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2017年全球手機(jī)配件行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測及市場格局分析【圖】

手機(jī)配件 2018-01-19 06:42

從初代iPhone11.6mm的金屬機(jī)身厚度到iPhone7的7.1mm的鋁合金Unibody機(jī)身，蘋果用十年將手機(jī)厚度減薄了38.8%。從iPad1到iPadPro，蘋果用了七年將Pad機(jī)身厚度減薄了54.5%。

蘋果歷代iPhone機(jī)身厚度

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蘋果歷代iPad機(jī)身厚度

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國手機(jī)配件市場深度調(diào)查及行業(yè)前景預(yù)測報(bào)告》

一、金屬外觀件市場測算

由于玻璃材質(zhì)的回歸，各手機(jī)品牌的高端機(jī)型將改用雙面玻璃設(shè)計(jì)，鋁合金一體機(jī)身設(shè)計(jì)將逐漸向下滲透到中低端手機(jī)市場。據(jù)相關(guān)研究數(shù)據(jù)顯示，2015、2016年中低端手機(jī)（價(jià)格在2500元以下）市場份額占比分別為78%、74%，預(yù)計(jì)2017年為73%，假設(shè)該比例在2018-2020年保持每年1%遞減。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年國產(chǎn)手機(jī)金屬外殼滲透率為36%，預(yù)計(jì)2017年為53%，假設(shè)2018-2020年保持每年10%遞增。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示2016年中低端手機(jī)金屬外殼ASP在70~90元，假設(shè)今后每年按5元遞減，我們測算中低端手機(jī)金屬外觀件市場規(guī)模如下表：

中低端手機(jī)金屬外觀件市場規(guī)模測算

項(xiàng)目	2016A	2017E	2018E	2019E	2020E
全球手機(jī)銷量（億臺(tái)）	14.7	15.5	16	16.5	17
中低端機(jī)型占比	74%	73%	72%	71%	70%
金屬機(jī)身滲透率	36%	50%	60%	70%	80%
金屬機(jī)身ASP（元）	80	75	70	65	60
市場規(guī)模（億元）	313.3	424.3	483.8	533.0	571.2

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2016-2020年中低端手機(jī)金屬外觀件市場規(guī)模測算

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二、后蓋玻璃市場規(guī)模測算

非金屬材質(zhì)機(jī)殼替代金屬機(jī)殼的趨勢愈發(fā)明朗，由于玻璃的性價(jià)比、工藝成熟度和量產(chǎn)能力，“雙面玻璃+金屬中框”的設(shè)計(jì)將是未來三年確定性的機(jī)殼設(shè)計(jì)方案。今年iPhone8將采用雙面玻璃的設(shè)計(jì)，有望成為重要催化劑，引發(fā)國產(chǎn)品牌跟隨，玻璃背板將是未來三年確定性最高的非金屬機(jī)殼材質(zhì)，預(yù)計(jì)到2019年市場空間將達(dá)483億。手機(jī)后蓋玻璃市場規(guī)模測算如下：

2016-2020年手機(jī)背面玻璃市場規(guī)模及預(yù)測：

背面玻璃	2016A	2017E	2018E	2019E	2020E
全球手機(jī)銷量（億臺(tái)）	14.7	15.5	16.0	16.5	17.0
背板玻璃占比	5%	25%	25%	45%	50%
2D玻璃ASP（元）	20	20	20	20	20
滲透率	20%	20%	20%	10%	10%
市場規(guī)模（億元）	2.9	15.5	22.4	14.9	17.0
2.5D玻璃ASP（元）	50	45	45	45	40
滲透率	60%	50%	40%	40%	30%
市場規(guī)模（億元）	22.1	87.2	100.8	133.7	102.0
3D玻璃ASP（元）	110	100	100	90	80
滲透率	20%	30%	40%	50%	60%
市場規(guī)模（億元）	16.2	116.3	224.0	334.1	408.0
背面蓋板市場空間（億元）	41.2	218.9	347.2	482.6	527.0

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2016-2020年手機(jī)背面玻璃市場規(guī)模及預(yù)測（億元）

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三、手機(jī)金屬中框市場規(guī)模測算

玻璃+金屬中框?qū)⒋蠓嵘饘偻庥^件的價(jià)值量，假設(shè)雙玻璃的滲透率每年以5%遞增，金屬中框平均單價(jià)在200~180元間，隨著工藝的成熟，每年以10元遞減，測算與雙玻璃相匹配的中框市場規(guī)模如下表：

2016-2020年金屬中框市場規(guī)模測算

項(xiàng)目	2016A	2017E	2018E	2019E	2020E
全球手機(jī)銷量（億臺(tái)）	14.7	15.5	16	16.5	17
雙玻璃+金屬中框方案滲透率	5%	25%	35%	45%	50%
金屬中樞平均單價(jià)（元）	240	200	190	180	170
市場規(guī)模（億元）	176.4	775	1064	1336.5	1445

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可以看到2017年將是金屬中框的爆發(fā)年，與雙玻璃匹配的金屬中框市場規(guī)模將在2018年達(dá)到1064億元，千億增量市場呼之欲出。

2016-2020年雙玻璃方案下金屬中框市場測算

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四、陶瓷機(jī)殼的市場空間

我們按照未來三年陶瓷后蓋滲透率5%、8%、12%來計(jì)算，到2019年陶瓷后蓋市場空間將達(dá)到356億元，市場增速巨大。

2016-2020年陶瓷后蓋市場規(guī)模預(yù)測

-	手機(jī)出貨量（億部）	陶瓷后蓋滲透率	陶瓷后蓋出貨量（億件）	單價(jià)（元）	市場規(guī)模（億元）	同比增速
2016A	14.7	2.0%	0.294	300	88	-
2017E	15.5	5.0%	0.775	250	194	120%
2018E	16	8.0%	1.280	200	256	32%
2019E	16.5	12.0%	1.980	180	356	39%
2020E	17	15.0%	2.550	150	383	7%

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目前由于陶瓷后蓋的良率較低、成本較高，配備的機(jī)型很少，只有少量超高端概念機(jī)采用，預(yù)計(jì)未來手機(jī)外殼市場格局中，陶瓷一體化機(jī)殼或陶瓷背蓋板方案將占據(jù)超高端市場，不銹鋼+雙玻璃的設(shè)計(jì)將成為高端市場的主流，鋁合金一體化機(jī)身將持續(xù)占領(lǐng)中端市場并逐漸向中低端滲透，低端市場將由塑料或鋁合金混合體所主導(dǎo)。隨著工藝的逐漸成熟，相信陶瓷在手機(jī)外殼中的應(yīng)用將越來越廣泛。

外殼市場格局