2018年中國港口貨物吞吐量及港口煤炭發(fā)運量情況分析【圖】

    我國現(xiàn)有沿海港口150余個，整體上已初步形成了布局合理、層次清晰、功能明確的港口布局形態(tài)和圍繞煤炭、石油、礦石和集裝箱四大貨類的專業(yè)化運輸系統(tǒng)，對滿足國際能源、原材料等大宗物資運輸、支持國家外貿(mào)快速穩(wěn)定發(fā)展、保障國家參與國際經(jīng)濟(jì)合作和競爭起到了重要作用。根據(jù)不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及特點、區(qū)域內(nèi)港口現(xiàn)狀及港口間運輸關(guān)系和主要貨類運輸?shù)慕?jīng)濟(jì)合理性，將全國沿海港口劃分為渤海灣、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個港口群體。

    環(huán)渤海港口群：由遼寧、津冀和山東沿海港口群組成，服務(wù)于我國北方沿海和內(nèi)陸地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    長江三角洲地區(qū)港口群：依托于上海國際航運中心，以上海、寧波、連云港為主，充分發(fā)揮舟山、溫州、南京、鎮(zhèn)江、南通、蘇州等沿海和長江下游港口的作用，服務(wù)于長江三角洲以及長江沿線地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

    東南沿海地區(qū)港口群：以廈門、福州港為主，包括泉州、莆田、漳州等港口組成，服務(wù)于福建省和江西等內(nèi)陸省份部分地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和對臺“三通”的需要。

    珠江三角洲地區(qū)港口群：由粵東和珠江三角洲地區(qū)港口組成。該地區(qū)港口群依托香港經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、金融、信息和國際航運中心的優(yōu)勢，在鞏固香港國際航運中心地位的同時，以廣州、深圳、珠海、汕頭港為主，相應(yīng)發(fā)展汕尾、惠州、虎門、茂名、陽江等港口，服務(wù)于華南、西南等部分地區(qū)，加強(qiáng)廣東省和內(nèi)陸地區(qū)與港澳地區(qū)的交流。

    西南沿海地區(qū)港口群：有粵西、廣西沿海和海南省的港口組成，該地區(qū)港口的布局以湛江、防城、海口港為主，相應(yīng)發(fā)展北海、欽州、洋浦、三亞等港口，服務(wù)于西部地區(qū)開發(fā)，為海南省擴(kuò)大與島外的物資交流提供運輸保障。

    一、2017年規(guī)模以上港口貨物吞吐量繼續(xù)創(chuàng)歷史新高

    港口作為交通運輸行業(yè)的重要組成部分，在國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用。近年來我國規(guī)模以上港口（年吞吐量在1000萬噸以上的沿海港口和200萬噸以上的內(nèi)河港口）貨物吞吐量持續(xù)攀升屢創(chuàng)新高，2016年共完成貨物吞吐量118.3億噸，截至2017年11月，我國規(guī)模以上港口貨物吞吐量累計完成116.2億噸，同比增長7%。預(yù)計2017年全年我國將實現(xiàn)貨物吞吐量127億噸，繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。

    雖然近年來我國規(guī)模以上港口貨物吞吐量持續(xù)增長，但受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩影響，吞吐量增速有所放緩，在進(jìn)入2016年后逐漸企穩(wěn)，自2017年則開始顯著提升。我國港口吞吐量增速由2011年的13%逐漸回落至2015年的2%，截至2017年11月，我國規(guī)模以上港口貨物吞吐量累計同比增速已回升至7%。

2011-2017我國規(guī)模以上港口貨物吞吐量（億噸）

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國貨運港口市場分析預(yù)測及投資前景預(yù)測報告》

    運輸貨物方面，我國港口運輸已形成了圍繞煤炭、石油、礦石和集裝箱四大貨類的專業(yè)化運輸系統(tǒng)，其中煤炭及其制品是我國港口運輸?shù)闹饕a(chǎn)品。截至交通部2015年規(guī)模以上港口吞吐量數(shù)我國共完成煤炭及其制品吞吐量20.7億噸，占全部貨物吞吐量的18%；其次分別是金屬礦石（16%）、礦建材料（16%）和石油天然氣及制品（7%）。

    二、港口貨物集中度分析

    分港口來看，我國港口貨物吞吐量集中度并不高。截至2017年11月我國沿海主要港口（2009年港口貨物吞吐量超過7000萬噸級別的19個沿海港口）累計完成66.24億噸，占全部規(guī)模以上港口貨物吞吐量比重達(dá)57%。

    截至2017年11月，我國19個沿海主要港口中，貨物吞吐量規(guī)模最大的幾個港口依次是寧波-舟山港（9.3億噸，占比8%）、上海港（6.4億噸，占比6%）、唐山港（5.2億噸，占比4%）、廣州港（5.1億噸，占比4%）、青島港（4.7億噸，占比4%）、天津港（4.6億噸，占比4%）和大連港（4.1億噸，占比4%）。寧波-舟山港依然是我國貨物吞吐量第一大港口，截至2017年11月，寧波-舟山港累計完成貨物吞吐量9.3億噸，同比增長10%，全年貨物吞吐量有望突破10億噸規(guī)模。

    三、2017年港口煤炭發(fā)運量大幅增長

    目前我國煤炭港口已基本形成以環(huán)渤海港口“秦皇島港、天津港、黃驊港、京唐港、曹妃旬港”為主，“青島港、日照港、連云港、營口港、錦州港、煙臺港”為輔的北煤下水體系；與此相對應(yīng)的是江蘇、上海、浙江、福建、廣州等沿海地區(qū)以電廠等大型用煤企業(yè)自建的專用碼頭和公用碼頭組成的煤炭卸港，主要卸港包括上海港、寧波港、廣州港等。

    截至2017年11月數(shù)據(jù)顯示，秦皇島港（1.97億噸）、黃驊港（1.77億噸）、京唐港（0.92億噸）、天津港（0.74億噸）、曹妃甸港（0.54億噸），上述環(huán)渤海五港合計煤炭發(fā)運量5.94億噸，占我國沿海16個主要煤炭發(fā)運港口煤炭發(fā)運總量的90%。在環(huán)渤海五港中，又以秦皇島港和黃驊港煤炭發(fā)運量規(guī)模最大。其中秦皇島港發(fā)運量長期占據(jù)我國北煤南運的半壁江山，是北煤南運的主要樞紐港，截止2017年11月秦皇島港煤炭發(fā)運量1.97億噸，同比增長40.80%；黃驊港是我國西煤東運第二大通道（朔黃鐵路）的主要出?？?，是繼秦皇島之后的第二大煤炭輸出港，截止2017年11月黃驊港煤炭發(fā)運量1.77億噸，同比增長11%。

2012-2017年我國沿海主要煤炭發(fā)運港口發(fā)運量統(tǒng)計（萬噸）

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    近年來，受煤炭需求下行、行業(yè)產(chǎn)能過剩的影響，我國沿海主要港口煤炭發(fā)運量增速有所回落，尤其在2015年全年實現(xiàn)煤炭發(fā)運量6.4億噸，更是同比下降5.6%。自2016年起隨著供給側(cè)改革的持續(xù)推進(jìn)以及下游電廠、鋼廠需求回暖，煤炭港口發(fā)運量逐漸企穩(wěn)回升，全年實現(xiàn)煤炭發(fā)運量6.4億噸，同比增長0.1%。進(jìn)入2017年后，港口煤炭發(fā)運量更是大幅提升，截至2017年11月，我國沿海港口累計實現(xiàn)煤炭發(fā)運量6.66億噸，同比增長13.6%。

2013-2017我國沿海港口煤炭發(fā)運量（億噸）

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    環(huán)渤海5港運力較寬裕，預(yù)計2018年可容納超1.3億噸新增運量

    1、秦皇島港：第一大運煤港口，預(yù)計18年可容納3500-4000萬噸新增運量

    秦皇島港始建于1898年，位于渤海灣備案中部，京津唐經(jīng)濟(jì)區(qū)的東側(cè)。港口自然條件優(yōu)良，來自山西、陜西和內(nèi)蒙古的煤炭可通過大秦、京秦和京山三條鐵路干線直達(dá)港內(nèi)，秦皇島港位于大秦線的東端，是大秦線所運輸煤炭的主要下水港，2016 年秦皇島港卸載煤炭占大秦鐵路運量的50.4%。

    秦皇島主要以煤炭運輸為主，雜貨、油品、集裝箱業(yè)務(wù)為輔。秦皇島港現(xiàn)有生產(chǎn)性泊位50個，其中煤炭專用泊位23個、油品及液體化工專用泊位7個、礦石及其他雜貨泊位17個、可靠泊集裝箱船舶泊位3個。秦皇島港的設(shè)計年通過能力為每年2.24億噸及75萬標(biāo)準(zhǔn)箱。此外，秦皇島港同時為貨物提供倉儲服務(wù)。秦皇島港擁有堆存能力1027萬噸專業(yè)化煤炭堆場，堆存能力219萬噸的雜貨堆場，15個總倉儲能力28.6萬立方米的油罐，以及集裝箱堆存能力2.3萬標(biāo)準(zhǔn)箱的堆場。預(yù)計2017年港口煤炭發(fā)運量2.15億噸，同比增長5500萬噸左右，作為我國第一大運煤港口，秦皇島港在西煤東調(diào)和北煤南運兩項工程中發(fā)揮重要的作用。

    受大秦線運量下降、進(jìn)港資源減少的影響，2016年秦皇島港煤炭發(fā)運量降至近5年來最低值，全年實現(xiàn)煤炭發(fā)運量1.59億噸，同比下降27.7%。2016年秦皇島港月度煤炭發(fā)運量一度降至1200萬噸的低點水平，自2016年四季度開始有所回升，進(jìn)入2017年后則基本維持在1800萬噸水平，較2014年月度發(fā)運量2000-2200萬噸仍有差距。截至2017年11月，秦皇島港全年累計實現(xiàn)煤炭發(fā)運量1.97億噸，同比增長40.8%。

2014-2017秦皇島港煤炭發(fā)運量(萬噸)

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    2017年秦皇島港合計完成煤炭吞吐量2.14億噸，同比增長34.7%。從歷史高頻數(shù)據(jù)來看，秦皇島煤炭日吞吐量最高達(dá)到90萬噸左右，其中2011-2012年煤炭日吞吐量處于相對高位多集中分布在65-80萬噸，2016年大幅下跌至20-40萬噸區(qū)間，進(jìn)入2017年后則有所回升，大致分布于50-70萬噸水平。參照秦皇島港煤炭日吞吐量歷史數(shù)據(jù)，在2017年基礎(chǔ)上合理推算2018年秦皇島煤炭日均吞吐量至少還有10萬噸/天的增量釋放空間，預(yù)計2018年全年秦皇島港可容納煤炭新增運量3500-4000萬噸規(guī)模。

2011-2017秦皇島港煤炭日吞吐量（萬噸）

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    2、黃驊港：預(yù)計18年可容納1500萬噸左右新增運量

    黃驊港位于河北省黃驊市的渤海之濱，恰置環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的中部，是山西地區(qū)運距最短的出?？?，也是我國的主要能源輸出港之一，由雜貨港區(qū)、煤炭港區(qū)、綜合港區(qū)和河口港區(qū)4個港區(qū)組成。黃驊港現(xiàn)有各類生產(chǎn)性泊位35個，碼頭岸線總長度為7534米，其中萬噸級以上泊位25個，最大泊位噸級為20萬噸，合計煤炭運輸能力為1.85億噸/年，場地堆存能力700黃驊港港口后方主要依賴朔黃鐵路（主要運輸神木、東勝和榆林礦區(qū)的動力煤和無煙煤，除少量供應(yīng)沿線電廠外，絕大部分在黃驊港和天津港下水）為其集運煤炭。近年來煤炭發(fā)運量保持持續(xù)增長，截至2017年11月，黃驊港合計實現(xiàn)煤炭發(fā)運量1.77億噸，同比增長11%。高頻數(shù)據(jù)方面，近年來黃驊港煤炭發(fā)運量穩(wěn)步提升，由2014年出的800萬噸，逐步提升至2016年的1400萬噸，進(jìn)入2017年以來則基本維持在1600萬噸水平，繼續(xù)創(chuàng)下新高。

2014-2017年黃驊港煤炭發(fā)運量(萬噸)

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    2017年黃驊港合計完成煤炭吞吐量1.88億噸，同比增長14.6%。高頻數(shù)據(jù)來看，黃驊港煤炭日吞吐量最高達(dá)到過80萬噸左右，2017年1-3月達(dá)到60-70萬噸的相對高位水平，進(jìn)入2017年以來則多集中分布在50-60萬噸水平。參照黃驊港煤炭日吞吐量歷史數(shù)據(jù)，在2017年基礎(chǔ)上合理推算2018年黃驊港煤炭日均吞吐量尚有5萬噸/天的增量釋放空間，預(yù)計2018年全年黃驊港可容納煤炭新增運量1500萬噸左右。

2015-2017黃驊港煤炭日吞吐量（萬噸）

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    3、京唐港：預(yù)計18年可容納3500萬噸左右新增運量

    京唐港區(qū)自20世純90年代初期起步建設(shè)，幾十年來發(fā)展迅速，目前形成港口煤炭碼頭設(shè)計運輸能力1.25億噸/年，其中京唐老港煤炭運輸能力2500萬噸/年，36-40#煤碼頭煤炭運輸能力5600萬噸/年，國投京唐港煤炭運輸能力4400萬噸/年。港區(qū)共有生產(chǎn)性泊位45個，其中經(jīng)營性泊位有43個，工作船泊位2個。

    近年來京唐港港口煤炭發(fā)運量基本呈持平狀態(tài)，進(jìn)入2017年后開始顯著增長，2017年1-11月京唐港累計實現(xiàn)煤炭發(fā)運量9210萬噸，同比增長13%。高頻數(shù)據(jù)來看，進(jìn)入2017年后除了4月份煤炭發(fā)運量620萬噸外，其余月份煤炭發(fā)運量均在800萬噸以上，創(chuàng)近四年來新高。

2014-2017年京唐港煤炭發(fā)運量（萬噸）

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    2017年京唐港共實現(xiàn)煤炭吞吐量8098萬噸，同比增長2.2%。港口煤炭日吞吐量在2011-2013年間小幅增長，并于2013年來到高位，相對集中分布在25-35萬噸，后至2016年開始有所回落。進(jìn)入2017年后，京唐港煤炭日吞吐量相對集中在20-25萬噸水平，參照京唐港煤炭日吞吐量歷史數(shù)據(jù)，在2017年基礎(chǔ)上合理推算2018年黃驊港煤炭日均吞吐量尚有10萬噸/天的增量釋放空間，預(yù)計2018年全年曹妃甸港可容納煤炭新增運量3500萬噸左右。

2011-2017年京唐港煤炭日吞吐量（萬噸）

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    4、天津港：受環(huán)保禁汽運煤影響，短期增量或有限

    天津港包括天津老港和神華天津南疆煤碼頭。天津老港設(shè)計煤炭運輸能力為4000萬噸/年，老港設(shè)計堆存能力300萬噸，天津老港主要通過汽運煤集港，部分來自火車運輸；神華天津南疆碼頭設(shè)計運輸能力為4500萬噸/年，主要外運神華煤炭，部分來自內(nèi)蒙西部地區(qū)和晉北地區(qū)。未來幾年，天津港準(zhǔn)備在南疆港區(qū)建設(shè)神華煤炭碼頭二期工程，規(guī)劃建設(shè)3個煤炭專用泊位，設(shè)計運輸能力為3500萬噸/年。天津港是環(huán)渤海地區(qū)規(guī)模最大的綜合性港口，擁有各類泊位總數(shù)173個，其中萬噸級以上泊位119個，括集裝箱泊位23個、煤炭泊位8個、石化泊位29個、通用散貨泊位35個、通用雜貨泊位45個。

    天津港煤炭發(fā)運量在2014-2016年呈現(xiàn)小幅上漲趨勢，進(jìn)入2017年以來受環(huán)渤海港口禁止接收柴油車運輸?shù)募韪勖禾康挠绊?，其煤炭發(fā)運量大幅回落。截至2017年11月，天津港煤炭發(fā)運量7446.8萬噸，同比下降27.8%。高頻數(shù)據(jù)方面，自2016年四季度開始其煤炭發(fā)運量明顯回落，由此前的1000萬噸水平降至16年年底的600萬噸，進(jìn)入2017年后月度煤炭發(fā)運量目前已基本降至500萬噸并保持平穩(wěn)。

2014-2017年天津港煤炭發(fā)運量（萬噸）

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    天津港港口煤炭日吞吐量在2012-2014間持續(xù)下跌，多集中分布在3-7萬噸水平；進(jìn)入2015年后隨著港口汽運煤集港優(yōu)勢明顯，港口煤炭日吞吐量有所回升至10-15萬噸，但受到2016年四季度開始的環(huán)渤海禁汽運煤影響，主要依靠汽運煤的天津老港吞吐量遭受阻力并持續(xù)下滑。結(jié)合當(dāng)前環(huán)保趨嚴(yán)因素影響，預(yù)期環(huán)渤海區(qū)域禁汽運煤政策力度仍將持續(xù)，因此預(yù)計2018年天津港短期運輸增量或?qū)⒂邢蕖?/p>

2011-2017年天津港煤炭日吞吐量（萬噸）

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    5、曹妃甸港：預(yù)計18年可容納3500-4000萬噸左右新增運量

    曹妃甸港區(qū)位于大秦線的支線遷曹線的南端，是遷曹線及張?zhí)畦F路運輸煤炭的主要下水港，與中國最大的產(chǎn)煤區(qū)山西、陜西、內(nèi)蒙古等地連接，將這些地區(qū)的煤炭發(fā)運至中國華東、華南等地或出口。目前曹妃甸港煤炭碼頭設(shè)計產(chǎn)能1.5億噸/年，其中國投曹妃甸煤炭運輸能力1億噸/年，曹妃甸煤二期煤炭運輸能力5000萬噸/年，未來港口擬繼續(xù)新投入運能（三期、四期項目）1億噸/年。未來隨著在建產(chǎn)能的投入，曹妃甸港區(qū)未來煤炭、鐵礦石專業(yè)化碼頭通過能力達(dá)到3 億噸以上，成為全國最大的大宗干散貨儲運中轉(zhuǎn)基地，逐步增強(qiáng)“北煤南運”功能。

    2014-2016年曹妃甸港港口煤炭發(fā)運量一直處在回落區(qū)間，受煤炭需求下行影響，2016年曹妃甸港共實現(xiàn)煤炭發(fā)運量3869萬噸，同比下降20.1%，進(jìn)入2017年后有所回升并在下半年開始大幅增長。截止2017年11月，曹妃甸港煤炭發(fā)運量5355萬噸，同比增長27.7%。高頻數(shù)據(jù)來看，2016年曹妃甸港月度煤炭發(fā)運量多處在300萬噸水平，四季度開始攀升至400萬噸，進(jìn)入2017年后則一度大幅提升至600萬噸，截至目前其月度煤炭發(fā)運量基本維持在500

2014-2017年曹妃甸煤炭發(fā)運量（萬噸）

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    曹妃甸港2017年完成煤炭吞吐量5022萬噸，同比增長31.4%。港口煤炭日吞吐量自2012年開始大幅增長，并在2013年一度達(dá)到30萬噸左右高位水平，其后隨著下游煤炭需求回落、大秦線發(fā)運量下降，曹妃甸港口煤炭日吞吐量在2016年跌至0-10萬噸相對低位。進(jìn)入2017年以來，曹妃甸港煤炭日吞吐量多集中分布在10-15萬噸。參照曹妃甸港煤炭日吞吐量歷史數(shù)據(jù)，在2017年基礎(chǔ)上合理推算2018年黃驊港煤炭日均吞吐量尚有10萬噸/天的增量釋放空間，預(yù)計2018年全年曹妃甸港可容納煤炭新增運量3500-4000萬噸左右。

2011-2017年曹妃甸港煤炭日吞吐量（萬噸）

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