2017年中國汽車塑料零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    隨著汽車節(jié)能減排的逐步普及，以汽車零部件塑料化為代表的輕量化技術(shù)作為降低汽車排放、提高燃燒效率最有效的措施之一，已成為衡量汽車設(shè)計(jì)和制造水平高低的一個(gè)重要指標(biāo)。目前發(fā)達(dá)國家平均每輛車的塑料用量達(dá)到 300kg 以上，而我國目前平均每輛車的塑料用量僅為 130kg 左右，與發(fā)達(dá)國家相比仍有十分明顯的增長空間。未來幾年我國汽車工業(yè)將輕量化材料的應(yīng)用作為汽車產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)綜合工況燃料消耗量下降的重要技術(shù)方向。隨著我國汽車設(shè)計(jì)與制造水平的不斷提高，汽車平均塑料用量將進(jìn)一步提高， 隨之對汽車塑料零部件的需求也將進(jìn)一步提高， 通過“以塑代鋼”實(shí)現(xiàn)汽車輕量化已經(jīng)成為我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的主流趨勢。與此同時(shí)，由于在現(xiàn)有的技術(shù)條件下汽車動(dòng)力電池的儲(chǔ)能限制，新能源汽車的車體輕量化程度將直接決定其續(xù)航里程。如果在新能源汽車上使用輕量化技術(shù)，車身減重 10%，電耗下降 5.5%，續(xù)航里程可增加 5.5%。因此，新能源汽車的迅速普及也將進(jìn)一步擴(kuò)大對輕量化汽車零部件的需求。雖然我國汽車行業(yè)將進(jìn)入穩(wěn)健增長的成熟期新階段，但在汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、汽車后市場迅速崛起以及汽車輕量化技術(shù)逐步普及等利好因素的驅(qū)動(dòng)下，我國汽車塑料零部件行業(yè)及其配套的模具制造行業(yè)仍具有較大的發(fā)展空間。

    （1）汽車塑料內(nèi)外飾件行業(yè)概況

    塑料是以合成樹脂（聚合樹脂或縮聚樹脂）為主要成分，并根據(jù)使用需要而添加不同添加劑所組成的混合物。塑料在汽車上的應(yīng)用研究興起于 20 世紀(jì) 50年代，并于 20 世紀(jì) 60 年代最先在內(nèi)飾件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化。 20 世紀(jì) 70 年代，由于受到兩次石油危機(jī)的影響，汽車塑料件尤其是外裝件得到了很大發(fā)展，塑料件占汽車自重的比例達(dá)到 2%~3%。 20 世紀(jì) 90 年代，多樣化、高性能化、低成本、長壽命的功能件開發(fā)逐步受到重視， 使得塑料件占汽車自重的比例進(jìn)一步提升至7%~10%。截止到目前，發(fā)達(dá)國家平均每輛車的塑料用量已達(dá)到 300kg 以上，塑料件占汽車自重的比例達(dá)到 20%左右。汽車輕量化使塑料作為原材料在汽車飾件、外裝件等零部件領(lǐng)域被廣泛采用。汽車塑料飾件可分為外飾件和內(nèi)飾件，外飾件主要是通過以塑代鋼來增加塑料制品的應(yīng)用量，減輕汽車重量，達(dá)到節(jié)能的目的，如保險(xiǎn)杠等；內(nèi)飾件以安全、環(huán)保、舒適為應(yīng)用特征，用可吸收沖擊能量和振動(dòng)能量的彈性體和發(fā)泡塑料制造儀表板、座椅、頭枕等制品，以減輕碰撞時(shí)對人體的傷害，提高汽車的安全系數(shù)。汽車塑料內(nèi)外飾件行業(yè)是汽車零部件行業(yè)的重要組成部分，零部件產(chǎn)值占整車產(chǎn)值約為 40%，內(nèi)飾件占整車零部件成本的比重約為 11%，車身及外飾件占整車零部件成本的比重約為 15%。因此，汽車塑料內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展與汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢總體保持一致。2016 年末全國每千人汽車保有量為 140 輛，而同期中等發(fā)達(dá)國家平均水平已達(dá)到 400 輛。參照中等發(fā)達(dá)國家汽車保有量平均水平及車型更新?lián)Q代的需求，我國汽車行業(yè)及與之配套的汽車零部件行業(yè)具備較大的增長潛力，汽車內(nèi)外飾件行業(yè)同樣也具備良好的市場前景。與此同時(shí)，預(yù)計(jì)到 2020 年，發(fā)達(dá)國家汽車平均塑料用量將達(dá)到 500kg/輛以上，從而將進(jìn)一步帶動(dòng)塑料內(nèi)外飾件在汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用范圍。

    （2）發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)部件行業(yè)發(fā)展概況

    汽車發(fā)動(dòng)機(jī)主要由兩大機(jī)構(gòu)、五大系統(tǒng)組成，分別為曲柄連桿機(jī)構(gòu)、配氣機(jī)構(gòu)、燃料供給系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、點(diǎn)火系統(tǒng)及起動(dòng)系統(tǒng)。其中，配氣機(jī)構(gòu)的功能是根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)的工作順序和工作過程，定時(shí)開啟和關(guān)閉進(jìn)氣門和排氣門，使可燃混合氣體或空氣進(jìn)入氣缸，并使廢氣從氣缸內(nèi)排出，實(shí)現(xiàn)換氣過程。作為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的核心組成部分， 配氣機(jī)構(gòu)的技術(shù)優(yōu)化和升級(jí)已成為發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)能減排的核心要素之一。
2016 年末全國每千人汽車保有量為 140 輛，同期中等發(fā)達(dá)國家平均水平 400 輛。隨著我國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和國民收入的提高，汽車消費(fèi)需求增大，從而帶動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)配件行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

    （3）汽車塑料模具行業(yè)概況

    模具是對原材料進(jìn)行加工，賦予原材料以完整構(gòu)型和精確尺寸的加工工具。模具產(chǎn)品主要用于工業(yè)產(chǎn)品中大批量生產(chǎn)的零部件和制件， 是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)必不可少的關(guān)鍵工藝裝備。根據(jù)成型材料不同，模具可分為金屬模具和非金屬模具，其中塑料模具是最主要的非金屬模具，占模具行業(yè)總產(chǎn)值 45%以上。塑料模具是塑料零部件及其制品行業(yè)的重要支撐裝備， 2006 年至 2015 年，我國塑料模具銷售額由 324 億元增長至 783 億元，年復(fù)合增長率約 10%。

    目前，汽車輕量化已被認(rèn)為是提高汽車安全、舒適、環(huán)保性能最有效的措施之一，而塑料則被普遍認(rèn)為是汽車輕量化和環(huán)?；顬槔硐氲奶娲牧现?。汽車產(chǎn)品塑化趨勢提升了汽車塑料零部件的需求， 并拉動(dòng)了汽車塑料模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。與此同時(shí)，隨著汽車行業(yè)競爭激烈程度的加劇，我國汽車廠商新車投放、舊車改型步伐不斷加快，周期逐步縮短，僅“十二五”期間每年推出的全新車型就達(dá)到 60-80 款，汽車款型的不斷更新加速了對模具行業(yè)及其配套產(chǎn)品市場的需求。

    2006-2016 年我國車型更新的情況(單位：款)

    注： 1、統(tǒng)計(jì)口徑為一線合資品牌，統(tǒng)計(jì)范圍包括大眾、斯柯達(dá)、菲亞特、標(biāo)致、雪鐵龍、福特、別克、雪佛蘭、日產(chǎn)、本田、豐田、馬自達(dá)、現(xiàn)代、起亞共 14 個(gè)主流品牌； 2、計(jì)算車均銷量時(shí)， 全新車型按照 0.5 個(gè)車型計(jì)算， 換代車型與原車型合計(jì)作為一個(gè)車型計(jì)算。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在競爭格局方面， 目前我國汽車塑料模具行業(yè)在中低檔模具產(chǎn)品供應(yīng)上基本實(shí)現(xiàn)了自給自足，但在以精密、大型、復(fù)雜、長壽命模具為代表的高檔模具方面，對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴程度仍然較高。目前國內(nèi)市場所需的高檔模具中 40%以上依賴進(jìn)口。隨著我國模具行業(yè)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，產(chǎn)品層次與配套加工能力進(jìn)一步提升，國際主機(jī)廠供應(yīng)鏈體系向國內(nèi)傾斜，為國內(nèi)部分優(yōu)勢企業(yè)的崛起提供了外部條件，這些企業(yè)已形成了一定的中高端汽車塑料模具制造能力，形成了顯著的進(jìn)口替代效應(yīng)，國內(nèi)汽車模具企業(yè)競爭力較低的局面正在逐漸改善。 未來，我國模具工業(yè)將在行業(yè)基礎(chǔ)性和前沿性新技術(shù)方面加大投入，以滿足汽車等行業(yè)的中高端需求。

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