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2017年中國有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)能、消費量及進(jìn)出口量分析【圖】

有機(jī)硅 2018-01-19 06:52

有機(jī)硅是指含有Si-O（硅-氧）鍵，且至少有一個有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物。其中以硅氧鍵為骨架組成的聚硅氧烷是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。因有機(jī)硅具有優(yōu)良的耐溫特性、耐候性、電器絕緣性能、生理惰性、低表面張力和低表面能等，廣泛應(yīng)用于建筑、電子、電力等領(lǐng)域。

有機(jī)硅上游原料主要包括石英、焦炭等，中游產(chǎn)品甲基氧硅烷是重要的有機(jī)硅單體，下游產(chǎn)品有硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑。

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

一、需求端：穩(wěn)中有升

有機(jī)硅下游主要用于建筑、電子和電力行業(yè)，三者占比達(dá)到58%，隨著其性能的提升，應(yīng)用領(lǐng)域有望擴(kuò)展。

有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域情況

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國內(nèi)消費總量持續(xù)增長，增速放緩。2016年國內(nèi)消費量為167萬噸，同比增長2.53%。2010年國內(nèi)有機(jī)硅消費量增幅高達(dá)26.77%，其后增速呈現(xiàn)下滑趨勢。我們判斷建筑領(lǐng)域的需求有望保持穩(wěn)定增速，主要是由于國內(nèi)房地產(chǎn)市場在2016年上半年顯著回暖，對硅橡膠的需求量將增加，其在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用有一定延后性。

國內(nèi)有機(jī)硅表觀消費量及增速

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進(jìn)出口量呈現(xiàn)反向發(fā)展。2009—2016年國內(nèi)有機(jī)硅進(jìn)口量呈現(xiàn)下降趨勢，而出口量呈現(xiàn)穩(wěn)步增加，主要受益于國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能的擴(kuò)張及性能的提升，隨著國內(nèi)有機(jī)硅向高端領(lǐng)域發(fā)展，進(jìn)口替代效應(yīng)將更加凸顯。

國內(nèi)有機(jī)硅進(jìn)出口量及增速

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二、供給端：產(chǎn)能收縮，開工率下滑

國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能總量增加，增速放緩。2016年國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能為280萬噸，同比增長2.55%。2009—2016年國內(nèi)有機(jī)硅年均復(fù)合增長率為16.24%。

國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能及增幅

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國內(nèi)產(chǎn)能集中。2017年國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能為285萬噸，產(chǎn)能主要集中于江蘇（40萬噸）、江西（40萬噸）、浙江（54萬噸）、山東（46.5萬噸），四省產(chǎn)能高達(dá)180.5萬噸，四省產(chǎn)能占比63.22%。今年以來山西三佳和江蘇弘博產(chǎn)能處于停產(chǎn)狀態(tài)，重啟難度大。

2017年國內(nèi)有機(jī)硅供應(yīng)商情況

企業(yè)名稱	產(chǎn)能（萬噸）	裝置動態(tài)	開工率
張家港工廠	40	正常運行	95%
江西星火	40	滿負(fù)荷	90%
新安化工	28	12萬噸裝置正常運行，10萬噸裝置并線	35%
內(nèi)蒙古業(yè)成	24	正常運行	85%
山東東岳	25	9月中旬預(yù)計有機(jī)硅項目全停	45%
浙江合盛	18	正常運行	90%
山東金嶺	15	正常運行	-
唐山三友	20	開一停一，近期兩套將開啟	55%
浙江中天	8	正常運行	92%
湖北興發(fā)	18	開一停一，技改中	52%
山西三佳	18	暫未重啟	0%
魯西化工	6.5	正常運行，9月檢修	90%
合盛硅峰	9+6	9萬噸項目開工8成，9月6萬噸裝置建成	80%
江蘇弘博	10	項目停車	0%
總計	285.5（包含停車產(chǎn)能）

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環(huán)保督查，企業(yè)開工率下滑。2017年8月中央第四批環(huán)保督查浙江、山東等省份，其中浙江（54萬噸）、山東（46萬噸）、四川（15萬噸），三省產(chǎn)能占比為40%，產(chǎn)能較為集中，將對企業(yè)裝置開工情況產(chǎn)生影響。

第四批督查省份有機(jī)硅占比

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2016年6——2017年6有機(jī)硅裝置平均開工率為78.89%，維持較高開工率，尤其是2107年以來裝置開工率持續(xù)提高，6月達(dá)到91.62%。7月開工率為84%，環(huán)比下降7.62個百分點，8月降至80%。主要是受到高庫存和環(huán)保督查雙重影響。

國內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)開工率情況

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價格小幅上漲。2016年6——2017年7有機(jī)硅價格呈現(xiàn)上漲—高位震蕩態(tài)勢。2017年7月下旬其價格開始上漲，8月上旬均價為20000元/噸。我們判斷短期看因環(huán)保督查和企業(yè)檢修（興發(fā)、東岳等），開工率下滑，供給呈現(xiàn)緊平衡，價格或?qū)⑿》蠞q。從長期看，因供給側(cè)改革，部分產(chǎn)能將出清，供求將趨于平衡，價格或?qū)⑵蠓€(wěn)。

DMC價格走勢

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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國有機(jī)硅行業(yè)分析及投資前景預(yù)測報告》

本文采編：CY332

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