2017年中國汽車后市場以及汽車維修行業(yè)概述和發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、汽車后市場概述

    汽車后市場指的是整車落地銷售后，提供車主所需的一切服務(wù)的市場，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的有機組成部分，包括汽車銷售領(lǐng)域的金融服務(wù)、汽車租賃、保險、廣告、裝潢、維護、維修與保養(yǎng)；日常運行的油品；駕校、停車場、車友俱樂部、救援系統(tǒng)、交通信息服務(wù)、二手車等。

    所謂“汽車后市場”（Automotive Aftermarket）是指“汽車在售之后維修和保養(yǎng)服務(wù)及其所需汽車零配件、汽車用品和材料的交易市場”。其所涵蓋的行業(yè)和企業(yè)包含：汽車的維護、保養(yǎng)和汽車修理服務(wù)企業(yè)，汽車零配件、汽車用品和材料的經(jīng)銷商和制造商以及相應(yīng)的金融、保險等服務(wù)系統(tǒng)。如果將汽車整車制造與銷售視為汽車一級市場，那么“汽車后市場”是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的二級市場。汽車后市場在汽車大產(chǎn)業(yè)鏈中處于汽車整車制造并銷售之后，圍繞終端用戶提供各種產(chǎn)品與服務(wù)。汽車后市場與汽車前市場一起構(gòu)成了整個汽車工業(yè)市場。汽車后市場與汽車前市場的關(guān)系如下圖所示：

汽車前市場和汽車后市場的關(guān)系

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    汽車后市場的組成如下圖所示：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    汽車后市場包括了產(chǎn)品和服務(wù)這兩個部分。后市場細分行業(yè)眾多，從最初的基礎(chǔ)維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展至今，已經(jīng)涵蓋了汽車配件供應(yīng)、汽車維修、汽車后裝、汽車金融、二手車及汽車租賃、汽車文化、汽車專業(yè)市場七大細分行業(yè)。

    二、汽車維修行業(yè)概述

    汽車維護是為維持汽車完好技術(shù)狀況或工作能力和壽命而進而的作業(yè)，指對出現(xiàn)故障的汽車通過一定的性能和安全標(biāo)準(zhǔn)。汽車維修包括汽車大修和汽車小修，汽車大修是指用修理或更換汽車任何零部件（包括基礎(chǔ)件）的方法，恢復(fù)汽車的完好技術(shù)狀況、外觀和完全（或接近完全）恢復(fù)汽車壽命的恢復(fù)性修理。而汽車小修是指用更換或修理個別零件的方法，保證或恢復(fù)汽車工作能力的運行性修理。為了保障汽車維修，過程中需要用到多種專業(yè)設(shè)備和工具，包括汽車檢測診斷儀器、輪胎拆平衡系統(tǒng)、車身校正電子檢測系統(tǒng)、專業(yè)焊機、鈑金工具、四輪定位儀等。

    汽車維修、檢測及養(yǎng)護服務(wù)主要出現(xiàn)在4S 店、快修連鎖店、綜合維修廠、路邊保修店等提供，它們利用汽車檢測維修設(shè)備以及養(yǎng)護產(chǎn)品，依靠專業(yè)技術(shù)人員為車主提供維修、檢測及養(yǎng)護服務(wù)。

    三、汽車后市場及汽車維修行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

    1、全球汽車后市場及維修行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

    汽車后市場作為汽車維修行業(yè)所屬的母行業(yè)，對汽車維修行業(yè)的發(fā)展影響巨大，目前汽車后市場的發(fā)展?fàn)顩r能很好的反應(yīng)汽車維修行業(yè)未來的發(fā)展方向。

    （1）全球汽車產(chǎn)銷的持續(xù)增長為汽車后市場的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)

    自 2008 年全球金融危機以來，除2009 年汽車生產(chǎn)量下降以外，2010 年快速恢復(fù)增長。近年來，國際汽車市場進入持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展?fàn)顟B(tài)，汽車生產(chǎn)量逐年小幅增長。

全球汽車生產(chǎn)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2016 年，全球最大的汽車產(chǎn)量市場前五名分別為中國、美國、日本、德國和韓國。其中，排名首位的中國2016 年產(chǎn)量為2,811.88 萬輛，遠高于其他的汽車生產(chǎn)國家。

    2016 年全球汽車銷量為8,967.80 萬輛，較上年同比增長4.66%，主要增長點為繼續(xù)保持高速增長的中國市場和繼續(xù)穩(wěn)健增長的美國市場。在銷售總量上，中國繼續(xù)領(lǐng)先美國，保持全球最大汽車市場的稱號。歐洲各國繼續(xù)保持良性的增長趨勢，如葡萄牙、西班牙、瑞士和荷蘭等國家的增長率均保持在15%以上。日本受低迷經(jīng)濟環(huán)境影響，保持負增長。除此之外，其他新興的汽車市場如印度及東南亞市場，增長率亦保持溫和的增長態(tài)勢。

    從絕對的汽車保有量來看，美國、中國、日本、德國和法國為全球汽車保有量最多的五個國家。中國在2010 年超過日本成為全球汽車保有量排名第二的國家，截至2016 年末，中國的汽車保有量已經(jīng)達到了19,400.00 萬輛。

    （2）全球汽車保有量的持續(xù)增加，歐美發(fā)達國家進入成熟階段，發(fā)展中國家進入快速發(fā)展階段從汽車保有量的增長比例來看，國外發(fā)達市場的汽車保有量已經(jīng)進入穩(wěn)定發(fā)展階段，增長率較小，而發(fā)展中國家正進入汽車時代，汽車保有量進入高速的增長軌道。

    2015 年1 月1 日，美國汽車的平均壽命為11.4年，與2014 年初的統(tǒng)計數(shù)據(jù)持平，為歷史最高值。從全球來講，國外發(fā)達國家較高的汽車保有量以及較高的平均車齡導(dǎo)致汽車汽車維修和養(yǎng)護需求較高；而發(fā)展中國家由于汽車保有量的快速增長也使得汽車維修和養(yǎng)護需求快速增長，相應(yīng)的汽車維修檢測設(shè)備和養(yǎng)護產(chǎn)品的需求也得到提升。

    歐美汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體處于成熟階段，汽車后市場在歐美發(fā)達國家已經(jīng)形成了成熟廣闊的市場，汽車售后服務(wù)利潤大于整車銷售服務(wù)利潤，汽車后市場利潤可占據(jù)整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈總利潤的60%-70%。美國汽車后市場全球規(guī)模最大，2017 年美國汽車后市場規(guī)模達到3600 億美元。在美國汽車后市場中，整車經(jīng)銷商與修理廠市場規(guī)模各占31%、專修店規(guī)模占13%、零部件經(jīng)銷商占8%、輪胎店占6%。美國汽車后市場規(guī)模占美國整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模的60%-70%。

    （3）國外汽車維修保養(yǎng)服務(wù)行業(yè)向著連鎖化方向發(fā)展

    快修連鎖店在連鎖經(jīng)營模式下，快修養(yǎng)護連鎖企業(yè)通過改造原有汽修企業(yè)并通過特約加盟的模式整合分散經(jīng)營的汽修店，招聘具備各種級別的汽車服務(wù)資格證書的維修人員，提供包括事故車維修、保險理賠及處理車輛突發(fā)緊急事故等標(biāo)準(zhǔn)化的專業(yè)服務(wù)?？煨捱B鎖店依托強勢品牌，形象好；連鎖企業(yè)網(wǎng)點多，且靠近車主活動區(qū)域；投資適中，人員及場地的要求一般；通常有統(tǒng)一的服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量的承諾；連鎖企業(yè)也存在維修水平良莠不齊的現(xiàn)象。

    從國際汽車后市場的發(fā)展形勢來看，4S 店的售后模式并沒有連鎖經(jīng)營的運營模式受歡迎。連鎖經(jīng)營模式優(yōu)勢包括：首先，連鎖經(jīng)營的規(guī)?；_保了服務(wù)價格和服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)勢。連鎖網(wǎng)絡(luò)將分散零落、規(guī)模不大的區(qū)域市場結(jié)合起來，能夠獲得獨立經(jīng)營者所不可能獲得的價格優(yōu)勢。其次，連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)具備強大的倉儲配送和庫存調(diào)配系統(tǒng)，利用信息系統(tǒng)充分調(diào)動總部、分中心和連鎖店庫存，科學(xué)利用倉儲流動資金，有效地減少物資儲存和資金占用，降低運營成本。最后，通過連鎖經(jīng)營品牌統(tǒng)一化樹立了整體信譽。

    2、我國汽車后市場以及汽車維修行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

    （1）我國汽車后市場的發(fā)展歷史

    汽車后市場行業(yè)發(fā)展的總體環(huán)境與國內(nèi)汽車保有量的增長密不可分。改革開放以后，我國的乘用車才有所發(fā)展，而更多的服務(wù)主要是體現(xiàn)在乘用車消費以及服務(wù)方面。

    （2）我國汽車后市場及汽車維修行業(yè)現(xiàn)狀

    ①產(chǎn)量和銷量的高增長帶動我國汽車保有量的高速增長

    2016 年，我國的汽車產(chǎn)量和銷量分別為2,811.88 萬輛和2,802.82 萬輛，同比分別上漲了14.76%和13.95%；其中，我國乘用車的產(chǎn)量和銷量分別為2,442.07 萬輛和2,437.69 萬輛，同比分別上漲了15.85%和15.28%；商用車的產(chǎn)量和銷量分別為369.81 萬輛和365.13 萬輛，同比分別上漲了8.01%和5.80%。

    中國汽車的產(chǎn)量在全球市場產(chǎn)量中的占比一直持續(xù)提高，中國汽車產(chǎn)量的增速也高于全球平均的增速水平，證明了中國汽車市場在全球市場中的地位日益提升。

    由于產(chǎn)量和銷量的快速提升，我國的汽車保有量也保持了快速的增長的勢頭。2014 年末、2015 年末和2016 年末，國內(nèi)汽車保有量穩(wěn)定增長，分別為15,477.44 萬輛、17,200.00 萬輛和19,400.00 萬輛，其中，2014 年末國內(nèi)汽車保有量同比增長11.14%，2015 年末同比增長11.71%。

2007年-2016 年我國的汽車保有量及其增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    然而，截至2016 年末，我國汽車市場的汽車滲透率（汽車保有量/人口）不僅遠低于美國、日本、法國、德國等人均GDP 較高的國家，也低于全球平均水平。照人均GDP 與消費的關(guān)系，在人均GDP 達到5,000 美元以后，該地區(qū)將進入汽車時代，汽車保有量將進入一個快速增長時期。2013 年我國人均GDP約為6,629 美元，已經(jīng)進入了汽車時代。截至2016 年底，中國千人汽車保有量約138 輛，隨著中國宏觀經(jīng)濟持續(xù)快速增長和人均收入的增加，中國汽車的保有量將隨之提高。

    ②汽車后市場各領(lǐng)域保持高速增長

    從廣義汽車后市場（包括租車、汽車金融、二手車、養(yǎng)護維修等）看，2016年我國后市場規(guī)模已達到2.6 萬億，2014-2016 年的復(fù)合增長率達到21.6%。其中最大的單一子市場為養(yǎng)護維修，其2016 年市場規(guī)模預(yù)計超過1 萬億，2014-2016 年復(fù)合增長率預(yù)計26.5%。另外超過復(fù)合增長率超過20%的還有二手車市場，其2016 年市場規(guī)模超過5000 億，2014-2016 復(fù)合增長預(yù)計23.1%。

我國后市場各子領(lǐng)域市場規(guī)模及復(fù)合增速估計（單位：億元）

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    ③我國汽車后市場利潤未充分挖掘

    借鑒國外成熟汽車市場的發(fā)展進程和特點，可以發(fā)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的價值重心向后市場偏移是汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢。成熟汽車市場產(chǎn)業(yè)鏈的價值布局呈“微笑曲線”狀，后市場和前市場的產(chǎn)值比例約為7:3。

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    （3）我國汽車后市場的發(fā)展趨勢

    在汽車制造業(yè)已進入微利的時代，更多的獲利機會將會在貿(mào)易服務(wù)領(lǐng)域，即汽車后市場中展開。中國汽車后市場還有很大的發(fā)展空間和潛力，但是它的發(fā)展也是需要一個過程，在這其中首先是需要對汽車后市場的規(guī)章、制度、政策規(guī)范化。吸收國外先進的汽車后市場服務(wù)技術(shù)，再加上符合自身汽車國情的實際，建立中國特色的汽車后市場體系。

    ①私家車成為汽車維修的主體，需求向快速化、專業(yè)化發(fā)展

    我國私家車不論在保有量還是消費規(guī)模上都處于高速發(fā)展階段，可見私家車維修將會是未來國內(nèi)汽車維修行業(yè)的最主要市場，私家車在維修和保養(yǎng)方面將呈現(xiàn)以下特點：大中城市私家車車主購買汽車主要是用于日常工作及休閑，使用頻率非常高，依賴性較強，所以對于維修和保養(yǎng)的快速化、便捷化較為看重。

    ②汽車技術(shù)含量不斷提高，維修作業(yè)方式發(fā)生根本變化

    隨著汽車技術(shù)含量的增加，汽車維修由機械修理為主稍帶一些簡單電路檢修的傳統(tǒng)方式，逐步轉(zhuǎn)向依靠電子設(shè)備和信息數(shù)據(jù)進行診斷與維修。許多汽車維修設(shè)備生產(chǎn)廠商推出最新的專業(yè)檢測設(shè)備和儀器，為機動車維修行業(yè)注入了高科技成分。③汽車后市場服務(wù)模式呈現(xiàn)多樣化。