2017年中國玻璃纖維及其制品行業(yè)市場(chǎng)概況及主要法規(guī)政策分析【圖】

    一、電子級(jí)玻璃纖維布概況

    1、玻璃纖維和玻璃纖維紗簡(jiǎn)介

    玻璃纖維屬于無機(jī)非金屬材料，是一種人造無機(jī)纖維，利用機(jī)械、冶金、熱工、化工、紡織、自動(dòng)控制等工業(yè)技術(shù)，采用天然礦石如石英砂、石灰石、白云石、高嶺土、葉蠟石等，配合以其他化工原料如純堿、硼酸等，熔制成玻璃，在熔融狀態(tài)下借外力拉制、吹制或甩成極細(xì)的纖維狀材料，是現(xiàn)代材料科學(xué)發(fā)展的突出成就之一。
玻璃纖維單絲的直徑為幾個(gè)微米到二十幾個(gè)微米，相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的1/20-1/5，每束玻璃纖維紗都由數(shù)百根甚至上千根單絲組成。玻璃纖維按其成分及性能可分為無堿玻璃纖維、中堿玻璃纖維、高堿玻璃纖維和特種玻璃纖維。玻璃纖維具有不燃、耐腐蝕、耐高溫、吸濕性小、伸長(zhǎng)小、抗拉強(qiáng)度高、化學(xué)穩(wěn)定性好、良好的電絕緣和絕熱性能等優(yōu)點(diǎn)，現(xiàn)已滲透到了人們生產(chǎn)、生活的諸多領(lǐng)域，如消費(fèi)電子、工業(yè)、汽車、通信等，成為當(dāng)代高新技術(shù)發(fā)展中不可缺少的部分。玻璃纖維可以制成各種形態(tài)的制品，如紗、布、帶等。

    玻璃纖維紗是指將玻璃熔融拉絲制成玻璃纖維原絲，然后經(jīng)過加捻和并線制成紗線的形態(tài)，為玻璃纖維布的主要原材料，生產(chǎn)流程示意圖如下圖所示：

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國玻璃纖維及其制品市場(chǎng)研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    2、電子級(jí)玻璃纖維布簡(jiǎn)介

    電子級(jí)玻璃纖維布（ElectronicFabric）是指由電子級(jí)玻璃纖維紗（E玻璃纖維/無堿玻璃纖維制成的紗線，一般單絲直徑9微米以下）織造而成，可提供雙向（或多向）增強(qiáng)效果，屬于重要的基礎(chǔ)材料，業(yè)界通稱“電子布”。

    在電子行業(yè)，電子布浸上由不同樹脂組成的膠粘劑而制成覆銅箔層壓板（業(yè)類簡(jiǎn)稱為覆銅板，CCL），而覆銅板是印制電路板（PCB）的專用基本材料。

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    印制電路板是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體，也是電子元器件電氣連接的載體。幾乎所有的電子設(shè)備，小到計(jì)算器、手機(jī)，大到計(jì)算機(jī)、通訊電子設(shè)備、軍用武器系統(tǒng)，都需使用印制電路板，因此被稱為“電子系統(tǒng)產(chǎn)品之母”。

    電子布作為生產(chǎn)覆銅板不可缺少的材料，是生產(chǎn)印制電路板的基本材料。

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    3、電子級(jí)玻璃纖維布分類

    根據(jù)美國IPC協(xié)會(huì)（一家關(guān)于電子電路互連與封裝的知名行業(yè)協(xié)會(huì)）2011年7月頒布的IPC-4412A標(biāo)準(zhǔn)，以及我國國家質(zhì)檢總局與國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于2013年11月發(fā)布的國家標(biāo)準(zhǔn)《印制板用E玻璃纖維布》（GB/T18373-2013）,電子級(jí)玻璃纖維布共有85個(gè)規(guī)格，每一規(guī)格均有相應(yīng)的商業(yè)代號(hào)，如7628、1080、2116等；在上述所有規(guī)格中，最薄的電子布厚度為12μm，最厚的電子布厚度為254μm。隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，為了滿足下游客戶的需求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)開發(fā)了不在IPC-4412A標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的新規(guī)格電子布，如1086。

    目前市場(chǎng)上常用的電子布規(guī)格有15種，商業(yè)代號(hào)分別為：7628、2116、1080、1078、1086、106、1067、1035、104、1037、1027、1017、1000、101、1015，不同商業(yè)代號(hào)的電子布其主要規(guī)格（厚度與基重）不同。常用電子布的厚度（單位為μm）與基重（單位為g/m2）示意圖如下：

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    一般行業(yè)內(nèi)對(duì)電子布以檔次和厚度為基本分類，附以功能和用途分類。

    （1）電子布按檔次和厚度的分類

    根據(jù)電子布的定位不同，可將電子布分為高端、中端和低端電子布；根據(jù)電子布的厚度不同，可將電子布分為厚型電子布、薄型電子布、超薄型電子布和極薄型電子布（以下分別簡(jiǎn)稱為“厚布、薄布、超薄布、極薄布”），具體情況如下所示：

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    普通亞洲人一根頭發(fā)絲的直徑一般在80μm左右，而部分中端電子布的厚度已低于80μm，高端電子布的厚度只有頭發(fā)絲的1/2甚至1/3。

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    不同厚度的電子布對(duì)應(yīng)的電子級(jí)玻璃纖維紗（以下簡(jiǎn)稱“電子紗”）情況如下表所示：

    注：“粗型電子級(jí)玻璃纖維紗、細(xì)型電子級(jí)玻璃纖維紗、超細(xì)型電子級(jí)玻璃纖維紗、極細(xì)型電子級(jí)玻璃纖維紗”分別簡(jiǎn)稱為“粗紗、細(xì)紗、超細(xì)紗、極細(xì)紗”

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    二、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

    電子布行業(yè)利潤(rùn)水平受上下游行業(yè)變動(dòng)影響。電子布上游原材料主要為電子紗，其占電子布成本約為5-6成左右，其價(jià)格水平影響電子布的生產(chǎn)成本。電子紗的價(jià)格波動(dòng)將影響電子布行業(yè)的生產(chǎn)成本和利潤(rùn)水平。

1992-2015年我國玻璃纖維（包括玻璃棉）及其制品進(jìn)口均價(jià)走勢(shì)圖

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    由上圖可知，長(zhǎng)期來看，我國玻璃纖維（包括玻璃棉）及其制品價(jià)格波動(dòng)較為明顯；自2012年我國玻璃纖維（包括玻璃棉）及其制品價(jià)格出現(xiàn)相對(duì)高點(diǎn)以來，其價(jià)格出現(xiàn)下降趨勢(shì)。電子布產(chǎn)品本身凝結(jié)較高的技術(shù)水平，而低端、中端和高端電子布的技術(shù)含量存在顯著差異，其利潤(rùn)水平也存在較大差別。一般來說，高端電子布技術(shù)難度最大，相應(yīng)利潤(rùn)空間最大；中端電子布技術(shù)難度和利潤(rùn)空間次之；低端電子布技術(shù)難度和利潤(rùn)空間最低。受限于技術(shù)水平，國內(nèi)目前廠商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以低端厚布為主，輔以少量薄布，高端超薄布、極薄布生產(chǎn)較少，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)普遍單一，產(chǎn)品附加值較低。這使得低端厚布領(lǐng)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格、利潤(rùn)空間低下。中端、高端電子布分別應(yīng)用于中端、高端電子消費(fèi)品，產(chǎn)品附加值和利潤(rùn)空間逐級(jí)提高。

    三、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策

    玻璃纖維及其制品為一種重要的無機(jī)非金屬新材料，為鼓勵(lì)和支持玻璃纖維行業(yè)發(fā)展，國家出臺(tái)一系列政策法規(guī)進(jìn)行扶持和引導(dǎo)，這為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的市場(chǎng)環(huán)境。

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    四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

    （1）國家一系列產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，創(chuàng)造有利市場(chǎng)環(huán)境

    材料工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，新材料是材料工業(yè)發(fā)展的先導(dǎo)，是重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，電子級(jí)玻璃纖維布行業(yè)為戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。為鼓勵(lì)和支持電子級(jí)玻璃纖維布行業(yè)發(fā)展，國家出臺(tái)一系列產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行大力扶持，這為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利的市場(chǎng)環(huán)境。

    2011年6月，國家發(fā)改委、科技部、工信部、商務(wù)部和知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》，將“無堿玻璃纖維和低成本、高性能、特種用途玻璃纖維及其制品”列為當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。2012年2月，工信部發(fā)布《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，提出“積極發(fā)展高強(qiáng)、低介電、高硅氧、耐堿等高性能玻璃纖維及制品”。2015年，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》，提出以“先進(jìn)復(fù)合材料”為發(fā)展重點(diǎn)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修訂）》，“高性能玻璃纖維及制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)”為第一類鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年修訂）》，“玻璃纖維制品及特種玻璃纖維生產(chǎn)”為鼓勵(lì)類外商投資產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2016年版）》，“年產(chǎn)5萬噸及以上無堿玻璃纖維池窯拉絲技術(shù)和高性能玻璃纖維及制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)”為鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)。

    2015年6月，中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《纖維復(fù)合材料行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出“積極擴(kuò)大纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)規(guī)模”為發(fā)展重點(diǎn)。

    （2）我國擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈和世界上最大的電子布消費(fèi)市場(chǎng)

    近年來，我國已是全球玻璃纖維紗第一生產(chǎn)大國，印制電路板第一制造大國，是全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，也是全球主要的電子產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，全球規(guī)模較大的電子信息行業(yè)的企業(yè)大部分都在中國設(shè)立了生產(chǎn)基地。完整、貫通的產(chǎn)業(yè)鏈可為電子布行業(yè)的發(fā)展壯大提供有力支持，主要體現(xiàn)在：一方面原材料采購快捷且運(yùn)輸成本低；另一方面貼近下游客戶，銷售渠道廣闊、響應(yīng)時(shí)間短。

    （3）傳統(tǒng)終端應(yīng)用領(lǐng)域眾多，新興終端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)映霾桓F

    電子布終端應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及消費(fèi)電子、工業(yè)、汽車、通信等眾多行業(yè)，終端產(chǎn)品種類繁多，數(shù)量不計(jì)其數(shù)，消費(fèi)基數(shù)龐大，這奠定了電子布行業(yè)需求基礎(chǔ)。伴隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化同步推進(jìn)，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為電子布行業(yè)帶來旺盛且龐大的消費(fèi)需求。未來，隨著科技不斷進(jìn)步，新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，智能制造正在引領(lǐng)制造方式變革，可穿戴智能產(chǎn)品、智能電子、智能汽車等智能終端產(chǎn)品不斷拓展電子布終端應(yīng)用領(lǐng)域，原有行業(yè)內(nèi)涵和外延也不斷延伸，新興電子產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)，電子布尤其高端電子布產(chǎn)品的用途和市場(chǎng)不斷擴(kuò)展，其重要性還將進(jìn)一步提高。

    2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

    （1）電子布產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理

    根據(jù)《纖維復(fù)合材料行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，盡管我國玻璃纖維與復(fù)合材料產(chǎn)量世界第一，但除少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)外大多數(shù)公司缺少核心技術(shù)，新產(chǎn)品開發(fā)能力弱，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)品主要以低端厚布為主，輔以少量薄布，而低端厚布性能較低、產(chǎn)品附加值低。

    （2）高端電子布所需原材料依靠進(jìn)口

    不同厚度的電子布的原材料為不同粗細(xì)的電子紗，而高端的極薄電子布的主要原材料為極細(xì)紗，生產(chǎn)極細(xì)紗所需生產(chǎn)及設(shè)備技術(shù)含量較高。受制于核心技術(shù)缺少和研發(fā)水平相對(duì)落后，國內(nèi)原材料廠商一般提供的是粗紗和一定規(guī)模的細(xì)紗，而極細(xì)紗在國內(nèi)很少有企業(yè)能夠生產(chǎn)，目前主要依靠向日本、美國等原材料廠商進(jìn)口，若出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，則會(huì)影響電子布廠商的原材料保障能力。