2018年中國電影、綜藝、動(dòng)漫行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、電影：行業(yè)增速回暖

    1、電影行業(yè)整體情況：市場復(fù)蘇明顯，影片量質(zhì)齊增

    市場復(fù)蘇趨勢明顯，票房增長回歸健康通道，預(yù)計(jì)2017年觀影人數(shù)達(dá)15.5億次

    2017年上半年，國內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)票房收入約 255 億元，相比 2016 年同期的246億元增加約 3.61%。分季度來看，2017 年第一季度票房累計(jì)收入約 135億，較 2016 年同期145億下降6.4%，2017 年第二季度票房累計(jì)收入約 119 億，較2016年同期 101億增加 18%，相比第一季度出現(xiàn)明顯反彈，高出市場預(yù)期，顯示出明顯的復(fù)蘇趨勢。預(yù)計(jì) 2017年全年電影票房收入524.11 億元，增長14.65%，電影票房增長回歸健康通道。2016 年我國全年觀影人數(shù)首次趕超北美達(dá)到13.72億人次，同比增長 8.89%，預(yù)計(jì)2017年觀影人數(shù)將達(dá) 15.5 億人次，較 2016年增加12.96%。

2017-2020年國內(nèi)電影票房收入及增速預(yù)測

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國影視劇行業(yè)市場分析預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

我國電影觀影人數(shù)逐年穩(wěn)定增加

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    院線影院數(shù)量持續(xù)穩(wěn)定增長，三四線及以下城市對(duì)電影票房市場貢獻(xiàn)大

    2016年，我國銀屏數(shù)量達(dá) 41179塊，新增銀屏 9552塊，影院總數(shù)量8817家，新增影院1612 家，已超越北美成為全球銀屏數(shù)和影院數(shù)最多的國家。目前，一二線城市逐漸飽和，院線及影院增長趨向停滯，三四線及以下城市尚有較大增長空間。2017 年上半年，一線城市票房收入占比為 16%，相比 2016 年同期 19%的水平下降 3個(gè)百分點(diǎn)，而四線及以下城市占比22.8%，相比 2016 年同期 20.2%的水平提高 2.6個(gè)百分點(diǎn)。一二線城市雖然是票房的絕對(duì)支撐力量，但其可實(shí)現(xiàn)的增量空間已經(jīng)很小，而三四線城市票房增速明顯，尤其是四線及以下城市尚有一定的市場挖掘空間，成為未來票房增長的主要貢獻(xiàn)力量。

2016年、2017年各級(jí)城市票房占比情況

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    對(duì)標(biāo)美國等發(fā)達(dá)國家市場，我國電影市場尚有較大發(fā)展空間

    我國電影市場發(fā)展迅速，但行業(yè)整體發(fā)展相比美國等發(fā)達(dá)國家仍然有較大的追趕空間。2016 年北美人均觀影次數(shù)為3.3，韓國為3.81，而我國人均觀影次數(shù)僅為1.73，仍有較大增長空間。2016 年中國國產(chǎn)電影產(chǎn)量944部（新增56部），上映國產(chǎn)電影數(shù)量376部（減少11部），上映率僅為 40%（下滑4%），與美國 91%的上映率相比差距明顯。

2010-2016年國產(chǎn)電影產(chǎn)量及上映比例

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2010-2016年美國電影產(chǎn)量及上映比例

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    2016年上映國產(chǎn)影片376 部，平均票房0.71億；上映進(jìn)口影片90部，平均票房2.12億，為國產(chǎn)影片單片產(chǎn)出的3倍，票房優(yōu)勢明顯。

2012-2016年國產(chǎn)片與進(jìn)口片票房占比

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2012-2016年國產(chǎn)片和進(jìn)口片單片票房對(duì)比

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    2、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂恚盒袠I(yè)整合趨勢明顯，電影工業(yè)走向成熟

    上游投資和制片方：市場化程度較高，影片制作量質(zhì)齊增，政策利好

    整體情況：國產(chǎn)電影無論是在產(chǎn)量上還是票房規(guī)模上都經(jīng)歷了較快的增長。從影片產(chǎn)量上來看，2016年國產(chǎn)電影制作數(shù)量為 944部，相比 2015年增長 6.31%，但上映影片數(shù)為 376部，上映率僅為40%，其中國產(chǎn)故事片類型電影為772部，占影片總數(shù)的 81.78%。從票房規(guī)模上看，2016年國產(chǎn)電影票房為 266.63億元，占票房總額的 58.33%，其中有48部影片票房過億。

2012-2017年全國電影票房收入及增長情況

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2016年國產(chǎn)影片中故事片類型占八成以上

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    下游院線和影院放映環(huán)節(jié)：保持較快平穩(wěn)增長，市場集中度高，渠道壁壘顯著

    整體情況：電影放映環(huán)節(jié)主要包括院線和影院兩個(gè)方面，截止 2016 年底，我國共有城市院線48條，農(nóng)村院線245條。院線制打破了傳統(tǒng)的按行政區(qū)域劃分計(jì)劃供片模式，變單一的多層次發(fā)行為以院線為主的一級(jí)發(fā)行，發(fā)行公司和制片單位直接向院線供片，減少了發(fā)行層次，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。2016年我國銀屏數(shù)量增加至41179塊，影院數(shù)量增加至8817家，已超越北美成為全球銀屏數(shù)和影院數(shù)最多的國家。

2012-2017年我國影院和銀屏增長情況

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    院線和影院位于整個(gè)電影產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，市場格局穩(wěn)定，集中度高，壁壘顯著。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國TOP3的院線市場份額占比近3成，TOP15院線占比近8成，其中萬達(dá)院線（13.45%）市場份額穩(wěn)居第一。另外，院線市場并購整合，一體化經(jīng)營成為趨勢，美國前3大院線超過 60.7%的市場份額，國內(nèi)前10名院線市場份額為 66.2%，對(duì)比之下，國內(nèi)院線市場存在進(jìn)一步整合的空間。院線憑借穩(wěn)定的現(xiàn)金流和強(qiáng)大的渠道優(yōu)勢，與優(yōu)質(zhì)的上游內(nèi)容形成較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，院線向上游拓展更優(yōu)于上游內(nèi)容方向下游延伸。

我國院線市場呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)” 格局

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    二、綜藝: 內(nèi)容監(jiān)管加強(qiáng)促使綜藝節(jié)目內(nèi)容創(chuàng)新，看好頭部IP變現(xiàn)能力

    1、綜藝行業(yè)整體情況：監(jiān)管趨嚴(yán)促使網(wǎng)綜內(nèi)容創(chuàng)新，綜藝內(nèi)容營銷市場廣闊

    衛(wèi)綜受限情況下，監(jiān)管相對(duì)放松的網(wǎng)綜實(shí)現(xiàn)爆發(fā)。2017年上半年上線的節(jié)目總播放量達(dá)172 億，占去年全年總流量的67%，增長勢頭迅猛。2015年網(wǎng)絡(luò)綜藝市場規(guī)模約為10億元，預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模將有望超過57億元，年復(fù)合增長率達(dá)42%。

網(wǎng)絡(luò)綜藝市場規(guī)模預(yù)測

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    綜藝節(jié)目內(nèi)容營銷市場規(guī)模超過150億元，頭部綜藝 IP優(yōu)勢明顯。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017 年綜藝總招商規(guī)模預(yù)計(jì)超過150億，招商總額達(dá)10億以上的爆款綜藝僅占1%。招商總額過億的頭部綜藝數(shù)量約占10%，馬太效應(yīng)顯著。

2017年單個(gè)綜藝招商規(guī)模量級(jí)

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    三、動(dòng)漫：行業(yè)穩(wěn)定增長，IP價(jià)值凸顯

    1、動(dòng)漫行業(yè)整體情況：行業(yè)增長穩(wěn)定，成長空間大，IP價(jià)值不斷凸顯

    行業(yè)增長穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2017年產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破 1500億元。2010年，中國動(dòng)漫行業(yè)產(chǎn)值僅為471 億元，2014 年我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)內(nèi)容生產(chǎn)實(shí)力進(jìn)一步提升，總產(chǎn)值超過1000億元，2015 年我國動(dòng)漫總產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到 1131億元，2010-2015 年復(fù)合增長率凈 20%，2015 年之后動(dòng)漫行業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)有所放緩，但仍然保持 10%以上增長，2016 中國動(dòng)漫行業(yè)產(chǎn)值突破 1300 億元，達(dá)1320 億元，預(yù)計(jì) 2017 年將達(dá)到 1500 億的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

2012-2017年中國動(dòng)漫行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測（億元）

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    動(dòng)漫IP價(jià)值凸顯，多種方式開發(fā)實(shí)現(xiàn)最大化價(jià)值。近年來我國動(dòng)漫市場 IP改編動(dòng)畫數(shù)量顯著增加，題材從單一走向多元。代表性的有根據(jù)小說改編的《西游記之大圣歸來》，根據(jù)電視據(jù)改編的《熊出沒》系列、《喜羊羊與灰太狼》系列，以及根據(jù)漫畫改編的《十萬個(gè)冷笑話》等，還有根據(jù)網(wǎng)游改編的《賽爾號(hào)》系列、《洛克王國》系列等。

2012-2017年上半年IP改編動(dòng)畫作品部數(shù)及占比

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    IP改編動(dòng)畫大電影，助力動(dòng)畫電影市場票房逐年走高。動(dòng)畫電影市場對(duì)整個(gè)電影市場票房起到顯著的拉動(dòng)作用，如《十萬個(gè)冷笑話》、《西游記之大圣歸來》等 IP 改編作品為動(dòng)畫電影市場打了一劑強(qiáng)心針。

2012-2016年國產(chǎn)動(dòng)畫電影及IP改編動(dòng)畫電影票房

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    動(dòng)漫衍生品: 市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，未來潛力巨大。動(dòng)漫衍生品以動(dòng)漫玩具、動(dòng)漫服裝和動(dòng)漫出版物為主，其中占比最大的為動(dòng)漫玩具類衍生品。隨著中國動(dòng)漫的不斷發(fā)展，動(dòng)漫衍生品市場也將成為中國動(dòng)漫價(jià)值進(jìn)一步增長的重要?jiǎng)恿Α?016 年我國動(dòng)漫衍生品市場規(guī)模約為450億元，是內(nèi)容播映市場的1.5倍。

2012-2016年中國動(dòng)漫衍生品市場規(guī)模及增長率

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