鞋行業(yè)格局情況分析

    女鞋巨頭企業(yè)線下渠道布局較早，且以傳統(tǒng)的街店、百貨渠道為主，但隨著年輕一代成長為消費主力，購物中心和城市綜合體以豐富的業(yè)態(tài)受到追捧，而傳統(tǒng)百貨渠道客流量近年來卻面臨衰減，各大巨頭近年不得不對終端渠道進行大力調(diào)整，關(guān)店頻頻。

    同時，頭部品牌線上渠道的推進速度較慢。2016年多家上市公司的線上收入占比仍不足10%。許多品牌把線上渠道主要作為清理尾貨的平臺，其運營效率和產(chǎn)品吸引力不及新興快時尚品牌（如Charles&Keith）及專注線上運營渠道的網(wǎng)紅品牌（如高跟73小時）。

女鞋巨頭近年來女鞋店鋪均處于凈關(guān)店狀態(tài)

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各女鞋公司線上收入占比仍低，推進速度相對較慢

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    2017年雙十一活動女鞋排名中，快時尚、淘品牌榜上有名，運動品牌與高端品牌地位穩(wěn)固

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    從行業(yè)競爭格局來看，在運動鞋行業(yè)前十大龍頭市占率提升的同時，女鞋龍頭市占率日趨下滑，行業(yè)格局發(fā)生變化。從2013-2016年，運動鞋前十大品牌市占率從9.8%提升至16.7%，而時尚女鞋前十大品牌市占率從26.7%下降至24.9%，在行業(yè)下行期，龍頭企業(yè)首當(dāng)其沖，行業(yè)進入洗牌調(diào)整期。

運動鞋龍頭公司在鞋類市場的份額上升，女鞋公司下降

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百麗略增，達芙妮下滑，女鞋前十大龍頭份額整體下滑

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前十大龍頭份額整體下滑

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    二、鞋類外需企穩(wěn)向好

    1、2017年以來紡服外需有所好轉(zhuǎn)
    鞋類外需企穩(wěn)向好。前三季度，我國貿(mào)易出口11.16 萬億元，同比增長12.4%，紡織品服裝累計出口總額1985.19 億美元，同比增長0.9%。其中，紡織品累計出口總額806.64 億美元，同比增長2.9%，服裝累計出口總額1178.55 億美元，同比下降0.4%，下降速度較2016前三季度-7.5%的降速大幅收窄。而鞋類出口則大幅好轉(zhuǎn)，Q1-Q3同比增長4.6%至370.0億美元，而2015、2016前三季度同比分別下降4.3%、12.7%，鞋類出口經(jīng)歷2016年的谷底，觸底回升態(tài)勢明顯。

2017年1月至今我國織品服裝出口值穩(wěn)中有升

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經(jīng)歷2016年底部后，鞋類出口額2017年回升

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2014-16年鞋類出口降幅擴大，2017年同比轉(zhuǎn)增

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2017年鞋類出口情況優(yōu)于紡織品和服裝

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    三、女鞋行業(yè)復(fù)蘇之時業(yè)績強勢回升

    在女鞋行業(yè)的弱復(fù)蘇背景下，各企業(yè)則出現(xiàn)了分化，一方面行業(yè)曾經(jīng)的領(lǐng)頭羊百麗、達芙妮都遭遇了業(yè)績下滑，百麗退市、達芙妮仍處于關(guān)店的調(diào)整期；另一方面，星期六、千百度等企業(yè)則通過轉(zhuǎn)型時尚IP生態(tài)圈等方式尋求轉(zhuǎn)型，加入新賽道；而天創(chuàng)時尚等則通過內(nèi)生調(diào)整，構(gòu)筑競爭壁壘，在行業(yè)復(fù)蘇之時業(yè)績強勢回升。

    百麗國際主要業(yè)務(wù)由女鞋和運動鞋服兩大業(yè)務(wù)構(gòu)成，女鞋業(yè)務(wù)旗下?lián)碛蠦elle、Tata、Teenmix、Staccato等自有品牌，同時還代理Bata、Clarks等品牌；運動鞋服業(yè)務(wù)主要是耐克、阿迪達斯、彪馬等品牌的代理銷售。

百麗旗下品牌（標(biāo)紅）占據(jù)中國女鞋前十大品牌大半份額（單位：%）

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