2018年中國(guó)汽車(chē)電子整體發(fā)展情況分析【圖】

    汽車(chē)電子通常是車(chē)載汽車(chē)電子控制裝置和車(chē)體汽車(chē)電子控制裝置的總稱(chēng)，常由半導(dǎo)體器件組成的、用以感知、計(jì)算、執(zhí)行汽車(chē)的各個(gè)狀態(tài)、功能的系統(tǒng)。主要以提高汽車(chē)的舒適性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、娛樂(lè)性為主要目的。其中車(chē)體汽車(chē)電子控制裝置包括發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤(pán)控制系統(tǒng)和車(chē)身電子控制系統(tǒng)(車(chē)身電子ECU)，車(chē)載汽車(chē)電子控制裝置包括娛樂(lè)通訊系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)等。

    汽車(chē)電子的市場(chǎng)主要包括前裝和后裝，公司業(yè)務(wù)主要在前裝市場(chǎng)。前裝市場(chǎng)是指由汽車(chē)電子生產(chǎn)廠(chǎng)商向汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商提供配套電子設(shè)備；而后裝市場(chǎng)指汽車(chē)使用者自行購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)電子設(shè)備裝至汽車(chē)。車(chē)載汽車(chē)電子裝備在前后裝市場(chǎng)均有涉及，汽車(chē)電子控制裝備通常位于前裝市場(chǎng)。

    汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)擁有十分重要的行業(yè)地位和意義，全球各國(guó)紛紛制定產(chǎn)業(yè)政策助力其發(fā)展。汽車(chē)行業(yè)擁有較長(zhǎng)且覆蓋多個(gè)國(guó)家關(guān)鍵行業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)十分重要的地位。作為汽車(chē)行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，汽車(chē)電子對(duì)于提升汽車(chē)的整體制造水平、進(jìn)行新一輪產(chǎn)業(yè)變革擁有重要意義。由此，世界各國(guó)高度重視汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，制定相關(guān)政策措施大力推動(dòng)汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電子化轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)政策的扶持將為全球汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供重要的發(fā)展新機(jī)遇。

    隨著各國(guó)政府對(duì)汽車(chē)低碳、節(jié)能、環(huán)保、安全等方面提出更高要求，汽車(chē)行業(yè)對(duì)技術(shù)升級(jí)的需求逐漸加速。隨著世界面臨著日益嚴(yán)重的能源、環(huán)境等問(wèn)題，各國(guó)政府對(duì)工業(yè)排放量提出了更高要求。同時(shí)，針對(duì)日益頻發(fā)的交通事故，各國(guó)頒布系列法規(guī)政策，其中歐美日各國(guó)已將ADAS 列入汽車(chē)安全法規(guī)，日本也在2014 年將AEB 納入安全評(píng)分體系。這些政策法規(guī)都表明汽車(chē)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)以降低油耗、控制排放、提升安全性能迫在眉睫。

    消費(fèi)者生活水平逐步提高、消費(fèi)結(jié)構(gòu)日益升級(jí)，對(duì)汽車(chē)的多功能性提出了更高的要求。越來(lái)越多的消費(fèi)者期望在逐漸延長(zhǎng)的駕車(chē)時(shí)間中能夠通過(guò)車(chē)載系統(tǒng)增添行車(chē)樂(lè)趣、進(jìn)行通信處理公務(wù)等，對(duì)汽車(chē)的需求日益多元化。除了傳統(tǒng)通信功能外，消費(fèi)者越來(lái)越多的關(guān)注汽車(chē)的娛樂(lè)、交通等聯(lián)網(wǎng)智能功能，車(chē)載電子產(chǎn)品的市場(chǎng)需求也逐漸擴(kuò)大，市場(chǎng)前景廣闊。

    一、市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)化率與滲透率有較大提升空間

    1、全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng)，汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大

    全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量自2009 年至2016 年呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，全球汽車(chē)總產(chǎn)量自2009 年的6176 萬(wàn)輛增加到2016 年的9497 萬(wàn)輛。同一期間，全球汽車(chē)總銷(xiāo)量由6556 萬(wàn)輛增加到9385 萬(wàn)輛。

    新興市場(chǎng)發(fā)展迅猛，成為推動(dòng)全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主力軍。隨著新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的步伐逐漸加快、居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，以“金磚四國(guó)”為代表的新興市場(chǎng)正在逐步崛起，而以美、日、德為代表的傳統(tǒng)汽車(chē)制造大國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)亦穩(wěn)步發(fā)展。中國(guó)已在2009 年以48.3%的同比增長(zhǎng)率、1379 萬(wàn)的整車(chē)產(chǎn)量成為世界上最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，此后雖然年同比增長(zhǎng)率有所下降，但依然保持著穩(wěn)定的增速。未來(lái)隨著新興市場(chǎng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、技術(shù)的不斷進(jìn)步、居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步升級(jí)，新興市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)空間和消費(fèi)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

    全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的不斷增長(zhǎng)推動(dòng)汽車(chē)電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，并逐漸從高端車(chē)型轉(zhuǎn)向低端車(chē)型，從發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家滲透。隨著全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)、汽車(chē)電氣化普及、汽車(chē)電子設(shè)備占比成本提升，全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)其2020 年將達(dá)到2400 億美元。同時(shí)，伴隨著新興市場(chǎng)未來(lái)巨大的市場(chǎng)空間和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)，汽車(chē)電子產(chǎn)品還將逐漸從高端車(chē)型向低端車(chē)型、從發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家進(jìn)一步滲透。

2011-2020年全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    中國(guó)目前新車(chē)汽車(chē)電子產(chǎn)品成本在整車(chē)成本中的占比與世界水平相比仍存較大差距，未來(lái)發(fā)展空間巨大。目前中國(guó)新車(chē)汽車(chē)電子產(chǎn)品成本在整車(chē)成本中的平均比重為10%，其中轎車(chē)電子產(chǎn)品成本比重已達(dá)10%-25%。但世界汽車(chē)電子產(chǎn)品成本在整車(chē)成本中平均占比達(dá)35%，我國(guó)汽車(chē)電子化、智能網(wǎng)聯(lián)化水平與國(guó)際平均水平相比仍存在較大差距，未來(lái)發(fā)展空間巨大，市場(chǎng)前景廣闊。預(yù)計(jì)，我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模將在2020 年達(dá)到1058 億美元。

2010 年-2019年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

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    二、行業(yè)集中度與國(guó)產(chǎn)化率的發(fā)展空間

    目前，汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度低且細(xì)分市場(chǎng)格局不一，高端產(chǎn)品領(lǐng)域目前供應(yīng)商主要為歐美、日本等國(guó)的汽車(chē)零部件廠(chǎng)商。由于技術(shù)水平領(lǐng)先、先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯、品牌實(shí)力突出，全球前十大知名零部件廠(chǎng)商如偉世通、大陸、德?tīng)柛５仍谄?chē)電子市場(chǎng)擁有較高的市占率，且較早紛紛進(jìn)入中國(guó)布局。全球汽車(chē)電子市場(chǎng)亦主要集中于歐洲、北美、日本等地。

全球汽車(chē)電子市場(chǎng)格局

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國(guó)際主要汽車(chē)電子廠(chǎng)商及進(jìn)入中國(guó)情況

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    隨著國(guó)家對(duì)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)的大力扶持、國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子技術(shù)水平的提升，本土部分企業(yè)迅速成長(zhǎng)。隨著國(guó)家大力推行行業(yè)電子信息化、我國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，加上本土企業(yè)的本優(yōu)勢(shì)和靈活的市場(chǎng)策略，我國(guó)本土部分汽車(chē)電子廠(chǎng)商成長(zhǎng)迅速，開(kāi)始逐步進(jìn)入本土自主汽車(chē)品牌以及部分國(guó)際品牌汽車(chē)廠(chǎng)商的供應(yīng)體系。

    1、智能駕駛艙與高級(jí)輔助駕駛（ADAS）成汽車(chē)電子領(lǐng)域新機(jī)遇

    顛覆傳統(tǒng)模式，智能駕駛艙定義人機(jī)交互3.0

    智能駕駛艙定義是通常是指一個(gè)利用智能芯片和液晶顯示屏為駕駛者提供直接、多元的人機(jī)交互服務(wù)的汽車(chē)部件。具體而言，智能駕駛艙將傳統(tǒng)的駕駛信息系統(tǒng)、車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)以及多個(gè)顯示屏等有機(jī)集成在一起，具有多屏融合、數(shù)字化顯示和智能控制等功能特點(diǎn)。智能駕駛艙主要包括中控信息系統(tǒng)、全液晶顯示儀表、抬頭顯示HUD、后座娛樂(lè)系統(tǒng)以及流媒體后視鏡等具體產(chǎn)品。

    隨著信息技術(shù)、智能系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，人機(jī)交互模式正在發(fā)生革命性變革。隨著技術(shù)的不斷升級(jí)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)在交通領(lǐng)域的應(yīng)用更加普及。汽車(chē)的人機(jī)界面、內(nèi)部空間、操作和交互過(guò)程發(fā)生了本質(zhì)的改變，傳統(tǒng)意義上軟硬件分離的界面逐漸被復(fù)雜程度更高和功能更加豐富的整合界面所替代，人機(jī)交互模式正在發(fā)生革命性改變。

    傳統(tǒng)人機(jī)交互模式采用物理交互，結(jié)構(gòu)單一且操作復(fù)雜，極大影響了用戶(hù)體驗(yàn)的安全性、便捷性，智能駕駛艙應(yīng)運(yùn)而生，帶來(lái)全新人機(jī)交互體驗(yàn)。傳統(tǒng)的人機(jī)交互1.0 模式主要是基于方向盤(pán)、物理按鈕和控制桿的物理交互模式，存在操作冗雜、結(jié)構(gòu)單一等問(wèn)題。傳統(tǒng)人機(jī)交互2.0 模式聯(lián)合手機(jī)的計(jì)算能力、車(chē)載信息系統(tǒng)以及互聯(lián)網(wǎng)，為駕駛者提供導(dǎo)航、地圖和音頻等更多功能服務(wù)，但是本質(zhì)上并沒(méi)有發(fā)生太大的改變。與傳統(tǒng)模式相比，智能駕駛艙引領(lǐng)了人機(jī)交互3.0 革命，其融合了數(shù)字顯示、多屏互動(dòng)、智能監(jiān)控、自然語(yǔ)言識(shí)別、人工手勢(shì)操作等多項(xiàng)技術(shù)，帶來(lái)全新的人機(jī)交互體驗(yàn)。

    2、滲透率與國(guó)產(chǎn)化率空間顯著，智能駕駛艙與ADAS 成汽車(chē)電子領(lǐng)域新增長(zhǎng)點(diǎn)

    隨著國(guó)家政策支持、車(chē)聯(lián)網(wǎng)的普及和智能汽車(chē)的逐步推廣。Analysys 易觀提出，截至2015 年底，中國(guó)的智能駕駛乘用車(chē)滲透率已經(jīng)達(dá)到了15%，至2020 年，我國(guó)駕駛輔助/部分自動(dòng)駕駛車(chē)輛的市占率將達(dá)到50%，市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)757.8 億元。預(yù)測(cè)2020 年全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)數(shù)量將從目前的6000 萬(wàn)臺(tái)大幅增加至2.5 億臺(tái)。政府“中國(guó)制造2025”的提出以及市場(chǎng)需求的推動(dòng)，助力車(chē)聯(lián)網(wǎng)及智能汽車(chē)的逐步推廣普及

2014-2020年中國(guó)智能駕駛汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）

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    智能駕駛艙帶來(lái)的人機(jī)交互3.0 模式，在未來(lái)有望擁有廣闊的市場(chǎng)前景。智能駕駛艙產(chǎn)品作為電動(dòng)汽車(chē)、智能輔助駕駛等領(lǐng)域的核心亮點(diǎn)之一，將有望持續(xù)受益于行業(yè)的智能化發(fā)展，前景景廣闊。隨著信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的進(jìn)步、市場(chǎng)對(duì)車(chē)載信息、娛樂(lè)和控制形式的需求升級(jí)，對(duì)駕駛顯示的需求不斷升級(jí)，除了車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)外，用戶(hù)體驗(yàn)度更好、功能給更加先進(jìn)的中控觸摸屏、全液晶儀表、HUD 蘊(yùn)藏著廣闊的市場(chǎng)空間，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛布局。估計(jì)，到2020 年國(guó)內(nèi)智能駕駛艙市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1214 億元，2016-2020年CAGR 達(dá)25%。

2014-2020 年中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）

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    國(guó)內(nèi)外企業(yè)看好智能駕駛業(yè)看好智能駕駛艙市場(chǎng)前景，紛紛布局產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，以期在子行業(yè)中搶占先機(jī)。目前，國(guó)外企業(yè)在智能駕駛艙產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)格局中處于領(lǐng)先或壟斷地位，國(guó)內(nèi)企業(yè)也在加大投入和研發(fā)以期提高技術(shù)水平提高市場(chǎng)占有率。

    同時(shí)，隨著智慧出行的不斷升級(jí)，高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）是我國(guó)汽車(chē)電子領(lǐng)域另一細(xì)分方向。隨著汽車(chē)智能化的不斷發(fā)展，智能增值服務(wù)將成為智慧出行的重要目標(biāo)，而利用各類(lèi)傳感器對(duì)環(huán)境的感知數(shù)據(jù)等新興技術(shù)對(duì)駕駛的控制決策進(jìn)行支持成為未來(lái)發(fā)展方向，高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)ADAS 前景廣闊。隨著傳統(tǒng)車(chē)企對(duì)ADAS 系統(tǒng)的需求加大和國(guó)家政策助推，我國(guó)未來(lái)的ADAS 滲透率與市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)提升。2020 年國(guó)內(nèi)ADAS 市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到963 億。

2015-2020 年我國(guó)ADAS 市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）

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    2、車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)：消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)需求，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)支撐成長(zhǎng)

    車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)（In-Vehicle Infotainment 簡(jiǎn)稱(chēng)IVI），是采用車(chē)載專(zhuān)用中央處理器，基于車(chē)身總線(xiàn)系統(tǒng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等，形成的車(chē)載綜合信息處理系統(tǒng)。車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)能夠提供包括車(chē)載音響、移動(dòng)電視、CD、DVD、MP3 播放器、車(chē)載廣播系統(tǒng)等娛樂(lè)服務(wù)和故障檢測(cè)、實(shí)時(shí)路況、三維導(dǎo)航、無(wú)線(xiàn)通訊等信息服務(wù)。整個(gè)系統(tǒng)以提高汽車(chē)的舒適性，安全性為目的，極大提升了汽車(chē)的電子化、智能化水平。

    汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的不斷增長(zhǎng)和用戶(hù)消費(fèi)需求升級(jí)為車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)等智能駕駛艙產(chǎn)品帶來(lái)了發(fā)展新機(jī)會(huì)。隨著全球及汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的不斷增長(zhǎng)以及用戶(hù)生活方式的改變，越來(lái)越多的用戶(hù)對(duì)在漫長(zhǎng)枯燥的駕駛時(shí)間中的娛樂(lè)需求加大。車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)能夠?yàn)橛脩?hù)提供音樂(lè)、游戲等功能，增添駕駛樂(lè)趣，而且能夠?yàn)橛脩?hù)提供路況、地圖等信息，贏得市場(chǎng)青睞，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

    我國(guó)車(chē)載導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展將為車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)帶來(lái)全新行業(yè)機(jī)遇，而網(wǎng)聯(lián)智能化、電子化趨勢(shì)的推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。車(chē)載導(dǎo)航是車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的子市場(chǎng)，近年來(lái)車(chē)載導(dǎo)航逐漸成為汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)配置，呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)前裝導(dǎo)航出貨量從2009 年的50.3 萬(wàn)臺(tái)迅猛增長(zhǎng)到2015 年的371.2 萬(wàn)臺(tái)，且滲透率僅為15.15%，未來(lái)有望持續(xù)提升。全球車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)還處在成長(zhǎng)期，市場(chǎng)規(guī)模在2012-2016 年間以10.8%的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020 年，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)800 億美元，市場(chǎng)空間十分廣闊。

    隨著用戶(hù)量的不斷提升、互聯(lián)網(wǎng)巨頭的不斷入場(chǎng)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)將成未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)化、電子化已成時(shí)代潮流，包含著內(nèi)容服務(wù)、TSP、通信服務(wù)等智能化服務(wù)的車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)未來(lái)市場(chǎng)空間將十分廣闊，隨著未來(lái)用戶(hù)數(shù)量的進(jìn)一步增長(zhǎng)和BAT 等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的不斷入場(chǎng)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)成為了未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

    3、駕駛信息顯示系統(tǒng)

    駕駛信息顯示系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)汽車(chē)運(yùn)行過(guò)程中的狀態(tài)監(jiān)測(cè)及故障報(bào)警，有助于提升行駛過(guò)程中的安全性和節(jié)能性，進(jìn)一步降低油耗。新型的駕駛信息顯示系統(tǒng)采用了微電子技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)等新興技術(shù)，逐步轉(zhuǎn)向智能化、數(shù)字化，擁有更高的精度和靈敏性，也擁有了更加多元化的功能。

    我國(guó)駕駛信息系統(tǒng)目前已經(jīng)經(jīng)過(guò)了傳統(tǒng)發(fā)展階段，步入了數(shù)字化發(fā)展階段，但整體技術(shù)水平仍有待提升。傳統(tǒng)駕駛信息系統(tǒng)發(fā)展階段包括機(jī)械式、模擬電子式發(fā)展，目前我國(guó)在這一領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化、信息化、電子化轉(zhuǎn)型，但依然在技術(shù)上和國(guó)外汽車(chē)電子巨頭擁有較大差距。

    國(guó)外汽車(chē)電子巨頭占據(jù)著較高市場(chǎng)份額和高端市場(chǎng)，內(nèi)資企業(yè)目前主要服務(wù)于自主品牌車(chē)。在市場(chǎng)份額方面，由于技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先，博世、德?tīng)柛！⒋箨?、電裝、偉世通等國(guó)外巨頭占據(jù)著較高市場(chǎng)份額，但少數(shù)內(nèi)資企業(yè)通過(guò)大力發(fā)展儀表和顯示技術(shù)也在逐步縮小與國(guó)外巨頭的差距。在市場(chǎng)領(lǐng)域方面，國(guó)外巨頭占據(jù)著高門(mén)檻的高端市場(chǎng)，我國(guó)企業(yè)基本主要為自主品牌車(chē)提供原廠(chǎng)配套。目前國(guó)內(nèi)部分優(yōu)秀汽車(chē)電子廠(chǎng)商經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，儀表和顯示技術(shù)已在國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先，潛力巨大。

    4、車(chē)載空調(diào)控制器

    車(chē)載空調(diào)控制器，即汽車(chē)空調(diào)設(shè)備的控制裝置。汽車(chē)空調(diào)控制器是通過(guò)檢測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速和車(chē)廂內(nèi)溫度，并對(duì)信號(hào)進(jìn)行邏輯處理后，對(duì)電磁離合驅(qū)動(dòng)器和怠速閥驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)車(chē)廂內(nèi)空調(diào)裝置的自動(dòng)控制，使車(chē)廂內(nèi)溫度基本恒定并節(jié)省汽車(chē)能源。具體包括：手動(dòng)機(jī)械式（早期汽車(chē)配置）、電動(dòng)電子式（較經(jīng)濟(jì)配置）、全自動(dòng)（最佳方案）、多溫區(qū)自動(dòng)（高端配置）。

    全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量、保有量的增長(zhǎng)及居民對(duì)汽車(chē)舒適度要求的提高促進(jìn)了汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，為車(chē)載空調(diào)控制器打造了廣闊的市場(chǎng)空間。我國(guó)2011-2015年的汽車(chē)空調(diào)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.64%，2015 年的汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模為182 億元，預(yù)計(jì)2020 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300 億元

2015-2020 年我國(guó)汽車(chē)空調(diào)預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模

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    我國(guó)政府對(duì)新能源汽車(chē)的政策支持有助于未來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，為車(chē)載空調(diào)控制器提供了新的市場(chǎng)空間。我國(guó)政府陸續(xù)頒布了《中國(guó)制造2025》、《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》以及在今年9 月底落地的“雙積分”政策，提出將大力推廣新能源汽車(chē)。我國(guó)2020 年新能源汽車(chē)產(chǎn)量要達(dá)到200 萬(wàn)輛，這一戰(zhàn)略有助于空調(diào)配套產(chǎn)業(yè)-例如車(chē)載智能空調(diào)及控制器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    5智能駕駛前景廣闊，輔助駕駛系統(tǒng)進(jìn)入成長(zhǎng)期

    高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）是利用安裝在車(chē)上的傳感器、雷達(dá)、攝像頭讓駕駛者提前感知周邊可能發(fā)生的各種危險(xiǎn)，提高駕駛的舒適性和安全性的智能系統(tǒng)。目前市場(chǎng)上出現(xiàn)的高級(jí)駕駛輔助功能多樣，主要可分為感知預(yù)警、主動(dòng)控制、泊車(chē)輔助、車(chē)內(nèi)駕駛輔助四大類(lèi)。高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)屬于人工智能的重要垂直應(yīng)用領(lǐng)域。美國(guó)汽車(chē)工程師協(xié)會(huì)按照自動(dòng)化等級(jí)，將自動(dòng)駕駛由低到高分為無(wú)自動(dòng)化、智能輔助駕駛、半自動(dòng)駕駛、有限條件的無(wú)人駕駛和無(wú)人駕駛五個(gè)階段。其中高級(jí)輔助駕駛目前在我國(guó)被認(rèn)為是人工智能極可能最早落地且最具商業(yè)價(jià)值的垂直領(lǐng)域之一。

    國(guó)家政策助力智能駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2015 年5 月，由國(guó)務(wù)院印發(fā)的《中國(guó)制造2025》將無(wú)人駕駛汽車(chē)作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向之一。“十三五”規(guī)劃也提出要積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的目標(biāo)，相關(guān)的法律法規(guī)也已提上日程。國(guó)家對(duì)于先進(jìn)科技的資金支持力度也在逐步加大，其中智能駕駛領(lǐng)域占有相當(dāng)比重。智能汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大，中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2020 年將達(dá)到1214 億元人民幣，前景可期。

    中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提升，并帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。截至2015 年，中國(guó)智能駕駛乘用車(chē)滲透率已經(jīng)達(dá)到了15%，但其中仍然有大量的智能駕駛乘用車(chē)處于等級(jí)1-等級(jí)2 水平。預(yù)計(jì)到2019 年，中國(guó)智能駕駛乘用車(chē)滲透率將超過(guò)50%。智能汽車(chē)的逐漸普及在未來(lái)將形成新的商業(yè)模式，并進(jìn)一步帶動(dòng)相關(guān)車(chē)載軟硬件設(shè)施產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2014- 2020 年中國(guó)智能駕駛乘用車(chē)滲透率

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    從行業(yè)生命周期來(lái)看，還處在市場(chǎng)導(dǎo)入階段，市場(chǎng)機(jī)會(huì)廣闊。ADAS規(guī)模將從2014 年的56 億美元成長(zhǎng)至2018 年的102 億美元。在2013~2018 年之間實(shí)現(xiàn)17.1%的年復(fù)合成長(zhǎng)率。全球的高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)將在2020 年達(dá)到近400 億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

    我國(guó)ADAS 市場(chǎng)將穩(wěn)步發(fā)展，并逐漸從高端市場(chǎng)向中低端市場(chǎng)滲透。

    我國(guó)從2015 到2020 年會(huì)以年均30%的發(fā)展速度，達(dá)到12 億歐元的市場(chǎng)規(guī)模。全球ADAS 市場(chǎng)在2015-2020 年將會(huì)保持19.3%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率。隨著技術(shù)的逐步成熟和產(chǎn)品價(jià)格的下降，ADAS 的應(yīng)用車(chē)型由高向低逐步下探，從豪華車(chē)逐步向中低檔車(chē)滲透。

2015-2020 年全球汽車(chē)細(xì)分領(lǐng)域收入的復(fù)合年均增長(zhǎng)率

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    就競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，ADAS 市場(chǎng)的集中度較高，少數(shù)技術(shù)領(lǐng)先的歐美大型汽車(chē)零部件企業(yè)占據(jù)著大部分市場(chǎng)份額。在乘用車(chē)ADAS 領(lǐng)域，博世集團(tuán)、大陸集團(tuán)、德?tīng)柛！㈦娧b、奧拓立夫等五大ADAS 系統(tǒng)集成商占有全球65%以上的市場(chǎng)份額；在商用車(chē)ADAS 領(lǐng)域，博世集團(tuán)、威伯科、大陸集團(tuán)三家企業(yè)合計(jì)占有全球超過(guò)60%的市場(chǎng)份額。在我國(guó)，智能駕駛成為傳統(tǒng)車(chē)企與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)爭(zhēng)相追逐的風(fēng)口，智能駕駛的發(fā)展熱潮已經(jīng)到來(lái)，在核心算法方面有創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)獲得領(lǐng)先地位。目前，傳統(tǒng)車(chē)企與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)智能駕駛爭(zhēng)相追逐，但發(fā)展路徑殊途同歸。車(chē)企主要以車(chē)聯(lián)網(wǎng)與 ADAS 發(fā)展為主，而互聯(lián)網(wǎng)公司直接切入完全無(wú)人駕駛層面，跨界合作成為一種普遍趨勢(shì)，智能駕駛發(fā)展熱潮已經(jīng)到來(lái)。不過(guò)，由于我國(guó)ADAS 技術(shù)尚未完成，產(chǎn)業(yè)尚未成熟，因此在ADAS 核心算法方面具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)新型科技公司將擁有廣闊發(fā)展機(jī)會(huì)。