從河北省的情況來看，2016年河北省粗鋼產(chǎn)量共計19259.7萬噸，鋼材產(chǎn)量共計26150.42萬噸；截至2017年7月份，河北省粗鋼產(chǎn)量累計11688.36萬噸，鋼材產(chǎn)量累計15080.83萬噸。自2016年5月份打擊“地條鋼”以來，河北省相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率不斷提高，線材及螺紋鋼產(chǎn)能利用率2017年初以來漲幅分別達(dá)到5.30%和18.72%。
河北省產(chǎn)能利用率情況
時間 | 粗鋼產(chǎn)量（萬噸） | 鋼材產(chǎn)量（萬噸） | 線材產(chǎn)能利用率（%） | 螺紋鋼產(chǎn)能利用率（%） |
2016年 | 19259.97 | 26150.42 | 74.19 | 72.42 |
2017年1-7 | 11688.36 | 15080.83 | 78.12 | 85.98 |
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其中有4000萬噸以上為板材，占全部產(chǎn)能的73%，導(dǎo)致板材的產(chǎn)能區(qū)域性過剩，效益下滑，競爭激烈。
從遼寧省三家鋼鐵上市公司來看，2016年，鞍鋼股份鋼材產(chǎn)量共計2196.50萬噸，其中包括鋼筋在內(nèi)的棒線材只有171.31萬噸，僅占總產(chǎn)量的7.80%，其余產(chǎn)品大部分均為板材；本鋼板材2016年鋼材產(chǎn)量共計1390.50萬噸，其中包括鋼筋在內(nèi)的棒線材只有289.51萬噸，僅占總產(chǎn)量的20.82%，不足四分之一，其余產(chǎn)品大部分均為板材。
遼寧省三家主要鋼廠產(chǎn)能結(jié)構(gòu)對比圖
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供給端：“地條鋼清理”+“環(huán)保限產(chǎn)”
2017年河北省2016年減壓煉鐵產(chǎn)能1761萬噸，煉鋼產(chǎn)能1624萬噸，2017年去產(chǎn)能目標(biāo)為減壓煉鋼產(chǎn)能1562萬噸，煉鐵產(chǎn)能1624萬噸，是去產(chǎn)能任務(wù)最重的地區(qū)。
各省2016，2017去產(chǎn)能完成情況及目標(biāo)
地區(qū) | 2016年去產(chǎn)能情況 | 2017年去產(chǎn)能目標(biāo) |
河北 | 壓減煉鐵產(chǎn)能1761萬噸、煉鋼產(chǎn)能1624萬噸 | 壓減煉鋼產(chǎn)能1562萬噸，煉鐵1624萬噸 |
遼寧 | 粗鋼產(chǎn)能602萬噸，生鐵產(chǎn)能60萬噸 | 提前超額完成 |
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而取締地條鋼的行動更是鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革的重中之重。依法依規(guī)取締“地條鋼”既是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、化解過剩產(chǎn)能的重要內(nèi)容，也是治理污染、保護(hù)環(huán)境的重要手段。
地條鋼政策梳理
時間 | 政策或通知 | 重要內(nèi)容 |
2002 | 《關(guān)于“地條鋼”有關(guān)問題的復(fù)函》 | 界定了“地條鋼”“不能有效地進(jìn)行成分和質(zhì)量控制”的屬性 |
2004 | 《關(guān)于進(jìn)一步打擊地條鋼建筑用材非法生 產(chǎn)銷售行為的緊急通知》 | 明確表示生產(chǎn)銷售地條鋼建筑用材屬非法行為，要堅決取締， 對本地區(qū)市場流通環(huán)節(jié)的地條鋼建筑用材進(jìn)行清查 |
2011 | 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》 | 用于“地條鋼”、普碳鋼、不銹鋼冶煉的中(工)頻爐屬淘汰設(shè)備 |
2016-02-05 | 《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā) 展的意見》 | 立即關(guān)停并拆除400立方米及以下煉鐵高爐、30噸及以下煉鋼 轉(zhuǎn)爐、30噸及以下煉鋼電爐等落后生產(chǎn)設(shè)備。對生產(chǎn)地條鋼的 企業(yè)，要立即關(guān)停，拆除設(shè)備，并依法處罰。 |
2017-01-10 | 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會召開2017年理事會議 | 確認(rèn)“地條鋼”清除大限為2017年6月30日。 |
2017-01-19 | 《關(guān)于堅決遏制鋼鐵煤炭違規(guī)新增產(chǎn)能打 擊“地條鋼”規(guī)范建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序的補(bǔ)充 通知》 | 對存在‚違規(guī)新增產(chǎn)能、違法生產(chǎn)銷售‘地條鋼’、已退出產(chǎn) 能復(fù)產(chǎn)的三類情形企業(yè)，要提供詳細(xì)的名單，提出處理意見。 |
2017-02 | 《關(guān)于支持打擊“地條鋼”、界定工頻和中 頻感應(yīng)爐適用范圍的意見》 | 針對“地條鋼”的危害以及工頻和中頻感應(yīng)爐(以下簡稱“中(工) 頻爐”)使用范圍不規(guī)范等問題，對“地條鋼”范圍又做了明確 界定。 |
2017-03-16 | 國務(wù)院政府工作報告 | 加大督查問責(zé)力度，組織開展第三次國務(wù)院大督查，嚴(yán)肅查處 一些地區(qū)違規(guī)新建鋼鐵項目、生產(chǎn)銷售“地條鋼”等行為。 |
2017-04-21 | 《2017年“質(zhì)檢利劍”行動工作方案》 | 配合有關(guān)部門‚去產(chǎn)能工作，嚴(yán)厲查處生產(chǎn)‚地條鋼等淘 汰建材產(chǎn)品違法行為。 |
2017-05-12 | 2017年鋼鐵煤炭去產(chǎn)能實(shí)施方案發(fā)布 | 2017年6月30日前，“地條鋼”產(chǎn)能依法徹底退出 |
2017-05-12 | 《關(guān)于做好2017鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn) 能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展工作的意見》 | 堅決依法取締‚地條鋼，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，決不允許 已化解的過剩產(chǎn)能死灰復(fù)燃，決不允許對落后產(chǎn)能搞等量置換。 |
2017-06-01 | 《關(guān)于開展第四次大督查的通知》 | 提出2017年壓減5000萬噸左右鋼鐵產(chǎn)能，退出1.5億噸以上 煤炭產(chǎn)能，有效處置“僵尸企業(yè)”情況。取締“地條鋼”產(chǎn)能 情況。 |
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從國家取締地條鋼的實(shí)施效果上來看，今年上半年我國共關(guān)停地條鋼及相關(guān)企業(yè)600多家，涉及產(chǎn)能約1.4-1.6億噸，去產(chǎn)能效果良好。
各省地條鋼取締情況
地區(qū) | 地條鋼企業(yè)數(shù)量 | 產(chǎn)能（萬噸） |
廣東 | 96 | - |
云南 | 54 | 600.1425 |
湖南 | 11 | 315 |
內(nèi)蒙古 | 9 | 230.6 |
重慶 | 20 | 289.17 |
江西 | 20 | - |
新疆 | 17 | - |
廣西 | 15 | 540.965 |
福建 | 35 | 535 |
貴州 | 11 | 191.8 |
安徽 | 13 | 246.5 |
河南 | 11 | - |
甘肅 | 15 | 201.5 |
江蘇 | 63 | 1233 |
遼寧 | 66 | - |
吉林 | 26 | 81.68 |
天津 | 4 | - |
浙江 | 10 | 148.3 |
河北 | 31 | - |
陜西 | 18 | - |
四川 | 68 | 1259.43 |
山東 | 36 | - |
共計 | 649 | - |
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全國共查處700多家地條鋼企業(yè)，其中遼寧省共查處66家地條鋼企業(yè)，從企業(yè)數(shù)量上看遼寧省地條鋼企業(yè)數(shù)量占全國的近10%。
隨著地條鋼的全面出清，供給端的收緊直接影響了遼寧省螺紋鋼的價格，自2017年以來，沈陽螺紋鋼的價格一直處于上升態(tài)勢，今年上半年沈陽地區(qū)螺紋鋼的均價同比上升了57.22%。
2016年以來沈陽螺紋鋼價格持續(xù)走高（元）
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今年環(huán)保部、京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治協(xié)作小組于2月份發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，《方案》實(shí)施范圍為“2+26”個城市。
“2+26”城市分布圖
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需求端：區(qū)域優(yōu)勢明顯，受益于東北振興和雄安新區(qū)建設(shè)河北省固定資產(chǎn)完成額保持穩(wěn)定，東北地區(qū)觸底反彈。東北2017年上半年GDP累計同比增長4.3%，同比增速回升觸底反彈。固定資產(chǎn)完成額方面，2017年上半年河北省17816億元，保持穩(wěn)定，東北地區(qū)14665億元，呈現(xiàn)觸底回升態(tài)勢。
河北省GDP保持平穩(wěn)
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東北GDP觸底反彈
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河北省固定資產(chǎn)完成額穩(wěn)定
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東北固定資產(chǎn)投資完成額回升
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從2016年全國鋼材產(chǎn)量的流向來看，華北以及東北地區(qū)占全國鋼材流向的27.27%，僅次于華東地區(qū)的37.66%。未來隨著東北振興的不斷推進(jìn)，以及雄安新區(qū)政策的落地實(shí)施過程中，華北及東北區(qū)域鋼材需求缺口將會不斷加大，產(chǎn)生的需求量甚至?xí)^華東地區(qū)。
2016年全國鋼材主要流向
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全國鋼材產(chǎn)量年內(nèi)走勢（萬噸）
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河北鋼材產(chǎn)量年內(nèi)走勢（萬噸）
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從近兩年凌鋼覆蓋的河北省和遼寧省兩省螺紋鋼累計消費(fèi)量來看，螺紋鋼需求呈穩(wěn)步回升的狀態(tài)，今年預(yù)計有望達(dá)到年累計消費(fèi)1000多萬噸螺紋鋼。
河北、遼寧螺紋鋼累計消費(fèi)量（萬噸）
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從2016年以來政府各項政策文件來看，東北振興已進(jìn)入加速發(fā)展，全面騰飛狀態(tài)，隨著東北振興計劃的推進(jìn)，未來鋼鐵產(chǎn)品的需求逐步提升。
東北振興政策梳理
發(fā)布時間 | 發(fā)布單位 | 文件會議名稱 | 主要政策內(nèi)容 |
2016年3月 | 國務(wù)院國家“十三五”規(guī)劃 | 提升東北地區(qū)等老工業(yè)基地發(fā)展活力、內(nèi)生動力和整體 競爭力，大力推動?xùn)|北地區(qū)等老工業(yè)基地振興。 | - |
2016年11月 | 國家發(fā)改委 | 《東北振興“十三五”規(guī)劃》 | 加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大服務(wù)范圍、提高服務(wù)質(zhì)量、補(bǔ)齊發(fā)展短板，強(qiáng)化區(qū)內(nèi)及與毗鄰?。▍^(qū)）、相鄰國家基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，構(gòu)建內(nèi)聯(lián)外通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，提高基礎(chǔ)設(shè)施對東北老工業(yè)基地振興的先導(dǎo)作用和保障能力。 |
2016年12月 | 國家發(fā)改委 | 《加快城市群規(guī)劃編制工作 的通知》 | 安排了12個城市群規(guī)劃的編制時間表。 |
2017年3月 | 國務(wù)院 | 《東北地區(qū)與東部地區(qū)部分 省市對口合作工作方案》 | 協(xié)同推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)，支持東部地區(qū)和東北地區(qū) 共同推進(jìn)中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，推動共建港口、鐵路、 公路等重大基礎(chǔ)設(shè)施，聯(lián)合開展面向東北亞的開放合作，共同開拓周邊市場，共建對外開放平臺。 |
2017年7月 | 國務(wù)院 | 批復(fù)長春、沈陽城市總體規(guī) 劃（2011—2020年） | 完善城市基礎(chǔ)設(shè)施體系。進(jìn)一步完善公路、鐵路、機(jī)場等交通基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)城市內(nèi)外交通 |
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按照雄安新區(qū)“高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)高速度”的建設(shè)要求，未來5年雄安新區(qū)建設(shè)預(yù)計可以增加鋼鐵需求1000-2000萬噸，年均增加200-400萬噸鋼材需求。
雄安新區(qū)政策梳理
發(fā)布時間 | 發(fā)布單位 | 文件會議名稱 | 主要內(nèi)容 |
2014年12月 | 中央經(jīng)濟(jì)工作會議 | - | 習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，京津冀協(xié)同發(fā)展的核心問題是疏解北京非首都功能，降低北京人口密度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展與人口資源環(huán)境相適應(yīng)。 |
2015年2月 | 國家發(fā)改委 | 《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》 | 深入研究論證新城問題，可考慮在河北合適的地方進(jìn)行規(guī)劃，建設(shè)一座以新發(fā)展理念引領(lǐng)的現(xiàn)代化新城。 |
2016年5月 | 中央政治局會議 | - | 習(xí)近平總書記聽取北京城市副中心和設(shè)立集中承載地有關(guān)情況匯報并發(fā)表重要講話。 |
2017年2月 | 習(xí)總書記實(shí)地考察河北省安新縣和白洋淀生態(tài)保護(hù)區(qū)，主持會議并發(fā)表重要講話 | 雄安新區(qū)定位首先是疏解北京非首都功能集中承載地，重點(diǎn)是承接北京非首都功能疏解和人口轉(zhuǎn)移 | |
2017年4月 | 《中共中央國務(wù)院關(guān)于設(shè)立河北雄安新區(qū)的通知》 | 雄安新區(qū)正式成立 | |
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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國普通鋼材市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國鋼材行業(yè)市場深度監(jiān)測及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告
《2024-2030年中國鋼材行業(yè)市場深度監(jiān)測及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》共十五章，包含中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)據(jù)分析，2019-2023年中國鋼材企業(yè)營銷分析，對中國鋼材投資及趨勢預(yù)測分析等內(nèi)容。
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