2018年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)需求及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    （一）長(zhǎng)期看好全球人口和農(nóng)產(chǎn)品增長(zhǎng)拉動(dòng)農(nóng)藥需求

    1、農(nóng)藥有效提高了糧食產(chǎn)量，幫助提高糧食畝產(chǎn)量

    農(nóng)藥是人類(lèi)與大自然斗爭(zhēng)的產(chǎn)物。人們?cè)谵r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，為了抵御自然環(huán)境中蟲(chóng)、菌、草等有害物的侵襲，4000多年前人們就發(fā)明了農(nóng)藥。農(nóng)藥的發(fā)明、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，是人類(lèi)進(jìn)步得表現(xiàn)，也是人類(lèi)與大自然斗爭(zhēng)，改造大自然的需要。

    如果不使用農(nóng)藥，就會(huì)引起病、蟲(chóng)、草害肆虐，導(dǎo)致農(nóng)作物嚴(yán)重減產(chǎn)。在我國(guó)，已知危害農(nóng)作物的病、蟲(chóng)、草、鼠就有 2300 多種，其中造成病害的約 750 種，害蟲(chóng)（螨）約 840 種，雜草 70 余種，鼠類(lèi) 20 余種。這些危害嚴(yán)重影響農(nóng)作物的生長(zhǎng)和收成，將會(huì)使原已趨于緊張的世界糧食供應(yīng)更趨于緊張。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，由于病、蟲(chóng)的侵害引起減產(chǎn)率為 53.42%；因雜草引起減產(chǎn)率 21.33%，共計(jì) 74.75%。據(jù)估計(jì)，如果不使用農(nóng)藥，全球?qū)⒂幸话胱笥业娜藭?huì)因饑餓而死亡，同時(shí)農(nóng)藥在幫助人類(lèi)預(yù)防疾病中也起著不可磨滅的作用。

病、蟲(chóng)、草引起作物減產(chǎn)情況表

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景分析報(bào)告》

    2、看好未來(lái)人口增長(zhǎng)、耕地面積減少下的農(nóng)藥長(zhǎng)期需求

    全球人口，特別是新興市場(chǎng)國(guó)家的人口一直保持增長(zhǎng)，2015年全球人口達(dá)到 74.42億人，按照每年 1.1%-1.3%的平均增速，預(yù)計(jì)到2025年全球人口將突破80億人。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)在 2012-2030年間人均耕地面積將從 0.218公頃/人下降至 0.197公頃/人。除巴西人均耕地面積較穩(wěn)定外，其他兩個(gè)主要糧食出產(chǎn)國(guó)印度和中國(guó)的人均耕地面積都出現(xiàn)大幅下滑。新增人口勢(shì)必增加糧食的需求量，但人均耕地面積逐年下降，這形成了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的主要矛盾。因此唯一可行的方式就是提高發(fā)展中國(guó)家已有耕地的單位糧食產(chǎn)量，主要在中國(guó)、印度、巴西、俄羅斯、非洲和美洲中部通過(guò)提高農(nóng)藥使用效率來(lái)提高土地單位生產(chǎn)能力，糧食剛性需求將支撐農(nóng)藥施用量穩(wěn)步增長(zhǎng)。

全球及各主要糧食出產(chǎn)國(guó)人口/億人

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

主要糧食出產(chǎn)國(guó)人均跟底面積/公頃

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    3、未來(lái)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求支撐農(nóng)藥需求持續(xù)增長(zhǎng)

    我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，也是農(nóng)藥生產(chǎn)和需求大國(guó)。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)藥使用量總體呈現(xiàn)出明顯上升的態(tài)勢(shì)，農(nóng)藥使用的絕對(duì)數(shù)量增幅較大。農(nóng)藥商品使用量從 1991 年的76.5萬(wàn)噸增加到 2014年的 180.69 萬(wàn)噸，增加 107.8 萬(wàn)噸，增幅為 140.92%。除 2000 年、2001年農(nóng)藥使用量略微下降外，其他各年份均有不同程度的有所增加，在過(guò)去的近 20 年間，我國(guó)農(nóng)戶對(duì)農(nóng)藥的需求在不斷增大。

我國(guó)農(nóng)藥使用量/萬(wàn)噸

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    （二）看好麥草畏未來(lái)需求的高速增長(zhǎng)

    1、未來(lái)麥草畏市場(chǎng)有望供不應(yīng)求

    根據(jù)產(chǎn)能數(shù)據(jù)和推廣面積的預(yù)測(cè)，測(cè)算了一個(gè)供需情況平衡預(yù)測(cè)表。從 2018 年開(kāi)始麥草畏將進(jìn)入供遠(yuǎn)小于求的情況，同時(shí)麥草畏的制造技術(shù)壁壘較高，其高壓反應(yīng)釜工藝處理不當(dāng)易引起爆炸，新進(jìn)入者較難進(jìn)入此行業(yè)，產(chǎn)能擴(kuò)張都來(lái)自于行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張。

麥草畏供需平衡預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、美洲市場(chǎng)的需求爆發(fā)給中國(guó)麥草畏帶來(lái)機(jī)遇

    從裝置分布看，全球裝置主要分布在歐洲、中國(guó)、印度。歐洲市場(chǎng)主要是巴斯夫、先正達(dá)供應(yīng)，還有部分供應(yīng)到北美洲與南美洲，印度主要供應(yīng)美國(guó)與南美，中國(guó) 81.27% 供應(yīng)北美洲（主要是美國(guó)），其次南美洲（9.59%）、歐洲（5.89%）、大洋洲（2.96%）、非洲（0.28%）。

麥草畏世界貿(mào)易情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    在市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，歐洲有望在預(yù)測(cè)期內(nèi)增長(zhǎng)，北美地區(qū)是第二大市場(chǎng)同時(shí)也是最主要的增長(zhǎng)市場(chǎng)，隨著美國(guó)和加拿大通過(guò)對(duì)孟山都雙抗種子的審批，南美市場(chǎng)的跟進(jìn)，未來(lái)麥草畏在此地區(qū)的需求將會(huì)爆發(fā)增長(zhǎng)。這地區(qū)的麥草畏供應(yīng)原本就是中國(guó)的市場(chǎng)，未來(lái)需求的增長(zhǎng)將會(huì)給中國(guó)麥草畏企業(yè)帶來(lái)巨大的機(jī)遇。

    受北美市場(chǎng)需求影響，近三年麥草畏出口量呈快速上升趨勢(shì)，幾乎翻倍增長(zhǎng)，2013 年出口 2158.26 噸，2014年出口 3949.5噸，2015 年達(dá)到7558.2噸。出口金額也增長(zhǎng)較快，但是隨著產(chǎn)能的增加和行業(yè)小年行情，麥草畏在2015年出口單價(jià)下降。未來(lái)我們可以持續(xù)預(yù)期麥草畏出口量將大幅上升。

麥草畏出口情況示意圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

麥草畏出口價(jià)格月度分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    （三）草銨膦：替代百草枯市場(chǎng)份額，看好未來(lái)廣闊增長(zhǎng)空間

    1、草銨膦多種替代產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題，留下巨大市場(chǎng)空間

    （1）百草枯在國(guó)內(nèi)與國(guó)外市場(chǎng)遭受雙重退市打擊，給草銨膦留下極大的替代空間

    百草枯曾是中國(guó)使用最廣泛的除草劑，其優(yōu)良的除草效果，對(duì)土地危害性低，易分解的特性，使其深受農(nóng)民的喜愛(ài)，有著很大的消費(fèi)群體。同時(shí)中國(guó)的百草枯產(chǎn)能占據(jù)世界產(chǎn)能 70%的以上，因此國(guó)內(nèi)百草枯廠家不僅需要關(guān)注國(guó)內(nèi)的需求同時(shí)需要關(guān)注國(guó)外的市場(chǎng)。

    從2009年到目前為止的產(chǎn)量情況就可以窺見(jiàn)一二，從 12 年至 16 年產(chǎn)量接近腰斬。百草枯退出市場(chǎng)留下來(lái)的空白市場(chǎng)將會(huì)由誰(shuí)來(lái)彌補(bǔ)呢？目前國(guó)內(nèi)有 7.7 億畝地使用百草枯，根據(jù)當(dāng)前草銨膦價(jià)格變化趨勢(shì)以及農(nóng)戶使用習(xí)慣按照草甘膦、草銨膦、敵草快三者平分，預(yù)計(jì)將有33%的土地即約 2.57 億畝選擇草銨膦進(jìn)行替代，正常情況下每畝土地使用 250~300 克 20%草銨膦水劑，換算成原粉大約是 50~60 克/畝， 2.57 億畝土地的需求量大約是 1.28 萬(wàn)噸/年。

我國(guó)百草枯產(chǎn)能產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸、折百）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    （2）耐草銨膦種子的推廣，拉動(dòng)了草銨膦的市場(chǎng)需求

    耐草銨膦轉(zhuǎn)基因油菜廣泛種植于北美地區(qū)，加拿大地區(qū)的油菜 20%以上都屬于耐草銨膦轉(zhuǎn)基因油菜，根據(jù)2017年加拿大油菜收獲面積為 924 萬(wàn)公頃，比 2016 年的種植面積提升了約 14%，僅這一項(xiàng)對(duì)草銨膦的需求就將提升 14%。作為全球草銨膦消費(fèi)最大的存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)基因油菜已呈現(xiàn)出極為明顯的周期性特征，種植面積大幅提升的概率較低且存在周期性回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)進(jìn)一步拉升草銨膦使用量的可能性就在于轉(zhuǎn)基因油菜籽的滲透率進(jìn)一步加強(qiáng)，將會(huì)更進(jìn)一步拉動(dòng)草銨膦需求。

加拿大油菜籽收獲面積情況（千公頃）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    （四）吡蟲(chóng)啉：中間體供應(yīng)緊張，看好價(jià)格繼續(xù)上漲

    在殺蟲(chóng)劑中，由于有機(jī)氯類(lèi)高殘留毒性問(wèn)題；氨基甲酸酯類(lèi)和有機(jī)磷類(lèi)的高毒性問(wèn)題；擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)殺蟲(chóng)劑的抗性問(wèn)題等，近十年來(lái)其逐步被其它結(jié)構(gòu)或作用機(jī)制的殺蟲(chóng)劑取代。眾所周知，有機(jī)氯類(lèi)、氨基甲酸酯類(lèi)、有機(jī)磷類(lèi)殺蟲(chóng)劑是最早的三大支柱；以后，有機(jī)氯類(lèi)被淘汰，由有機(jī)磷類(lèi)、氨基甲酸酯類(lèi)、擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)形成新的三大支柱；到 20 世紀(jì) 90 年代初，新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑問(wèn)世，此類(lèi)殺蟲(chóng)劑傲居各類(lèi)殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)之首，是幾十年來(lái)位居殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)第一的有機(jī)磷類(lèi)下跌至各類(lèi)殺蟲(chóng)劑第三位。

全球有機(jī)殺蟲(chóng)劑類(lèi)別的發(fā)展概況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    近年來(lái)，新的作用機(jī)制類(lèi)殺蟲(chóng)劑類(lèi)別和品種不斷涌現(xiàn)，使殺蟲(chóng)劑結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了極大變化：新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑的市場(chǎng)成為各類(lèi)農(nóng)藥之首；而新穎的魚(yú)尼汀受體作用劑類(lèi)殺蟲(chóng)劑中氯蟲(chóng)苯甲酰胺則是近年市場(chǎng)發(fā)展最為迅速的殺蟲(chóng)劑品種。

全球殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)份額比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    1、吡蟲(chóng)啉需求空間廣闊，未來(lái)將在小麥和玉米拌種劑中推廣

    吡蟲(chóng)啉作為第三代拌種劑主要成分，將逐步替代陸續(xù)被市場(chǎng)禁用的的克百威、甲基異柳磷和甲拌磷等高毒拌種劑。

    目前小麥和玉米拌種劑迅速在我國(guó)推廣，小麥拌種率已經(jīng)達(dá) 90%，然而吡蟲(chóng)啉僅占其中的 10%，未來(lái)需求彈性大。2017.11 月份，我國(guó)小麥種植面積為 3.62 億畝，每畝小麥種子 25-30斤需要 20g 吡蟲(chóng)啉?？紤]到吡蟲(chóng)啉在國(guó)內(nèi)小麥推廣接受程度高，假設(shè)未來(lái)市場(chǎng)全滲透，將創(chuàng)造 7,240 噸/年需求量。

    此外吡蟲(chóng)啉在玉米等主糧拌種應(yīng)用也陸續(xù)推廣，我國(guó)玉米的種植面積達(dá)到 5.72 億畝，每畝用量可達(dá) 30g ，如果全滲透的話，對(duì)吡蟲(chóng)啉的需求為 17,160萬(wàn)噸/年，需求天花板更高。

我國(guó)小麥種植面積/億畝

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

我國(guó)玉米種植面積/ 億畝

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理