2017年中國液壓核心元件行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析【圖】

    1、我國液壓核心元件市場規(guī)模

    （1）液壓泵

    在液壓系統(tǒng)中，液壓泵的技術難度相對較高，在我國液壓工業(yè)中一直是作為重點推動領域得到企業(yè)關注。隨著液壓傳動行業(yè)整體的技術進步，國內(nèi)液壓泵生產(chǎn)能力也得到長足的提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2009 年-2016 年我國液壓泵產(chǎn)品產(chǎn)值由 59.18 億元增長到 105.60 億元，年均復合增長率達到 8.54%。但目前仍不能滿足快速增長的市場需求，每年需要從國外進口大量產(chǎn)品。我國液壓泵產(chǎn)值規(guī)模如下圖所示：

2009-2018 年我國液壓泵產(chǎn)值規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）液壓馬達

    液壓馬達是液壓系統(tǒng)中不可缺少的重要元件，液壓系統(tǒng)的創(chuàng)新和發(fā)展，尤其是在機電一體化方面的發(fā)展將主要集中于液壓馬達。我國液壓馬達在經(jīng)歷了自 2009年開始兩年的高速發(fā)展，在 2011 年產(chǎn)值達到 54.08億元。此后，進入調(diào)整周期，液壓馬達產(chǎn)值較為穩(wěn)定。我國液壓馬達產(chǎn)值規(guī)模如下圖所示：

2009-2018 年我國液壓馬達產(chǎn)值規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、我國液壓后市場液壓元件及其核心零件市場規(guī)模

    液壓產(chǎn)品根據(jù)其使用情況及工況狀態(tài)，對售后市場要求不盡相同。通常來說，因為工程機械所處工作環(huán)境較為惡劣，需要更換和維修的情況較多，而像汽車、機床等領域，由于工作環(huán)境較為穩(wěn)定，相應更換和維修的頻次也較低。

    因此，工程機械行業(yè)是我國液壓后市場的主要應用領域。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國工程機械、農(nóng)業(yè)機械、工程車輛等液壓下游行業(yè)已形成了各類機械、車輛規(guī)模巨大的存量市場，龐大的存量市場規(guī)模將形成巨大的維修市場需求。2010年至 2018年我國液壓后市場規(guī)模如下：

2010-2018 年我國液壓后市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由上圖可見，我國液壓后市場經(jīng)過 2010 年-2013 年的高速發(fā)展后，進入一個相對穩(wěn)定的狀態(tài)。2015 年之后，隨著國家多項政策的提出及實施，宏觀經(jīng)濟大環(huán)境逐漸回暖，我國液壓后市場也隨之出現(xiàn)了較大增幅。預計未來兩到三年，我國液壓后市場需求量仍將保持 15%左右的增速。

    3、我國液壓行業(yè)競爭格局及市場化程度

    ①競爭格局

    目前國內(nèi)液壓市場上，國際知名液壓企業(yè)歷史悠久，技術雄厚，規(guī)模龐大，具有強大的綜合實力，其競爭優(yōu)勢和競爭地位在短期內(nèi)難以被撼動，屬于液壓市場第一梯隊，第一梯隊企業(yè)在整機配套市場和液壓后市場均具備較強的實力和品牌認可度。比較有代表意義是博世力士樂、派克漢尼汾、日本凱邇必公司等，除通過國際貿(mào)易直接出口中國市場以外，通常第一梯隊企業(yè)在國內(nèi)均設有外商獨資企業(yè)或合資企業(yè)。

    而在國內(nèi)液壓市場的第二梯隊，企業(yè)通常會根據(jù)整機配套市場和售后市場的不同特點選擇其主要市場。通常整機配套企業(yè)較少參與售后維修市場的競爭，同樣售后維修市場主要企業(yè)也主要專注于后市場的銷售渠道和產(chǎn)品開發(fā)，不會耗費過多資源和整機配套企業(yè)爭奪整機市場資源。因此國內(nèi)液壓市場的第二梯隊企業(yè)大致可以分為整機配套企業(yè)和后市場企業(yè)兩類。

    總體來看，我國本土液壓企業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、總體競爭力不強的特點，企業(yè)科技研發(fā)能力較弱，擁有高端產(chǎn)品和較高技術能力的企業(yè)很少，制約了我國液壓行業(yè)整體技術水平的提升，也無法滿足國內(nèi)迅猛增長的市場需求。我國液壓工業(yè)多年來持續(xù)保持逆差狀態(tài)，但隨著液壓工業(yè)實力的逐步增強，液壓產(chǎn)品基本實現(xiàn)自給自足，液壓工業(yè)進口額持續(xù)下降，出口額持續(xù)上升，對海外產(chǎn)品的依賴度逐步降低，液壓工業(yè)貿(mào)易逆差已由 2011 年的 29.22 億美元下降到 2016年的 7.5億美元。

2011-2016 年我國液壓行業(yè)國際貿(mào)易差額

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    在所有制構成上，國內(nèi)液壓行業(yè)已形成國資、民營、外資“三足鼎立”的局面。其中原有大部分國企已實行改制，在行業(yè)所占份額越來越??；民營企業(yè)發(fā)展勢頭強勁，已占據(jù)行業(yè) 50%以上的市場；境外企業(yè)大量進入，在國內(nèi)建立合資或獨資企業(yè)搶占高端液壓市場。

    ②市場化程度

    據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)液壓企業(yè)超過 1,000 家，其中規(guī)模以上企業(yè)300 多家，主要企業(yè) 100 多家。國內(nèi)液壓市場由于起步較晚，雖然發(fā)展很快，但市場集中度還很低，液壓行業(yè)前十大企業(yè)占行業(yè)整體僅 20%，中低端產(chǎn)品領域產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化嚴重，行業(yè)競爭激烈，市場化程度較高。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國液壓件市場分析預測及發(fā)展趨勢研究報告》