2017年中國(guó)金融 POS 終端行業(yè)發(fā)展概況分析【圖】

    1、 全球金融 POS 終端市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

    （1）全球電子支付交易量不斷增長(zhǎng)

    隨著電子技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，全球非現(xiàn)金業(yè)務(wù)的交易量正處于高速發(fā)展階段。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2014 年，全球非現(xiàn)金支付交易量從 2,821億筆增長(zhǎng)到 3,873 億筆，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.61%，非現(xiàn)金支付交易量處于穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。2010~2015 年度，全球非現(xiàn)金支付交易量情況如下圖所示：

全球非現(xiàn)金支付交易量增長(zhǎng)情況圖

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    全球非現(xiàn)金支付交易量的穩(wěn)定增長(zhǎng)，為金融 POS 終端行業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

    （2）全球金融 POS 終端市場(chǎng)容量

    全球非現(xiàn)金支付交易量的不斷增長(zhǎng)以及支付安全標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，帶動(dòng)了全球金融 POS 終端市場(chǎng)的快速發(fā)展，如下圖所示，根據(jù)報(bào)告，2010 年至 2015 年，全球 POS 終端出貨量由 1,460 萬(wàn)臺(tái)上升到 4,350 萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率為 24%，保持了較高的增長(zhǎng)速度。

全球 POS 終端出貨量增長(zhǎng)情況圖

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    2016 年 9 月，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015 年全球排名前十位的 POS 終端廠商出貨量共計(jì) 3,560.62 萬(wàn)臺(tái)，占全球整體出貨量的比重達(dá)到 81.85%。其中，中國(guó)大陸地區(qū) POS 終端廠商出貨量快速增長(zhǎng)，在全球 POS 終端市場(chǎng)中的份額迅速提升。2015 年排名前十的廠商中，有 6 家來(lái)自中國(guó)大陸地區(qū)，整體出貨量達(dá)到 1,587.37 萬(wàn)臺(tái)，在全球市場(chǎng)中的比重達(dá)到 36.49%。2015 年，公司在全球 POS 供應(yīng)商出貨量排行榜中名列第九。

    （3）亞太、美國(guó)、中東地區(qū)成為金融 POS 終端行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)

    根據(jù)報(bào)告，2014 年、2015 年，亞太地區(qū)、歐洲地區(qū)、拉丁美洲地區(qū)、中東地區(qū)、美國(guó)地區(qū)的 POS 采購(gòu)量如下圖所示：

2014 年、2015 年全球主要區(qū)域 POS 機(jī)采購(gòu)量（單位：百萬(wàn)臺(tái)）

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    從上圖中可以看出，亞太地區(qū)作為地域最廣、發(fā)展中國(guó)家最多的區(qū)域，電子支付等現(xiàn)代化支付手段滲透率快速提升，POS 終端采購(gòu)量也隨之快速增加，亞太地區(qū) 2015 年已經(jīng)成為了全球 POS 機(jī)需求量最大的區(qū)域，共計(jì)采購(gòu)了 2,466 萬(wàn)臺(tái)POS 終端，比 2014 年提高了 55.68%。美國(guó)地區(qū)市場(chǎng)則是由于 POS 終端的更新?lián)Q代需求，迸發(fā)出了新的市場(chǎng)熱點(diǎn)，采購(gòu)量快速增加，由 2014 年的 225 萬(wàn)臺(tái)提高至 2015 年的 466 萬(wàn)臺(tái)，上升了 107.11%。而中東地區(qū)則是隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和電子支付滲透率的提高，POS 終端采購(gòu)量由 2014 年的 264 萬(wàn)臺(tái)上升至 2015年的 402 萬(wàn)臺(tái)，增加 52.27%。歐洲等地區(qū)由于電子支付系統(tǒng)發(fā)展已經(jīng)比較成熟，POS 終端的應(yīng)用普及率較高，需求量保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

    2015 年度，前五大區(qū)域 POS 機(jī)市場(chǎng)需求量均增長(zhǎng)較快，預(yù)計(jì)未來(lái)亞太地區(qū)依舊是 POS 終端的最大市場(chǎng)，歐洲美國(guó)等地區(qū)需求量依舊維持較高水平，保持上升趨勢(shì)。

    2、 我國(guó)金融 POS 終端市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

    （1）銀行卡發(fā)卡量及交易規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)

    在我國(guó)銀行卡電子支付發(fā)展初期，銀行卡發(fā)卡規(guī)模較小、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，各商業(yè)銀行獨(dú)立建設(shè)封閉的銀行卡受理網(wǎng)絡(luò)，導(dǎo)致商業(yè)銀行購(gòu)置、布放的金融 POS終端一般只能識(shí)別本行發(fā)行的銀行卡，制約了 POS 終端交易乃至銀行卡產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展。2001 年，中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立中國(guó)銀聯(lián)，由其統(tǒng)一制定我國(guó)銀行卡標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)銀行卡跨行交易清算系統(tǒng)和跨行信息平臺(tái)，為我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)及 POS 終端交易快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

    近年來(lái)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和金融體系的不斷完善，我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)金融 POS 終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的推動(dòng)作用。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2016 年末，全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量 61.25 億張，比 2011 年末增長(zhǎng)了 107.70%。但是，我國(guó)銀行卡的普及程度與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有很大的差距，2016 年底我國(guó)人均擁有銀行卡為 4.47 張（且含有大量未被激活的休眠卡），而美國(guó) 2010 年已經(jīng)達(dá)到人均 15 張的保有量，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的發(fā)卡量仍有巨大的提升空間。2011~2016 年，我國(guó)銀行卡發(fā)卡量情況如下圖所示：

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    與此同時(shí)，銀行卡交易規(guī)模也保持快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全國(guó)銀行卡交易筆數(shù)從2011 年的 317.80 億筆增長(zhǎng)到 2016 年的 1,154.74 億筆，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 29.44%；銀行卡交易金額從 2011 年的 323.82 萬(wàn)億元增長(zhǎng)到 2016 年的 741.81 萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.03%。2011~2016 年度，我國(guó)銀行卡交易量情況如下圖所示：

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    （2）銀行卡特約商戶數(shù)量不斷增加

    隨著銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及銀行卡刷卡消費(fèi)需求的增長(zhǎng)，受理銀行卡業(yè)務(wù)的特約商戶數(shù)量也不斷擴(kuò)大。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶從 2011 年的 318.01 萬(wàn)戶增長(zhǎng)到了 2016 年的 2,067.20 萬(wàn)戶，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 45.41%。特約商戶規(guī)模的快速擴(kuò)大帶來(lái)了金融 POS 終端的大量需求。2011~2016 年度，我國(guó)銀行卡聯(lián)網(wǎng)商戶數(shù)量情況如下圖所示：

2011 年-2016 年銀行卡聯(lián)網(wǎng)商戶數(shù)量

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    （3）移動(dòng)支付規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)

    隨著移動(dòng)支付技術(shù)的發(fā)展，目前金融 POS 終端產(chǎn)品已經(jīng)能夠通過(guò)二維碼掃碼和 NFC 等支付方式安全、便捷地實(shí)現(xiàn)支付，同時(shí)，經(jīng)過(guò)第三方支付機(jī)構(gòu)的大力推廣，移動(dòng)支付覆蓋的支付場(chǎng)景的不斷豐富，已經(jīng)觸及到日常的衣食住行等各個(gè)方面，移動(dòng)支付規(guī)模也隨之快速增加，支付筆數(shù)由 2011 年的 2.47 億筆增加至2016 年的 257.10 億筆，支付金額則由 2011 年的 0.99 萬(wàn)億元增加至 2016 年的157.55 萬(wàn)億元，均保持了高速增長(zhǎng)。由于移動(dòng)支付要求的安全性、便捷性更高，對(duì)金融 POS 機(jī)生產(chǎn)商也提出更高的要求，這也為 POS 終端廠商帶來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。

2011 年-2016 年我國(guó)移動(dòng)支付交易規(guī)模

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    （4）金融 POS 終端人均普及水平有待增加

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，支付結(jié)算方式也朝著便捷化和安全性方向發(fā)展，從而帶來(lái)了金融 POS 終端數(shù)量的大幅增長(zhǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)聯(lián)網(wǎng) POS 終端數(shù)量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。截至 2016 年末，全國(guó)聯(lián)網(wǎng) POS 終端總量達(dá)到 2,453.50 萬(wàn)臺(tái)，是 2011 年的 5.08 倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 38.43%。2011~2016 年度，我國(guó)聯(lián)網(wǎng) POS 機(jī)終端數(shù)量情況如下圖所示：

2011 年-2016 年我國(guó)聯(lián)網(wǎng) POS 終端數(shù)量及增長(zhǎng)情況

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    此外，截止 2016 年末，我國(guó)人均擁有 POS 終端數(shù)量只有 13.70 臺(tái)/萬(wàn)人，而美國(guó)和加拿大等金融支付發(fā)達(dá)地區(qū)已達(dá)到 179 臺(tái)/萬(wàn)人，我國(guó) POS 終端人均普及水平遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。由此可見(jiàn)，我國(guó)金融 POS 終端行業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間。

    （5 ）第三方支付市場(chǎng)迅速發(fā)展

    近幾年，我國(guó)第三方支付行業(yè)迅速發(fā)展，第三方支付公司在專(zhuān)業(yè)化程度、市場(chǎng)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)管理方面取得顯著進(jìn)步，在提供基礎(chǔ)支付服務(wù)同時(shí)，向客戶提供各種類(lèi)型的增值服務(wù)，第三方支付公司獲得更大的、基于交易資金流和信息流的服務(wù)創(chuàng)新和價(jià)值空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2016 年，我國(guó)第三方支付交易規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 210.27%，2016 年，第三方支付交易規(guī)?？傤~為 74.5 萬(wàn)億元。

2012-2016 年我國(guó)第三方支付交易規(guī)模

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    從行業(yè)發(fā)展方向來(lái)看，第三方支付在細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用的深度和廣度提高，引領(lǐng)了行業(yè)效率，促進(jìn)第三方支付市場(chǎng)交易規(guī)模不斷擴(kuò)大。同時(shí)，隨著用戶線下移動(dòng)支付習(xí)慣的逐步養(yǎng)成，線下消費(fèi)將成為交易規(guī)模增速支撐點(diǎn)，多家線上支付機(jī)構(gòu)進(jìn)入線下市場(chǎng)，線上線下支付手段加速融合，從而促進(jìn)第三方支付市場(chǎng)的發(fā)展。

    在國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，我國(guó)第三方支付市場(chǎng)也將不斷規(guī)范發(fā)展。自2016 年 9 月 6 日起，由國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》將正式實(shí)施，收單機(jī)構(gòu)收取的收單服務(wù)費(fèi)由政府指導(dǎo)價(jià)改為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)，由收單機(jī)構(gòu)與商戶協(xié)商確定具體費(fèi)率。該新規(guī)將在長(zhǎng)期上降低商戶的收銀費(fèi)用水平，擴(kuò)大銀行卡及第三方支付的使用范圍，從而促進(jìn)第三方支付市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，為 POS 終端行業(yè)提供穩(wěn)定的需求來(lái)源。

    （6 ）新型智能 POS 終端產(chǎn)品的興起與發(fā)展

    二維碼支付等新型支付方式的普及，加快商戶進(jìn)入電子支付時(shí)代的步伐。在適應(yīng)新型支付方式的過(guò)程中，商戶主要關(guān)注收銀成本、支付方式覆蓋范圍以及店鋪管理升級(jí)等方面需求。

    經(jīng)過(guò)近幾年的迅速發(fā)展，智能 POS 終端產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)也日益成熟。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)智能 POS 終端相關(guān)專(zhuān)利的申請(qǐng)數(shù)量從 2012 年的 5 項(xiàng)增加至2016 年的 24 項(xiàng)，其中 2015 年多達(dá) 33 項(xiàng)。該些專(zhuān)利內(nèi)容主要包括智能系統(tǒng)、硬件模具研制統(tǒng)開(kāi)發(fā)、交易信息提取等技術(shù)，大大提高了智能 POS 終端的安全性與便利性，為商戶選擇智能 POS 終端產(chǎn)品提供了有效保障。

2011 年-2016 年我國(guó)智能 POS 相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量

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    當(dāng)前，智能 POS 終端的技術(shù)成熟、應(yīng)用場(chǎng)景逐漸豐富，智能 POS 終端已具備大規(guī)模商用的基礎(chǔ)。隨著商戶對(duì)店鋪管理的精細(xì)化需求提高，能夠通過(guò)大數(shù)據(jù)、人工智能等工具幫助商戶提高經(jīng)營(yíng)效率、降低勞務(wù)成本的智能 POS 終端將成為新主流。在銀聯(lián)商務(wù)、第三方支付公司等機(jī)構(gòu)的大力推廣下，基于智能 POS 終端的大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模將會(huì)迅速發(fā)展，智能 POS 終端將會(huì)成為商戶必需工具之一。未來(lái)，移動(dòng)支付不僅僅限制于日常商戶交易，出行、醫(yī)療、政府、教育等多重場(chǎng)合都將支持移動(dòng)支付，帶動(dòng)智能 POS 終端的發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年智能 POS 終端市場(chǎng)出貨量已超過(guò) 100 萬(wàn)臺(tái)，較 2015 年增長(zhǎng)了近 10 倍；預(yù)計(jì) 2017 年智能 POS 終端的出貨量將超過(guò) 200 萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)智能 POS 終端逐步替換傳統(tǒng) POS 終端將成為市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)報(bào)告預(yù)計(jì)，2019 年我國(guó)智能 POS 終端交易規(guī)模將達(dá)到 65.4 萬(wàn)億元，智能 POS 終端滲透率將高達(dá) 51.2%，智能 POS 終端市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)POS終端市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》