2017年中國(guó)人口年齡結(jié)構(gòu)、居民出境游人數(shù)及居民赴港澳游人均消費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)分析【圖】

    1、行業(yè)景氣度回落，預(yù)計(jì) 17 年呈現(xiàn)弱復(fù)蘇

    出境游市場(chǎng)回落，16Q4行業(yè)承壓。2016 年國(guó)內(nèi)出境游總?cè)舜?1.22 億，同比增長(zhǎng)4%，較之前兩年 10%左右的年增長(zhǎng)有明顯回落，主要是由于海外旅游環(huán)境不斷惡化、簽證政策調(diào)整、高基數(shù)等原因，2016Q4 旅行社組織出境游（不含港澳）人次同比增長(zhǎng)僅 9%，創(chuàng)下近三年新低。

2001-2016年國(guó)內(nèi)居民出境游人數(shù)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)出境游行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

旅行社組織出境游（不含港澳）季度人數(shù)

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    2017Q1迎來(lái)低基數(shù)基礎(chǔ)上的反彈，全年景氣度判斷相對(duì)謹(jǐn)慎。據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐洲出境游市場(chǎng)復(fù)蘇明顯，2017Q1 跟團(tuán)游增長(zhǎng)113%。認(rèn)為個(gè)別旅游目的地的高增長(zhǎng)主要是因?yàn)榍捌诨鶖?shù)低、需求受壓制未釋放的原因，從民航國(guó)際航線的情況來(lái)看，出境游整體市場(chǎng)還沒(méi)有大幅反彈跡象，對(duì) 17 年出境游市場(chǎng)的判斷較為謹(jǐn)慎。

民航國(guó)際航線客運(yùn)量月度累計(jì)同 比增速（% ）

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中航信國(guó)際航班運(yùn)輸量每月同比(%)

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    2、港澳游、歐洲游觸底回升，日韓游降速，美澳游穩(wěn)定

    港澳游是國(guó)內(nèi)居民出境游目的地首選。從出境游目的地來(lái)看，港澳游占比高達(dá)45%，其中香港3948 萬(wàn)人次，澳門(mén) 2045 萬(wàn)人次，泰國(guó)以 876 萬(wàn)人次位居榜首，在歐洲國(guó)家中，德國(guó)以 260 萬(wàn)人次蟬聯(lián)第一。

    亞洲游市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于歐美游市場(chǎng)。2016 年，國(guó)內(nèi)旅行社組織亞洲范圍內(nèi)的出境游客達(dá) 4651 萬(wàn)人次，相當(dāng)于其他各洲出境游總?cè)藬?shù) 4.7 倍，預(yù)計(jì)未來(lái)三到五年內(nèi)仍將保持在該水平。此外非洲成為各大洲中增速最快的區(qū)域。

旅行社口徑出境游目的地分布（萬(wàn)人次）

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港澳游人次及其增速情況

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    港澳游近期出現(xiàn)回暖趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)居民赴港澳旅游自2015 年以來(lái)一直處于回落狀態(tài)。2017 年 1-4 月，港澳游人次同比增速由負(fù)變正，達(dá)到 4%和 8%，自2016 年二季度以來(lái)，澳門(mén)人均旅游消費(fèi)出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)。

    泰國(guó)、韓國(guó)、日本游客增速進(jìn)一步回落。近五年，國(guó)內(nèi)居民赴日韓泰三國(guó)游客人數(shù)的年均增長(zhǎng)率均超過(guò)30%。進(jìn)入2017年后，受韓國(guó)薩德事件影響，赴韓游客人次下降25.8%，赴日游客人次也僅增長(zhǎng) 9.6%，日韓及東南亞游降溫明顯。

近3年國(guó)內(nèi)居民赴澳門(mén)旅游人均消費(fèi)情況

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國(guó)內(nèi)居民赴日韓泰游客人數(shù)及其增速

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    長(zhǎng)途出境游線路方面，歐洲增速回落，美洲、澳洲維持較快增長(zhǎng)。2016 年，國(guó)內(nèi)居民赴德游客人數(shù)僅增長(zhǎng) 4%，歐洲游受到簽證政策的影響而整體降速，今年一季度出現(xiàn)觸底反彈，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)將好于去年。赴美國(guó)、澳大利亞游客同比增長(zhǎng) 15%、17%，增長(zhǎng)趨勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定。

赴德國(guó)、美國(guó)、澳大利亞游客人數(shù)及其增速

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國(guó)內(nèi)居民赴韓游客年齡結(jié)構(gòu)變化

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    3、青壯年、女性游客占主導(dǎo)，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)增量

    出境游消費(fèi)群體主力軍將持續(xù)為青壯年人群，根據(jù)調(diào)查，70 后、80 后依然是出境游的中堅(jiān)力量，占比近50%。以赴韓國(guó)的游客為例，21-30 歲的青壯年占比近三分之一，31-40歲的中年群體占比也在 20%以上。

    60歲以上的銀發(fā)族將成為出境游貢獻(xiàn)增量。60歲以上的游客人群占比連年增加，有更多閑暇時(shí)間和可支配收入的退休人群將成為出境游的目標(biāo)客戶。

    在出境旅游者中，56% 是女性，44%是男性，女性游客占主導(dǎo)。以韓國(guó)為例，2011 年，女性游客人數(shù)首次超過(guò)男性，之后出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，2016 年已達(dá) 495 萬(wàn)人次，約為男性游客數(shù)量的兩倍。此情形與韓國(guó)的流行文化影響以及女性的消費(fèi)偏好緊密相關(guān)，該效應(yīng)在亞洲市場(chǎng)表現(xiàn)明顯。

中國(guó)人口年齡結(jié)構(gòu)

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國(guó)內(nèi)居民赴韓的男女游客人數(shù)（萬(wàn)人次）

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    4、旅行社零售端競(jìng)爭(zhēng)激烈，龍頭市占率有望提升

    線下旅行社趨于穩(wěn)定，線上市場(chǎng)格局已定。出境游作為一種體驗(yàn)消費(fèi)，傳統(tǒng)旅行社門(mén)店在銷(xiāo)售和業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中有著不可替代的作用。截至 2016 年底，中國(guó)傳統(tǒng)旅行社共計(jì)2.8 萬(wàn)家，同比增長(zhǎng) 1.7%。在線出境游市場(chǎng)格局穩(wěn)定，途牛、攜程、同程占據(jù)一半的市場(chǎng)份額。

    OTA和傳統(tǒng)旅行社之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇。由于近年來(lái)網(wǎng)民增長(zhǎng)速度趨向平穩(wěn)，流量紅利開(kāi)始逐步消退，各大 OTA 為拓展三四線城市用戶，紛紛嘗試開(kāi)設(shè)線下門(mén)店和體驗(yàn)店，征戰(zhàn)線下市場(chǎng)，勢(shì)必導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

中國(guó)旅行社數(shù)量及其增速

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2016年中國(guó)在線出境市場(chǎng)份額

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    出境游行業(yè)難以全面反彈，龍頭企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將主要來(lái)自渠道擴(kuò)張、規(guī)模效應(yīng)及管理增效帶來(lái)的盈利提升，預(yù)計(jì)全年業(yè)績(jī)內(nèi)生增長(zhǎng)在 20%-30%區(qū)間。