2018年中國電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    （一）進(jìn)口替代空間最大，集成電路產(chǎn)業(yè)浪潮來襲

    近年來，中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展一枝獨秀，多年來市場需求均保持快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2001~2016 年間，我國集成電路市場規(guī)模由 1260 億元增加至約 12000 億元，占全球市場份額的將近 60%，產(chǎn)業(yè)銷售額擴(kuò)大超過 23 倍，由 188 億元擴(kuò)大至 4336 億元，成為全球的核心市場。2001~2016 年間，我國集成電路產(chǎn)業(yè)與市場復(fù)合增長率分別為 38.4%和15.1%。在全球集成電路市場不景氣的背景下，中國市場占全球市場的比重在不斷上升。

全球半導(dǎo)體銷售額

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國電子化學(xué)品市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》

費城半導(dǎo)體指數(shù)

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    （二）需求不斷釋放，平板顯示產(chǎn)業(yè)開啟加速成長模式

    平板顯示領(lǐng)域廣泛應(yīng)用在幾乎所有的電子設(shè)備上，例如手機、電腦、數(shù)碼相機、以及電視等電子產(chǎn)品，占據(jù)了消費電子領(lǐng)域絕大多數(shù)市場份額，其產(chǎn)值達(dá)到 1337 億美元，占平板顯示產(chǎn)業(yè)的 91%。全球各產(chǎn)品線面板出貨量自 2016 年以來普遍增速加快。其中液晶顯示器是平板顯示產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，2016 年液晶電視面板出貨量為 255.60 百萬片，同比增長 1.31%；移動PC 面板出貨量為 173.10 百萬片，同比增長 0.58%；筆記本電腦面板出貨量為 168.20 百萬片，同比增長-6.35%；平板電腦面板出貨量為 82.30 百萬片，同比增長 2.36%。而這些終端應(yīng)用產(chǎn)品的市場的巨大需求量將會層層聯(lián)動的帶動濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展。

全球 LCD顯示面板需求量逐年提升

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    （三）政策不斷完善，助力鋰電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

    鋰電池產(chǎn)業(yè)是所有新興產(chǎn)業(yè)中國產(chǎn)化程度最高的，中國擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈制造能力，而且高端技術(shù)也在不斷成熟，疊加政府扶持政策不斷落地大背景，鋰電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出確定性地快速發(fā)展趨勢。鋰電池在新能源汽車和消費電子領(lǐng)域?qū)⒈３脂F(xiàn)有速度平穩(wěn)增長，提升需要能量密度的持續(xù)提升，而且未來在其他多元化的場景中，如電動工具、電動航空器、分布式儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域，還有加速成長的空間。

    預(yù)計到 2020 年，鋰電池的市場需求量將達(dá)到 168.9GWh，復(fù)合增長率為 28.3%，市場規(guī)模將超過 3600 億元。分產(chǎn)品看，依據(jù)十三五規(guī)劃目標(biāo)，中國新能源車保有量到 2020 年將達(dá)到100 萬輛，到 2025 年將達(dá)到 300 萬輛，漲幅 7.5 倍；正極材料消耗量達(dá) 30 萬噸，漲幅 3 倍，負(fù)極材料消耗量達(dá) 21 萬噸，漲幅 3 倍；電池隔膜面積達(dá) 24 億平方米，漲幅 4 倍；電解液消耗量達(dá) 12 萬噸，漲幅 2 倍。而且，鋰電池性能每年提升 7~10%，成本下降 10%，隨著固態(tài)電解質(zhì)、硅碳負(fù)極和鋰硫電池技術(shù)的不斷突破，鋰電池性能還有望迎來爆發(fā)式升級。

新能源汽車銷量逐年增加，引領(lǐng)動力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展

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全球動力鋰電池市場規(guī)模穩(wěn)步增長長期向好趨勢不改

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    （四）全球新興產(chǎn)業(yè)東移，電子材料和化學(xué)品進(jìn)口替代日盛

    全球電子材料和化學(xué)品市場過去形成了三足鼎立之態(tài)勢，分別是歐美，日本，以及除日本之外的亞洲其他國家或地區(qū)企業(yè)。我國電子信息產(chǎn)業(yè)對外依存度依舊較高，以集成電路為例，2016 年進(jìn)口金額超過 2000 億美元，進(jìn)口依賴度近 70%，2017 年上半年集成電路進(jìn)口額年增近 30%，仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口。而我國的電子材料和化學(xué)品依賴度更高，特別是在高端產(chǎn)品制造中所涉及的功能性化學(xué)品，我國自給率不足 20%，發(fā)展落后于電子信息產(chǎn)業(yè)群。究其原因主要是我國高端電子信息制造業(yè)起步較晚，現(xiàn)正處于進(jìn)口替代的初期，倒推上游相關(guān)高端化學(xué)品的內(nèi)需不足。此外，國內(nèi)電子材料和化學(xué)品的產(chǎn)品工藝以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在過去一直無法滿足下游海外客戶的高端應(yīng)用的需求。以各類高純試劑為例，在平板顯示領(lǐng)域，我國在 3.5 代和 3.5 代以下產(chǎn)品線中具有超過 90%的市占率，而在 4.5 代及以上的，國產(chǎn)高純試劑占有率低于 30%。

    而 6 代線以上用的絕大部分依賴進(jìn)口；在半導(dǎo)體領(lǐng)域，我國內(nèi)資企業(yè)高純試劑僅占有 25%的市場份額，8 吋及以上集成電路用高純試劑基本采用進(jìn)口。但這種三分天下的格局正在被打破。一方面，中國是全球最大的電子產(chǎn)品消費國之一，電子終端制造業(yè)在向亞洲轉(zhuǎn)移，這也同時帶動了產(chǎn)業(yè)集群的東移；另一方面，電子終端和電子元器件毛利率不斷下降，電子終端的平均毛利率為~5%，電子元器件的為~10%，上游原材料供應(yīng)商向制造成本更低、配套產(chǎn)業(yè)更完善的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移是大勢所趨。中國大陸方面，為響應(yīng)我國“十三五”所提倡的國產(chǎn)化概念，我國 500 億級以上的產(chǎn)業(yè)大基金就有四個，其他規(guī)模和地方的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金更多，以推進(jìn)集成電路、平板顯示和新型儲能技術(shù)快速國產(chǎn)化，帶動相關(guān)材料消費升級。如今，國家政策和產(chǎn)業(yè)基金的推動效果初顯，終端企業(yè)逐漸提高國產(chǎn)電子化學(xué)品的使用比例，例如主要生產(chǎn) 8 英寸晶圓半導(dǎo)體的華虹半導(dǎo)體所用的國產(chǎn)化高純試劑已經(jīng)達(dá)到了20%或更高，這一比例較過去有著顯著的提升。

中國半導(dǎo)體材料銷售額及占比不斷攀升，但替代空間仍然較大

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