2016年光伏行業(yè)全球新增裝機(jī)容量約為73GW，同比增長率為38%；中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量34.54GW，同比增長128.3%，累計(jì)裝機(jī)容量77.42GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一；國內(nèi)政策的大力扶持是我國光伏產(chǎn)業(yè)在過去幾年快速增長的重要原因。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，全國光伏發(fā)電新增裝機(jī)達(dá)到24.4GW，同比增加9%，超過去年的上半年的高點(diǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于業(yè)內(nèi)年初的預(yù)期。
2011-2016年光伏年新增裝機(jī)量
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2017上半年裝機(jī)量超過2016年上半年高點(diǎn)
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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國光伏市場深度調(diào)查及未來前景預(yù)測報(bào)告》
2016年光伏全年發(fā)電量662億度，占全社會(huì)各類裝機(jī)發(fā)電量之比達(dá)到1.1%，成為繼火、水、風(fēng)、核后的第五大發(fā)電量占比超過1%的電源。
2016年光伏發(fā)電量占比超1%
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海外市場需求超預(yù)期，助力光伏市場發(fā)展2016年全球光伏裝機(jī)量超過73GW，其中中國裝機(jī)量為34.43GW，美國裝機(jī)量為14.1GW，日本為8.6GW，歐洲為6.9GW，印度的裝機(jī)量為4GW，同時(shí)拉美地區(qū)及中東歐地區(qū)正在加速發(fā)展。
光伏裝機(jī)量歐洲、日本增速減緩，我國、印度新增裝機(jī)量后來居上
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從光照資源上來看，印度、中東、南美智利等國的光照資源要好于中國，光伏發(fā)電在這些國家具有很大的潛力。
印度、中東、非洲的GHI要好于中國
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印度、中東、非洲的DNI要好于中國
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不同國家的大型光伏電站系統(tǒng)造價(jià)差異較大
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海外部分地區(qū)的光伏發(fā)電已經(jīng)具備經(jīng)濟(jì)性。由于光伏發(fā)電的度電成本受光照條件和利率的影響，在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，外部條件較好的光伏發(fā)電的度電成本在一些國家甚至低于風(fēng)電。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2016年全球各國的光伏招標(biāo)中，智利（年均光照小時(shí)數(shù)2300h左右），300MW的光伏電站的招標(biāo)上網(wǎng)電價(jià)為$37.9/MWh，低于該國1500MW的風(fēng)電場的電價(jià)；在阿聯(lián)酋（年均光照小時(shí)數(shù)在2100h以上），800MW光伏電站的招標(biāo)電價(jià)為$29.9/MWh，1.17GW的光伏電站的招標(biāo)電價(jià)為$24.2/MWh，甚至連印度的光伏招標(biāo)電價(jià)（$71.4/MWh）電價(jià)也低于中國（$77.9/MWh），阿根廷、智利、墨西哥等國的電力拍賣價(jià)格也再創(chuàng)歷史低位。招標(biāo)電價(jià)水平的降低即體現(xiàn)了光伏發(fā)電成本大幅下降的趨勢，也證明了只要具備在太陽能資源豐富，土地成本低廉，長期穩(wěn)定的就近電力需求以及碳稅政策的等條件，光伏發(fā)電已經(jīng)具備很強(qiáng)競爭力。
在全球范圍，光伏在部分國家的價(jià)格具備競爭力
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中國光伏制造行業(yè)全球領(lǐng)先，具備國際競爭力
在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，我國在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模處于世界領(lǐng)先水平，但在上游的多晶硅料環(huán)節(jié)還需要依靠進(jìn)口。作為多晶硅料的直接下游的硅片環(huán)節(jié)，2016年全球有效產(chǎn)能約100GW，產(chǎn)量約為74.8GW，其中中國大陸的有效產(chǎn)能約為81.9GW，產(chǎn)量為64.8GW，全球生產(chǎn)規(guī)模最大的前十家硅片企業(yè)均為中國企業(yè)，國內(nèi)對于多晶硅料的需求極大；電池片環(huán)節(jié)，2016年全球電池片產(chǎn)能為95GW，產(chǎn)量約為75GW，其中中國大陸的產(chǎn)能為63GW，產(chǎn)量為51GW；組件環(huán)節(jié)，2016年全球組件年化產(chǎn)能為123GW，產(chǎn)量為77.9GW，中國大陸的產(chǎn)能約為83.6GW，產(chǎn)量為57.7GW，在這幾個(gè)環(huán)節(jié)中國大陸均處于領(lǐng)先水平，具備國際競爭力。
我國在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能領(lǐng)先
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在多晶硅料環(huán)節(jié)，2017年行業(yè)產(chǎn)能前三位的是瓦克，江蘇中能以及韓國OCI，行業(yè)前三位的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先第二梯隊(duì)，國內(nèi)主要的多晶硅料廠商除了中能外，新特能源、洛陽中硅、亞洲硅業(yè)、新疆大全以及通威股份旗下的永祥股份也居全球前十位。
2016年全球主要多晶硅料企業(yè)產(chǎn)量及2017年產(chǎn)能
序號(hào) | 企業(yè) | 國別 | 2017年產(chǎn)能（噸） | 2016年產(chǎn)量（噸） |
1 | 江蘇中能 | 中國 | 75000 | 70000 |
2 | 瓦克 | 德國 | 60000 | 56000 |
美國 | 20000 | 10000 | ||
3 | OCI | 韓國 | 52000 | 52000 |
馬來西亞 | 20000 | 8000 | ||
4 | Hemlock | 美國 | 43500 | 25000 |
5 | 新特能源 | 中國 | 30000 | 22800 |
6 | 洛陽中硅 | 中國 | 18000 | 15700 |
7 | HKsilicon | 韓國 | 15000 | 15000 |
8 | 亞洲硅業(yè) | 中國 | 18000 | 13300 |
9 | 新疆大全 | 中國 | 18000 | 13000 |
10 | 四川永祥 | 中國 | 20000 | 12300 |
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全球主要的10家光伏硅片企業(yè)2016年的總產(chǎn)能為58.2GW，總產(chǎn)量為48.1GW，全部是中國企業(yè)。其中有1家臺(tái)灣企業(yè)，即綠能科技公司，產(chǎn)能為3GW，產(chǎn)量為2.6GW。
2016年全球主要硅片企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況單位：MW
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 2016年產(chǎn)能 | 2016年產(chǎn)量 |
1 | 保利協(xié)鑫 | 中國大陸 | 20000 | 17300 |
2 | 西安隆基 | 中國大陸 | 7500 | 7000 |
3 | 晶科能源 | 中國大陸 | 5000 | 3900 |
4 | 晶澳太陽能 | 中國大陸 | 4500 | 3700 |
5 | 中環(huán)光伏 | 中國大陸 | 3300 | 3100 |
6 | 賽維LDK | 中國大陸 | 3800 | 2900 |
7 | 英利集團(tuán) | 中國大陸 | 4300 | 2700 |
8 | 浙江昱輝 | 中國大陸 | 3800 | 2600 |
9 | 臺(tái)灣綠能 | 中國臺(tái)灣 | 3000 | 2600 |
10 | 旭陽雷迪 | 中國大陸 | 3000 | 2300 |
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全球主要的20家光伏電池片企業(yè)2016年的總產(chǎn)能為55.05GW，產(chǎn)量為46.46GW。光伏電池片前十大企業(yè)被中國和韓國包攬，其中有7家中國大陸企業(yè)，2家臺(tái)灣企業(yè)，1家韓國企業(yè)。排名前三的晶澳新能源（中國大陸）、天合能源（中國大陸）、韓華（韓國）產(chǎn)能均超過5GW。通威股份旗下的合肥通威也位居全球前十行列。
2016年全球主要電池企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況單位：MW
序號(hào) | 企業(yè) | 總部所在地 | 產(chǎn)能（MW） | 產(chǎn)量（MW） |
1 | 天合光能 | 中國大陸 | 5000 | 4700 |
2 | 晶澳 | 中國大陸 | 5500 | 4600 |
3 | 韓華 | 韓國 | 5200 | 4000 |
4 | 晶科 | 中國大陸 | 4000 | 3500 |
5 | 茂迪 | 中國臺(tái)灣 | 3600 | 3200 |
6 | 英利 | 中國大陸 | 4200 | 3200 |
7 | 順風(fēng)（含尚德） | 中國大陸 | 3400 | 3000 |
8 | 通威 | 中國大陸 | 3400 | 2200 |
9 | 阿特斯 | 中國大陸 | 2500 | 2100 |
10 | 新日光 | 中國臺(tái)灣 | 2200 | 2000 |
11 | 海潤光伏 | 中國大陸 | 1800 | 1750 |
12 | 蘇州騰輝 | 中國大陸 | 2000 | 1600 |
13 | 昱晶 | 中國臺(tái)灣 | 2200 | 1600 |
14 | 江西展宇 | 中國大陸 | 1600 | 1500 |
15 | SolarWorld | 德國 | 1500 | 1400 |
16 | 東方日升 | 中國大陸 | 1500 | 1380 |
17 | Sunpower | 美國 | 1500 | 1370 |
18 | 廣東愛康 | 中國大陸 | 1400 | 1160 |
19 | 京瓷 | 日本 | 1250 | 1100 |
20 | 鴻禧光伏 | 中國大陸 | 1300 | 1100 |
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全球主要的20家組件企業(yè)2016年的總產(chǎn)能為63.6GW，產(chǎn)量為50.3GW。光伏組件前十大企業(yè)中有8家是中國企業(yè)，其中晶科能源和天合能源的產(chǎn)能均超過6GW。
2016年全球主要組件產(chǎn)能/產(chǎn)量情況單位：MW
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 國別 | 2016年產(chǎn)能（MW） | 2016年產(chǎn)量（MW） |
1 | 晶科 | 中國 | 6500 | 5700 |
2 | 天合 | 中國 | 6000 | 5500 |
3 | 晶澳 | 中國 | 5500 | 4700 |
4 | 阿特斯 | 中國 | 5800 | 4500 |
5 | 韓華 | 韓國 | 5000 | 4300 |
6 | 協(xié)鑫集成 | 中國 | 5000 | 3700 |
7 | Firstsolar | 美國 | 3200 | 3100 |
8 | 英利 | 中國 | 4200 | 2800 |
9 | 樂葉 | 中國 | 4000 | 1800 |
10 | 蘇州騰輝 | 中國 | 2200 | 1600 |
11 | 東方日升 | 中國 | 2200 | 1500 |
12 | 億晶光電 | 中國 | 2000 | 1500 |
13 | 無錫尚德 | 中國 | 2200 | 1500 |
14 | Solarworld | 德國 | 1500 | 1400 |
15 | Sunpower | 美國 | 1500 | 1360 |
16 | Kyocrea | 日本 | 1400 | 1200 |
17 | 浙江昱輝 | 中國 | 1500 | 1200 |
18 | REC | 挪威 | 1200 | 1100 |
19 | 海潤光伏 | 中國 | 1500 | 950 |
20 | Solarfrontier | 日本 | 1200 | 900 |
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光伏行業(yè)自誕生以來，其發(fā)展速度一直被行業(yè)所低估，光伏產(chǎn)業(yè)仍然有很大的發(fā)展前景。全球?qū)τ诠夥b機(jī)的裝機(jī)需求，短期或有波動(dòng)，但長期發(fā)展趨勢向上，全球范圍內(nèi)的光伏需求仍將保持平穩(wěn)增長。
由于2016年國內(nèi)光伏裝機(jī)容量呈爆發(fā)性增長，以及2017年6月30日之前的搶裝，將透支國內(nèi)未來幾年的光伏裝機(jī)需求，國內(nèi)光伏市場的增速將趨于平緩，國內(nèi)光伏制造業(yè)或?qū)⒚媾R產(chǎn)能過剩的問題。
光伏行業(yè)一直以來超預(yù)期的發(fā)展
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根據(jù)國家能源局出臺(tái)《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見》，對“十三五”期間2017-2020年的光伏發(fā)展規(guī)模進(jìn)行了規(guī)劃，總計(jì)86.5GW，2017-2020年分年度光伏指標(biāo)出爐，領(lǐng)跑者基地每年8GW，將進(jìn)一步穩(wěn)定光伏市場預(yù)期，此外光伏行業(yè)的應(yīng)用市場還有很多方面可以挖掘，如領(lǐng)跑者計(jì)劃，分布式市場的增長，以及海外光伏市場均將對光伏應(yīng)用需求形成有效支撐。
2017-2020年光伏電站新增建設(shè)規(guī)模方案單位：GW
省份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2017-2020年累計(jì) | 2020年規(guī)劃井網(wǎng)目標(biāo) |
河北 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 4.6 | 12 |
山西 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 12 |
山東 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10 |
內(nèi)蒙古 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
遼寧 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 2.5 |
吉林 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 2.4 |
黑龍江 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 6 |
隴西 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 7 |
青海 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10 |
江蘇 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 10 |
浙江 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
安徽 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 7 |
江西 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 4 |
河南 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 5 |
湖北 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 3.5 |
湖南 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 3 |
四川 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 2.5 |
貴州 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2 |
云南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3.1 |
廣東 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 6 |
廣西 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1 |
領(lǐng)跑技術(shù)基地 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | - |
總計(jì) | 22.4 | 21.6 | 21.1 | 21.1 | 86.2 | - |
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智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預(yù)測報(bào)告
《2025-2031年中國光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預(yù)測報(bào)告》共十二章，包含2025-2031年光伏行業(yè)前景及趨勢預(yù)測，光伏行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
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