2017年中國(guó)企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析【圖】

    我國(guó)企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展歷程具體可以分為起步階段（1994-2005）、全面發(fā)展階段（2006-2014）和跨越式發(fā)展階段（2015 年至今）三個(gè)階段。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2015 年以來(lái)，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等新興技術(shù)逐步走向規(guī)?；瘧?yīng)用，以及教育、銀行、政府、互聯(lián)網(wǎng)和安防等行業(yè)信息化建設(shè)的不斷深入，這些均將產(chǎn)生大規(guī)模的數(shù)據(jù)采集、分析和存儲(chǔ)等新興業(yè)務(wù)需求，從而推動(dòng)企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，我國(guó)具有技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的品牌商和ODM/OEM 廠商將迎來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇。同時(shí)，隨著政府對(duì)信息安全的日益重視，通信設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的呼聲不斷高漲，內(nèi)資企業(yè)在近年來(lái)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，市場(chǎng)占有率得到進(jìn)一步提升。以萬(wàn)兆以太網(wǎng)技術(shù)為主，行業(yè)主流產(chǎn)品包括萬(wàn)兆交換機(jī)、LTE 路由器，IEEE 802.11ac 無(wú)線(xiàn) AP 和基于 BOB 技術(shù)的 GPON 等，產(chǎn)品功能不斷增加，應(yīng)用范圍更加廣泛。

    1、 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

    （1）全球企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)規(guī)模

    2007 年以來(lái)，全球企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低速增長(zhǎng)期。歐美地區(qū)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施完善，市場(chǎng)需求保持平穩(wěn)；亞太地區(qū)，尤其是中國(guó)和印度兩大新興市場(chǎng)，保持了快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。就產(chǎn)品而言，以太網(wǎng)交換機(jī)、路由器、PON 和無(wú)線(xiàn) AP保持著良好發(fā)展勢(shì)頭。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015 年全球網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備（企業(yè)網(wǎng)）市場(chǎng)規(guī)模為 398.1 億美元。根據(jù)預(yù)計(jì)，2024 年全球網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備（企業(yè)網(wǎng)）的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 646.30 億美元，2016 至 2024 年亞太地區(qū)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備（企業(yè)網(wǎng)）的市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò) 7%，到 2024 年底亞太地區(qū)所占全球的比例將超過(guò) 40%。

    ① 以太網(wǎng)交換機(jī)、路由器和無(wú)線(xiàn) AP 產(chǎn)品領(lǐng)域

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球以太網(wǎng)交換機(jī)（企業(yè)網(wǎng)）市場(chǎng)規(guī)模為 165.53 億美元，預(yù)計(jì) 2024 年達(dá)到 235.40 億美元。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年路由器（企業(yè)網(wǎng)和運(yùn)營(yíng)商）亞太地區(qū)（除日本外）市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng) 11.4%；2016 年全球無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品（企業(yè)網(wǎng)）市場(chǎng)規(guī)模為 53.99 億美元，比 2015 年增長(zhǎng) 7.24%，2017 年上半年全球無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品（企業(yè)網(wǎng)）市場(chǎng)規(guī)模為 27.19 億美元，同比增長(zhǎng)了7.17%；根據(jù)預(yù)計(jì) 2016-2024 年無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將保持 8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。隨著下游各應(yīng)用行業(yè)的需求驅(qū)動(dòng)，企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)將保持較快的發(fā)展速度。

    ② 光網(wǎng)絡(luò)（PON）產(chǎn)品領(lǐng)域

    根據(jù)報(bào)告顯示，預(yù)計(jì) 2017年全球 PON 產(chǎn)品（包括企業(yè)網(wǎng)和運(yùn)營(yíng)商）市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 120 億美元，同比增長(zhǎng) 8%，連續(xù)八年保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭；應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備將推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)的深入發(fā)展，預(yù)計(jì)到 2021 年全球 PON 產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模（包括企業(yè)網(wǎng)和運(yùn)營(yíng)商）將達(dá)到 150 億美元。

    （2）我國(guó)企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    我國(guó)企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)起步相對(duì)較晚，2006 年后，我國(guó)開(kāi)始大規(guī)模投資網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，網(wǎng)絡(luò)的便捷性凸顯；聯(lián)網(wǎng)設(shè)備種類(lèi)逐漸增多，企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的需求才開(kāi)始加速釋放。近十年間，我國(guó)企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)總體保持了較快的發(fā)展速度。

    ① 以太網(wǎng)交換機(jī)、路由器和無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年我國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)、路由器和無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模（企業(yè)網(wǎng)）為 35.9 億美元，同比增長(zhǎng)率達(dá)到 21.85%，2014-2016 年期間行業(yè)市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 14.40%，預(yù)計(jì) 2020 年將達(dá)到 45.3 億美元。以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)品的增長(zhǎng)主要來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、政府部門(mén)等用戶(hù)的需求增加。近年來(lái)，以百度、阿里巴巴和騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加大了對(duì)云平臺(tái)和大數(shù)據(jù)中心的硬件設(shè)施投資，部署產(chǎn)品向 10G/40G/100G 遷移；“十三五”期間，政府將繼續(xù)加大機(jī)房、政務(wù)電子化和專(zhuān)項(xiàng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)的投資，各地政務(wù)云建設(shè)紛紛啟動(dòng)。同時(shí)，受政策扶持及需求拉動(dòng)影響，教育、銀行、安防、交通和酒店等行業(yè)的信息化建設(shè)亦帶動(dòng)企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

我國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)、路由器和無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）

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    ② 光網(wǎng)絡(luò)（PON）產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模

    2013 年之前，我國(guó)固定寬帶接入主要采用以 ADSL 為代表的銅線(xiàn)寬帶技術(shù)，提供的帶寬最大只能達(dá)到 8M。隨著光纖技術(shù)的成熟，我國(guó)開(kāi)始采用 FTTH/O（光纖到戶(hù)/企業(yè)）的方式部署寬帶接入網(wǎng)絡(luò)，并提出“光進(jìn)銅退”戰(zhàn)略。經(jīng)過(guò)近年來(lái)的發(fā)展，光纖接入端口數(shù)據(jù)急劇增長(zhǎng)，從 2013 年的 6,045.12 萬(wàn)戶(hù)、占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重 32%，增加到 2016 年的 5.22 億戶(hù)、占比提升至 75.6%，成為世界最重要的光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)之一。根據(jù)報(bào)告顯示，2017年上半年中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)將保持繼續(xù)成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)率將達(dá)到 13%。未來(lái)幾年，隨著光纖接入成本的不斷下降，以及光纖接入覆蓋用戶(hù)數(shù)量的迅猛增長(zhǎng)，原有基于 xDSL 技術(shù)的端口將被光纖接入技術(shù)逐步替代，光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。

2010-2016年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口按技術(shù)類(lèi)型占比情況（單位：％）

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    2 、企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)的下游市場(chǎng)規(guī)模

    在全球新一輪信息革命和產(chǎn)業(yè)變革中，教育、銀行、政府、互聯(lián)網(wǎng)和安防等多個(gè)行業(yè)均在積極推進(jìn)信息化轉(zhuǎn)型。大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等新興業(yè)態(tài)的涌現(xiàn)，將產(chǎn)生新一輪的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購(gòu)浪潮，互聯(lián)網(wǎng)與各領(lǐng)域的發(fā)展融合具有極為廣闊的市場(chǎng)前景。

    我國(guó)具有龐大的企業(yè)用戶(hù)規(guī)模及快速增長(zhǎng)的新登記注冊(cè)企業(yè)群體，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至 2016 年末全國(guó)共有各類(lèi)市場(chǎng)（獨(dú)立）主體 8,705 萬(wàn)戶(hù)，同比 2014 年末增長(zhǎng) 25.6%；2014-2016 年期間，全國(guó)新登記企業(yè)達(dá)到 1,362 萬(wàn)戶(hù)，年均增長(zhǎng)率為 30%。新注冊(cè)企業(yè)均需要搭建企業(yè)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)以實(shí)現(xiàn)研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等流程的信息化管理，提升日常運(yùn)營(yíng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，隨著信息技術(shù)的持續(xù)革新以及企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，企業(yè)、政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位對(duì)數(shù)據(jù)傳輸和信息交換的需求不斷提高，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在傳輸速率、穩(wěn)定性和安全性等方面已無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)的發(fā)展要求，這將進(jìn)一步加快以太網(wǎng)交換機(jī)、路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的更新?lián)Q代。

    （1）教育行業(yè)

    教育信息化要求在教育過(guò)程中較全面地運(yùn)用以計(jì)算機(jī)、多媒體和網(wǎng)絡(luò)通訊為基礎(chǔ)的現(xiàn)代信息技術(shù)，促進(jìn)教育改革，從而適應(yīng)信息化社會(huì)提出的新要求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至 2016 年，全國(guó)中小學(xué)互聯(lián)網(wǎng)接入率從 25%提高到 87%，多媒體教室比例從不到 40%提高到 80%，每百名中小學(xué)生擁有計(jì)算機(jī)的數(shù)量從 8 臺(tái)增長(zhǎng)到 12 臺(tái)，在信息化方面取得了卓越成果；《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020 年）》提出，政府將不斷加深教育信息化建設(shè)，到 2020 年基本建成覆蓋城鄉(xiāng)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育信息化體系，促進(jìn)教育內(nèi)容、教學(xué)手段和方法現(xiàn)代化。因此，未來(lái)幾年教育行業(yè)對(duì)企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備的投入力度有望持續(xù)增加。

    （2）銀行業(yè)

    我國(guó)銀行業(yè)經(jīng)過(guò) 20 余年的電子化建設(shè)歷程，目前大型商業(yè)銀行均已建成省級(jí)數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)了區(qū)域性數(shù)據(jù)的集中處理。但是，由于各銀行之間在機(jī)型、系統(tǒng)平臺(tái)及接口等方面存在差異，使得系統(tǒng)之間的信息共享存在一定難度。因此，建設(shè)一個(gè)集中統(tǒng)一的全國(guó)性數(shù)據(jù)處理中心，為客戶(hù)提供實(shí)時(shí)、全國(guó)性的金融產(chǎn)品和差異化、個(gè)性化的新型服務(wù)渠道，實(shí)現(xiàn)銀行全國(guó)性數(shù)據(jù)大集中已是大勢(shì)所趨。數(shù)據(jù)大集中通過(guò)將省級(jí)數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)匯集到國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)中心進(jìn)行統(tǒng)一支持和處理，而數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)和處理都需要大量網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的投入。

    根據(jù)研究報(bào)告顯示，2016 年中國(guó)銀行業(yè)信息化解決方案市場(chǎng)的整體規(guī)模達(dá)到 277.23 億元人民幣，相比 2015 年增長(zhǎng) 23.1%。根據(jù) IDC 預(yù)測(cè)，到 2021年該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 736.99 億元人民幣，2017 至 2021 年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 21.35%。

    （3）電子政務(wù)

    電子政務(wù)是國(guó)家信息化建設(shè)體系的重要組成部分，有助于提高政府管理效率，更好地服務(wù)于公眾?！?ldquo;十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》指出，2011-2015 年期間，中央部委和省級(jí)政務(wù)部門(mén)主要業(yè)務(wù)信息化覆蓋率從 20.8%增長(zhǎng)到 90.8%，地市級(jí)政務(wù)部門(mén)主要業(yè)務(wù)信息化覆蓋率 36.8%增長(zhǎng)到 76.8%，依托信息化建設(shè)，政府實(shí)現(xiàn)電子政務(wù)集約化發(fā)展，加強(qiáng)信息資源匯集，提升公共服務(wù)的效率和效果，到 2020 年基本公共服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦理率到從 2015 年的 20%提高 80%。根據(jù)報(bào)告顯示，中國(guó)的電子政務(wù)發(fā)展指數(shù) EGDI 為 0.6071，排名第 63 位，相較于 2014 年調(diào)查上升 7 位，但與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距依然十分明顯。未來(lái)五年，國(guó)家對(duì)政務(wù)信息化的投資力度持續(xù)加大，將進(jìn)一步增加對(duì)企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備的采購(gòu)需求。

    （4）互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)

    近年來(lái)，云計(jì)算的逐步應(yīng)用促使互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施投資。2013年以來(lái)，阿里巴巴、百度、盛大等國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)始陸續(xù)推出自己的云計(jì)算業(yè)務(wù)，同時(shí) Microsoft、Google、Salesforce 等海外互聯(lián)網(wǎng)公司也將其云計(jì)算業(yè)務(wù)引入中國(guó)，上述企業(yè)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的轉(zhuǎn)發(fā)流量、可靠性和穩(wěn)定性要求相對(duì)其他行業(yè)用戶(hù)而言更高。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年我國(guó)跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量達(dá)到 295 家；根據(jù)報(bào)告顯示，2016 年中國(guó)大數(shù)據(jù)核心產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約 168 億元，較 2015 年增長(zhǎng) 45%；其中硬件設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 53.9 億元，占比 32.1%，預(yù)計(jì) 2020 年我國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 578 億元，相比 2016 年增長(zhǎng) 244%?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)日益增長(zhǎng)的需求將帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

    （5）安防行業(yè)

    全球恐怖襲擊、意外事件頻發(fā)，促使政府、企業(yè)和普通民眾的安全防范意識(shí)不斷增強(qiáng)，由此拉動(dòng)安防行業(yè)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。九部委發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見(jiàn)》中明確提出：到 2020 年基本實(shí)現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，重點(diǎn)公共區(qū)域視頻監(jiān)控覆蓋率達(dá)到 100%、重點(diǎn)公共區(qū)域視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)率達(dá)到 100%。“十三五”期間，安防系統(tǒng)信息化程度不斷加深，行業(yè)對(duì)以太網(wǎng)交換機(jī)、路由器、PON 和無(wú)線(xiàn) AP 產(chǎn)品等網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的需求量將得到持續(xù)增長(zhǎng)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資前景評(píng)估報(bào)告》