2017年中國印刷行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    1、印刷行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    ① 印刷業(yè)總體產(chǎn)值穩(wěn)步增長

    我國印刷業(yè)可分為出版印刷、包裝印刷和其他印刷等，得益于國民經(jīng)濟、文化市場的剛性需求以及全球一體化的融合發(fā)展，我國印刷業(yè)取得了長足的發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011-2016 年，我國印刷業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長，具體情況如下：

2011-2016年印刷業(yè)總產(chǎn)值（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年廣東省印刷行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》

    ②印刷行業(yè)市場集中度偏低

    印刷行業(yè)已形成市場化的競爭格局，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營。我國印刷行業(yè)的市場集中度較低，市場競爭程度較為激烈，缺乏規(guī)模較大的龍頭企業(yè)，印刷行業(yè)的上市公司包括裕同科技、紫江企業(yè)、合興包裝、吉宏股份、界龍實業(yè)、東風(fēng)股份、勁嘉股份、盛通股份等 20 多家企業(yè)。印刷行業(yè)上市公司營業(yè)收入多在20 億元左右，相對于萬億市場總量來說體量較小。

    根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至 2015 年底，我國共有印刷企業(yè) 10.4 萬家，市場集中度偏低，市場競爭激烈。從企業(yè)規(guī)模上看，印刷行業(yè)中規(guī)模較大的企業(yè)市場份額規(guī)模優(yōu)勢并不明顯。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011-2016 年，百強企業(yè)營業(yè)收入總額從 790.61 億元增加至 1,039.01 億元，年均復(fù)合增長率為 5.62%，低于印刷行業(yè)總產(chǎn)值年均復(fù)合增長率 5.89%的水平。

2011-2016年印刷業(yè)百強企業(yè)銷售收入情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)分析，美國印刷業(yè)經(jīng)過多年整合兼并，前四大印刷企業(yè)產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的 17.6%，相比較而言，我國印刷業(yè)整體較分散，行業(yè)集中度較低。

    ③市場同質(zhì)化競爭問題突出

    我國的印刷企業(yè)在某些細分領(lǐng)域各有特色，如報紙印刷、煙標印刷、標簽印刷、票據(jù)印刷等，一般的商業(yè)印刷和包裝印刷企業(yè)亦星羅棋布，同時存在數(shù)量龐大的中小印刷企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，從而加劇了市場競爭。根據(jù)榜單顯示，單一從事出版物印刷的企業(yè)有 10 家，單一從事包裝印刷的企業(yè)有 58 家，從事混合經(jīng)營業(yè)務(wù)的有 27 家，17 家企業(yè)涵蓋出版物印刷、包裝印刷、其他印刷等各個業(yè)務(wù)種類。由于同類型可供選擇的印刷企業(yè)眾多且方便選擇，客戶往往更關(guān)注印刷品本身而不是企業(yè)品牌，客戶轉(zhuǎn)移成本較低，客戶黏性不高。

    ④行業(yè)形成區(qū)域中心，區(qū)域化發(fā)展不均衡

    從市場布局上看，印刷行業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的地域性特征，以廣東為中心的珠三角、以上海和江浙為中心的長三角和以京津為中心的環(huán)渤海三大地區(qū)形成了三大產(chǎn)業(yè)帶。上述三大區(qū)域亦是我國經(jīng)濟較具活力的區(qū)域，印刷出版、食品飲料、日化等行業(yè)較為發(fā)達。另外，閩南地區(qū)、膠東半島一帶作為電子、輕工業(yè)的聚集地，亦聚集了較多的包裝印刷企業(yè)。

    根據(jù)榜單，百強企業(yè)中位于上述三大產(chǎn)業(yè)帶企業(yè)數(shù)量常年穩(wěn)定在 70%左右，其銷售占比接近 80%。

2010-2016年印刷百強企業(yè)區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2016年印刷百強企業(yè)區(qū)域銷售占比

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    ⑤包裝印刷業(yè)發(fā)展迅速

    作為印刷行業(yè)的第一大分支，包裝印刷廣泛服務(wù)于國民經(jīng)濟和居民生活中的各個行業(yè)，如食品飲料、日化、電子通訊、煙草、醫(yī)藥、服裝等領(lǐng)域，服務(wù)領(lǐng)域廣泛，其發(fā)展與其下游服務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān)。在“十二五”期間，隨著我國食品工業(yè)、醫(yī)藥、電子信息、電子商務(wù)、物流等行業(yè)的快速發(fā)展，我國包裝印刷行業(yè)得到了迅速發(fā)展。此外，由于包裝印刷業(yè)投資規(guī)模相對較小，吸納勞動力能力較強，對環(huán)境的破壞程度較低，從而受到諸多地方政府的青睞，政策性優(yōu)惠與扶持推動了行業(yè)的發(fā)展。

    根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國包裝印刷行業(yè)銷售收入自 2009 年以來呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。2014 年我國包裝印刷行業(yè)的銷售收入突破 2,600 億元，2009-2014 年，我國包裝印刷行業(yè)的具體銷售規(guī)模及增長情況如下：

國內(nèi)印刷包裝行業(yè)銷售收入及增長率（單位：億元）

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    根據(jù)預(yù)計，2016 年全球包裝市場將達到 8,200 億美元，2017 年我國將取代美國成為全球最大的包裝市場。以紙和紙板為基材的包裝市場有著顯著的增長，對人們生活方式、可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)回收利用、技術(shù)進步有著積極的驅(qū)動。

    2、印刷行業(yè)發(fā)展趨勢

    ①印刷企業(yè)綜合服務(wù)能力加強

    我國包裝印刷產(chǎn)業(yè)的企業(yè)長期以單種產(chǎn)品的“生產(chǎn)-運輸”的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式為主，綜合服務(wù)能力較弱。包裝一體化是全球包裝產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的趨勢，且隨著全球制造業(yè)不斷地向我國轉(zhuǎn)移，對我國的包裝工業(yè)的包裝一體化和綜合服務(wù)能力亦提出了越來越高的要求。對于尚不具備包裝一體化和綜合服務(wù)能力的企業(yè)，將面臨較大的轉(zhuǎn)型壓力。目前，已有企業(yè)實現(xiàn)了業(yè)務(wù)模式的拓展，能為客戶提供多種產(chǎn)品的“設(shè)計-生產(chǎn)-物流”的包裝綜合服務(wù)。

    ②綠色印刷成為重要的發(fā)展方向

    2011 年 10 月，原國家新聞出版總署與環(huán)境保護部聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于實施綠色印刷的公告》，并在印刷行業(yè)相繼發(fā)布一系列綠色印刷相關(guān)標準，如《環(huán)境標志技術(shù)產(chǎn)品技術(shù)要求-印刷-第二部分-商業(yè)票據(jù)印刷》、《綠色印刷-通用技術(shù)要求與評價方法》、《綠色印刷-產(chǎn)品合格判定標準》等，逐步在票據(jù)票證、食品藥品包裝等領(lǐng)域推廣綠色印刷。此外，隨著人們消費心理的綠色化，綠色印刷成為行業(yè)發(fā)展的重要主題，要求印刷技術(shù)更加環(huán)保，包裝耗材不斷環(huán)保和節(jié)約，印刷品廢棄后易于回收再利用、可自然降解，實現(xiàn)無污染、低污染包裝。

    ② 包裝印刷行業(yè)仍然維持穩(wěn)步快速發(fā)展

    隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快，我國城鄉(xiāng)居民的購買力和生活品質(zhì)將不斷提高，從而帶動我國消費品市場的持續(xù)快速增長，并通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)進一步帶動我國包裝印刷產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。當(dāng)前中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型期，新興行業(yè)如電子商務(wù)、快遞物流、電子通信等行業(yè)成為國民經(jīng)濟增長點，在此帶動下，特定領(lǐng)域的包裝印刷呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢頭?？傮w上看，我國包裝印刷行業(yè)的市場需求仍將繼續(xù)保持穩(wěn)步快速增長的發(fā)展勢頭，且高端包裝印刷市場的需求將進一步增大。