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2018年中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展前景分析【圖】

天然氣 2018-01-20 07:51

2016 年我國(guó)能源消費(fèi)總量 43.6 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較 2000 年已實(shí)現(xiàn)近 2 倍的增長(zhǎng)。根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，至 2020 年我國(guó)能源消費(fèi)總量有望實(shí)現(xiàn)近 50 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。受制于“富煤、貧油、少氣”的資源特點(diǎn)約束，我國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)以煤炭消費(fèi)為主的特征。天然氣消費(fèi)總量遠(yuǎn)低于煤和石油等傳統(tǒng)燃料。原煤雖然在能源消費(fèi)中處于絕對(duì)地位，但占比呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)；天然氣消費(fèi)量占比雖然在幾種能源中排名最低，但占比逐年上升，至 2016 年達(dá) 6.4%。從全球范圍來(lái)看，石油、煤炭和天然氣仍然為主要消費(fèi)能源，2016 年天然氣消費(fèi)量占比 24%，遠(yuǎn)高于中國(guó) 6.4%的水平，可見(jiàn) 中國(guó)天然氣能源地位存在提升空間。

中國(guó)能源消費(fèi)量（億噸標(biāo)準(zhǔn)煤）

中國(guó)不同能源消費(fèi)比重（%）

全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)（2016 年）

2016 年 12 月，國(guó)家發(fā)改委、能源局印發(fā)的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，至 2020 年天然氣消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到 10%，煤炭消費(fèi)比重降低到 58% 以下。2017 年 6 月，國(guó)家發(fā)改委會(huì)同各部委印發(fā)了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》（發(fā)改能源 [2017] 1217 號(hào)），指出逐步將天然氣培育成為我國(guó)現(xiàn) 代清潔能源體系的主體能源之一，并提出至 2020 年和 2030 年、天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭(zhēng)達(dá) 10%和 15%左右的目標(biāo)。

近年來(lái)天然氣市場(chǎng)發(fā)展迅猛，“十一五”至今，除 2015 年外，天然氣消費(fèi) 量始終維持在 10%以上增速。2017 年 1-9 月，天然氣累計(jì)消費(fèi)量同比增速 13.4%。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、能源局印發(fā)的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》目標(biāo)，我們測(cè)算 2017-2020 年天然氣消費(fèi)量復(fù)合增速在 16%左右。

天然氣累計(jì)消費(fèi)量及增速

受北方采暖季等因素影響，冬季為天然氣消費(fèi)旺季，2011-2016 年天然氣當(dāng)月消費(fèi)量峰值均出現(xiàn)在 12 月。

天然氣當(dāng)月消費(fèi)量及增速

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，天然氣的利用將重點(diǎn)圍繞“煤改氣”、天然氣發(fā) 電、交通氣化等領(lǐng)域展開(kāi)。2017 年為“大氣十條”考核年，也是“煤改氣” 爆發(fā)年。受益于環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、禁煤區(qū)擴(kuò)張等因素，以“2+26”城市為代表的京津冀及周邊地區(qū)“煤改氣”工程推進(jìn)迅速，將拉動(dòng) 2017-2018 年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)。

我國(guó)目前一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)仍以原煤為主，但天然氣占比穩(wěn)步提升，從 2000 年的 2.6%提升至 2016 年的 5.3%。近年來(lái)我國(guó)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)， 2015-2016 年增速放緩，同比增長(zhǎng)僅 2-3%。2017 年以來(lái)天然氣產(chǎn)量增速回升，1-10 月天然氣累計(jì)產(chǎn)量 1211 億立方米，同比增長(zhǎng) 9.7%。隨著環(huán)保監(jiān) 管和督察力度的加強(qiáng)，清潔能源使用比例將逐步提高，“十三五”期間下游需求將拉動(dòng)上游天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)天然氣上游供給主要由“三桶油”——中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海洋石油壟斷。三家央企的天然氣生產(chǎn)總量占國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的 80-90%，其中中國(guó)石油產(chǎn)量占比最高，優(yōu)勢(shì)地位明顯。

國(guó)內(nèi)一次能源產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

我國(guó)天然氣累計(jì)產(chǎn)量及增速

國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)由“三桶油”壟斷

近年來(lái)國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)相對(duì)偏緊，自 2007 年起出現(xiàn)供需缺口，并逐年擴(kuò)大。為滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的天然氣需求，我國(guó)天然氣進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)。2006 年起我國(guó)天然氣進(jìn)口量逐年增長(zhǎng)，對(duì)外依存度也相應(yīng)增加。至 2016 年，我國(guó)天然氣進(jìn)口量達(dá) 753 億立方米，對(duì)外依存度 34%。

天然氣供需缺口擴(kuò)大

截至 2016 年，我國(guó)天然氣進(jìn)口資源國(guó) 18 個(gè)。我國(guó) PNG 主要從中亞進(jìn)口，主要進(jìn)口國(guó)包括土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸和哈薩克斯坦，其中哈薩克斯坦為我國(guó) PNG 的主要進(jìn)口國(guó)，PNG 進(jìn)口量占比 77%。我國(guó) LNG 主要從海上通道進(jìn)口，進(jìn)口國(guó)數(shù)量眾多，以澳大利亞、卡塔爾、印度尼西亞、馬來(lái)西亞為主，其中澳大利亞為我國(guó) LNG 的主要進(jìn)口國(guó)，LNG 進(jìn)口量占比 46%。

天然氣進(jìn)口量

2010-2016 年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速均值約 6%。2017 年 1-11 月天然氣產(chǎn)量同比增速 9%。根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，“十三五”期間天然氣產(chǎn)量年均增速約 9%。我們認(rèn)為 2017、2018 年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量同比增速均保持 9%的水平，對(duì)應(yīng)產(chǎn)量增量分別為 123 億立方米、134 億立方米。

我國(guó)進(jìn)口天然氣種類(lèi)主要為液化天然氣（LNG）和管道天然氣（PNG）。近年來(lái)，隨著中亞線(xiàn)、中緬線(xiàn)等進(jìn)口管道氣路線(xiàn)陸續(xù)投產(chǎn)運(yùn)行，PNG 進(jìn)口量提升。2017 年 1-10 月，天然氣進(jìn)口量同比增速 25%，其中 LNG 進(jìn)口量增速 48%，PNG 進(jìn)口量增速僅 6%。我們預(yù)計(jì) 2017 年 LNG 和 PNG 進(jìn)口量增速分別為 50%和 7%，2018 年 LNG 和 PNG 進(jìn)口量增速分別為 50%和 10%；對(duì)應(yīng) 2017、2018 年天然氣進(jìn)口量同比增速 28%、33%，天然氣進(jìn)口增量 208 億立方米、313 億立方米。

天然氣累計(jì)進(jìn)口量（萬(wàn)噸）