智研精品報告

2017年中國智能物流行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢預(yù)測分析【圖】

智能物流 2018-01-19 06:15

物流系統(tǒng)經(jīng)歷三個階段進(jìn)入智能化時代：從我國物流行業(yè)的發(fā)展歷程看，2000年至今市場需求迅速釋放帶動行業(yè)規(guī)?？焖偬嵘?；同時通過引進(jìn)世界領(lǐng)先的智能物流技術(shù)以及加大自主研發(fā)的投入，國內(nèi)智能物流企業(yè)的技術(shù)水平得到顯著提高。

國內(nèi)物流系統(tǒng)發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

隨著第四次工業(yè)革命開始，現(xiàn)代物流系統(tǒng)已經(jīng)采取了很多最新的現(xiàn)代技術(shù)，物流軟件系統(tǒng)與系統(tǒng)設(shè)備越來越呈現(xiàn)一體化趨勢。

截至2013年底，全國累計建成的自動化立體庫已超過2,100座，目前已建成的智能物流系統(tǒng)中，煙草占16%，醫(yī)藥占13%，連鎖零售占10%，機(jī)械制造占9%，汽車占8%，食品飲料行業(yè)占7%，軍隊占6%，電子商務(wù)占5%，出版印刷占3%，機(jī)場占3%，其他占20%。

中國智能物流系統(tǒng)應(yīng)用市場分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

隨著國內(nèi)自動化信息技術(shù)水平的不斷提升推動國內(nèi)智能物流系統(tǒng)行業(yè)的快速發(fā)展.根據(jù)中國物流技術(shù)協(xié)會的數(shù)據(jù)，智能物流系統(tǒng)市場規(guī)模從2001年的不足20億元迅速增長至2013年的360億元。根據(jù)相關(guān)報告顯示，預(yù)計至2018年國內(nèi)的智能物流系統(tǒng)市場規(guī)模將超過1,000億元，行業(yè)復(fù)合增速將達(dá)到25.5%。

中國智能物流系統(tǒng)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢預(yù)測（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

智能物流集成商占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈核心地位。

物流系統(tǒng)集成商擁有較強(qiáng)的規(guī)劃設(shè)計、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、設(shè)備定制、電控系統(tǒng)開發(fā)、現(xiàn)場安裝調(diào)試、客戶培訓(xùn)和售后服務(wù)等方面的能力，以系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)為核心，最大限度利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源，快速響應(yīng)客戶需求及持續(xù)的售后服務(wù)，提供優(yōu)秀的物流系統(tǒng)解決方案并樹立了良好的品牌形象，占據(jù)產(chǎn)業(yè)價值鏈高點。

智能物流產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

物流系統(tǒng)集成商占據(jù)價值鏈高點

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前我國智能物流系統(tǒng)行業(yè)呈現(xiàn)充分競爭的態(tài)勢，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度低導(dǎo)致行業(yè)競爭格局高度分散，目前市場上主要的物流系統(tǒng)集成商有20多家，其中國內(nèi)物流系統(tǒng)集成商多數(shù)收入規(guī)模在5億元以下。

國外主要智能物流集成商

公司名稱	國家	主要產(chǎn)品	細(xì)分行業(yè)	營收規(guī)模
大福株式會社（DaifukuCoLtd）	日本	主要從事物流設(shè)備生產(chǎn)和物流系統(tǒng)相關(guān)的咨詢、方案設(shè)計。主要產(chǎn)品包括堆垛機(jī)、輸送設(shè)備及托盤等，	汽車、食品飲料、電子及機(jī)場等行業(yè)。	27.26億美元（2015）
勝斐邇（SSISHAEFER）	德國	貨架系統(tǒng)和輕型貨架系統(tǒng)、運輸和倉儲周轉(zhuǎn)箱、物流系統(tǒng)、車間設(shè)備，為客戶提供增值服務(wù)和解決方案	汽車制造、制動系統(tǒng)、食品生產(chǎn)以及電氣傳動等行業(yè)	25.95億美元（2015）
德馬泰克公司（Dematic）	美國	主要生產(chǎn)存儲與緩存產(chǎn)品、分揀系統(tǒng)、碼垛系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、揀選系統(tǒng)以及物流軟件	連鎖零售、電子商務(wù)、煙草、食品飲料及服裝等行業(yè)。	20.00億美元
范德蘭德工業(yè)公司（Vanderlande Industries）	荷蘭	倉庫自動化、包裹及郵政、行李處理產(chǎn)品	食品、時尚、零部件制造、汽車、醫(yī)藥、電子商務(wù)以及機(jī)場等行業(yè)	9.88億美元（2015）
瑞仕格公司（Swisslog）	瑞士	主要從事提供物流系統(tǒng)解決方案、物流軟件的開發(fā)和物流設(shè)備生產(chǎn)。其主要產(chǎn)品包括物流傳輸系統(tǒng)、自動導(dǎo)向運載車系統(tǒng)等，	醫(yī)藥、煙草、食品飲料及連鎖零售等行業(yè)。	6.88億美元 (2015)
TGW物流集團(tuán)	奧地利	存儲和檢索系統(tǒng)、紙箱和周轉(zhuǎn)箱輸送機(jī)系統(tǒng)、托盤輸送系統(tǒng)、定制的物流解決方案以及倉庫管理軟件	服裝配送、食品雜貨零售、電子商務(wù)、食品處理、飲料配送、制造、汽車、圖書館和出版社、制藥以及其他行業(yè)	5.25億美元（2015）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)主要智能物流集成商

公司名稱	主要產(chǎn)品	細(xì)分行業(yè)	營收規(guī)模
昆明昆船	主要從事物流設(shè)備的生產(chǎn)和提供物流系統(tǒng)解決方案，其物流設(shè)備主要產(chǎn)品包括堆垛機(jī)、AGV及穿梭車等	煙草、食品飲料、醫(yī)藥、機(jī)場及電力等行業(yè)。	N/A
新松機(jī)器人	主要從事工業(yè)機(jī)器人、物流與倉儲自動化成套裝備生產(chǎn)及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括機(jī)器人、AGV、立體庫等，	汽車、電力等行業(yè)。	5.47億元
音飛存儲	主要產(chǎn)品包括自動化立體庫系統(tǒng)集成、立體庫高位貨架、閣樓式貨架、特種貨架和一般貨架	煙草、冷鏈、物流	4.90億元
東杰智能	主要產(chǎn)品包括智能物流輸送系統(tǒng)、智能物流倉儲系統(tǒng)、機(jī)械式立體停車系統(tǒng)、AGV工業(yè)機(jī)器人、供應(yīng)鏈軟件等業(yè)務(wù)	醫(yī)藥、汽車零部件、電力等	1.99億元
天奇股份	主要產(chǎn)品有汽車行業(yè)物流自動化系統(tǒng)、、機(jī)場物流自動化系統(tǒng)、自動化立體倉庫系統(tǒng)	汽車、煙草、軍工、服裝、醫(yī)藥、電子商務(wù)、零售、第三方物流	1.28億元
無錫中鼎	主要產(chǎn)品包括自動化立體倉庫系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、堆垛機(jī)、自動化物流軟件管理系統(tǒng)	食品、藥品、汽車、電力、煙草、冷鏈和鋰電池	1.54億元（2015）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)外物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商比較

企業(yè)類別	優(yōu)勢	劣勢
國外物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商	1、產(chǎn)品技術(shù)水平高 2、產(chǎn)品質(zhì)量好 3、行業(yè)經(jīng)驗較豐富 4、品牌知名度高	1、價格高 2、實施周期長 3、服務(wù)維護(hù)成本高 4、服務(wù)響應(yīng)速度較慢
國內(nèi)物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商	1、價格占據(jù)優(yōu)勢 2、熟悉國情，具有本地化優(yōu)勢，便于與客戶溝通 3、售后服務(wù)成本低 4、服務(wù)響應(yīng)及時	1、品牌知名度較低 2、技術(shù)積累不足 3、規(guī)模小，資金不足