2017年我國陶瓷行業(yè)上、下游關(guān)聯(lián)性分析【圖】

    陶瓷根據(jù)其用途不同分為日用陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、建筑陶瓷、藝術(shù)陶瓷等。建筑陶瓷產(chǎn)品主要有陶瓷磚、陶瓷薄磚和陶瓷薄板等，其中絕大部分為陶瓷磚。

    陶瓷磚是以耐火的金屬氧化物及半金屬氧化物，經(jīng)由研磨、混合、壓制、施釉、燒結(jié)而成。上游原材料主要包括坯料原料（泥砂石等）、釉料原料、輔料等，能源方面主要是煤、電、柴油、天然氣等；下游主要應(yīng)用于住宅裝修裝飾、公共建筑裝修裝飾以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要是在內(nèi)外立面、地面上通過鋪貼、干掛等方式進(jìn)行的裝修裝飾，也包括建筑幕墻、隧道等新應(yīng)用。

建筑陶瓷制品制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國陶瓷行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢報告》

上游原材料情況

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    我國建筑陶瓷品種較多，目前陶瓷磚產(chǎn)品主要以三大類為主：拋光磚、內(nèi)墻磚（釉面磚）及拋釉磚、仿古磚，另外還包括拋晶磚、瓷片、微晶石等。

    如果按依吸水率可分為瓷質(zhì)磚、半瓷磚、陶質(zhì)磚；其中瓷質(zhì)磚的吸水率小于等于0.5%，主要品種為拋光磚、陶瓷馬賽克；半瓷磚吸水率在0.5%-10%之間，包含炻瓷質(zhì)、細(xì)炻質(zhì)、炻質(zhì)磚，吸水率逐漸增大，主要品種為仿古磚、拋釉磚、水晶磚、耐磨磚、亞光磚；陶質(zhì)磚吸水率大于10%，主要品種為瓷片、墻磚、小地磚等系列。在防滑和抗污性能上，仿古磚>拋釉磚>拋光磚；在耐磨性上，仿古磚>拋光磚>拋釉磚；在光澤度上，拋釉磚和拋光磚則勝過仿古磚，所以拋光磚在廚衛(wèi)空間的地面上極少使用，相比之下仿古磚和拋釉磚應(yīng)用更廣泛。

    近年來我國陶瓷產(chǎn)能呈現(xiàn)溫和增長局面，從2011年的108億平米產(chǎn)能增加到2016年的148億平米，其中2015年-2016年產(chǎn)能增長放緩，分別增長2%、3%。根據(jù)數(shù)據(jù)，截止到2017年9月，湖北、湖南、黑龍江、吉林、云南、貴州、重慶、內(nèi)蒙古、廣西、新疆、青海、西藏、安徽、河南、遼寧、福建、江蘇、浙江、上海等19個省共有生產(chǎn)線1279條，相比2014年，新增了24條生產(chǎn)線。

    過去幾年瓷磚行業(yè)產(chǎn)能利用率處于下降通道，當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)能利用率僅在70%左右，行業(yè)面臨明顯的產(chǎn)能過剩問題，但產(chǎn)能仍保持持續(xù)增長，背后的主要原因是實際上瓷磚行業(yè)的產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性過剩，伴隨市場需求升級，仿古磚、大板、全拋釉等產(chǎn)品越來越受市場歡迎，拋釉磚和仿古磚等產(chǎn)品的生產(chǎn)線和產(chǎn)能都在明顯增長。

    根據(jù)陶瓷信息報數(shù)據(jù)，2014年瓷磚產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中，產(chǎn)能占比最高的是瓷片，為29.78%；其次是拋光磚，產(chǎn)能占比為27.83%；像拋釉磚、仿古磚等占比相對較低；而從2005年-2014年間的瓷磚細(xì)分品類的產(chǎn)量數(shù)據(jù)可以看到，十年間半瓷磚（拋釉、仿古、拋晶磚）產(chǎn)量增長了4倍，拋光磚增長了3.76倍，而瓷片僅增長了1.07倍。

    近年來，拋釉磚和仿古磚等產(chǎn)品的產(chǎn)能增長趨勢更加明顯。以江浙滬產(chǎn)區(qū)和福建產(chǎn)區(qū)為例，根據(jù)佛山陶瓷網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止2017年9月，江蘇、浙江、上海共有生產(chǎn)線63條，跟2014年相比，瓷片生產(chǎn)線和產(chǎn)能縮減一半，拋光磚生產(chǎn)線雖然由三年前的3條生產(chǎn)線增加到4條，但日產(chǎn)能卻由3萬平方米減少為2.1萬平方米，而仿古磚增加生產(chǎn)線2條，日產(chǎn)能增長0.6萬平方米；福建產(chǎn)區(qū)共有瓷磚生產(chǎn)線516條，相比2014年，外墻磚生產(chǎn)線減少了76條，日產(chǎn)能減少了75.1萬平方米。瓷片生產(chǎn)線減少了27條，日產(chǎn)能減少了43.1萬平方米，加仿古磚生產(chǎn)線增加51條，日產(chǎn)能增加48.6萬平方米。拋釉磚生產(chǎn)線增加12條，日產(chǎn)能增加14萬平方米。大板生產(chǎn)線增加了10條，日產(chǎn)能增加了9.4萬平方米。

    2017年，中央環(huán)保督察組已實現(xiàn)對全國除港澳臺地區(qū)的所有省市的全覆蓋，并形成了常態(tài)化的督查機(jī)制，建陶行業(yè)也成為重點整治的行業(yè)之一。據(jù)陶瓷資訊網(wǎng)，中央環(huán)保督察組僅進(jìn)駐河南12天，就造成當(dāng)?shù)?0多家建陶企業(yè)停產(chǎn)。廣東各地共接收中央環(huán)保督察組轉(zhuǎn)辦件246件，共涉及到16家陶瓷廠，其中2家陶瓷廠經(jīng)查證不存在環(huán)境違法問題，13家陶瓷廠因環(huán)境違法被立案查處。第三批中央環(huán)境保護(hù)督察進(jìn)駐時間為1個月，湖南、福建、貴州等省接連上百家陶瓷廠被查，責(zé)令停產(chǎn)。《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》中明確表示，采暖季，陶瓷行業(yè)除了以天然氣為燃料的企業(yè)外，2+26城市的陶瓷企業(yè)全部停產(chǎn)。

    2017年7月環(huán)保部對《陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25464-2010)進(jìn)行修訂，提高大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。而按照《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能指導(dǎo)意見》，“未采用清潔生產(chǎn)技術(shù)和固體廢棄物資源化再利用,建筑陶瓷工藝廢水回用率低于95%,只有部分環(huán)保設(shè)施,粉塵、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放達(dá)不到標(biāo)國家標(biāo)準(zhǔn)GB25464及修改單要求”均屬于應(yīng)淘汰的落后產(chǎn)能。目前尚有許多陶瓷企業(yè)難以嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，單純添加環(huán)保設(shè)備開支幾百萬，部分設(shè)備老化還要做相應(yīng)改造，環(huán)保高壓帶來的成本壓力將導(dǎo)致部分落后小陶企加速退出。