2020年中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)需求情況及市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)【圖】

    一、動(dòng)物疫苗需求情況分析

    1、規(guī)模養(yǎng)化有利于市場(chǎng)苗搶占市場(chǎng)

    隨著我國(guó)畜牧業(yè)養(yǎng)殖規(guī)?；嵘铀?，畜群養(yǎng)殖密度不斷加大，這就為動(dòng)物傳染病、寄生蟲病、毒病和營(yíng)養(yǎng)代謝等疾病的流行創(chuàng)造了有利條件，加之近年來(lái)重大疫病頻發(fā)，疫病風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為養(yǎng)殖企業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

    一旦爆發(fā)疫情，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)將比散養(yǎng)戶遭受更大的損失：1、集體撲殺的量更大；2、疫病爆發(fā)導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)交貨，將承擔(dān)違約賠付責(zé)任。因此規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)需要優(yōu)質(zhì)、可靠的疫苗，而政府的招采疫苗質(zhì)量一般，在抗原濃度、儲(chǔ)存等方面無(wú)法滿足規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)防疫需求，所以隨著養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程加速，未來(lái)市場(chǎng)苗的滲透率將不斷提高。

    去年以來(lái)，先后對(duì)河南、湖北和江西三地的部分養(yǎng)殖戶進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。調(diào)研結(jié)果再次驗(yàn)證了的觀點(diǎn)：規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)比散養(yǎng)戶更偏好使用市場(chǎng)苗。

    規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)調(diào)研結(jié)果：將存欄100頭母豬或者存欄1000頭生豬作為劃分規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)和散養(yǎng)戶的標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)研的7家規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)除了2家還在部分使用政府苗外，其余的5家都已全部使用市場(chǎng)苗。由此可見(jiàn)，市場(chǎng)苗已經(jīng)廣泛被規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)接受。

    2、政策支持：市場(chǎng)苗大有市場(chǎng)

    我國(guó)動(dòng)物疫苗銷售制度一直采取的是政府招標(biāo)采購(gòu)為主，市場(chǎng)化銷售為輔的模式。由于政府招采是以價(jià)格為導(dǎo)向，疫苗生產(chǎn)企業(yè)為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，紛紛壓低競(jìng)標(biāo)價(jià)格，導(dǎo)致政府苗的品質(zhì)得不到有效保障。例如，2012年山東省農(nóng)業(yè)廳以0.1元/頭份的價(jià)格采購(gòu)了一批豬瘟疫苗（脾淋苗），但是按照成本，豬瘟脾淋苗的采購(gòu)價(jià)格如果低于0.4元/頭份，企業(yè)基本處于虧錢的狀態(tài)，這樣便宜的疫苗其抗原含量可想而知。

    2012年5月農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《國(guó)家中長(zhǎng)期動(dòng)物疫病防治規(guī)劃（2012-2020）》，明確提出“完善強(qiáng)制免疫政策和疫苗招標(biāo)采購(gòu)制度，明確免疫責(zé)任主體，逐步建立強(qiáng)制免疫退出機(jī)制。”。這一政策出臺(tái)之后，國(guó)家對(duì)強(qiáng)制免疫疫苗的銷售政策出現(xiàn)松動(dòng)，允許農(nóng)業(yè)部指定的疫苗生產(chǎn)企業(yè)將強(qiáng)制免疫疫苗直接銷售給符合條件的養(yǎng)殖場(chǎng)。
2016年6月農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善動(dòng)物疫病防控支持政策的通知》，豬瘟、藍(lán)耳退出招采，口蹄疫推行“直補(bǔ)”，自2017年1月1日起實(shí)施。列入試點(diǎn)范圍的規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)不再申請(qǐng)政府免費(fèi)強(qiáng)制免疫疫苗，需自主采購(gòu)農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)使用的強(qiáng)制免疫疫苗，免疫合格后可申請(qǐng)補(bǔ)貼。未被列入范圍的養(yǎng)殖場(chǎng)依舊由政府免費(fèi)提供強(qiáng)制免疫疫苗。

    從政策層面來(lái)看，國(guó)家不僅放松了對(duì)強(qiáng)制免疫疫苗的銷售管制，而且還減少了強(qiáng)制免疫的疫病，這為市場(chǎng)苗打開了成長(zhǎng)空間。短期來(lái)看，雖然國(guó)家取消強(qiáng)制免疫制度的可能性很小，政府苗還將繼續(xù)存在，但是在政策的影響下，市場(chǎng)苗在規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的滲透率還將繼續(xù)提高。

    3、動(dòng)物疫苗行行業(yè)市場(chǎng)苗占比提升

    2010年國(guó)內(nèi)獸用疫苗生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入62.13億元，其中政府招采收入占比為68.47%，2016年國(guó)內(nèi)獸用生物制品企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入131.13億元，政府招采收入占比在53%左右。2010-2016年間，國(guó)內(nèi)獸用疫苗生產(chǎn)企業(yè)銷售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率約為13%，政府招采的收入占比下降了約16個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)苗的銷售占比由31.5%上升至47.56%，呈明顯上升趨勢(shì)。

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，豬用疫苗的體量最大，其次是禽用疫苗和牛羊及其他疫苗。2016年，國(guó)內(nèi)獸用疫苗生產(chǎn)企業(yè)銷售的豬用疫苗為54.87億元，禽用疫苗45.72億元，牛羊疫苗及其他30.54億元，銷售占比分別為41.8%、34.9%和23.3%。

    強(qiáng)制免疫疫苗銷售收入在產(chǎn)品總收入中的比重可以一定程度上反映出政府招采收入在各個(gè)產(chǎn)品中的占比。通過(guò)計(jì)算可以發(fā)現(xiàn)，豬用強(qiáng)制免疫疫苗銷售收入比重持續(xù)下降，由2010年的85.7%下降到2016年度的62.8%。禽用強(qiáng)制免疫疫苗銷售收入比重也呈現(xiàn)波動(dòng)向下的特點(diǎn)，從2010年的48.2%下降到2015年的33.2%。

動(dòng)物疫苗市場(chǎng)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)深度調(diào)研及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    無(wú)論是整體規(guī)模還是內(nèi)部結(jié)構(gòu)，近5年來(lái)政府招采苗的收入比重均出現(xiàn)了持續(xù)的下滑，這也直接反映出整個(gè)畜禽養(yǎng)殖業(yè)對(duì)動(dòng)物疫苗需求出現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。因此畜禽養(yǎng)殖業(yè)對(duì)市場(chǎng)苗的需求將大幅提升，市場(chǎng)苗在疫病防治方面發(fā)揮的作用將超過(guò)市場(chǎng)苗。

    二、動(dòng)物疫苗市場(chǎng)空間測(cè)算

    1、環(huán)保禁養(yǎng)極大地促進(jìn)了生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭鹊奶嵘?/p>

    本輪生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍嵘饕怯捎诃h(huán)保禁養(yǎng)所致。截止2017耐11月10日，湖北省禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)已關(guān)閉和搬遷畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)4574個(gè)，完成任務(wù)總額的96%；廣西省已完成南流江流域禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）清拆1056家，清理生豬約11萬(wàn)頭，清拆欄舍約31萬(wàn)平米；福建省要求所有關(guān)閉拆除工作必須在2017年12月底前全面完成。

    一方面，在此輪環(huán)保清查中大量的小規(guī)模場(chǎng)及散養(yǎng)戶被陸續(xù)淘汰。2016年環(huán)保禁養(yǎng)共削減了生豬存欄3600萬(wàn)頭，其中南方水網(wǎng)地區(qū)調(diào)減生豬1600萬(wàn)頭，預(yù)計(jì)2017年還將削減2000萬(wàn)頭。

    另一方面，中大型養(yǎng)殖企業(yè)紛紛投入巨資擴(kuò)建新的產(chǎn)能，搶占市場(chǎng)份額。此輪環(huán)保清查中，具有良好的環(huán)保系統(tǒng)的大型養(yǎng)殖企業(yè)紛紛新建產(chǎn)能，在東北及西南等地進(jìn)行生豬養(yǎng)殖的全面布局，填補(bǔ)了中小型養(yǎng)殖戶及散戶退出所帶來(lái)的存欄數(shù)量的減少，除此之外，一些飼料企業(yè)也開始布局下游生豬養(yǎng)殖，完善產(chǎn)業(yè)鏈，如唐人神收購(gòu)愛(ài)琴農(nóng)業(yè)布局東北養(yǎng)殖，傲龍生物已投資13億元布局華北生豬養(yǎng)殖，未來(lái)5-10年主要大型企業(yè)計(jì)劃出欄數(shù)量將達(dá)到2億頭。

未來(lái)5-10年規(guī)劃新增出欄2億頭生豬

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    在散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)“一退一進(jìn)”的作用下，生豬養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化程度明顯提升。年出欄100頭以下的散養(yǎng)戶從8168.2萬(wàn)戶下降4553.6萬(wàn)戶，降幅達(dá)到44.25%；年出欄500頭以上的養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量由12.5萬(wàn)戶增加到26.5萬(wàn)戶，增幅達(dá)到112.27%。其中增幅最快的是出欄50,000頭以上的超大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，數(shù)量由50家增加到261家，增幅達(dá)到422%，

    養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程還處于加速發(fā)展階段。到2020年全國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭纫_(dá)到52%，比2014年提高10個(gè)百分點(diǎn)。做個(gè)粗略測(cè)算，以目前7億頭左右的生豬出欄量為基礎(chǔ)，按照規(guī)?；潭忍岣?0個(gè)百分點(diǎn)，那么將有0.7頭的生豬出欄量由散養(yǎng)戶轉(zhuǎn)移到規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，而規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的防疫成本是散養(yǎng)戶的3-4倍，那么規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)新增的這部分出欄量至少會(huì)帶來(lái)30億的市場(chǎng)規(guī)模增量。

我國(guó)生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)

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    2、動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

    中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)在2000年之后發(fā)展迅速。2000年市場(chǎng)規(guī)模僅有10億元，到2016年達(dá)到138億元（包含進(jìn)口），年復(fù)合增速高達(dá)18%。2013年之后國(guó)內(nèi)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)步入了增速換擋期，這一階段最主要的特點(diǎn)就是市場(chǎng)化銷售疫苗推動(dòng)了整個(gè)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)的發(fā)展。以生物股份為例，公司12年采用先進(jìn)的懸浮培養(yǎng)和純化技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)口蹄疫疫苗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面升級(jí)，13年口蹄疫市場(chǎng)苗上市，當(dāng)年生物制藥收入同比增長(zhǎng)45.3%。

    隨著我國(guó)畜牧業(yè)的不斷發(fā)展，養(yǎng)殖方式正向規(guī)?；s化方式轉(zhuǎn)變。養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍嵘龑?duì)動(dòng)物疫苗行業(yè)將產(chǎn)生積極的影響，促使動(dòng)物疫苗行業(yè)不斷擴(kuò)容。這種影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：1）養(yǎng)殖規(guī)?；嵘龓?lái)的頭均防疫費(fèi)用的增加；2）規(guī)?；嵘龓?lái)的免疫覆蓋率的提升。

    以養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘鳛榍疤?，以農(nóng)業(yè)部公布的2015年生豬出欄量、家禽出欄量和反芻動(dòng)物出欄量為基數(shù)，通過(guò)對(duì)不同規(guī)模養(yǎng)殖戶賦予不同的免疫覆蓋率，對(duì)整個(gè)動(dòng)物疫苗行業(yè)的市場(chǎng)空間做了一個(gè)測(cè)算，預(yù)計(jì)到2020年底，動(dòng)物疫苗的市場(chǎng)規(guī)模約在294~314億元之間，是現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模的3倍左右，所以動(dòng)物疫苗還遠(yuǎn)未達(dá)到行業(yè)天花板。

    2.3 主要疫苗單品的市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

    1、口蹄疫

    口蹄疫是一種高傳染性、高死亡率的牲畜疾病，侵害牛、羊、豬、駱駝、鹿等偶蹄性牲畜動(dòng)物（兩瓣蹄子的獸類），目前防治仍以接種疫苗為主，尚無(wú)有效的治療手段?？谔阋叨喟l(fā)病與春冬季。母豬和商品豬均需要免疫：母豬每年免疫2-3次（主要是在產(chǎn)前1個(gè)月做免疫），商品豬免疫2次（仔豬25公斤以下免疫1頭份，中大豬再免疫加強(qiáng)1頭份）。

    口蹄疫是政府強(qiáng)制免疫的疫病種類之一?？谔阋咭呙缬质莿?dòng)物疫苗中體量最大、市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)最快的單品。2011年之后呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)。2016年國(guó)內(nèi)口蹄疫疫苗市場(chǎng)規(guī)模約為38億元，政府招采20億元，市場(chǎng)直銷18億元。近幾年來(lái)，隨著養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程加速，口蹄疫市場(chǎng)苗規(guī)模增長(zhǎng)迅猛。在養(yǎng)殖規(guī)模程度提升和“先打后補(bǔ)”等政策額刺激下未來(lái)口蹄疫市場(chǎng)苗還將保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年口蹄疫市場(chǎng)苗的規(guī)模將達(dá)到71億元。

口蹄疫疫苗市場(chǎng)空間測(cè)算

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    口蹄疫疫苗采取的是定點(diǎn)生產(chǎn)模式，只有農(nóng)業(yè)部指定的口蹄疫疫苗生產(chǎn)企業(yè)才能生產(chǎn)和銷售該疫苗。目前共有7家企業(yè)取得了生產(chǎn)資格，分別是：生物股份、中牧股份、天康生物、中農(nóng)威特、必威安泰、申聯(lián)生物和海利生物。

    生物股份是口蹄疫市場(chǎng)的絕對(duì)龍頭，2016年口蹄疫疫苗市場(chǎng)份額約為38%。如果從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中牧股份在政府招采市場(chǎng)處于龍頭地位，生物股份在直銷苗市場(chǎng)份額達(dá)到58%，整個(gè)直銷市場(chǎng)處于“一家獨(dú)大”局面。雖然2017年下半年海利生物口蹄疫疫苗上市銷售，但是短期內(nèi)不會(huì)改變行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

    2、豬圓環(huán)

    豬圓環(huán)病毒?。≒orcine circovirus desease,PCVD）是豬的重要傳染病，發(fā)病率高，給畜牧業(yè)造成了較大損失。豬圓環(huán)病毒的防控和豬圓環(huán)疫苗的開發(fā)已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。自2010年勃林格豬圓環(huán)疫苗在國(guó)內(nèi)上市以來(lái)，國(guó)內(nèi)豬圓環(huán)疫苗的研制進(jìn)程明顯提速。

    2016年國(guó)內(nèi)圓環(huán)疫苗的市場(chǎng)規(guī)模約15億元，。隨著生豬養(yǎng)殖規(guī)模化程度提升，預(yù)計(jì)豬圓環(huán)疫苗的市場(chǎng)規(guī)模在31億元左右。

豬圓環(huán)疫苗市場(chǎng)空間測(cè)算

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    目前豬圓環(huán)病疫苗的生產(chǎn)廠家已經(jīng)超過(guò)30家，市場(chǎng)份額比較集中。國(guó)內(nèi)豬圓環(huán)疫苗市場(chǎng)主要由勃林格占據(jù)，市場(chǎng)份額接近48%。但是隨著國(guó)產(chǎn)疫苗的崛起，勃林格的市場(chǎng)份額出現(xiàn)明顯下滑。17年生物股份的豬圓環(huán)基因工程苗銷售收入約為1.4個(gè)億，增長(zhǎng)了3倍；11月底普萊柯的豬圓環(huán)病毒基因工程亞單位疫苗（大腸桿菌源）成功上市，國(guó)產(chǎn)豬圓環(huán)疫苗正加速替代進(jìn)口豬圓環(huán)疫苗，未來(lái)國(guó)產(chǎn)圓環(huán)疫苗的市場(chǎng)份額有望占到70%左右。

    3、偽狂犬病

    偽狂犬病是由偽狂犬病毒（Pseudorabies virus, PRV）引起的多種動(dòng)物共患傳染病，偽狂犬病病毒主要侵害動(dòng)物機(jī)體神經(jīng)系統(tǒng)及生殖系統(tǒng)，對(duì)仔豬危害極大，患病死亡率能達(dá)到60%以上。

    2011年之前爆發(fā)的偽狂犬病疫情主要是由經(jīng)典毒株Bartha-k61引起，2011年之后毒株出現(xiàn)變異，針對(duì)經(jīng)典毒株的偽狂犬病疫苗對(duì)變異毒株并不能起到很好的免疫效果。隨著養(yǎng)殖規(guī)?；傻奶岣撸B(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)變異毒株的偽狂犬疫苗需求會(huì)大增。預(yù)計(jì)偽狂犬疫苗的市場(chǎng)空間在20億左右。

豬偽狂犬疫苗市場(chǎng)空間測(cè)算

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    目前國(guó)內(nèi)偽狂犬疫苗生產(chǎn)企業(yè)共有41家，取得進(jìn)口獸藥注冊(cè)國(guó)外偽狂犬疫苗生產(chǎn)企業(yè)有4家。國(guó)內(nèi)企業(yè)以生產(chǎn)經(jīng)典毒株疫苗為主，企業(yè)數(shù)量有39家，其次則是閔A株疫苗，目前有8家企業(yè)，而基因工程弱毒活疫苗只有4家企業(yè)有生產(chǎn)資格：四川神華（SA125株）、東方帝維（HB2000株）、武漢科前（HB98株和HB2000株）、中牧股份（HB98株和HB2000株）。2016年國(guó)內(nèi)偽狂犬疫苗市場(chǎng)規(guī)模在4億元左右。進(jìn)口產(chǎn)品占比約為40%。國(guó)內(nèi)上市公司中牧股份的市場(chǎng)份額最大，約為16%，公司生產(chǎn)的豬偽狂犬病耐熱保護(hù)劑活疫苗（HB2000株）對(duì)變異毒株也能起到很好的保護(hù)效果。

    4、豬瘟

    豬瘟是由豬瘟熱病毒（HCV）引起的，以豬高熱、出血和高死亡率為特征的一種傳染性強(qiáng)和致死率高病毒。世界動(dòng)物衛(wèi)生組織將豬瘟列為A類16種法定傳染病之一。2007年豬瘟被納入強(qiáng)制免疫體系之后，滲透率急劇增加，目前可能達(dá)到95%。雖然2017年退出了強(qiáng)制免疫，但是由于其對(duì)生豬養(yǎng)殖行業(yè)危害很大，滲透率還將維持在較高的水平。國(guó)內(nèi)目前有將近50家企業(yè)生產(chǎn)銷售豬瘟疫苗，市場(chǎng)規(guī)模在10億元左右，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

    5、高致病性豬藍(lán)耳病

    豬藍(lán)耳病學(xué)名叫“豬繁殖與呼吸系統(tǒng)綜合癥”，它會(huì)降低豬的繁殖能力和免疫力，導(dǎo)致豬群的生產(chǎn)性能降低，生長(zhǎng)緩慢，有極高的傳染性。

    高致病豬藍(lán)耳疫苗的生產(chǎn)企業(yè)目前有20家左右，以政府招標(biāo)為主，目前市場(chǎng)空間不到10億元。由于高致病型豬藍(lán)耳病的防治目前還存在較大爭(zhēng)議，業(yè)內(nèi)不少專家和養(yǎng)殖企業(yè)并不贊成注射豬藍(lán)耳病疫苗，所以17年退出強(qiáng)制免疫之后，對(duì)藍(lán)耳疫苗的影響較大。

豬瘟和高致病性豬藍(lán)耳疫苗市場(chǎng)空間測(cè)算

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