智研精品報(bào)告

2018年中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析【圖】

天然氣李玲玲 2018-03-08 07:31 來源：智研咨詢

我們預(yù)計(jì)未來幾年天然氣需求保持10%以上增速；非常規(guī)氣（頁巖氣、煤層氣）快速增長；2020年管道氣、 LNG進(jìn)口能力新增1000億方以上；儲氣庫設(shè)施加快建設(shè)，緩解“氣荒”；“煤改氣”初見成效，空間大。

天然氣十三五規(guī)劃目標(biāo)

-	2015	2020	年復(fù)合增速
累計(jì)探明儲量（常規(guī)氣，萬億方）	13	16	4.30%
累計(jì)探明儲量（頁巖氣，萬億方)	0.5	1.5	24.60%
累計(jì)探明儲量（煤層氣，萬億方)	0.42	1	18.90%
天然氣產(chǎn)量（億方/年）	1350	2070	8.90%
頁巖氣產(chǎn)量（億方/年）	46	300	45%
煤層氣產(chǎn)量（億方/年）	44	100	18%
天然氣需求（億方/年）	1932	3137	10.18%
天然氣占一次能源消費(fèi)比例（%）	5.9	8.3-10	-
氣化人口（億人）	3.3	4.7	10.30%
管道里程（萬公里）	6.4	10.4	10.20%
干線輸氣能力（億立方米/年）	2800	4000	7.40%
地下儲氣庫工作氣量（億方）	55	148	21.90%
城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率	42.80%	57%	-
天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模（萬千瓦）	6637	11000	10.60%
LNG加氣站（個）	6500	12000	25%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國天然氣行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》

2016年全國頁巖氣產(chǎn)量78.82億立方米，較上年增長76.3%。全國頁巖氣勘探開發(fā)投入87.9億元，完鉆探井50口、開發(fā)井92口。“十三五”將繼續(xù)實(shí)施頁巖氣財(cái)政補(bǔ)貼政策。根據(jù)天然氣“十三五”規(guī)劃，到2020年天然氣國內(nèi)年產(chǎn)量要達(dá)到2070億立方米，復(fù)合增速8.9%，頁巖氣年產(chǎn)量要達(dá)到300億立方米，復(fù)合增速45%，煤層氣年產(chǎn)量達(dá)到100億立方米，復(fù)合增速18%。

頁巖氣補(bǔ)貼政策繼續(xù)執(zhí)行

-	補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元/立方米）
2012-2015	0.4
2016-2018	0.3
2019-2020	0.2

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中石化、中石油頁巖氣產(chǎn)量規(guī)劃（億方）

-	產(chǎn)區(qū)	探明儲量（2015）	產(chǎn)能（2016）	預(yù)計(jì)產(chǎn)量（2020）
中石油	四川長寧、威遠(yuǎn)、昭通	1636	25	100+
中石化	陵焦石壩	2738	50	130

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年我國管道氣進(jìn)口量380億立方米，占進(jìn)口氣的52%?，F(xiàn)有合同供給量為670億立方米， 2016年進(jìn)口量僅占比58%。隨著中俄東線和中亞D線建成通氣，管道氣供給能力將增加680億立方米。

我國管道氣進(jìn)口格局

管道線	資源地	管道長度（千米）	（預(yù)計(jì)）建成時間	供給能力（億立方米/年）
中亞A線	土庫曼斯坦，烏茲別克斯坦等	1833	2009	150
中亞B線	土庫曼斯坦，烏茲別克斯坦等	1833	2010	150
中亞C線	土庫曼斯坦，烏茲別克斯坦等	1830	2014	250
中亞D線	土庫曼斯坦	1000	2020	300
中緬管線	緬甸	2520	2013	120
中俄東線	俄羅斯	4980	2020前	380
中俄西線	俄羅斯	尚未建設(shè)	2020后	300

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

到2016年6月，我國已經(jīng)有14座LNG接收站處于運(yùn)行期，總接受能力達(dá)到3850萬噸（約554億立方米）。我們預(yù)計(jì)到2020年，我國投運(yùn)的LNG接收站達(dá)到21座，接收能力達(dá)到6880萬噸（約990億立方米）。

我國LNG接收站布局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

到2020年，我國天然氣長輸管道線長度將達(dá)到10-12萬千米，輸氣能力將達(dá)到3700-4000億立方米，地級市管網(wǎng)覆蓋率90%以上。到2030年，長輸管道線長度將達(dá)到17-20萬千米，輸氣能力將達(dá)到6000-7000億立方米，地級市管網(wǎng)覆蓋率95%以上。

我國現(xiàn)有天然氣主干管網(wǎng)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前我國儲氣庫能力約占天然氣消費(fèi)量3%左右，遠(yuǎn)低于全球平均10%的水平。未來我國儲氣庫設(shè)施發(fā)展空間大。

我國已投運(yùn)的儲氣庫和調(diào)峰需求

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020年我國天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)到3100億方以上，年均增速10%以上。我們認(rèn)為發(fā)電用氣、工業(yè)燃料、城市燃?xì)鈱⑹侵饕枨箢I(lǐng)域。

我國天然氣下游需求預(yù)測（億立方米）

-	2015年	2020年（預(yù)計(jì)）	年增速
工業(yè)燃料	577	877	11%
城市燃?xì)?/div>	207	330	10%
發(fā)電用氣	321	605	14%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年是“大氣十條”第一階段的收官之年。2013年9月，為進(jìn)一步改善空氣質(zhì)量，國務(wù)院印發(fā)《大氣污染防治行動計(jì)劃》（又稱“大氣十條”），提出推進(jìn)“煤改氣”工程建設(shè)。

“煤改氣”主要政策

區(qū)域	發(fā)布時間	政策
全國	2013.09.10	《大氣污染防治行動計(jì)劃》
浙江	2015.03.13	《關(guān)于進(jìn)一步加大力度推進(jìn)燃煤(重油)鍋(窯)爐淘汰改造工作的通知》
廣東	2016.02.22	《關(guān)于印發(fā)廣東省鍋爐污染整治實(shí)施方案（2016-2018年）的通知》
北京	2016.03.28	《2016年農(nóng)村地區(qū)村莊“煤改清潔能源和減煤換煤” 實(shí)施方案》
湖南	2016.04.28	《湖南省大氣污染防治專項(xiàng)行動方案（2016-2017年）》
湖北	2016.11.15	《湖北省燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作方案》
江西	2016.12.30	《關(guān)于燃煤鍋爐專項(xiàng)整治2016年淘汰計(jì)劃及考核等有關(guān)事項(xiàng)的通知》
天津	2017.05.09	《關(guān)于印發(fā)天津市2017年燃煤工業(yè)鍋爐專項(xiàng)整治工作方案的通知》
山東	2017.07.24	《山東省2017年煤炭消費(fèi)減量替代工作行動方案》
“2+26” 城市	2017.08.21	《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動方案》

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

自提出全面完成以電代煤、以氣代煤任務(wù)以來，各地財(cái)政補(bǔ)貼政策相繼推出。目前每戶的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在8000元左右。

“2+26”主要城市煤改氣補(bǔ)貼政策

城市	設(shè)備補(bǔ)貼	管網(wǎng)、接駁費(fèi)用補(bǔ)貼	運(yùn)營補(bǔ)貼
北京市	補(bǔ)貼1/3，最高1.2萬元/戶	-	最高1300元/戶
天津市	一臺壁掛爐，配備計(jì)量表一塊	-	1.44元/立方米，最高2592元/戶
石家莊	1000元/戶	2900元/戶	最高900元/戶
唐山	補(bǔ)貼70%，最高2700元/戶	4000元/戶	1元/立方米，最高1200元/戶
廊坊	補(bǔ)貼70%，最高2700元/戶	4000元/戶	1元/立方米，最高1200元/戶
保定	補(bǔ)貼70%，最高2700元/戶	4000元/戶	1元/立方米，最高1200元/戶
滄州	1000元/戶	2600元/戶	1000元/戶
太原	一臺26KW及以下的燃?xì)獗趻鞝t	-	1.1元/立方米，最高2400元/戶
濟(jì)南	2000元/戶	-	1元/立方米，最高1200元/戶
鄭州	最高3500元/戶	-	1元/立方米，最高600元/戶

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

自煤改氣政策推進(jìn)以來，“2+26”城市煤炭消費(fèi)量穩(wěn)中有降，天然氣消費(fèi)量快速提升（2005年以來的復(fù)合增速達(dá)到18%）。

“2+26”城市所在地區(qū)煤炭、天然氣消費(fèi)量

-	煤炭		天然氣
-	消費(fèi)量（萬噸）	同比	（億立方米）消費(fèi)量	同比
2005	97808	94.31	-	-
2006	107667	10%	122.03	29.40%
2007	117137	9%	135.37	10.90%
2008	117771	1%	173.99	28.50%
2009	120303	2%	206.13	18.50%
2010	128150	7%	251.52	22.00%
2011	139194	9%	274.42	9.10%
2012	138951	0%	348.32	26.90%
2013	138339	0%	380.11	9.10%
2014	137799	0%	417.45	9.80%
2015	136409	-1%	509.84	22.10%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前我國農(nóng)村能源消耗以散煤為主，隨著散煤徹底清零， “以氣代煤”有望拉動我們預(yù)計(jì)2020年全國農(nóng)村居民用氣量將達(dá)到337.20億立方米。

2020年全國農(nóng)村居民天然氣消費(fèi)量預(yù)測

地區(qū)	城市	人口（萬人）	城鎮(zhèn)化率（%）	農(nóng)村人口（萬人）	農(nóng)村戶數(shù)（萬戶）	煤改氣占比（%）	每戶年均用氣量（萬方）	年消費(fèi)量（億立方米）
2+26城市（省份）	北京	2300	90	230	38.33	80	1000	3.07
	天津	1800	72	504	84	80	1000	6.72
	河北	7900	60	3160	526.67	80	1000	42.13
	山西	3800	60	1520	253.33	80	1000	20.27
	山東	10250	65	3588	597.92	80	1000	47.83
	河南	11150	60	4460	743.33	80	1000	59.47
長三角	上海	2500	90	250	41.67	60	500	1.25
	江蘇	8200	72	2296	382.67	60	500	11.48
	浙江	5750	70	1725	287.5	60	500	8.63
	安徽	7200	56	3168	528	60	500	15.84
珠三角	廣東	1800	72	509	84.9	60	500	2.55
其他省份		79350	-	35390	5898.35	40	500	117.97
全國		142000	60	56800	9466.67	-	-	337.2

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

淘汰燃煤小鍋爐，推動天然氣替代需求。根據(jù)“攻堅(jiān)方案”，在2017年10月底前，“2+26”城市將進(jìn)一步擴(kuò)大燃煤小鍋爐淘汰范圍。根據(jù)方案，各地區(qū)制定本地區(qū)的淘汰計(jì)劃， 10月底前淘汰小鍋爐4.3萬臺，共計(jì)超過5.9萬蒸噸/小時。按照1蒸噸60萬大卡，鍋爐年運(yùn)行時間7000小時計(jì)算，我們預(yù)計(jì)淘汰的燃煤小鍋爐將新增天然氣需求321億立方米。

本文采編：CY331