2017年中國低壓電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及下游行業(yè)發(fā)展狀況分析【圖】

    1、行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀

    （1）市場發(fā)展現(xiàn)狀概況

    ① 全球低壓電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概況

    在全球范圍內(nèi)，低壓電器行業(yè)是一個充分國際競爭、市場化程度較高的行業(yè)，形成了跨國公司與各國國內(nèi)本土優(yōu)勢企業(yè)共存的競爭格局。

    目前全球低壓電器領(lǐng)域的跨國企業(yè)有施耐德、ABB、西門子、ASCO 等。受益于發(fā)達國家智能電網(wǎng)投資、新興市場大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)投資的帶動，全球低壓電器行業(yè)市場增長速度將保持在較高水平。根據(jù)研究報告顯示，全球低壓開關(guān)電器市場規(guī)模在 2013 年至 2018 年間的年均復合增長率將達到 8.89%。

    ② 我國低壓電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概況

    國際低壓電器行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)壟斷著我國低壓電器行業(yè)的高端市場，代表性的跨國公司主要包括施耐德（以中壓、低壓元器件和成套設(shè)備為主）、ABB（高、中、低壓元器件和成套設(shè)備、變壓器等）等。行業(yè)的中高端市場則主要由國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進行競爭，形成了以產(chǎn)品技術(shù)、服務(wù)能力、銷售渠道為核心的競爭格局。行業(yè)的低端市場則由眾多中小型企業(yè)圍繞產(chǎn)品價格進行競爭，以銷售同質(zhì)化、技術(shù)含量低的低端低壓電器產(chǎn)品為主，市場競爭激烈。

    （2）市場規(guī)模

    作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)配套產(chǎn)品，固定資產(chǎn)投資的速度在宏觀層面上決定低壓電器行業(yè)的增長速度。我國低壓電器行業(yè)發(fā)展主要取決于全社會固定資產(chǎn)投資的整體帶動，與工業(yè)、電力、建筑、能源等發(fā)電用電部門的投資額和投資增長速度緊密相關(guān)。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010 至 2016 年我國全社會固定資產(chǎn)投資增長迅速，年均復合增長率約為 15.79%，其中 2016 年全社會固定資產(chǎn)投資 606,466億元，較 2015 年增長 7.91%。

2010 年至 2016 年我國全社會固定資產(chǎn)投資

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國低壓電器行業(yè)運營態(tài)勢與發(fā)展前景研究報告》

    隨著固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長，工業(yè)生產(chǎn)總值及電力消耗水平持續(xù)攀升。其中，城鎮(zhèn)人口快速增長拉動發(fā)電量和用電量的增長，從而帶動低壓電器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模不斷增長。根據(jù)統(tǒng)計，2009 至 2015 年中國低壓電器行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均復合增長率達 8.62%。

2009 年至 2016 年我國低壓電器行業(yè)年度主營業(yè)務(wù)收入

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》制定的目標，“十三五”期間，我國經(jīng)濟將保持中高速增長，年均增長率保持在 6.5%以上。隨著“十三五”期間“構(gòu)筑現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)”、“構(gòu)筑現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)”和“推進新型城鎮(zhèn)化”等宏觀經(jīng)濟規(guī)劃目標的確定，預計“十三五”期間我國的固定資產(chǎn)投資同樣需要保持較高的增長速度。作為與固定資產(chǎn)投資額及其增長速度相關(guān)度極高的行業(yè)，低壓電器行業(yè)總體需求水平也將持續(xù)提高。

    2、主要下游行業(yè)的發(fā)展情況

    （1）房地產(chǎn)市場

    2010 至 2016 年，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資總額持續(xù)增長，投資額從 2010 年的48,267 億元增加到 2016 年的 102,581 億元，累計增長達 112.53%，年均復合增長率為 13.39%。2013 至 2016 年，我國房地產(chǎn)投資額占 GDP 的比重基本穩(wěn)定，保持在 14%左右，但隨著國家完善宏觀調(diào)控，推動形成經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化和發(fā)展動力轉(zhuǎn)換的方針逐步落實，房地產(chǎn)業(yè)總體投資規(guī)模增速呈現(xiàn)逐步下滑的趨勢，增量需求的下降對低壓電器的需求產(chǎn)生了一定的影響。

2010 年至 2016 年我國房地產(chǎn)投資規(guī)模

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    （2）工業(yè)領(lǐng)域

    工業(yè)是第二產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是國民經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)。我國的工業(yè)部門主要包括能源工業(yè)（主要包括煤炭、石油與天然氣和電力三個部門）、鋼鐵工業(yè)、機械工業(yè)（包括工業(yè)設(shè)備、農(nóng)業(yè)機械、交通運輸?shù)葯C械制造業(yè)）、化工、紡織、高新工業(yè)等，近年來保持著較好的發(fā)展勢頭，2010 至 2016 年，我國工業(yè)增加值從 162,376 億元增長到 247,860 億元，累計增長 52.65%。

2010 年至 2016 年我國全部工業(yè)增加值及其變化趨勢

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    2010 至 2016 年，我國工業(yè)用電量保持連續(xù)增長，累計增長 33.64%，年復合增長率達 5.0%；占全社會用電的比例基本穩(wěn)定，2010 年至 2016 年均保持在 69%以上。工業(yè)領(lǐng)域總體向好的發(fā)展勢頭將有效帶動低壓配電端相關(guān)元器件、成套設(shè)備以及配電解決方案的需求。

2010 年至 2016 年我國工業(yè)用電量及其變化趨勢

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    （3）電力領(lǐng)域

    發(fā)電電能主要通過低壓配電網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)浇K端用戶，低壓電器的市場需求與電力行業(yè)的發(fā)展緊密相連。2010 至 2016 年，我國發(fā)電總裝機容量連續(xù)快速增長，從 2010 的 9.66 億千瓦增長到 2016 年的 16.47 億千瓦，年均復合增長率達 9.30%，新增裝機容量累計 6.81 億千瓦，年均新增裝機容量約 1.13 億千瓦。

2010 至 2016 年我國發(fā)電裝機容量趨勢

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    2010 年至 2016 年我國全社會發(fā)電量和用電量呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢。2016年，全社會發(fā)電量和用電量分別為 5.99、5.92 萬億千瓦時，相比 2010 年分別增長 41.61%、40.95%。

2010 年至 2016 年我國發(fā)電量及全社會用電量趨勢

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    此外，截至 2016 年末，我國發(fā)電裝機容量達到 16.47 億千瓦。若根據(jù)新增 1萬千瓦發(fā)電容量約需 6 萬件配套低壓電器產(chǎn)品計算，估計目前處于使用狀態(tài)的各類低壓電器產(chǎn)品約有 98.75 億件?？紤]產(chǎn)品壽命、安全性、穩(wěn)定性以及部分行業(yè)的特定要求等因素，保守估計低壓電器元器件的更新周期 5-8 年左右。以此保守估計，目前我國配電網(wǎng)中低壓電器存量產(chǎn)品的年均更新需求在 12.34 億件左右。

    綜上所述，未來幾年低壓電器行業(yè)將受益于我國電力發(fā)電裝機容量、全社會用電量不斷上升的宏觀背景，電網(wǎng)中巨大的存量產(chǎn)品市場更新需求也將繼續(xù)帶動對低壓電器的相關(guān)需求。

    （4）軌道交通領(lǐng)域

    ① 鐵路軌道交通

    近年來，我國鐵路事業(yè)飛速發(fā)展，行車速度不斷提高，各鐵路局供電段對通信、信號等以及負荷供電可靠性的要求也越來越高。鐵路交通行業(yè)的發(fā)展主要依靠國家投資，近年來，鐵路交通行業(yè)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)國家鐵路局《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃征求意見稿》，“十三五”期間，全國鐵路網(wǎng)要基本覆蓋 20 萬人口以上的城市，80%的縣級行政區(qū)。

    高速鐵路網(wǎng)基本覆蓋 50 萬人口以上的城市、90%地級行政中心。鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達 3.5 至 3.8 萬億元，其中基本建設(shè)投資約 3 萬億元，建設(shè)新線 3 萬公里。至 2020 年，全國鐵路營業(yè)里程達到 15 萬公里，其中高速鐵路 3 萬公里。“十三五”期間的鐵路網(wǎng)的大規(guī)模投資以及鐵路電氣化鐵路的“四電”系統(tǒng)建設(shè)將極大地促進對電氣化設(shè)備特別是低壓電器系列產(chǎn)品的需求。

    ① 城市軌道交通

    根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，“十三五”期間我國交通建設(shè)重點工程包括完善優(yōu)化超大、特大城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)，明確了“加快300 萬以上人口城市軌道交通成網(wǎng)，優(yōu)化城市公共交通系統(tǒng)”，“新增軌道交通運營里程約 3,000 公里”的目標。“十三五”期間，城市軌道交通預計年均增長里程在 500 公里左右，結(jié)合當前各地城市軌道交通建設(shè)現(xiàn)狀，至 2020 年，我國城市軌道交通規(guī)劃總里程將超過 6,000 公里。

2009 年至 2016 年我國城市軌道交通運營線路網(wǎng)長度

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理