2017年中國天然氣行業(yè)市場深度調(diào)查分析【圖】

    1、天然氣被確定為主體能源

    長期以來，我國天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比較低 。由于國內(nèi)資源及消費(fèi)結(jié)構(gòu)以煤炭（2016 年煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比例達(dá)到 61.8%）為主，天然氣常常被認(rèn)為是邊緣能源或過渡能源。2016 年，我國天然氣消費(fèi)量 2058 億立方米，占一次能源消費(fèi)量的比重達(dá)到 6.2%，而全球范圍內(nèi)天然氣消費(fèi)占一次能源比例達(dá)到 24.1%，亞太地區(qū)達(dá)到 11.7%，我國天然氣消費(fèi)占一次能源的比例仍然遠(yuǎn)低于世界和亞太平均水平。

    我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    我國天然氣消費(fèi)占比遠(yuǎn)低于世界平均水平

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    環(huán)保壓力巨大 ， 重點(diǎn)區(qū)域空氣污染 狀況 仍未完全得到緩解 。近年來，環(huán)境問題和空氣質(zhì)量問題已經(jīng)引起了國家和人們的廣泛關(guān)注，尤其是京津冀、長三角和珠三角等重點(diǎn)區(qū)域。根據(jù)國際環(huán)保組織綠色和平發(fā)布的 2017年上半年全國大氣污染數(shù)據(jù)顯示，2017 年上半年，我國城市空氣污染狀況并沒有完全得到緩解，與 2016 年上半年相比，二氧化硫(SO 2 )同比下降 13.5%，PM10 同比下降 1.9%，一氧化碳(CO)同比下降 5.0%，但二氧化氮(NO 2 )同比上升 4.5%，臭氧(O3)同比上升 12.2%。京津冀地區(qū)“2+26”城市 PM2.5 平均濃度為 78.6 微克/立方米，同比上升 5%，其中北京、天津和河北的 PM2.5 平均濃度分別為 64.6 微克/立方米，72.4 微克/立方米和 73.7 微克/立方米。

    我國 PM2.5 年平均濃度前十名省份情況（2017H1）

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    我國 PM2.5 年平均濃度分布圖

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    天然氣是可大規(guī)模替代煤炭的清潔能源。天然氣主要成分是甲烷（化學(xué)式：CH 4 ）,一般可以達(dá)到 97%以上。甲烷是自然界最簡單的有機(jī)物，也是含碳量最低的烴類，這意味著甲烷可以比其他烴類更加充分的燃燒，擁有較高的熱值，充分燃燒下只產(chǎn)出二氧化碳和水，是真正的清潔能源。在實(shí)際使用中，等熱值下使用天然氣排放的二氧化碳是使用煤炭的 50%以下，幾乎不產(chǎn)生硫化物、粉塵和氮氧化物。在自然界中，天然氣儲量相對于其他清潔能源來說比較豐富，是真正可以大規(guī)模替代煤炭的清潔能源。

    天然氣燃燒排放物占煤炭燃燒排放的比例

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    能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，天然氣被確認(rèn)為主體能源。2017 年 6 月，國家能源局下發(fā)《關(guān)于加快天然氣利用的意見》（征求意見稿），明確提出擴(kuò)大天然氣消費(fèi)量，將天然氣培育為我國現(xiàn)代能源體系的主體能源?！短烊粴?ldquo;十三五”規(guī)劃》提出，到 2020 年，我國天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比例要達(dá)到 10%左右，氣化人口將從 3.3 億提高到 4.7 億，城鎮(zhèn)人口氣化率從 42.8 上升至 57%，新建天然氣主干及配套管道 4 萬公里，綜合供應(yīng)能力達(dá)到 3600億立方米以上。綜合來看，天然氣消費(fèi)量、氣化人口、管道里程數(shù)、地下儲氣量等重要指標(biāo)在“十三五”將保持在 10%以上的快速增長。

    2、天然氣消費(fèi)量快速增長，煤改氣和氣電用氣是主要增量空間

    我國天然氣消費(fèi)量保持快速增長，2017 年增速加快。自從 2013 年推出天然氣價(jià)改，天然氣消費(fèi)量當(dāng)年出現(xiàn) 12.9%的天然氣消費(fèi)量增長以外，此后天然氣消費(fèi)量增速基本都穩(wěn)定在 5-10%附近，與我國經(jīng)濟(jì)增長同步。2016 年我國天然氣消費(fèi)量達(dá)到 2058 億立方米，增速回落到 4.3%，但進(jìn)入 2017 年后，天然氣消費(fèi)明顯提速，前10 個(gè)月天然氣累計(jì)消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到 1865 億立方米，同比增長 18.7%。十三五規(guī)劃提出，到 2020 年我國天然氣年消費(fèi)量要突破 3000 億立方米，相比于 2016 年消費(fèi)量要增加 1000 億立方米，這意味著未來幾年天然氣消費(fèi)將保持 10%左右的較快增速。

    我國天然氣消費(fèi)量快速增長

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    2017 年天然氣消費(fèi)量快速增長

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    消費(fèi)結(jié)構(gòu)以工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃?xì)鉃橹?，氣電有望提高占比。根?jù)國家能源局石油天然氣司等部門聯(lián)合發(fā)布的《中國天然氣發(fā)展報(bào)告》白皮書，天然氣的消費(fèi)可以大致分為以下四類：工業(yè)燃料用氣、城鎮(zhèn)燃?xì)?、發(fā)電用氣和化工用氣。2016 年天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，工業(yè)燃料用氣占比 34.6%，城鎮(zhèn)燃?xì)庹急?35.4%，發(fā)電用氣占比 17.8%，化工用氣占比 12.2%。 我們認(rèn)為天然氣消費(fèi)量的后續(xù)增長主要依賴前三類需求，其中工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)增量主要依賴于工業(yè)領(lǐng)域和城鎮(zhèn)農(nóng)村煤改氣，而氣電領(lǐng)域主要關(guān)注熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源項(xiàng)目和調(diào)峰電站的建設(shè)，預(yù)計(jì)未來幾年消費(fèi)量的復(fù)合增速可以達(dá)到 10%以上，天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃提出，2020 年天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 1.1 億千瓦以上，占發(fā)電總裝機(jī)比例超過 5%?！吨袊烊粴獍l(fā)展報(bào)告（2016）》白皮書提出，到 2030年，天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模占總裝機(jī)比例超過 10%。

    我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    氣電裝機(jī)容量一直保持較高增速

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    煤改氣空間巨大，重點(diǎn)關(guān)注京津冀地區(qū)煤改氣進(jìn)程。煤改氣可以細(xì)分為工業(yè)燃料煤改氣和城鎮(zhèn)農(nóng)村煤改氣，分別對應(yīng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)?！赌茉窗l(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，加快實(shí)施“煤改氣”，以京津冀及周邊地區(qū)、長三角、珠三角、東北地區(qū)為重點(diǎn)，推進(jìn)重點(diǎn)城市“煤改氣”工程，增加用氣 450 億立方米。煤改氣要關(guān)注重點(diǎn)區(qū)域，如京津冀、長三角和珠三角的推進(jìn)進(jìn)程，目前京津冀地區(qū)煤改氣發(fā)展最快。以“2+26”城市群全面禁煤推進(jìn)煤改氣，根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所相關(guān)統(tǒng)計(jì)測算，到 2020 年，京津冀區(qū)域天然氣消費(fèi)量達(dá) 500 億立方米（自 2015 年復(fù)合增速 12%），占一次能源消費(fèi)比重約 13%，（比 2015 年提高 4.5 個(gè)百分點(diǎn)），干線管道總長度約 5000 千米，輸氣能力為 750 億立方米/年，LNG 接收站接收規(guī)模約 1100萬噸/年。

    3、消費(fèi)量增長倒逼上游供給和中游基建，油氣改革勢在必行

    天然氣消費(fèi)量的快速增長倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈快速增長。我國天然氣消費(fèi)量的快速增長，需要上游資源供給和中游基礎(chǔ)設(shè)施的保障。上游資源方面，我國國內(nèi)天然氣的生產(chǎn)主要依賴于中石油和中石化，天然氣的進(jìn)口主要依賴于中石油和中海油。天然氣進(jìn)口又可以分為管道氣的進(jìn)口和 LNG 的進(jìn)口，管道氣進(jìn)口包括中亞 A、B、C 線和中緬線，合同由國家進(jìn)行談判，承接單位主要是中石油，LNG 的進(jìn)口主要依賴三桶油，2016 年占比 94%。其他企業(yè)可以進(jìn)口 LNG，但 LNG 進(jìn)口需要 LNG 接收站和管道等中游基礎(chǔ)設(shè)施作為保障，而中游基礎(chǔ)設(shè)施一般都掌握在三桶油手中，所以其他企業(yè)參與 LNG 進(jìn)口較少。中游基礎(chǔ)設(shè)施方面，主要包括輸氣管道、LNG 接收站、儲氣庫等，其中最重要的資源就是輸氣管道。

    我國天然氣產(chǎn)量結(jié)構(gòu)（按企業(yè)）

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    中游同時(shí)制約上下游 ， 是我國天然氣行業(yè)發(fā)展的瓶頸 。輸氣管道、LNG 接收站等中游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一方面制約國內(nèi)其他企業(yè)參與進(jìn)口 LNG，從而刺激上游供給多元化競爭，另一方面基礎(chǔ)設(shè)施的不完善也制約了下游消費(fèi)量的增長。“三桶油”把控近 95%的油氣儲運(yùn)管道。截止 2016 年底，中國油氣長輸管道總里程累計(jì)約 12.6萬公里，覆蓋全國 31 個(gè)省市區(qū)，其中天然氣管道占比 59%，共 7.43 萬公里（已扣減退役封存管道），原油管道約 2.62 萬公里，成品油管道約 2.55 萬公里。中石油共擁有油氣管道 8.12 公里，占總數(shù)的 64.44%，原油、天然氣、成品油管道總里程分別占比 72.13%、69.63%和 41.41%，擁有西氣東輸系統(tǒng)線、陜京系統(tǒng)線、澀寧蘭線以及忠武線等天然氣長輸管道。

    全國油氣產(chǎn)量分布（單位：萬噸）

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    中石油油氣管道總里程（單位：萬公里）

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    中游放開需要油氣改革的推進(jìn)。2017 年 5 月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，拉開了油氣改革的大幕，明確了油氣改革的指導(dǎo)思想、基本原則、總體思路和主要任務(wù)。本次改革的關(guān)鍵詞是“競爭”，改革領(lǐng)域覆蓋油氣產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游。上游將放開油氣勘查開采體制，社會資本作為“鯰魚”被引入池子，攪動(dòng)“三桶油”的壟斷格局，此前上游勘查開采的壟斷致使開發(fā)成本高、有效投入不足的瓶頸也有望被逐漸打破，能源資源的商品屬性將逐步呈現(xiàn)。中游將剝離油氣管道業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)“管網(wǎng)分離”。油氣管網(wǎng)作為連接上下游的通道，如果無法獨(dú)立，社會資本將難以參與到與上游公司的競爭中，“管網(wǎng)分離”將有效釋放競爭性環(huán)節(jié)市場活力。下游促進(jìn)天然氣配售環(huán)節(jié)公平競爭，加大市場開發(fā)培育力度，下游競爭性環(huán)節(jié)的改革將有效提升優(yōu)質(zhì)油氣的供應(yīng)能力，淘汰落后產(chǎn)能。本次改革具有“全方面、深層次、市場化”的特點(diǎn)，油氣價(jià)格在未來將進(jìn)一步開放。

    油氣改革方案一覽

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    油氣體制改革能很好借鑒電力體制改革。在此這次油氣體制改革之前，我們國家對于油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的放開，有過兩次重要?jiǎng)幼鳎阂皇?2013 年頁巖氣第二輪招標(biāo)面向全社會開放，最后有 16 家企業(yè)中標(biāo)，第一次在非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)中引入了“三桶油”之外的主體；二是 2015 年 10 月，以新疆地區(qū)作為試點(diǎn)，將常規(guī)石油天然氣勘查區(qū)塊面向全社會招標(biāo)。但這兩次實(shí)驗(yàn)并沒有達(dá)到很好的效果，主要是因?yàn)榈刭|(zhì)條件、資源質(zhì)量等因素，承諾投資實(shí)際完成情況并不好。不過在 2015 年 3 月正式開始電力體制改革后，我們認(rèn)為油氣改革有了一個(gè)很好的榜樣可以學(xué)習(xí)借鑒。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，我國的電力行業(yè)和油氣行業(yè)在壟斷格局上高度相似，電力行業(yè)“五大發(fā)電集團(tuán)”在上游發(fā)電領(lǐng)域占有較高的市場份額、中游輸配電基本被國網(wǎng)、南網(wǎng)完全壟斷，下游售電也大部分是電網(wǎng)下屬公司；而油氣行業(yè)則是上游勘探開發(fā)由“三桶油”加上延長石油形成絕對壟斷，中游中石油、中石化占據(jù)長輸管網(wǎng)絕對份額，下游燃?xì)夥咒N雖然放開比較早，引入了多種類型的資本參與，但基本沒有定價(jià)權(quán)。

    因此，我們發(fā)現(xiàn)油氣體制改革完全可以借鑒電力體制改革的思路，按照“放開兩頭，管住中間”的方法，引入社會資本，加強(qiáng)市場有效競爭。

    電力改革、油氣改革方案對比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國天然氣行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》