2017年中國康復器械行業(yè)市場需求和發(fā)展前景分析【圖】

    狹義的康復器械通常是指康復醫(yī)療中用于康復訓練與治療、幫助功能提高或恢復的器具。廣義的康復器械是指為改善功能障礙者功能狀況而采用適配的或?qū)ｉT設計的任何器具、設備、儀器、技術和軟件。

    康復器械產(chǎn)品種類繁多，國際標準 IS09999：2011 按照康復器械的功能將康復器械產(chǎn)品分為 12 個主類、130 個次類和 781 個支類。按照應用領域分類，康復器械包括康復醫(yī)療器械、康復教育設備和輔助器具等，其中康復醫(yī)療器械按照作用方式的不同，又可以分為康復評定器械、康復訓練器械和康復理療設備。各類康復器械的代表性產(chǎn)品如下表：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國醫(yī)療康復器械行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》

    1康復器械的市場需求和發(fā)展前景

    我國已成為世界上老年人口最多的國家，截至 2015 年，65 歲以上的老年人口已經(jīng)超過了 1.4 億 8 ，約占總?cè)丝诘?10.47%，未來中國的老齡人口數(shù)量還會加速上升。隨著壽命的延長，人口發(fā)生殘疾的風險也逐步增大，傷殘期延長，我國有長期臥床患者的家庭約占全國家庭總數(shù)的 8% 9 ，幾千萬家庭為失能老人的康復護理問題所困擾。

    根據(jù)推算，2010 年末我國殘疾人總?cè)藬?shù) 8502 萬人，占全國總?cè)丝诘?6.34%。人口老齡化進程加快正在加劇我國人口殘疾率的提升，據(jù)預測，至 2050 年我國人口的殘疾率將達到 11.31%，屆時全國殘疾人總量將會達到 1.65 億 10 ，龐大的殘疾人口規(guī)模將對我國的醫(yī)療保障體系、公共衛(wèi)生體系、社會保障體系形成更加嚴峻的挑戰(zhàn)。

    慢性病、交通、工傷事故等原因?qū)е碌臅簳r性功能障礙群體數(shù)量巨大。我國有 2 億多慢性病患者，其中存在康復需求的超過 1,000 萬，因為交通、工傷事故致殘的傷殘者，每年增量也達 100 多萬，其中大部分都存在康復需求，目前醫(yī)院的康復資源覆蓋面小，造成 80%需要康復的人群得不到康復治療 11 。以對康復需求較大的腦血管疾病為例，據(jù)統(tǒng)計，我國高血壓患者高達 1.6 億例，每年新增患者 350 萬例，而高血壓引起的腦卒中后遺癥（半身不遂、語言障礙等）則達900 萬例 12 。除此之外，住院患者普遍存在臨時失能導致的短期康復護理需求，據(jù)統(tǒng)計，在縣級以上醫(yī)院，患者 50%-80%的住院時間里，生活是不能自理的，在區(qū)級以上醫(yī)院，為 30%-50%。

    因此，我國存在康復需求的人群數(shù)量巨大，按照功能障礙的誘因統(tǒng)計的存在康復需求的潛在人群數(shù)量如下表所示：

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    我國龐大的人口基數(shù)決定了對康復器械存在巨大的剛性需求，近年來，我國康復器械產(chǎn)業(yè)的平均增速在 25%至 30%之間，遠高于同期國民經(jīng)濟平均增長水平，康復器械產(chǎn)業(yè)不僅是醫(yī)療器械這個朝陽產(chǎn)業(yè)的一部分，而且是一個“朝陽中的朝陽產(chǎn)業(yè)”。
隨著人們生活水平的提高及老齡化形勢的加劇，康復器械作為提高失能者及老年人生活質(zhì)量的重要工具，在世界各國正愈來愈受到高度的重視。李克強總理指出，以輔助器具（康復器械）為代表的殘疾人服務產(chǎn)業(yè)兼具經(jīng)濟效益和社會效益，承載科技創(chuàng)新與人文關懷，具有廣闊的發(fā)展前景。

    2康復器械細分市場的發(fā)展概況

    （1）殘疾人康復市場

    根據(jù)報告顯示，截至 2015 年底，全國已有殘疾人康復機構 7,111 個，其中，殘聯(lián)辦康復機構 2,599 個?？祻蜋C構在崗人員達 23.2 萬人。其中，管理人員 3.2 萬人，業(yè)務人員 16 萬人，其他人員 4.1 萬人。在 932 個市轄區(qū)和 2,024 個縣（市）開展社區(qū)康復工作，已建社區(qū)康復站的社區(qū)總數(shù) 22.2 萬個，配備 40.6 萬名社區(qū)康復協(xié)調(diào)員，為 181.4 萬人提供社區(qū)康復服務。2015 年為殘疾人減免費用供應輔助器具 195.9 萬件，其中，為貧困殘疾人免費發(fā)放輔助器具 45.6 萬件，包括裝配假肢 1.7 萬件，裝配矯形器 1.6萬件，驗配助視器 21.6 萬件等。培育建設 6 個國家輔助器具區(qū)域中心，28 個省級輔助器具服務機構，230 個地市級輔助器具服務機構，縣級輔助器具服務機構945 個。

    （2）養(yǎng)老市場

    根據(jù)報告判斷，2021年至2050年是我國人口加速老齡化階段，老年人口數(shù)量平均每年增加620萬人，到 2050 年，老年人口總量將超過 4 億人，老齡化水平達到 30%以上。老齡化的不斷加劇勢必導致生活自理能力缺失的失能老人群體持續(xù)擴大，日常專業(yè)照料的需求量大且功能要求越來越高。

    （3）醫(yī)療市場

    康復醫(yī)學重在功能改善，是一門以消除和減輕人的功能障礙，彌補和重建人的功能缺失，設法改善和提高人的各方面功能的醫(yī)學學科，包括對功能障礙的預防、診斷、評估、治療、訓練和處理，是現(xiàn)代醫(yī)學“預防、臨床治療、康復”三位一體的重要組成部分。

    據(jù)測算，國內(nèi)康復醫(yī)療市場近 200 億元，人均康復費用僅 15 元，相比康復體系發(fā)達的美國——其康復市場規(guī)模約 200 億美元、人均康復費用約 80 美元，差距明顯。上世紀末在美國發(fā)生的一系列推動康復醫(yī)療大發(fā)展的驅(qū)動因素正在中國發(fā)生，包括人口老年化、醫(yī)保支付方式變革推動治療醫(yī)院向康復醫(yī)院轉(zhuǎn)診病患、民眾對高品質(zhì)生活的追求、技術進步等，未來 5-10 年國內(nèi)康復醫(yī)療將迎來千億市場規(guī)模。

中國康復醫(yī)療規(guī)劃體系圖

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    （4）教育市場

    據(jù)第二次全國殘疾人抽樣調(diào)查結果顯示，全國 6-14 歲學齡殘疾兒童為 246萬人，占全部殘疾人口的 2.96%，其中，視力殘疾兒童 13 萬人，聽力殘疾兒童11 萬人，言語殘疾兒童 17 萬人，肢體殘疾兒童 48 萬人，智力殘疾兒童 76 萬人，精神殘疾兒童 6 萬人，多重殘疾兒童 75 萬人。

    據(jù)2015年公報結果顯示，國內(nèi)特殊教育學校共2,053所，2015 年全國共招收特殊教育學生 8.33 萬人，在校生 44.22 萬人，普通小學、初中隨班就讀和附設特教班招收的學生 4.48 萬人，在校生 23.96 萬人，分別占特殊教育招生總數(shù)和在校生總數(shù)的 53.7%和 54.2%?！短厥饨逃嵘媱潱?014—2016 年）》指出，到 2016 年，全國基本普及殘疾兒童少年義務教育，視力、聽力、智力殘疾兒童少年義務教育入學率達到 90%以上。目前我國特殊教育學校存在較大缺口，隨著國家不斷加大對特殊教育的投入力度，特教機構的數(shù)量將持續(xù)增加，特教機構配備的康復訓練及康復教育設備標準不斷提高，特教機構用康復器械市場需求旺盛。

    5）家庭市場

    在行業(yè)政策大力扶持、人口老齡化加速、國民保健意識加強、家庭醫(yī)療消費能力提升的大背景下，我國家用醫(yī)療器械市場需求持續(xù)高速增長。家用醫(yī)療保健器械產(chǎn)品實際上是一種普及化的小型醫(yī)療保健器械，具有一定預防、診斷、保健、治療、輔助治療、康復等作用，適合于家庭及老年人居家使用，特別是對于一些有老年慢性病患者的家庭更是不可或缺。根據(jù)研究機構 BCC Research 的報告表明，全球家用醫(yī)療設備市場規(guī)模持續(xù)增加，從 2009 年的 168 億美元增至 2013年的 215 億美元，年復合增長率達到 6.7%，預計 2016 年全球家用醫(yī)療設備市場規(guī)模將達到 262 億美元。據(jù)中統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，我國家用醫(yī)療器械市場規(guī)模從 2006 年的 47.93 億元增至 2013 年的 290.0 億元，年復合增長率高達 29.80%。

    我國“9073”的養(yǎng)老格局已基本明確，即 90%的老年人在社會化服務協(xié)助下通過家庭照料養(yǎng)老，7%的老年人通過購買社區(qū)照顧服務養(yǎng)老，3%的老年人入住養(yǎng)老服務機構集中養(yǎng)老。因而，相對目前康復器械仍以機構需求為主的現(xiàn)狀，家庭市場乃是未來康復器械真正意義上的藍海，存在著巨大的市場潛力和機遇。