2018年中國銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

    一、國內(nèi)銀行業(yè)狀況

    （一）全國銀行業(yè)概況

    1、我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況

    改革開放以來，我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展。受益于良好的宏觀經(jīng)濟(jì)及資本市場的發(fā)展，我國銀行業(yè)發(fā)展迅速。2016 年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）已達(dá)到 74.41 萬億元，位列全球第二。中國 2012 年至 2016 年名義 GDP 的年均復(fù)合增長率達(dá) 8.64%，是同期全球經(jīng)濟(jì)增長最快的國家之一。下表列示了所示年度我國國內(nèi)生產(chǎn)總值和人均國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)：

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國銀行市場運(yùn)營態(tài)勢與投資前景分析報告》

    2、國內(nèi)銀行業(yè)市場格局

    在中國經(jīng)濟(jì)高速增長的同時，中國銀行業(yè)亦得到快速發(fā)展。2012 年至 2016 年中國銀行業(yè)人民幣貸款與存款總額年均復(fù)合增長率分別為 14.06%和13.18%。下表列示了截至所示日期中國銀行業(yè)人民幣和外幣的貸款和存款數(shù)據(jù)：

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    根據(jù)中國銀監(jiān)會統(tǒng)計口徑，國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)主要分為大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和其他類金融機(jī)構(gòu)等。下表列示截至 2017 年 6月 30 日的中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債情況：單位：萬億元

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    （1）大型商業(yè)銀行

    大型商業(yè)銀行是指工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行，其在我國銀行業(yè)中扮演了重要的角色，是企業(yè)、機(jī)構(gòu)及個人客戶的主要融資來源。截至 2017年 6 月 30 日，前述五家大型商業(yè)銀行資產(chǎn)總額占我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的36.10%，負(fù)債總額占我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額的 36.02%。下表列示了截至 2017 年 6 月 30 日，五家大型商業(yè)銀行的總資產(chǎn)、總負(fù)債和股東權(quán)益數(shù)據(jù)：單位：億元

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    （2）股份制商業(yè)銀行

    根據(jù)中國銀監(jiān)會統(tǒng)計口徑，除五家大型商業(yè)銀行外，我國共有 12 家股份制商業(yè)銀行。近年來，股份制商業(yè)銀行把握有利的市場機(jī)遇，取得持續(xù)較快發(fā)展，市場份額不斷提升，逐漸成為我國銀行體系的重要組成部分。截至 2017 年 6 月 30 日，股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額分別占我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的 18.28%和18.50%。下表列示了截至 2017 年 6 月 30 日，股份制商業(yè)銀行的總資產(chǎn)、總負(fù)債和股東權(quán)益數(shù)據(jù)：單位：億元

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    （3）城市商業(yè)銀行

    城市商業(yè)銀行是我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的重要組成部分，通常在獲得經(jīng)營許可的地域范圍內(nèi)經(jīng)營各類商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。近年來，全國城市商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力快速提升。截至 2017 年 6 月 30 日，城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額和負(fù)債總額占我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的比例分別達(dá)到 12.57%和 12.72%。截至 2017 年 9 月 30 日，我國共有 16 家城市商業(yè)銀行在境內(nèi)外上市，該等城市商業(yè)銀行截至 2017 年 6 月 30 日的總資產(chǎn)、總負(fù)債和股東權(quán)益數(shù)據(jù)如下表所示：單位：億元

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    （4）農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)

    我國農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。截至 2017 年 6 月 30 日，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額分別占我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的 13.46%和 13.53%。

    （5）其他類金融機(jī)構(gòu)

    其他類金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行及國家開發(fā)銀行、民營銀行、外資銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)和中國郵政儲蓄銀行。截至 2017 年 6 月 30 日，其他類金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額分別占我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的 19.58%和 19.23%。

    3、國內(nèi)農(nóng)村商業(yè)銀行市場格局

    農(nóng)村商業(yè)銀行前身為農(nóng)村信用社。 1996 年國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于農(nóng)村金融體制改革的決定》（國發(fā)[1996]33 號）確立了“建立和完善以合作金融為基礎(chǔ)，商業(yè)性金融、政策性金融分工協(xié)作的農(nóng)村金融體系” 的指導(dǎo)思想，同時決定農(nóng)村信用社與中國農(nóng)業(yè)銀行脫離隸屬關(guān)系，并且提出在城鄉(xiāng)一體化程度較高的地區(qū)組建農(nóng)村合作銀行。2001 年，為進(jìn)一步深化農(nóng)村金融體制改革，中國人民銀行下發(fā)《關(guān)于在江蘇省試點(diǎn)組建農(nóng)村商業(yè)銀行的批復(fù)》（銀復(fù)[2001]60 號），選擇地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的江蘇省常熟市、張家港市、江陰市率先進(jìn)行地方性股份制商業(yè)銀行改革試點(diǎn)，批準(zhǔn)上述 3 個地區(qū)在原農(nóng)村信用聯(lián)社基礎(chǔ)上，由農(nóng)戶、個體工商戶、各類企業(yè)和其它經(jīng)濟(jì)組織自愿出資入股，分別改制設(shè)立為 3 家農(nóng)村商業(yè)銀行。 2003 年，在前期農(nóng)村金融改革試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于印發(fā)深化農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)方案的通知》（國發(fā)[2003]15 號），按照“因地制宜、區(qū)別對待、分類指導(dǎo)” 的原則，推進(jìn)各地的農(nóng)村信用社根據(jù)實(shí)際情況選擇股份制、股份合作制等新的產(chǎn)權(quán)模式。同年 8 月，重慶、浙江、山東、江蘇等 8個省市被列入改革試點(diǎn)。根據(jù)上述文件精神， 2004 年各地陸續(xù)組建了江蘇吳江、江蘇昆山、上海、北京、深圳等農(nóng)村商業(yè)銀行。經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)，農(nóng)村商業(yè)銀行可經(jīng)營《商業(yè)銀行法》規(guī)定的部分或全部業(yè)務(wù)。2004 年 6 月 5 日，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于明確對農(nóng)村信用社監(jiān)督管理職責(zé)分工指導(dǎo)意見的通知》（國辦發(fā)[2004]48 號），明確了“國家宏觀調(diào)控、加強(qiáng)監(jiān)管，省級政府依法管理、落實(shí)責(zé)任” 的監(jiān)管原則，建立省級政府、信用社省級管理機(jī)構(gòu)、中國銀監(jiān)會、中國人民銀行分工合作的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)新監(jiān)管體系。農(nóng)村商業(yè)銀行作為農(nóng)村金融改革的產(chǎn)物，憑借其靈活的管理體制、高效的業(yè)務(wù)流程、規(guī)范的公司治理等優(yōu)勢，扎根農(nóng)村市場，開拓經(jīng)營，成為農(nóng)村金融市場的重要參與者。根據(jù)中國銀監(jiān)會統(tǒng)計口徑，截至 2016 年 12 月 31 日，農(nóng)村商業(yè)銀行總資產(chǎn)占國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的 8.73%。隨著我國新農(nóng)村建設(shè)的不斷發(fā)展、農(nóng)村金融改革的不斷深化以及國家對社會主義新農(nóng)村建設(shè)投入的不斷增加，農(nóng)村商業(yè)銀行在農(nóng)村金融領(lǐng)域具有極大的發(fā)展空間。下表列示了于所示日期我國農(nóng)村商業(yè)銀行的主要指標(biāo)：

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    截至 2017 年 9 月 30 日，江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司已在境內(nèi)發(fā)行 A 股并上市，重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司在境外上市。以截至 2016 年 12 月 31 日的總資產(chǎn)規(guī)模計，我國排名前五的農(nóng)村商業(yè)銀行的總資產(chǎn)、總負(fù)債和股東權(quán)益數(shù)據(jù)如下表所示：單位：億元

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    二、國內(nèi)銀行業(yè)的發(fā)展趨勢

    （一）中國銀行業(yè)整體實(shí)力穩(wěn)步提升

    自 2003 年中國啟動國有大型商業(yè)銀行的重組和股份制改造以來，中國銀行業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司治理和風(fēng)險管理能力明顯提升，資本實(shí)力和盈利能力顯著增強(qiáng)。根據(jù)中國銀監(jiān)會的統(tǒng)計口徑，截至 2017 年 6 月 30 日，中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)已達(dá)236.54 萬億元，總負(fù)債達(dá) 218.39 萬億元。通過積極處理歷史遺留的不良貸款問題以及有效地控制新增貸款的信用風(fēng)險，中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量得以持續(xù)改善，但隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化有所波動。截至2017 年 6 月 30 日，中國商業(yè)銀行的不良貸款余額為 16,358 億元，由于近年鋼鐵、水泥、電解鋁、船舶制造行業(yè)風(fēng)險繼續(xù)顯現(xiàn)，貸款風(fēng)險繼續(xù)向上下游行業(yè)擴(kuò)散等原因，不良貸款率從 2012 年末的 1.00%上升至 2017 年中的 1.74%。與此同時，中國商業(yè)銀行的資本充足率從 2013 年末（2012 年末適用舊計算方法）的 12.19%增長至 2017 年中的 13.11%，資本基礎(chǔ)取得了顯著增強(qiáng)。下表列示了截至所示日期中國商業(yè)銀行貸款質(zhì)量和資本充足率方面的情況：

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    （二）農(nóng)村商業(yè)銀行在我國銀行業(yè)的地位逐步提升

    近年來，農(nóng)村商業(yè)銀行通過深化公司治理改革，改進(jìn)經(jīng)營機(jī)制，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化風(fēng)險管理，增強(qiáng)資本實(shí)力，實(shí)現(xiàn)了綜合競爭力的不斷上升，總體市場份額穩(wěn)中有升，地位日益重要。農(nóng)村商業(yè)銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)的總資產(chǎn)的比例從 2012 年的 4.70%增長到 2016 年的 8.73%。下表列示了截至所示日期各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模占比情況：

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    中國銀行業(yè)中大型商業(yè)銀行仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，但農(nóng)村商業(yè)銀行是扎根當(dāng)?shù)氐牡胤叫糟y行，在網(wǎng)點(diǎn)布局以及熟悉當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)特點(diǎn)等方面具有優(yōu)勢。隨著中央支持“三農(nóng)”的政策逐漸落地，越來越多的農(nóng)村商業(yè)銀行將以特色化和差異化作為經(jīng)營方向和發(fā)展目標(biāo)，提高管理水平和核心競爭力，加快轉(zhuǎn)型步伐，拓展業(yè)務(wù)范圍，農(nóng)村商業(yè)銀行在我國銀行業(yè)的地位將進(jìn)一步提升。

    （三）行業(yè)監(jiān)管不斷加強(qiáng)

    近年來，中國銀監(jiān)會和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)以市場化監(jiān)管為監(jiān)管導(dǎo)向，頒布了一系列法律法規(guī)，推動了我國商業(yè)銀行的改革，提高了各商業(yè)銀行的公司治理水平和內(nèi)外部風(fēng)險控制能力。中國銀監(jiān)會為加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力，發(fā)布了一系列風(fēng)險管理指導(dǎo)意見與措施，包括要求銀行改善信貸審批程序、實(shí)行新的貸款損失準(zhǔn)備指引和五級貸款分類制度等。同時頒布實(shí)施了新的、更嚴(yán)格的資本管理辦法，加強(qiáng)對商業(yè)銀行資本充足率、核心資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、運(yùn)營效率以及盈利能力等核心指標(biāo)的監(jiān)管。隨著商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營試點(diǎn)進(jìn)程的加快、商業(yè)銀行跨領(lǐng)域并購活動的增強(qiáng)以及金融系統(tǒng)性風(fēng)險程度的擴(kuò)大，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步強(qiáng)化商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管，增強(qiáng)商業(yè)銀行應(yīng)對風(fēng)險能力，推動商業(yè)銀行完善風(fēng)險管理體系和控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本要求與風(fēng)險水平和風(fēng)險管理能力的匹配，提高商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力。2014 年， 中國銀監(jiān)會提出完善現(xiàn)代銀行業(yè)治理體系、市場體系和監(jiān)管體系，推進(jìn)銀行業(yè)自身治理能力現(xiàn)代化，重點(diǎn)是完善公司治理、業(yè)務(wù)治理、風(fēng)險治理和行業(yè)治理四大體系建設(shè)。在公司治理體系改革方面，中國銀監(jiān)會督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步完善“三會一層”的治理結(jié)構(gòu)和制衡與激勵兼顧的運(yùn)行機(jī)制，改進(jìn)績效考評辦法，引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)樹立正確的發(fā)展觀，逐步扭轉(zhuǎn)追求規(guī)模高增速、業(yè)績高指標(biāo)、利潤高增長的盲目擴(kuò)張慣性思維。中國銀監(jiān)會印發(fā)了《金融資產(chǎn)管理公司監(jiān)管辦法》 、 《關(guān)于加強(qiáng)村鎮(zhèn)銀行公司治理的指導(dǎo)意見》和《加強(qiáng)農(nóng)村商業(yè)銀行三農(nóng)金融服務(wù)機(jī)制建設(shè)監(jiān)管指引》。在業(yè)務(wù)治理體系改革方面，中國銀監(jiān)會推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)適應(yīng)銀行集團(tuán)化發(fā)展要求，根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)，分別實(shí)行子公司制、條線事業(yè)部制、專營部門制和分支機(jī)構(gòu)制改革。各主要商業(yè)銀行均已建立同業(yè)業(yè)務(wù)專營部門，絕大多數(shù)開展理財業(yè)務(wù)的銀行建立了理財業(yè)務(wù)事業(yè)部。同年中國銀監(jiān)會印發(fā)了《關(guān)于完善銀行理財業(yè)務(wù)組織管理體系有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)治理的通知》。2015 年，中國銀監(jiān)會積極推動《商業(yè)銀行法》的修改，將存貸比法定監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整為流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)，并由全國人大常委會會議審議通過。中國銀監(jiān)會加強(qiáng)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管控，制定并印發(fā)了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法（修訂）》 、 《中國銀監(jiān)會行政處罰辦法》 、 《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》 、 《中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查暫行辦法》等部門規(guī)章，制定并印發(fā)《關(guān)于印發(fā)非現(xiàn)場監(jiān)管暫行辦法的通知》 、《關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行流動性覆蓋率信息披露辦法的通知》等多部規(guī)范性文件，進(jìn)一步規(guī)范行政許可、行政處罰、現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等監(jiān)管行為。2016 年，中國銀監(jiān)會持續(xù)推動修改《商業(yè)銀行法》 、 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》，在完成存貸比指標(biāo)修改基礎(chǔ)上，啟動《商業(yè)銀行法》全面修改工作，推動《商業(yè)銀行法》 、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》修改工作納入國務(wù)院 2016 年立法工作計劃。中國銀監(jiān)會會同有關(guān)部委印發(fā)《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》 、 《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》 、 《關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引的通知》等多部部門規(guī)章和規(guī)范性文件，對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)公司治理、內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)經(jīng)營、風(fēng)險管理等方面進(jìn)行規(guī)范。2017 年 7 月，中國銀監(jiān)會修訂并重新發(fā)布了《中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》。

    （四）中小企業(yè)金融服務(wù)將成為重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域

    隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和中小企業(yè)地位的提升，中小企業(yè)金融服務(wù)市場日益重要。近年來，中國銀監(jiān)會發(fā)布了一系列規(guī)章政策，鼓勵和引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展中小企業(yè)金融服務(wù)。根據(jù)中國銀監(jiān)會的統(tǒng)計口徑，截至 2017 年 6 月 30 日，全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)貸款余額 28.62 萬億元。隨著中小企業(yè)金融服務(wù)市場的日益重要，各主要商業(yè)銀行紛紛成立專門的中小企業(yè)管理部門或中小企業(yè)服務(wù)中心，建立中小企業(yè)的貸款綠色通道和多樣化的產(chǎn)品體系，積極支持中小企業(yè)發(fā)展。中小企業(yè)金融服務(wù)成為未來銀行業(yè)競爭的焦點(diǎn)之一。

    （五）個人金融業(yè)務(wù)需求日益增加

    隨著居民收入水平的上升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級以及消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)居民多元化金融服務(wù)需求日益增加。個人住房貸款、銀行卡等消費(fèi)金融產(chǎn)品以及個人理財服務(wù)成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的重要增長點(diǎn)，將進(jìn)一步推動商業(yè)銀行個人金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。下表列示了所示年度我國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值和家庭人均可支配收入等數(shù)據(jù)：單位：元

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   近年來，中國居民可支配收入的迅速增長和富裕人群的不斷擴(kuò)大，催生了新型財富管理市場。商業(yè)銀行開始向中高端客戶提供個性化和專業(yè)化的財富管理服務(wù)，包括資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性配置和理財服務(wù)等。部分外資銀行在中國開辦私人銀行業(yè)務(wù)后，部分中資銀行也相繼成立私人銀行部門，開展面向高端客戶的私人銀行業(yè)務(wù)。