2018年中國(guó)STEAM教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    STEAM 教育包括科學(xué)（Science）、技術(shù)（Technology）、工程（Engineering）、藝術(shù)（Art）、數(shù)學(xué)（Mathematics）五大教育元素，是一種跨學(xué)科的綜合教育理念。 具體來(lái)講，STEAM 教育從鼓勵(lì)學(xué)生學(xué)習(xí)這五類知識(shí)入手，強(qiáng)調(diào)讓學(xué)生自己動(dòng)手完成與生活較為貼切的實(shí)際項(xiàng)目，從而在項(xiàng)目的過(guò)程中運(yùn)用、理解、進(jìn)一步學(xué)習(xí)各種學(xué)科知識(shí)。目前國(guó)內(nèi)主流的 STEAM教育培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)主要采取機(jī)器人教育主，涵蓋了編程、力學(xué)、機(jī)械結(jié)構(gòu)、工業(yè)設(shè)計(jì)等知識(shí)，是 STEAM 教育跨學(xué)科綜合素質(zhì)教育的具體落地教學(xué)方式之一，參與其中的機(jī)構(gòu)包括 Semia（樂(lè)高合作機(jī)構(gòu)）、樂(lè)博教育、寓樂(lè)灣等。

    STEAM 教育的五大教育元素

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    STEAM 教育強(qiáng)調(diào)在實(shí)際項(xiàng)目中的學(xué)習(xí)

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    政策端：推進(jìn)應(yīng)試教育改革，鼓勵(lì) STEAM 教育發(fā)展。 我國(guó)在對(duì)中小學(xué)教育應(yīng)試教育的改革過(guò)程中做了諸多的探索，前期主要圍繞以“素質(zhì)教育”為中心的改革為主，提出教育要促進(jìn)學(xué)生的德智體美勞全面發(fā)展。 2015 年 9 月，教育部出臺(tái)《關(guān)于“十三五”期間全面深入推進(jìn)S（科學(xué)）T（技術(shù)）E（工程）A（藝術(shù)）M（數(shù)學(xué)）教育信息化工作的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，提出探索 STEAM 教育、創(chuàng)客教育等新教育模式，使學(xué)生具有較強(qiáng)的信息意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)。 不但相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，北京市更是將開放性科學(xué)實(shí)踐活動(dòng)記入綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)，成為中考的重要參考。 2017 年浙江省新高考方案已將信息技術(shù)（含編程）納入高考科目，今后預(yù)計(jì)將有更多省份將信息技術(shù)納入高考科目。

    政策端推進(jìn)應(yīng)試教育改革，鼓勵(lì) STEAM 教育發(fā)展

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    市場(chǎng)端：中產(chǎn)階級(jí)規(guī)模擴(kuò)大、家長(zhǎng)結(jié)構(gòu)年輕化， STEAM 教育意識(shí)覺(jué)醒。 一方面，隨著中產(chǎn)階級(jí)的規(guī)模擴(kuò)大，家長(zhǎng)對(duì)教育投入的承受能力更高，對(duì)教育的投入意愿也更強(qiáng)。另一方面， 80 后、 90 后逐漸成為家長(zhǎng)，整體社會(huì)的家長(zhǎng)結(jié)構(gòu)開始年輕化。這一部分家長(zhǎng)更加注重對(duì)子女的溝通表達(dá)能力及動(dòng)手操作能力的培養(yǎng)。傳統(tǒng)應(yīng)試教育以單純的學(xué)習(xí)成績(jī)?yōu)橹行牡睦砟钍艿剿刭|(zhì)教育的日益推廣而收到?jīng)_擊， STEAM 教育的理念開始深入人心，促使家長(zhǎng)增加 STEAM 教育產(chǎn)品的投入，整個(gè) STEAM 教育培訓(xùn)行業(yè)的滲透率開始迎來(lái)加速爬升期。

    家長(zhǎng)結(jié)構(gòu)年輕化趨勢(shì)漸顯

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    家庭教育理念初顯轉(zhuǎn)變趨勢(shì)

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    資本端：投融資保持高熱度，以早期項(xiàng)目為主。 隨著政策鼓勵(lì)和需求崛起，資本開始流入 STEAM 教育產(chǎn)業(yè)。從投資輪次來(lái)看，近兩年 STEAM 教育基本集中在早期項(xiàng)目，可見資本對(duì)其前景充分看好，提前布局。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，主要涵蓋音樂(lè)、 IT 編程、機(jī)器人教育等。值得注意的是，近幾年越來(lái)越多的產(chǎn)品利用機(jī)器人、 3D 打印等技術(shù)讓孩子在游戲化學(xué)習(xí)體驗(yàn)中培養(yǎng)邏輯思維和動(dòng)手能力，相關(guān)標(biāo)的有編程貓、樂(lè)博教育、科樂(lè)教育等。

    近年來(lái)STEAM 教育千萬(wàn)級(jí)別以上投資者相關(guān)案例

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    2017 年 STEAM 教育培訓(xùn)市場(chǎng)空間約為 220 億，未來(lái)增長(zhǎng)核心在于滲透率的不斷提升。中小學(xué)生為 STEAM 教育的主要受眾，據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015 年我國(guó) K12 中小學(xué)學(xué)生人數(shù)為 1.63億，近幾年來(lái)人數(shù)處于平穩(wěn)區(qū)間；客單價(jià)方面，據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，目前市場(chǎng)上主流的 STEAM 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)客單價(jià)在 8000-10000 元（每人每年）；市場(chǎng)滲透率方面，從行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)反饋來(lái)看，當(dāng)前階段我國(guó) STEAM 教育培訓(xùn)的滲透率在 1.5%左右（對(duì)應(yīng)韓國(guó)市場(chǎng)的 STEAM 教育滲透率約為 3%）。 我們依照“市場(chǎng)規(guī)模=受眾（1.63 億） *滲透率（1.5%） *客單價(jià)（平均值約為 9000元） ”測(cè)算 2017 年市場(chǎng)空間約為 220 億元，未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)的空間主要在于滲透率的提升，滲透率每提升 1%，對(duì)應(yīng)行業(yè)市場(chǎng)空間提升接近 150 億。我們認(rèn)為未來(lái)滲透率有望持續(xù)提升，核心邏輯在于政策持續(xù)推廣和家庭教育理念不斷優(yōu)化。 一方面， 政策持續(xù)支持致使中小學(xué)對(duì) STEAM 教育的認(rèn)知普及度持續(xù)提升。同時(shí)應(yīng)試教育體制改革力度也在加大， 部分省市已將其納入教學(xué)實(shí)踐中，如北京市教育委員會(huì)將科學(xué)類學(xué)科不低于 10%的課時(shí)用于開放性科學(xué)實(shí)踐活動(dòng)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)學(xué)生走出課堂，江蘇等省份也正跟進(jìn)； 2017 年浙江省新高考方案更是將信息技術(shù)（含編程）納入高考科目，今后預(yù)計(jì)將有更多省份將信息技術(shù)納入高考科目。同時(shí)，隨著人工智能發(fā)展寫入國(guó)家發(fā)展規(guī)劃，人才儲(chǔ)備成為后續(xù)長(zhǎng)期發(fā)展的基石， STEAM 教育作為培養(yǎng)高素質(zhì)技能人才的入口級(jí)教育模式，未來(lái)將進(jìn)一步享受國(guó)家政策紅利，推廣力度將進(jìn)一步增強(qiáng)。另一方面，家庭教育理念不斷優(yōu)化，對(duì)STEAM 教育的接受態(tài)度愈加開放。 對(duì)于越來(lái)越多的家庭和孩子而言， STEAM 教育已經(jīng)逐漸從邊緣培訓(xùn)項(xiàng)目逐漸變成主流培訓(xùn)項(xiàng)目。

    STEAM教育培訓(xùn)市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)的核心邏輯在于滲透率提升

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    STEAM 教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成包括三個(gè)環(huán)節(jié)：設(shè)備供應(yīng)商、課程提供者、用戶。 產(chǎn)業(yè)鏈上游是設(shè)備供應(yīng)商，主要提供 STEAM 教學(xué)所需的教學(xué)設(shè)備，包括機(jī)器人、玩具、 3D 打印以及無(wú)人機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈的中游是課程提供者，也即各類培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要通過(guò)自主研發(fā)或引入相關(guān) STEAM 教育類課程，為培訓(xùn)受眾提供相關(guān)教學(xué)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為 STEAM 教育的客戶受眾，包括 B 端客戶，例如學(xué)校、相關(guān)教育支持機(jī)構(gòu)等，以及 C 端客戶，涵蓋從 K12學(xué)段至大學(xué)學(xué)段的各類學(xué)生，其中主要以小學(xué)及初中的學(xué)生為主（STEAM 教育具備一定的理論和動(dòng)手能力門檻，幼兒用戶接受難度較大，而高中學(xué)段學(xué)生面臨較大升學(xué)壓力，難以專門預(yù)留出參與 STEAM 教育的時(shí)間）。

    STEAM教育產(chǎn)業(yè)鏈

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    B 端及 C 端兩類用戶也對(duì)應(yīng)了當(dāng)前 STEAM 教育機(jī)構(gòu)的不同模式。2B 端機(jī)構(gòu)主要參與校內(nèi)市場(chǎng)，一般是與學(xué)校合作，為學(xué)校提供相關(guān)教育課程、教具和教師，而學(xué)校負(fù)責(zé)相關(guān)場(chǎng)所的提供，代表機(jī)構(gòu)例如上海 STEM 云中心、比特實(shí)驗(yàn)室等。 2C 端機(jī)構(gòu)主要是校外市場(chǎng)，由專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)直接為學(xué)員提供相關(guān)場(chǎng)所、教具、教師、教學(xué)等服務(wù)，代表機(jī)構(gòu)如樂(lè)博教育、Makeblock 等。一線城市 2B 端機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)環(huán)境較好， 2C 端校外 STEAM 教育培訓(xùn)市場(chǎng)潛力更大。 2B 端項(xiàng)目主要由當(dāng)?shù)亟逃只驅(qū)W校招投標(biāo)完成，具備一定的參與門檻，且市場(chǎng)化程度有限，受到多重因素的制約。特別是在我國(guó)升學(xué)制度并未發(fā)生本質(zhì)的變化之前， STEAM 校內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展仍然較為緩慢。目前校內(nèi) STEAM 教育在一線城市受到較大的支持，經(jīng)營(yíng)環(huán)境較好，但綜合考量公辦學(xué)校類渠道的分散性，純粹的 2B 端 STEAM 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng)有一定的難度。 2C端 STEAM 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)則市場(chǎng)化程度較高，教學(xué)實(shí)力較強(qiáng)，同時(shí)在收費(fèi)方面也遠(yuǎn)高于校內(nèi)機(jī)構(gòu)，以深圳火星人提供的相關(guān)課程為例， B 端課時(shí)費(fèi)僅 15 元/人次，而 C 端課時(shí)費(fèi) 200 元/人次。但是 C 端市場(chǎng)由于缺乏統(tǒng)一客觀的評(píng)價(jià)體系及較低的準(zhǔn)入門檻，市場(chǎng)上所提供的各類STEAM 相關(guān)課程五花八門，整體市場(chǎng)集中度極低，這是 C 端 STEAM 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展到一定程度后天花板效應(yīng)明顯的本質(zhì)原因。就目前的市場(chǎng)情況來(lái)看，主要從事與 B 端校內(nèi)市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)借助較強(qiáng)的學(xué)校渠道向后端導(dǎo)流生源，開始拓展到 C 端市場(chǎng)。而眾多校外 STEAM 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也開始試水 B 端業(yè)務(wù)，拓寬自身的學(xué)校類合作渠道，將品牌打入校內(nèi)，嘗試以自身較為個(gè)性化及較為深厚的教研實(shí)力積累來(lái)打造品牌。 我們認(rèn)為未來(lái)校內(nèi)、校外兩類模式是相互滲透的態(tài)勢(shì)，而校外 C 端市場(chǎng)潛力更大，看好課程研發(fā)能力較強(qiáng)、渠道資源積累深厚的STEAM 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。建議關(guān)注盛通股份（收購(gòu)樂(lè)博教育）、易第優(yōu)（開設(shè)機(jī)器人課程）、達(dá)內(nèi)科技（設(shè)立童程童美涉足少兒編程） 等。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)STEAM教育市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》