2017年中國造紙行業(yè)發(fā)展概況分析【圖】

    1、 全球造紙行業(yè)規(guī)模巨大，地區(qū)增長態(tài)勢有所不同

    造紙產(chǎn)業(yè)是與國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展關(guān)系密切的重要基礎原材料產(chǎn)業(yè)，紙及紙板的消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志。造紙產(chǎn)業(yè)具有資金技術(shù)密集、規(guī)模效益顯著的特點，其產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強，市場容量大，是拉動林業(yè)、農(nóng)業(yè)、印刷、包裝、機械制造等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。2015 年，全球紙和紙板總產(chǎn)量為 40,102.6 萬噸，比 2014 年增長 0.36%。大部分地區(qū)造紙行業(yè)已進入成熟期，除了亞洲和拉美的紙和紙板產(chǎn)量實現(xiàn)了增長，其他地區(qū)的產(chǎn)量均有下降。

2015年全球紙與紙板總產(chǎn)量及地區(qū)分布

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國造紙行業(yè)運營態(tài)勢與未來發(fā)展趨勢報告》

    2、多年快速增長后，國內(nèi)造紙行業(yè)增速逐漸回落，結(jié)構(gòu)分化

    經(jīng)過多年快速增長，我國造紙行業(yè) 2012 年后也逐漸步入成熟階段，生產(chǎn)量、消費量增長率逐漸放緩，2015年總生產(chǎn)量已達10,710萬噸，年增長率僅為2.29%，遠低于 2006 年至 2015 年期間 5.71%的年均增長水平。

2006 年至 2015 年我國紙及紙板生產(chǎn)和消費情況

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    與行業(yè)整體趨于成熟相對應的是不同紙類發(fā)展的結(jié)構(gòu)性分化。其中以特種紙的表現(xiàn)最為突出。在近幾年行業(yè)增速較低的背景下，我國特種紙及紙板維持了較為快速的增長，成為造紙工業(yè)發(fā)展的一個亮點。

中國特種紙產(chǎn)量持續(xù)快速增長

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    3、特種紙作為造紙行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新變革的代表，持續(xù)維持良好的增長態(tài)勢

    特種紙是一類針對特定性能和用途而制造或改造的紙的總稱，如醫(yī)療包裝紙、格拉辛紙、電解電容器紙、食物包裝紙等等。與白板紙、瓦楞紙、箱紙板等大類用紙相比，特種紙擁有預定特殊用途、產(chǎn)量相對較小、加工工序復雜、加工技術(shù)難度較大、產(chǎn)品種類繁多、附加值相對較高、客戶相對專業(yè)化等特點。特種紙良好的功能性特點使其廣泛應用于包括醫(yī)療、食品、電氣、信息、航空、航天、軍工、建材、農(nóng)業(yè)等在內(nèi)的國民經(jīng)濟生活的各個領域。

特種紙與大類用紙對比

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    （1）全球特種紙產(chǎn)業(yè)整體增速領跑造紙行業(yè)，生產(chǎn)逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移

    特種紙起源于 20 世紀 60 年代的美國、日本和歐洲地區(qū)，是造紙行業(yè)為了滿足不同行業(yè)的廣泛的用紙需求，通過創(chuàng)新變更衍生出眾多細分領域和產(chǎn)品品類。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，特種紙以其優(yōu)異的功能性和適用性獲得了越來越廣泛的應用，據(jù)統(tǒng)計，截至 2015 年，全球特種紙產(chǎn)量達到 2,690 萬噸，約占全球紙和紙板總產(chǎn)量的 6.7%，占整個紙與紙板的比例逐年提高，已成為全球造紙產(chǎn)業(yè)增長的重要推動力量。

特種紙產(chǎn)量占紙板產(chǎn)量比例

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    隨著近年來全球化下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)歐美地區(qū)特種紙產(chǎn)業(yè)趨于收縮，亞洲則快速發(fā)展成為特種紙最重要的生產(chǎn)基地，產(chǎn)量從2008年的845萬噸提升至2015年的 1,071 萬噸，占全球特種紙產(chǎn)量的比例從 34%提升至 40%。

全球特種紙產(chǎn)量概況

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    （2）我國特種紙產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前仍處于迅速成長階段

    我國特種紙起步較晚，大部分特種紙品種 20 世紀 90 年代才開始逐漸引進國內(nèi)。近年來在消費市場需求持續(xù)擴大以及全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景下，國內(nèi)特種紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能投入逐漸增加，產(chǎn)銷量逐漸增大。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年我國特種紙產(chǎn)量達到 590 萬噸，占全部紙與紙板產(chǎn)量的比例從 2011 年的 3.00%提升至 5.51%。產(chǎn)量增速保持 10%以上，遠高于同期造紙行業(yè)整體增長及海外特種紙增長水平，已成為我國造紙行業(yè)新的增長點和重要發(fā)展方向。

中國特種紙產(chǎn)量及增速

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    （3）國內(nèi)發(fā)展相對滯后特種紙品種具有更大發(fā)展空間

    ①從依賴進口到基本實現(xiàn)進口替代并部分出口是特種紙產(chǎn)品普遍發(fā)展路徑由于國內(nèi)特種紙行業(yè)起步較晚，大部分品種均遵循早期依靠西歐和美國等國外進口，隨著國內(nèi)需求的啟動，國內(nèi)企業(yè)在引進消化吸收基礎上，通過再創(chuàng)新、自主研發(fā)方式逐步形成并不斷提升自主創(chuàng)新能力，最終導致國內(nèi)產(chǎn)品隨之逐步實現(xiàn)進口替代并部分出口的發(fā)展路徑。

    ②國內(nèi)工業(yè)用紙、電氣用紙、裝修用紙等多數(shù)特種紙已基本完成進口替代

    近 20 年來，我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平快速提升，對工業(yè)設備及原料、鋼鐵、房地產(chǎn)、基礎設施、家裝裝修等產(chǎn)生大量直接需求，國內(nèi)相關(guān)品種特種紙的生產(chǎn)企業(yè)在與國外公司不斷競爭以及自身持續(xù)的研發(fā)努力下，廣泛借鑒國外同行在產(chǎn)品研發(fā)、經(jīng)營管理和市場開發(fā)等方面的先進經(jīng)驗和做法，推動工業(yè)用紙、電氣用紙、裝修用紙等各類特種紙行業(yè)及深加工產(chǎn)業(yè)領域?qū)崿F(xiàn)了超乎尋常的發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)水平迅速提升，與國外產(chǎn)品的技術(shù)差距逐步縮小，競爭力和市場占有率逐漸提升，基本完成了進口替代，并有部分產(chǎn)品實現(xiàn)出口。

    ③以前發(fā)展相對滯后的消費品相關(guān)特種紙品種具有更大發(fā)展空間

    由于我國經(jīng)濟發(fā)展起點低，人均 GDP 和人均可支配收入一直不高，經(jīng)濟增長長期依賴投資和出口推動，對食品、醫(yī)療等消費品的需求一直以滿足基本需求為主，主要配套衛(wèi)生性、安全性較高的消費品相關(guān)特種紙品種國內(nèi)生產(chǎn)消費相對滯后。隨著人均 GDP 突破 6,000 美元大關(guān)，我國開始進入中等收入國家行列，對高端消費、醫(yī)療服務和健康管理等能滿足健康、享樂和發(fā)展需求的消費品開始成為人們關(guān)注的重點，消費品相關(guān)特種紙品種也面臨著較大的發(fā)展機遇。