2017年中國瓦楞包裝行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及未來發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、全球瓦楞包裝行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r

    （1）亞洲已成為世界瓦楞包裝行業(yè)的主要產(chǎn)地之一

    根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年世界瓦楞紙箱產(chǎn)量與銷量亞洲地區(qū)占比最大，達(dá)到 51.2%，其次分別為歐洲、北美、中美及南美、非洲及大洋洲地區(qū)。

2015年世界瓦楞紙箱主要產(chǎn)銷地區(qū)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）全球瓦楞包裝行業(yè)增速情況

    2013 年至 2016 年，全球瓦楞行業(yè)保持 4%的平均增速；新興市場(chǎng)中，巴西、智利和阿根廷在內(nèi)的南美地區(qū)平均年增長(zhǎng)率為 3%，印尼、馬來西亞、泰國、越南等東南亞市場(chǎng)增速約為 7%，中東歐市場(chǎng)增速為 4%，中國市場(chǎng)增速較快達(dá)到7%，預(yù)計(jì)未來我國將保持其在全球瓦楞包裝市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位。

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    （3）海外瓦楞包裝市場(chǎng)集中度高

    與國內(nèi)市場(chǎng)明顯不同，目前海外瓦楞包裝市場(chǎng)集中度很高，美國五大紙箱廠商市場(chǎng)占有率合計(jì)超過 70%，僅國際紙業(yè)（International Paper）一家便達(dá)到 27%；臺(tái)灣地區(qū)前三大紙箱廠商合計(jì)份額也超過了 50%。而國內(nèi)瓦楞紙箱市場(chǎng)雖然規(guī)模較大，但市場(chǎng)成熟程度低于國際水平，市場(chǎng)非常分散，集中度不到 10%。隨著紙箱制造環(huán)節(jié)的專業(yè)化發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)的推進(jìn)，行業(yè)內(nèi)的差異會(huì)逐漸拉大，龍頭企業(yè)加速整合并購，優(yōu)勝劣汰，未來市場(chǎng)集中度的提升是必然趨勢(shì)。

    二、我國瓦楞包裝行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r

    （1）我國瓦楞包裝市場(chǎng)發(fā)展概況

    我國瓦楞紙箱年產(chǎn)量雖然受短期供求關(guān)系有所波動(dòng)，但是自 2000 年以來年平均增速達(dá)到 18.31%。2016 年，我國瓦楞紙箱累計(jì)完成產(chǎn)量 4,027.57 萬噸，約占我國紙包裝產(chǎn)品的 80%左右。

2000-2016年瓦楞紙箱產(chǎn)量（萬噸）

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    2013-2016 年，瓦楞紙價(jià)格總體較為穩(wěn)定，但從 2016 年下半年開始，受制于原材料廢紙價(jià)格、煤炭?jī)r(jià)格及運(yùn)輸成本的增加，環(huán)保要求的提升等因素，紙廠方面不斷提漲瓦楞紙出廠價(jià)格，瓦楞紙價(jià)格快速上漲。以江蘇市場(chǎng)的玖龍瓦楞紙（110g）為例，從 2016 年 11 月開始，該紙種價(jià)格從 2500 元/噸左右上漲至超過4000 元/噸，雖 2017 年年初價(jià)格有所下滑，但從 2017 年 4 月開始，該紙種價(jià)格迅速上升，至 2017 年 9 月，該紙種的價(jià)格超過了 4800 元/噸，漲幅明顯。

江蘇市場(chǎng)玖龍瓦楞紙（110g）市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

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    從地區(qū)分布來看，瓦楞紙箱生產(chǎn)主要集中在浙江、河南、江蘇、廣東、河北、山東、湖北、福建、重慶等幾個(gè)省份。2016 年，作為國內(nèi)主要消費(fèi)和生產(chǎn)區(qū)域，長(zhǎng)三角地區(qū)的浙江、江蘇兩地的瓦楞紙箱產(chǎn)量分別為 523.50 萬噸、351.53 萬噸，占全國總產(chǎn)量比重分別達(dá)到 13.00%、8.73%，累計(jì)達(dá)到 21.73%，在全國瓦楞市場(chǎng)處于重要的位置。

2016年各省瓦楞紙箱產(chǎn)量

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    （2）我國瓦楞包裝行業(yè)發(fā)展中存在的問題

    瓦楞紙箱生產(chǎn)流程為：箱板紙/瓦楞原紙——瓦楞紙板——瓦楞紙箱。在我國，涉足瓦楞紙箱生產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)大致可分為三類：一級(jí)廠既生產(chǎn)原紙也生產(chǎn)紙板和紙箱；二級(jí)廠外購原紙但自產(chǎn)紙板與紙箱；三級(jí)廠不生產(chǎn)原紙和紙板，依靠外購紙板進(jìn)行加工生產(chǎn)，產(chǎn)品多為統(tǒng)一樣式的標(biāo)準(zhǔn)化瓦楞紙箱。除此之外，市場(chǎng)上還存在數(shù)量較多的紙貿(mào)易商，該類廠商主要從事原紙和紙板的貿(mào)易。

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    上述生產(chǎn)企業(yè)中，三級(jí)廠投資最少、資產(chǎn)最輕，但也因此造成入行門檻低、競(jìng)爭(zhēng)激烈，惡性價(jià)格戰(zhàn)層出不窮，同時(shí)這類企業(yè)的原料紙板與產(chǎn)成品紙箱同質(zhì)化嚴(yán)重，銷售范圍一般局限于單個(gè)地區(qū)。由于海量的三級(jí)廠存在，導(dǎo)致我國瓦楞紙箱行業(yè)集中度偏低。2016 年，前十大企業(yè)的市場(chǎng)總份額低于 10%，而美國前五大瓦楞紙箱企業(yè)市場(chǎng)總份額逾 70%，可以說，我國現(xiàn)階段瓦楞紙箱行業(yè)的集中度過低。

    （3）我國瓦楞包裝行業(yè)發(fā)展前景

    隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，人民生活水平及消費(fèi)能力的持續(xù)提高，以及綠色環(huán)保意識(shí)的逐步加強(qiáng)，“消費(fèi)升級(jí)”等因素將推動(dòng)我國對(duì)瓦楞包裝產(chǎn)品的進(jìn)一步需求。此外，電子商務(wù)等行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展也支撐了行業(yè)的發(fā)展?？傮w而言，瓦楞包裝行業(yè)前景廣闊。

    隨著下游終端消費(fèi)行業(yè)品牌化，對(duì)于包裝材料的質(zhì)量、外觀、供應(yīng)的穩(wěn)定性等方面的要求將會(huì)逐步上升。環(huán)保壓力和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將使得行業(yè)門檻逐步提高，有規(guī)模和資金實(shí)力的紙箱廠將逐漸占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，行業(yè)將逐漸被數(shù)家龍頭企業(yè)占據(jù)大部分份額，并最終形成穩(wěn)定格局。

    因此，在未來中國瓦楞紙箱行業(yè)在不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，將逐漸整合，通過淘汰落后、兼并重組等方式使瓦楞紙箱企業(yè)逐漸集中化，促進(jìn)行業(yè)的有序發(fā)展。

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