2017年中國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況分析【圖】

    通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展與運(yùn)營商的固定資產(chǎn)投資規(guī)模、技術(shù)更新的節(jié)奏和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境要求直接相關(guān)。固定資產(chǎn)投資規(guī)模越大，技術(shù)更新節(jié)奏越快，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境越復(fù)雜，通信運(yùn)營商對網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)的需求就越大，對服務(wù)商的技術(shù)能力和服務(wù)質(zhì)量的要求就越高。近年來，我國電信行業(yè)發(fā)展迅速，電信業(yè)務(wù)量的增長也帶來了通信技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模的高速發(fā)展。

    （1）電信業(yè)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長

    通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展直接受益于通信運(yùn)營商的大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)投資，隨著我國 4G 商用化的不斷發(fā)展，我國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資快速增長。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015 年電信業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá) 4,539.1 億元，比上年增長 546.5億元，同比增長 13.7%，比上年增速提高 7.4 個百分點(diǎn)，其中：移動投資 2,047.5億元，同比增長 26.5%，占全部投資的比重達(dá) 45.1%，比上年提高 4.6 個百分點(diǎn)；互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)通信投資完成 716.8 億元，同比提高 79.9%，占比由上年的 10%提高至 15.8%。2016 年電信業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模完成 4,350 億元，其中移動通信投資完成 2,355 億元，同比增長 15.02%。最近兩年，我國的電信業(yè)固定資產(chǎn)投資一直維持在 4,000 億元以上的高位，隨著 4G 應(yīng)用的不斷發(fā)展以及未來 5G 的商業(yè)化應(yīng)用，三網(wǎng)融合快速推進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景逐步落地，一大批基站、光纜、寬帶等電信基礎(chǔ)設(shè)施需要升級換代，電信業(yè)的固定資產(chǎn)投資還會進(jìn)一步增加，通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的規(guī)模也將越做越大。

電信業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國通信技術(shù)服務(wù)市場運(yùn)營態(tài)勢及投資前景分析報告》

    伴隨著我國移動通信業(yè)的興起與新一代的網(wǎng)絡(luò)升級，運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營資產(chǎn)量不斷擴(kuò)大。截至 2016 年 12 月末，我國移動用戶已達(dá) 13.2 億戶，其中 4G 用戶2016 年全年新增 3.4 億戶，總數(shù)達(dá)到 7.7 億戶，在移動電話用戶中的滲透率達(dá)到58.2%；2G 移動電話用戶減少 1.84 億戶，占移動電話用戶的比重由上年的 44.5%下降至 28.8%。

我國3G/4G用戶發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2016 年全年我國新增移動基站 92.6 萬個，總數(shù)達(dá) 559.4 萬個，其中 4G 基站新增 86.1 萬個，總數(shù)達(dá)到 263 萬個，3G/4G 基站總數(shù)達(dá)到 404.6 萬個，占比提升至 72.3%。這些設(shè)備的投資和維護(hù)都將帶動著通信技術(shù)服務(wù)業(yè)的快速增長。

2010-2016年移動電話基站發(fā)展情況（單位：萬個）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2016 年，全國新建光纜線路 554 萬公里，光纜線路總長度 3,041 萬公里，同比增長 22.3%，未來隨著 4G/5G 的發(fā)展以及寬帶升級，光纜線路的投資將會繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢，這也會為通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)帶來更多機(jī)會。

我國光纜線路發(fā)展情況（單位：萬公里）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)高速增長

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011 年我國通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模為 834.9億元，到 2014 年這一規(guī)模增長至 1,516.6 億元，年復(fù)合增長率達(dá)到 22%。2015年 2 月 27 日，工業(yè)和信息化部向中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放“LTE/第四代數(shù)字蜂窩移動通信業(yè)務(wù)（LTE FDD）”經(jīng)營許可，這意味著推動 4G 技術(shù)在我國融合發(fā)展，有利于發(fā)揮國內(nèi)市場的規(guī)模效應(yīng)，帶動全球 4G 產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)信息消費(fèi)并拉動投資增長，加快我國產(chǎn)業(yè)搶占國際 4G 創(chuàng)新的制高點(diǎn)，并增加我國在全球第五代移動通信系統(tǒng)（5G）發(fā)展中的話語權(quán)。通信行業(yè)將迎來新一輪的投資高峰，進(jìn)而帶動通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)進(jìn)入新一輪的增長期，為通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)帶來新的發(fā)展契機(jī)。預(yù)計 2017 年本行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到 2,668.5 億元。

我國通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （3）通信技術(shù)服務(wù)外包模式已經(jīng)成熟

    隨著通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜程度不斷提高，同時用戶對移動通信服務(wù)質(zhì)量的要求也越來越高，通信運(yùn)營商面對不斷提高的用戶需求以及一些OTT 廠商的跨界競爭，已無需面面俱到，顧全整個通信服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈條的各個環(huán)節(jié)，而是把前期的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)以及后期的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、優(yōu)化交給第三方專業(yè)廠商來做，自己則專注于市場營銷、客戶開發(fā)、品牌維護(hù)及內(nèi)容管理等核心業(yè)務(wù)，不斷貼近客戶，降本增效，培育核心競爭力。

    目前我國通信行業(yè)已經(jīng)形成了成熟的技術(shù)服務(wù)外包模式，每年三大運(yùn)營商均會對外進(jìn)行招標(biāo)，來不斷滿足自身網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護(hù)的需求，整個通信技術(shù)服務(wù)市場廠商眾多，競爭較為充分，市場日趨成熟。

    （4）行業(yè)集中度不高

    縱觀全球通信技術(shù)服務(wù)市場，歐美地區(qū)由于通信業(yè)發(fā)展比較早，通信技術(shù)服務(wù)市場發(fā)展比較成熟，行業(yè)市場化程度較高，而在我國，行業(yè)還處于成長期。

    目前國內(nèi)通信技術(shù)服務(wù)市場格局中，中通服的規(guī)模和市場份額處于領(lǐng)先地位，設(shè)備商、通信運(yùn)營商亦占據(jù)一部分市場份額，而第三方通信技術(shù)服務(wù)商除了少數(shù)起步早、技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)外，大多數(shù)的通信技術(shù)服務(wù)商業(yè)務(wù)范圍較窄，實(shí)力較弱，規(guī)模較小，主要集中在某幾個省、市、地區(qū)，以本地服務(wù)為主，地域特性顯著，整個行業(yè)在中通服以外的集中度不高。