2017年中國危廢處置行業(yè)發(fā)展前景分析【圖】

    2014 年我國全部工業(yè)固體廢物年產(chǎn)生量約 32.6 億噸，參考發(fā)達(dá)國家危廢產(chǎn)生量占總的固廢產(chǎn)生量比例，即使以比例最低的日韓兩國為參照，其危廢占比也達(dá)到了4%-5%之間，若以 4%的占比計算我國每年危廢產(chǎn)生量應(yīng)當(dāng)在 1.3 億。 截止目前全國已核準(zhǔn)的危廢牌照總計約 4500 萬噸，不到危廢產(chǎn)生總量的 40%，大量危廢未得到及時有效的處理處置。 2014 年， 244 個大、中城市工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量達(dá) 2436.7 萬噸，其中，綜合利用量為 1431.0 萬噸，處置量 889.5 萬噸，貯存量 138.0 萬噸，危險廢物產(chǎn)生量排在前三位的省是山東、湖南、江蘇。前 10 名城市產(chǎn)生的工業(yè)危險廢物總量為 925.0 萬噸，占全部發(fā)布城市產(chǎn)生總量的 38.0%。危廢綜合利用量占利用處置總量的 58.2%，處置、貯存分別占比 36.2%和 5.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于危廢實際產(chǎn)生量。但由于危險廢物行業(yè)在國內(nèi)市場的興起時間比較晚，并且在前期未引起足夠的重視，導(dǎo)致危廢行業(yè)在經(jīng)驗和技術(shù)上存在短板。不僅如此，由于行業(yè)投入資金規(guī)模較大，并且進(jìn)入危廢行業(yè)須取得相應(yīng)資質(zhì)，要取得危廢資質(zhì)需經(jīng)過嚴(yán)格復(fù)雜的審批程序，這使得國內(nèi)獲得危廢處置資質(zhì)的企業(yè)不超過 2000 家，數(shù)量較少。危廢目前處理需求和處置能力不匹配。危險廢物行業(yè)壁壘高，行業(yè)里企業(yè)資質(zhì)的申領(lǐng)非常難，同時，對于企業(yè)技術(shù)要求很高，處置過程中涉及焚燒、化學(xué)、安全等方面的問題。建設(shè)周期很長，前期涉及土地選址、立項、環(huán)評、驗收等手續(xù)，非常耗時，產(chǎn)能建設(shè)周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場增長的速度，這種現(xiàn)狀又造成了市場缺口的增大。

    當(dāng)前危廢企業(yè)又普遍存在產(chǎn)能利用不足的困境，經(jīng)估算實際產(chǎn)能利用率在 60%到 70%之間，這樣即使以樂觀數(shù)據(jù)計算總處置率也不到 30%。一方面產(chǎn)能不足以覆蓋危廢產(chǎn)生量，另一方面產(chǎn)能卻又利用不足，造成這種現(xiàn)象的核心因素是大量的危險廢物被留存在生產(chǎn)企業(yè)或進(jìn)入非法流通渠道。同樣，隨著新版《危廢處置名錄》等政策措施出臺，危廢監(jiān)管越來越嚴(yán)格，危廢處置率將會不斷提高。

一般工業(yè)固體廢棄物構(gòu)成情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

危險固體廢棄物構(gòu)成情況

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各地區(qū)危廢產(chǎn)生量（萬噸/年）

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    行業(yè)格局較為分散，市場準(zhǔn)入壁壘高危廢屬于資源開發(fā)利用型廢物，有很大的利用價值，除了貯存和處置，還包括處理后的綜合回收利用。工業(yè)固廢提出“三化”處理原則，即減量化、資源化和無害化。 一、減量化處理。尾礦、煤矸石、粉煤灰和冶煉渣等工業(yè)固廢可以做建材、燒水泥、鋪路或做路基等，但這種利用方式使用價值相對較低。因此，要開發(fā)利用價值比較高的回收利用項目，如從尾礦中二次分選出金屬，或從冶煉渣里分選出鋼渣等。對危險廢物減量化處理。要從源頭控制。二、資源化處理。固廢里如線路板、污泥等很多東西都可進(jìn)行資源化處理，這些固廢含有大量的銅、銀等重金屬，可以回收使之資源化，增加效益。三、無害化處理。危廢要先進(jìn)行酸堿中和等化學(xué)處理，再進(jìn)行焚燒或填埋等無害化處理。

危廢主要處理方式

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    非電領(lǐng)域潛在市場空間大，預(yù)計不小于電力超低排放。1）非電領(lǐng)域煤炭消耗與電力基本持平。石化、基礎(chǔ)化工、黑色金屬冶煉、非金屬礦物制品及開采等幾大非電重點行業(yè)消耗煤炭量占據(jù)全國消費總量的 43%，與電力及熱力生產(chǎn)及供應(yīng)業(yè)消耗的煤炭量持平。

各行業(yè)煤炭消耗占比

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    2）非電領(lǐng)域煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)大大寬松于電力領(lǐng)域。 如新建燃煤鍋爐顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)分別為 50、 300、 300mg/m³，在用燃煤鍋爐顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)分別為 80、 400、 400mg/m³，石化行業(yè)工藝加熱爐煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)是顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)分別為 20、 100、 150mg/m³。整體與電力行業(yè)超低排放的標(biāo)準(zhǔn)還有較大差距?？梢灶A(yù)見非電領(lǐng)域污染排放在霧霾形成中占據(jù)非常大的原因，非電領(lǐng)域煙氣治理潛力巨大。

煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)（除超低排放外均針對普通地區(qū)新建項目， mg/m³）

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    非電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在不斷提升。2017年 6 月份環(huán)保部對《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等 20 項國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單（征求意見稿）征求意見。 本次排放修改主要涉及鋼鐵、建材、有色、火電、鍋爐、焦化等多個 行業(yè)，共 20 項標(biāo)準(zhǔn)，修改內(nèi)容主要是全面增加無組織排放控制措施要求，以及加嚴(yán)了鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物特別排放限值，對玻璃、陶瓷、磚瓦工業(yè)增加大氣 污染物特別排放限值。 無組織排放控制主要是對物料（含廢渣）運輸、裝卸、儲存、轉(zhuǎn)移與輸送，以及生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行控制，新建項目要求自修改單發(fā)布之日起執(zhí)行，現(xiàn)有企業(yè)要求自 2019 年 1 月 1 日起執(zhí)行，其中京津冀大氣污染傳輸通道城市自 2017 年 10 月1 日起 執(zhí)行。無組織排放的主要污染物為顆粒物及 VOCs，全面控制主要需要進(jìn)行封閉、除塵等控制措施，預(yù)計將會直接利好于除塵市場的發(fā)展。修改或增加鋼鐵燒結(jié)等五個行業(yè)的大氣污染物特別排放限值，將進(jìn)一步增加非電行業(yè)脫硫脫銷除塵的市場容量。

    以鋼鐵燒結(jié)煙氣治理為例，特別排放限值提標(biāo)將帶來改造市場約 223 億元。從 2010 年到 2015 年，安裝脫硫設(shè)施的鋼鐵燒結(jié)機面積由 2.9 萬平方米增加到 13.8 萬平方米，安裝率由 19%增加到 88%，估算燒結(jié)機總面積為 15.7 萬平方米。此前燒結(jié)的脫硝的排放標(biāo)準(zhǔn)針對新建及重點地區(qū)的特別排放限值為 300mg/m³，較為寬松，行業(yè)內(nèi)燒結(jié)煙氣脫硝處于起步階段。此次修訂將使得特別排放限值中的氮硫塵的排放標(biāo)準(zhǔn)均有所提高，為應(yīng)對提標(biāo)如果只增加脫硝裝置每平方米燒結(jié)機約需要投資額 21 萬元左右（按照寶鋼部分項目估算），如果完整的使用全套的脫硫除塵脫硝工藝，則每平方燒結(jié)機約需要投資額 50 萬元左右（電除塵+半干法脫硫除塵+中溫 SCR工藝約需要 46 萬元左右，電除塵+活性炭協(xié)同治理工藝約需要 56 萬元左右），并假設(shè)完全改造及只增加脫硝裝置兩種方法各占一半。需要遵循特別排放限值的重點控制區(qū)包括北京、天津、上海等在內(nèi)的三區(qū)十群 46 個重點城市及“2+26”城市，合計共 69 個城市?？紤]到截至 2015 年底，三區(qū)十群全部的 114 個城市工業(yè)脫硫設(shè)施約占全國的61.2%，我們估計需要遵循煙氣排放特別排放限值的區(qū)域的燒結(jié)機面積占全國的 40%。則估算此次燒結(jié)煙氣提標(biāo)將帶來改造市場約 223 億元。

    最嚴(yán)京津冀治霾行動推動大氣治理發(fā)展。 環(huán)保部印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，《方案》要求在全面完成《大氣十條》考核指標(biāo)的基礎(chǔ)上， 2017 年 10 月至 2018 年 3 月， 京津冀大氣污染傳輸通道城市 PM2.5 平均濃度同比下降 15%以上，重污染天數(shù)同比下降 15%以上，其中北京、天津、石家莊等要求 PM2.5 平均濃度同比下降 25%，大氣治理考核目標(biāo)進(jìn)一步提高。此次行動方案相比年初的方案更為詳細(xì)具體，由此前的 7 部分 19 條擴充 11 部分 32 條，并對 2+26 個城市各自分別在重點工作、主要任務(wù)、完成期限及工程措施進(jìn)行了詳細(xì)的劃分，落實各自責(zé)任。其中除包括加快推進(jìn)“散亂 污”整治、散煤治理、清潔能源替代、工業(yè)錯峰生產(chǎn)、移動污染源管控等外，具體到環(huán)保領(lǐng)域主要涉及環(huán)境監(jiān)測及煙氣治理。《方案》在第一條重點就提出要加快區(qū)縣監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)， 2017 年 10月底 前， “2+26”城市所有 327 個區(qū)縣全部建成包含 S02 等六項參數(shù)在內(nèi)的空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站點；推動煙氣排放自動監(jiān)控全覆蓋，在 2017 年 10 月底前，全面排查排氣口高度超過 45 米的高架源，全部安裝自動監(jiān)控設(shè)施，電力等行業(yè)均應(yīng)安裝自動監(jiān)控設(shè)施。同時要實時監(jiān)控鍋爐污染物排放狀況， 2017 年 11 月 1 日起，不達(dá)標(biāo)或未達(dá)到相關(guān)排放要求的燃煤鍋爐，一律停產(chǎn)改造。 煙氣治理相關(guān)內(nèi)容主要是推動鍋爐升級改造，北京市完成 2500 臺燃?xì)忮仩t低氮改造，其他城市燃煤鍋爐在改燃的過程中同步實現(xiàn)低氮改造；對“散亂污”企業(yè)污染治理設(shè)施全面提升改造；加強無組織排放治理改造，配備除塵設(shè)施；并全面開展重點行業(yè) VOSs 綜合治理，在 2017 年 10 月底前，各地基本完成整治工作，未完成治理改造的企業(yè)，依法實施停產(chǎn)整治，納入各地冬季錯峰生產(chǎn)方案。 此次《方案》考核目標(biāo)更為嚴(yán)格，主要任務(wù)更為詳細(xì)具體，并將具體任務(wù)落實在各個城市，加強執(zhí)行效果，預(yù)計將對環(huán)境監(jiān)測及煙氣治理市場帶來有利推動。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國危廢處理行業(yè)市場研究及投資前景預(yù)測報告》