2018年中國福建省粗鋼供需情況、行業(yè)集中度及價(jià)格趨勢分析【圖】

    一、市場環(huán)境供需情況分析

    1、短期供需情況分析

    福建省地處東部沿海，經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境好，固定資產(chǎn)投資和GDP 增長速度長期高于國內(nèi)平均水平。經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶動了鋼材的巨大需求。

GDP 增長對比圖

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國粗鋼市場行情動態(tài)及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》

固定資產(chǎn)投資完成額對比圖

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    與不斷增長的需求相對比的是持續(xù)下滑的供給，從2014 年起福建省粗鋼產(chǎn)量持續(xù)下滑，從2014 年的1820.79 萬噸到2016 年的1516.80 萬噸，CAGR 達(dá)到了-5.91%。

福建省粗鋼產(chǎn)量

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    以GDP和固定資產(chǎn)投資完成額來模擬福建省的鋼材需求，用粗鋼產(chǎn)量來代表鋼材供給。2016 年福建省GDP 占全國3.87%，固定資產(chǎn)投資完成額占3.84%，但粗鋼產(chǎn)量僅占1.88%，粗略估計(jì)需求是供給的兩倍以上。

福建省鋼材供給需求占比圖

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    而且，從趨勢上看，福建省的需求還在持續(xù)增加，供給未有放量。2017年截至7月，福建省完成了35家企業(yè)中頻爐、變壓器、除塵罩、操作平臺及軌道的徹底拆除，拆除總產(chǎn)能高達(dá)535萬噸，占到了2016年福建省粗鋼產(chǎn)量的1/3，供給側(cè)改革的力度將進(jìn)一步加大當(dāng)?shù)毓┬枞笨凇?/p>

    2、長期海外需求可期

    2009年，國務(wù)院提出了建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的規(guī)劃，簡稱“海西經(jīng)濟(jì)區(qū)”，是指臺灣海峽西岸，以福建為主體包括周邊地區(qū)的一片區(qū)域。海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)東與臺灣地區(qū)一水相隔，北承長江三角洲，南接珠江三角洲，是中國沿海經(jīng)濟(jì)帶的重要組成部分，在全國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展布局中處于重要位置。福建省在海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)中居主體地位，是和臺灣進(jìn)行經(jīng)濟(jì)交流的主要陣地。隨著大陸臺灣關(guān)系的緩和和經(jīng)濟(jì)交流的深入，福建的鋼材有望發(fā)揮比較優(yōu)勢，通過便捷的水路運(yùn)輸進(jìn)入臺灣市場。

    此外福建省泉州位于“一帶一路”21世紀(jì)海上絲綢之路的起點(diǎn)，21世紀(jì)海上絲綢之路將串起連通東盟、南亞、西亞、北非、歐洲等各大經(jīng)濟(jì)板塊的市場鏈，是國家亞歐非經(jīng)濟(jì)貿(mào)易一體化的重要一環(huán)。東盟地處海上絲綢之路的十字路口和必經(jīng)之地，是21世紀(jì)海上絲綢之路目前的首要發(fā)展目標(biāo)，沿線國家有：東南亞國家聯(lián)盟印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨。

    東南亞地區(qū)歷來是我國鋼材出口的重要地區(qū)

    二、行業(yè)集中度情況分析

    福建省內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)只有三鋼集團(tuán)旗下的三鋼閩光、三安鋼鐵和羅源閩光。由于同業(yè)競爭問題，剩余兩家企業(yè)都托管在三鋼閩光旗下。2016年三鋼集團(tuán)的粗鋼產(chǎn)量為1039萬噸，福建省全部粗鋼1517萬噸，湖南省鋼鐵行業(yè)集中度達(dá)到了68%。按龍頭企業(yè)占本省鋼材產(chǎn)量的比例排序?yàn)槿珖诙?，僅低于華菱集團(tuán)。

區(qū)域龍頭與本省鋼材產(chǎn)量對比

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區(qū)域龍頭占本省鋼材產(chǎn)量比率

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    根據(jù)歐美日韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)集中度越高，盈利水平也會越高，發(fā)展前景越好。

    三、市場環(huán)境提供價(jià)格紅利

    福建省山丘眾多，交通物流成本較高，而本地市場的供給又不能滿足需求。目前進(jìn)入福建市場的鋼材主要采取鐵路運(yùn)輸和海洋運(yùn)輸方式，外地鋼鐵進(jìn)入附件市場受運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等因素的影響成本會大幅提高，成本提高后定價(jià)必定水漲船高，造成了福建省內(nèi)的鋼鐵高價(jià)，按螺紋鋼價(jià)格計(jì)算，福州鋼材價(jià)格當(dāng)前比全國高111，比石家莊高230。

螺紋鋼HRB400 20mm南北價(jià)差

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