2017年中國4G通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析【圖】

    1、 全球 4G 發(fā)展：LTE 實(shí)現(xiàn)基本覆蓋，未來用戶數(shù)仍將穩(wěn)步增長

    2010 年，ITU 正式確立 4G 標(biāo)準(zhǔn)，4G 進(jìn)入商用期。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至 2017 年第三季度，4G 網(wǎng)絡(luò)已基本實(shí)現(xiàn)全球覆蓋。全球 224 個(gè)國家和地區(qū)中，除中非和中東兩大區(qū)域的 54 個(gè)國家和地區(qū)（含島嶼）外，已有 200 個(gè)國家和地區(qū)建成了 644 個(gè) LTE 公共網(wǎng)絡(luò)。

全球各國通信標(biāo)準(zhǔn)覆蓋現(xiàn)狀

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國安全通信行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》

    4G 用戶數(shù)方面，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至 2017 年 6 月底，全球 LTE 用戶數(shù)達(dá)到 23.6 億，每 4 個(gè)移動(dòng)用戶中就有 1 個(gè) 個(gè) LTE 。 用戶。此外，未來 5 年，GSM 用戶將持續(xù)減少，3G WCDMA用戶只能實(shí)現(xiàn) 4%的年平均增長率，LTE 用戶有望保持 14.87%的年平均增長率，到 2018 年超過 30 億，到 2022 年達(dá)到 50 億，用戶數(shù)量超過移動(dòng)總用戶數(shù)的 50%。5G 方面，從 2019年開始，用戶出現(xiàn)并逐年增長，到 2022 年有望達(dá)到 3 億左右的規(guī)模。

2017-2022 年全球各通信標(biāo)準(zhǔn)用戶數(shù)預(yù)測

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    資本開支方面，全球運(yùn)營商資本開支自 2010 年 4G 標(biāo)準(zhǔn)確立后開始逐年增加，到 2013 年 達(dá)到 10% 的年最高增速，到 2015 年實(shí)現(xiàn) 1970 億美元的年投資總額。此后，隨著全球移動(dòng)通信進(jìn)入 4G~5G 的過渡期，運(yùn)營商 4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程放緩，資本開支逐步下滑，2016 和 2017年分別同比下降 6%和 3%。

全球運(yùn)營商 2008-2017 年資本支出

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    營業(yè)收入方面，全球運(yùn)營商營業(yè)收入逐年上漲，增速上與 4G 建設(shè)節(jié)奏保持一致節(jié)奏。2011年增速開始提高，到 2013 年實(shí)現(xiàn)最高增速 5%，從 2014 年增速開始逐年放緩。2016 年，全球運(yùn)營商總收入達(dá)到 1.1 萬億美元。

全球運(yùn)營商 2008-2017 年?duì)I業(yè)收入

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    ARPU 值方面，4G 周期內(nèi)延續(xù)了 3G 時(shí)代的下滑趨勢，且下滑速度更快，年平均下滑率達(dá)到5% 。造成運(yùn)營商 ARPU 值持續(xù)大幅下降的原因有兩點(diǎn)：一是移動(dòng)通信已經(jīng)從傳統(tǒng)語音過渡至 OTT（Over the Top）時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)廠商和應(yīng)用平臺商通過直接向用戶提供社交、視頻和游戲等服務(wù)在移動(dòng)通信領(lǐng)域取得主導(dǎo)地位，社交類軟件如 WhatsApp、Viber、Apple’siMessage 和 Facebook 等甚至取代了傳統(tǒng)運(yùn)營商業(yè)務(wù)，占據(jù)移動(dòng)語音和短信 80%以上的流量。二是運(yùn)營商行業(yè)內(nèi)競爭激烈，持續(xù)降低服務(wù)價(jià)格成為運(yùn)營商搶占市場份額的主要手段。

2006-2016 年 全球運(yùn)營商 ARPU 變化趨勢

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    2、中國 4G 發(fā)展：節(jié)奏與全球同步，網(wǎng)絡(luò)覆蓋和用戶數(shù)全球領(lǐng)先

    2008 年中國電信業(yè)重組完成后，形成了移動(dòng)、電信、聯(lián)通“三足鼎立”的市場格局。2013年底工信部正式頒發(fā) 4G 牌照，我國進(jìn)入 4G 時(shí)代。根據(jù)三大運(yùn)營商公告，截至 2017 年上半年，我國 4G 基站總量達(dá)到 341 萬個(gè)，4G 用戶總數(shù)達(dá)到 8.85 億，相較于 13.66 億的移動(dòng)用戶總量，4G 用戶滲透率達(dá)到 65%。

    資本開支方面，2015 年是我國 4G 投資高峰，達(dá)到 4386 億元。2016 年下滑 19%至 3562億元，2017 年投資預(yù)算進(jìn)一步下滑 13%至 3100 億元。然而，如果對下降的資本支出作進(jìn)一步分析，2017 年下滑的 462 億總量中有 300 億源自年初聯(lián)通削減預(yù)算。2017 年 8 月，中國聯(lián)通混改方案落地，本次混改將為聯(lián)通募集資金 700 億元，其中用于 2018 年 5G 項(xiàng)目投資 80 億元，2019 年將達(dá)到 190 億元。同月，中國移動(dòng)公布蜂窩物聯(lián)網(wǎng)工程 395 億元招標(biāo)，表現(xiàn)出運(yùn)營商在 4G 后周期中在總量控制前提下對投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

2005 年-2017 年中國三大運(yùn)營商資本支出

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    收入方面，3G 周期里，三大運(yùn)營商營業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)步增長，其中中國聯(lián)通業(yè)績增速最高；而進(jìn)入 4G 周期，三大運(yùn)營商收入增速放緩，其中中國聯(lián)通業(yè)績大幅下滑。

2010-2016 年三大運(yùn)營商營業(yè)收入

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2010-2016 年三大運(yùn)營商營業(yè)收入分拆

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    中國聯(lián)通業(yè)績下降的主要原因在于 4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)遲緩，潛在用戶流失。一方面，2013 年 12月工信部頒發(fā) TD-LTE 牌照有利于中國移動(dòng) 4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，這主要是因?yàn)?3G 時(shí)代中國移動(dòng)就已經(jīng)掌握 TDD 技術(shù)，而中國聯(lián)通和中國電信所用是全球主流的 FDD 技術(shù)。另一方面，即便 2015 年 2 月工信部向中國聯(lián)通和中國電信頒布 FDD-LTE 牌照，中國聯(lián)通 4G 新增基站數(shù)量也一直落后于中國電信和中國移動(dòng)。截至 2016 年底，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信 4G基站總量分別為 150 萬個(gè)、74 萬個(gè)和 89 萬個(gè)。截至 2017 年 6 月底，中國聯(lián)通 4G 用戶滲透率為 53%，低于中國移動(dòng)（69%）和中國電信（66%）。

2014-2017 年三大運(yùn)營商 4G 基站新增數(shù)量（單位：萬個(gè)）

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    ARPU 值方面，三大運(yùn)營商 4G ARPU 連年 下降。2017 年上半年，中國移動(dòng) 4G ARPU 下滑至 71.2 元，較去年同期的 80.7 元下跌超 11%。中國聯(lián)通 4G ARPU 為 66.5 元，較去年同期的 81.3 元下降 18%。中國電信 4G ARPU 為 67.2 元，較去年同期的 72.8 元下降 8%。運(yùn)營商 4G ARPU 普遍下滑主要是 2G/3G 低端客戶升級至 4G，以及市場競爭加劇所致。