2017年中國模具制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    1、我國模具制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    （1）我國模具制造行業(yè)市場規(guī)模情況

    經(jīng)過三十多年的快速發(fā)展，我國的模具工業(yè)取得了長足的進步。近年來，隨著我國國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展及人民收入水平的提高，消費市場對汽車、通信、電子、家電等消費品的需求快速提升，使得這些行業(yè)進入高速發(fā)展階段，這也成為我國模具行業(yè)迅速發(fā)展的重要推動力，使得我國模具制造行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大，模具企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增長迅速。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國模具銷售總額已經(jīng)從 2010 年 1,120 億元增長到 2016 年 1,840 億元，年復(fù)合增長率達到 8.63%，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢。2010 年至 2016 年期間，我國模具行業(yè)市場規(guī)模變化情況如下：

2010-2016 年我國模具行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國模具行業(yè)在未來將繼續(xù)保持快速增長的趨勢。根據(jù)報告顯示，到 2020 年，國內(nèi)市場國產(chǎn)模具自配率將達到 90%以上，滿足模具用戶行業(yè)發(fā)展對模具產(chǎn)品的需要（2020年國內(nèi)模具市場預(yù)計為 2500 億元），制造業(yè)技術(shù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級中需要的中高檔模具在模具總量中的比例達到 60%，同時滿足新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的關(guān)鍵性模具，模具出口達到 60 億美元，其中中高檔模具比例提高到 50%以上。

    （2）我國模具制造行業(yè)進出口情況

    近年來，基于模具產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強以及效益放大明顯的特性，我國模具工業(yè)得到了快速的發(fā)展。尤其是在汽車、家電、消費電子、醫(yī)療等行業(yè)的飛速發(fā)展，直接帶動了模具產(chǎn)業(yè)的巨大需求。同時，我國模具行業(yè)進行了業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級，并成為了世界模具制造大國和模具貿(mào)易大國。2010 年-2016 年，我國模具產(chǎn)品出口額從 21.96 億美元迅速增長至 47.01 億美元，年復(fù)合增長率高達 13.53%，未來仍將保持穩(wěn)定的增長。

    然而，相比國際先進的模具技術(shù)水平，我國模具工業(yè)在理念設(shè)計、工藝技術(shù)、人才經(jīng)驗等方面存在較大的差距。國內(nèi)缺乏對模具設(shè)計制造的基礎(chǔ)理論與技術(shù)的研究，新領(lǐng)域和新產(chǎn)品開發(fā)慢，高技術(shù)含量的模具我們比國外低得多（國外約為 60%左右，國內(nèi)不足 40%）。因此，國內(nèi)部分高技術(shù)含量模具仍供不應(yīng)求，并有很大部分依賴進口。近年來，我國模具工業(yè)發(fā)展快速，模具產(chǎn)品進口額不斷下降。隨著國內(nèi)模具技術(shù)工藝的提升，模具產(chǎn)品進口總額將繼續(xù)呈現(xiàn)出下降的趨勢。

    總的來說，自 2010 年實現(xiàn)模具行業(yè)貿(mào)易歷史上首次順差以來，我國模具產(chǎn)品出口額保持強勁的增長趨勢，貿(mào)易順差逐年增大。隨著我國模具行業(yè)技術(shù)水平的持續(xù)提升和制造工藝的逐漸成熟，模具產(chǎn)品的出口貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢良好，結(jié)構(gòu)將進一步趨于合理。

2010-2016 年我國模具產(chǎn)品進出口情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （3）我國模具制造行業(yè)地區(qū)分布情況

    在保持快速發(fā)展的同時，我國模具制造行業(yè)的區(qū)域性布局更加廣泛而趨于合理。從產(chǎn)業(yè)布局來看，珠江三角洲和長江三角洲是我國模具工業(yè)最為集中的地區(qū)，其模具產(chǎn)值約占全國產(chǎn)值的三分之二以上。我國模具業(yè)正在從較發(fā)達的珠三角、長三角地區(qū)向內(nèi)地和北方擴展，在產(chǎn)業(yè)布局上出現(xiàn)了一些新的模具生產(chǎn)較集中的地區(qū)，如環(huán)渤海地區(qū)、成渝地區(qū)等等。模具集聚發(fā)展成為新特點，模具園區(qū)（城、集聚地等）不斷涌現(xiàn)，隨著各地產(chǎn)業(yè)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級需要，各地都進一步重視模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國模具產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的趨勢已經(jīng)明朗化，各產(chǎn)業(yè)集群分工越來越細。目前，我國已經(jīng)形成了以河北省、江西省、廣東省、江蘇省、山東省和安徽省六大區(qū)域為模具制造主產(chǎn)區(qū)，其他產(chǎn)區(qū)分散快速發(fā)展的格局。

    2、我國模具制造行業(yè)發(fā)展趨勢

    （1）設(shè)計制造信息化、數(shù)字化

    隨著先進裝備和計算機軟件在模具制造中的應(yīng)用，人員素質(zhì)的不斷提高和經(jīng)驗的不斷積累，從模具的開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)到整個企業(yè)的管理，高新技術(shù)尤其是信息化、數(shù)字化技術(shù)已成為國內(nèi)模具企業(yè)彌補生產(chǎn)經(jīng)驗不足、迅速提升技術(shù)水平的重要手段。

    （2）模具加工標(biāo)準(zhǔn)化、自動化

    模具加工過程的標(biāo)準(zhǔn)化、自動化不僅能縮短模具制造周期、提升加工過程智能化水平，還能提高模具質(zhì)量和降低模具制造成本。隨著市場需求的變化以及生產(chǎn)技術(shù)水平的提升，模具加工領(lǐng)域涌現(xiàn)出了諸多新技術(shù)，如標(biāo)準(zhǔn)化自動化加工技術(shù)、快速成型與快速制模技術(shù)、高速高精加工、復(fù)合加工、精細電加工、表面光整加工及處理新技術(shù)、厚板精沖技術(shù)、連續(xù)復(fù)合精沖技術(shù)、大規(guī)模定制生產(chǎn)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)虛擬技術(shù)等等。未來，隨著新技術(shù)的進一步推廣應(yīng)用和規(guī)?；a(chǎn)的需求，模具加工領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)出明顯的標(biāo)準(zhǔn)化和自動化趨勢。

    （3）模具產(chǎn)品大型化、精密化

    隨著我國模具行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，模具發(fā)展越來越趨向于大型化、精密化。一方面，模具成型零件日漸大型化和為提高生產(chǎn)效率開發(fā)的“一模多腔”造成了模具日趨大型化；另一方面，電子信息產(chǎn)業(yè)、醫(yī)學(xué)的迅猛發(fā)展帶來了零件微型化及精密化，有些模具的加工精度公差就要求在 1μm 以下。此外，多功能復(fù)合模具將得到進一步發(fā)展，新型多功能復(fù)合模具除了沖壓成型零件外，還擔(dān)負疊壓、攻絲、鉚接和鎖緊等組裝任務(wù)，模具生產(chǎn)效率進一步得到提高。

    3、模具制造下游行業(yè)發(fā)展情況

    從先進制造業(yè)行業(yè)領(lǐng)域來看，汽車、服務(wù)器、電子、家電等行業(yè)等是目前國家制造業(yè)升級發(fā)展的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，也是公司精密模具及注塑產(chǎn)品的主要目標(biāo)市場。

    （1）模具在汽車行業(yè)的應(yīng)用情況

    ①汽車行業(yè)的基本情況

    在消費需求的持續(xù)帶動下，我國汽車工業(yè)得到了快速的發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2000 年至 2016 年，我國汽車產(chǎn)銷量逐年增長，我國汽車產(chǎn)量從 206.91 萬輛上升至 2,819.30 萬輛，年復(fù)合增長率高達 17.73%；我國汽車銷量已從 208.86 萬輛上升至 2,802.80 萬輛，年復(fù)合增長率高達 17.62%。同期，我國汽車產(chǎn)量占全球汽車產(chǎn)量的比重也由 3.54%上升至 29.68%。

2011-2016 年中國汽車產(chǎn)量

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    國內(nèi)汽車消費的持續(xù)旺盛是該行業(yè)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長的主推因素，2016年我國汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為 11,527 億元，根據(jù)目前汽車消費市場需求趨勢、汽車行業(yè)“十三五”規(guī)劃中對于新能源汽車政策扶持等因素判斷，“十三五”期間，該行業(yè)固定資產(chǎn)投資仍保持較高的增長水平。

2011-2016 年汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模

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    我國將大力發(fā)展新能源汽車，從汽車制造大國轉(zhuǎn)為制造強國。我國汽車工業(yè)的大發(fā)展，將為汽車零部件裝備技術(shù)的提升和更新?lián)Q代提供巨大的市場需求和發(fā)展空間，有效拉動包括模具在內(nèi)的相關(guān)設(shè)備類的投資。

    ① 汽車模具的市場規(guī)模

    作為模具行業(yè)的主要應(yīng)用下游之一，汽車行業(yè)的快速發(fā)展為模具市場帶來了巨大的需求。一般情況，制造一輛普通轎車需要約 1,500 套模具，其中將近 1,000套沖壓模具和超過 200 套內(nèi)飾件模具。近年來，我國汽車產(chǎn)量的穩(wěn)步提升有力拉動了模具需求的快速提升。按汽車模具占模具行業(yè)約 1/3 的市場份額測算，2010年到 2015 年，我國汽車模具市場規(guī)模從 465.52 億元快速增長至 807.30 億元，年復(fù)合增長率高達 11.64%。

2010-2015 年我國汽車模具市場規(guī)模情況

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    未來，隨著多工位級進模、精密模具技術(shù)以及汽車零部件再制造技術(shù)水平的不斷提高，汽車行業(yè)對模具市場需求的拉動規(guī)模仍在擴大。此外，在產(chǎn)業(yè)政策的帶動下，以燃料電池汽車、混合動力汽車為代表的新能源汽車正在加速發(fā)展，汽車模具的市場規(guī)模將持續(xù)增加。

    （2）模具在服務(wù)器行業(yè)的應(yīng)用情況

    隨著國內(nèi)云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的興起，服務(wù)器行業(yè)作為技術(shù)載體成為通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的焦點。同時，移動支付、OTO 應(yīng)用、社交網(wǎng)絡(luò)等移動互聯(lián)網(wǎng)快速擴張也帶動我國服務(wù)器市場穩(wěn)步增長。近年來，我國提出了“互聯(lián)網(wǎng)+”和“中國制造 2025”等國家戰(zhàn)略，意在深入推進工業(yè)化與信息化的融合，優(yōu)化我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，這些戰(zhàn)略的落實極大地拉動了通信與互聯(lián)網(wǎng)、制造、電力、衛(wèi)生、交通等行業(yè)市場對服務(wù)器的采購需求。

    在政策和需求的雙重帶動下，國內(nèi)服務(wù)器市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2016 年我國服務(wù)器市場規(guī)模將達到 587.9 億元，同比增長18.0%。未來，隨著云計算應(yīng)用以及大數(shù)據(jù)等技術(shù)的日益成熟，2020 年我國服務(wù)器市場規(guī)模將增長至 1,273.7 億元，其對服務(wù)器模具市場需求的拉動將持續(xù)增加。

2012-2016 年我國服務(wù)器市場規(guī)模情況

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    （3）模具在消費電子行業(yè)的應(yīng)用情況

    隨著人們消費水平的日益提升，消費電子產(chǎn)品的需求不斷擴大，產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，消費電子產(chǎn)品市場規(guī)模持續(xù)增長，同時帶動模具相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速向前發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015 年全球 3C 消費電子產(chǎn)品市場在智能手機、平板電腦、筆記本電腦（以下簡稱“PC”）等終端設(shè)備的快速增長的拉動下，達到近 7,900 億歐元，較上年增長 1.5%。全球消費電子產(chǎn)品的出貨量自 2008 年起一直保持較為強勢的增長勢頭，歷年全球消費電子出貨量如下圖所示：

全球消費電子出貨量情況

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    我國電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長，形成了產(chǎn)品門類相對齊全的制造業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015 年，我國電子信息產(chǎn)業(yè)銷售收入達到 15.4 萬億元，增幅超過 10.4%；我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值 113,294.6 億元，同比增長 9.0%。手機、集成電路等主要產(chǎn)品產(chǎn)量分別達到 18.1億部和 1,087.2 億塊，同比分別增長 7.8%和 7.1%。手機、PC 和平板電腦等消費電子產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重均超過 50%，穩(wěn)固占據(jù)世界第一位置。“十三五”期間，消費電子行業(yè)對模具的需求仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的趨勢。

    （4）模具在家電行業(yè)的應(yīng)用情況

    隨著生活水平的日益提升，我國家用電器的需求保持穩(wěn)健快速的發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計，2011 年至 2016 年，我國家電行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從 11,015.75 億元增長至 14,605.60 億元，年復(fù)合增長率為 5.80%；行業(yè)利潤總額從 511.62 億元迅速增長至 1,196.90 億元，年復(fù)合增長率高達 18.53%。具體的增長情況如下：

2011-2016 年我國家電行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及利潤情況

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    經(jīng)過多年的發(fā)展，我國家電行業(yè)形成了完善的零部件自主配套體系，打造了完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。家電產(chǎn)品絕大多數(shù)零部件都依賴模具注塑成型，產(chǎn)業(yè)集群化為模具行業(yè)和家電行業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)形成聯(lián)動效應(yīng)提供了良好的外部環(huán)境。隨著家電產(chǎn)品逐步向智能化、個性化和輕量化方向發(fā)展，家電產(chǎn)品更新迭代速度明顯加快，未來家電行業(yè)市場仍將保持穩(wěn)定的增長趨勢，為模具行業(yè)的快速發(fā)展提供了較大的潛在需求。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國模具制造行業(yè)市場深度調(diào)查及未來發(fā)展趨勢報告》