2017年中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展概況及市場規(guī)模分析【圖 】

    從 1937 年 Davidson 于阿伯丁制造了世界上第 1 輛以電池為動力源的車輛以來，電動汽車用動力電池經(jīng)過了近 80 年的發(fā)展，目前主要有鉛酸蓄電池、鎳氫電池及鋰離子電池等三種類型，三者的各項技術(shù)指標對比如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    鉛酸蓄電池自 1859 年發(fā)明以來，具有成熟的生產(chǎn)技術(shù)，可以大批量生產(chǎn)，生產(chǎn)成本是三種動力電池類型中最低的，被廣泛應用于內(nèi)燃機汽車內(nèi)部各種電器和電子設(shè)備的電源，但由于金屬鉛密度較大，導致鉛酸蓄電池的比能量和比功率較低，難以滿足電動汽車的長距離行駛。

    鎳氫電池是堿性電池的一種，堿性電池是由鎳基和堿性溶液電解液構(gòu)成，主要有鎳鎘電池、鎳鋅電池和鎳氫電池 3 種，其中憑借較好的環(huán)保性和較高的能量密度，鎳氫電池被廣泛應用于電動汽車，但其在低溫時容量減小和高溫時充電耐受性較差，同時金屬鎳較為昂貴，其單位千瓦時的價格約是鋰離子電池的 2 倍，且其價格下降幅度有限，制約了它在電動汽車進一步推廣應用。

鉛酸電池、鎳氫電池和鋰離子電池價格變化走勢（元/Wh）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國鋰離子電池市場行情動態(tài)與投資方向研究報告》

    鋰離子電池是目前應用最為廣泛的鋰電池，也是上述三種動力電池類型中性能最好的，同質(zhì)量的鋰離子電池其能量是鉛酸電池的 4-6 倍，是鎳氫電池的 2-3倍，同能量的鋰離子電池其生產(chǎn)成本上雖高于鉛酸蓄電池，但低于鎳氫電池，使得其在電動汽車領(lǐng)域得到最為廣泛的運用。

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    由此，以下將重點分析鋰離子電池的市場情況：

    （1）全球鋰離子電池市場快速發(fā)展，中國市場是其增長的主要驅(qū)動力

    近幾年，全球鋰離子電池出貨量實現(xiàn)快速增長，2010-2015 年復合增長率達32.81%。其中，分國家來看，由于鋰離子電池是由日本企業(yè)第一個推向市場，在過去很長一段時間內(nèi)，日本一直是最大的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)聚集地；在 20 世紀最后幾年，韓國和中國開始涉足鋰離子電池產(chǎn)業(yè)，并在近幾年快速崛起，其中，憑借國內(nèi)智能手機及新能源汽車市場的爆發(fā)，中國超越了日本和韓國，成為全球最大的鋰離子電池出貨國。2015 年，中國鋰離子電池出貨量為 35.30GWh，占全球的 39.64%，2010-2015 年復合增長率達 53.08%，是全球鋰離子電池市場增長的主要驅(qū)動力。

2010-2015年全球鋰離子電池出貨量情況（GWh）

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    2）從下游應用結(jié)構(gòu)看，電動汽車行業(yè)是下游增長最快的應用市場

    從下游應用結(jié)構(gòu)看，雖然手機、平板電腦、筆記本電腦等消費電子類應用目前仍是鋰離子電池的最大下游，但電動汽車用鋰離子電池出貨量保持較為快速增長，其所占比重有較大的提升。2014 年，全球電動汽車用鋰離子電池有 16.7GWh，同比增長 46.00%，占鋰離子電池的比重為 25.13%；2015 年有 28.47GWh，同比增長 70.48%，占鋰離子電池總量的比重提升至 28.26%；2016 年約有 45.33GWh，同比增長 59.22%，比重進一步提升至 39.29%。

全球電動汽車用鋰離子電池出貨量（GWh）

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2011-2016年全球鋰離子電池市場結(jié)構(gòu)變化

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    其中，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014 年我國電動汽車用鋰離子電池產(chǎn)量為 3.48GWh，占全球電動汽車用鋰離子電池的比重為 20.85%；2015 年我國電動汽車用鋰離子電池產(chǎn)量為 15.91GWh，同比增長 356.70%，占全球電動汽車用鋰離子電池的 55.88%；2016 年我國電動汽車用鋰離子電池產(chǎn)量為 30.80GWh，同比增長 93.59%，占全球電動汽車用鋰離子電池的 67.95%，比重快速上升，是全球電動汽車用鋰離子電池增長的主要驅(qū)動力。

    新能源汽車作為電動汽車最重要的組成部分，2016 年我國新能源汽車占汽車總銷量的比例為 1.81%，與“2020 年中國新能源汽車年銷量超過汽車年總銷量的 7%”的戰(zhàn)略目標仍有較大的差距，未來新能源汽車較大的發(fā)展空間將驅(qū)動電動汽車行業(yè)更為快速增長，從而帶動電動汽車用鋰離子電池比重的大幅提升。

近年我國新能源汽車銷量（萬輛）及市場占比

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    （3）隨著鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展，其價格在逐步下降

    隨著行業(yè)快速發(fā)展，鋰離子電池的銷售價格實現(xiàn)了一定幅度的下滑，2007-2014 年復合下降幅度約 15%，2014 年鋰離子電池的市場均價為 1.5 元/Wh，其中，鋰離子動力電池約 1.9 元/Wh。根據(jù)中2017 年6 月的價格統(tǒng)計，鋰離子動力電池的價格區(qū)間為 1.5 元/Wh-1.7 元/Wh，價格逐步下降。

    未來，鋰離子電池價格的持續(xù)下降，有利于降低新能源汽車補貼的逐步退坡對行業(yè)帶來的不利影響。雖然根據(jù)《關(guān)于 2016-2020 年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》，2019-2020 年新能源汽車的補助標準在 2016 年基礎(chǔ)上將下降40%，補貼逐步退坡成為趨勢；而根據(jù)預測，2020 年鋰離子動力電池的均價會降到約 1.3 元/Wh 以下，下降幅度約為 10%-20%，意味著下游新能源汽車制造商的成本也會呈現(xiàn)至少約 30%的降幅，加之制造商自身工藝的改進，其生產(chǎn)成本每年會有更大幅度的下降，有效降低了補貼逐步退坡對新能源汽車行業(yè)的影響，持續(xù)推動新能源汽車的進一步普及。

    （4）同時，行業(yè)的快速增長也帶來鋰離子電池產(chǎn)能的快速擴張

    2014 年之前，我國鋰離子電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率一直保持在 30%以下，產(chǎn)能過剩極為嚴重。而從 2014 年下半年開始，受益于新能源汽車產(chǎn)銷量的爆發(fā)，鋰離子動力電池的需求快速增加，產(chǎn)能利用率開始上升，達到 60.22%，隨即為了滿足下游新能源汽車持續(xù)高增長帶來的強勁需求，鋰離子電池企業(yè)開始紛紛投資建設(shè)鋰離子動力電池生產(chǎn)線，擴大生產(chǎn)產(chǎn)能，根據(jù)統(tǒng)計，2016 年中國鋰離子動力電池新增產(chǎn)能達 42GWh，相比 2015 年增長了 180.00%。但未來，新能源汽車的產(chǎn)量仍將保持高速增長，根據(jù)報告，2020 年我國新能源汽車產(chǎn)量將達到 200 萬輛，可對新增產(chǎn)能形成有效的支撐。

鋰離子動力電池產(chǎn)能（GWh）

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    （5）未來，工藝出色或與整車廠關(guān)系密切的企業(yè)將在行業(yè)中脫穎而出

    在鋰離子動力電池產(chǎn)能快速擴張的背景下，鋰離子電池生產(chǎn)廠商之間需要比拼的是技術(shù)與成本。技術(shù)方面，一般難以在短期內(nèi)出現(xiàn)革命性的突破，鋰離子電池生產(chǎn)廠商均在為生產(chǎn)更大容量、輕量化電池組做技術(shù)研發(fā)的儲備；成本方面，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)擁有明顯規(guī)模效應，以及優(yōu)于行業(yè)平均水平的良品率，出色的成本控制能力使得該等企業(yè)會在銷售價格上具有較大的主動權(quán)。
此外，基于下游整車廠不會輕易更換鋰離子電池廠商的特性，鋰離子電池廠商與下游整車廠會形成較為長期穩(wěn)定的供應關(guān)系，客戶粘性較強，使得鋰離子電池廠商具有明顯的客戶優(yōu)勢，在市場競爭中脫穎而出。