2018年中國電子化學(xué)品行業(yè)需求及發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、我國電子化學(xué)品需求旺盛

    我國是全球電子大國，2009-2016 年，我國電子信息制造業(yè)產(chǎn)值年復(fù)合增長率高達(dá) 13.02%，保持了快速增長態(tài)勢。2016 年的產(chǎn)值為 12.2 萬億元，占全球市場份額 40%以上，規(guī)模位居全球第一。主要電子產(chǎn)品手機(jī)、微型計算機(jī)、彩電等產(chǎn)量均占全球一半以上。

    受益于我國龐大的電子產(chǎn)業(yè)，我國電子化學(xué)品材料市場亦保持了快速發(fā)展。2007-2015 年我國電子化學(xué)品年復(fù)合增長率 15.4%，超過全球增長水平，也超過電子產(chǎn)業(yè)增速。從具體品種看，電子化學(xué)品材料主要包括集成電路化學(xué)品、平板顯示器用化學(xué)品、PCB 化學(xué)品等，其中集成電路化學(xué)品和平板顯示用化學(xué)品增長較快。

我國電子制造業(yè)維持較快增長

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國電子化學(xué)品市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》

主要電子化學(xué)品市場增速

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    二、電子化學(xué)品國產(chǎn)化空間廣闊

    與龐大的電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，我國集成電路產(chǎn)業(yè)卻較為薄弱，自給率不到 20%，90%以上的高端芯片依賴進(jìn)口。近年來集成電路與石油一直是我國進(jìn)口金額最大的商品。2016 年我國集成電路進(jìn)口金額達(dá) 2270 億美元，是最大的進(jìn)口產(chǎn)品，占全年進(jìn)口總額的 14.30%。

我國集成電路進(jìn)口情況

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    與集成電路產(chǎn)業(yè)類似，我國集成電路所需的半導(dǎo)體材料同樣依賴進(jìn)口。由于集成電路材料在下游成本中占比不大，但對產(chǎn)品性能影響卻很大，因此下游客戶對產(chǎn)品價格敏感度不高，更看重產(chǎn)品的質(zhì)量、穩(wěn)定性，存在很高的技術(shù)壁壘。從具體品種看，集成電路材料可以分為晶圓制造材料和封裝材料。主要包括硅和硅基材、光刻膠、高純化學(xué)試劑、電子氣體、靶材、拋光液、清洗液等。

    2016年我國半導(dǎo)體材料市場總量65.3億美元，占全球市場總量的14.74%，較2015年14.10%的水平繼續(xù)提升。但與我國電子產(chǎn)業(yè) 40%以上的市場份額相比，半導(dǎo)體材料的自給率依然較低，其中高端領(lǐng)域半導(dǎo)體材料的整體國產(chǎn)化率不到 10%。

半導(dǎo)體材料市場構(gòu)成

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主要電子化學(xué)品市場增速

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    三、政策推動芯片領(lǐng)域加速國產(chǎn)化，電子化學(xué)品有望實現(xiàn)進(jìn)口替代

    2014年國家IC產(chǎn)業(yè)基金成立，首期募集資金千億元以上，主要投向集成電路芯片制造業(yè)，兼顧芯片設(shè)計、封裝測試、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)。各地方政府也紛紛成立地方性的 IC 基金，支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至 2017 年上半年，IC 大基金累計承諾投資額已達(dá) 850 億元，涉及半導(dǎo)體設(shè)計、晶圓制造、封裝測試、材料等全產(chǎn)業(yè)鏈。與此同時，我國集成電路企業(yè)等也紛紛借助資本市場實現(xiàn)外延式擴(kuò)張。在國家政策、資金的大力扶持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化進(jìn)程顯著加速。2016 年我國集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 4300 億元，2010-2016 年的復(fù)合增長率達(dá) 20.16%，遠(yuǎn)高于同期全球集成電路產(chǎn)業(yè) 1.71%的復(fù)合增長率。

全球集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

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我國集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

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