2018年中國危廢處置行業(yè)發(fā)展趨勢及市場前景預(yù)測【圖】

    新版危廢目錄細(xì)化，覆蓋種類增多。危廢主要是指具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應(yīng)性或 者感染性等一種或者幾種危險(xiǎn)特性的固體廢物（以及液體廢物）。隨著對危廢性質(zhì)認(rèn)識的 不斷加深，環(huán)保部于 2016 年 6 月 21 日公布的修訂版《名錄》將危險(xiǎn)廢物由 49 大類別調(diào) 整為 46 大類別 479 種（362 種來自原名錄，新增 117 種），大部分來自于工業(yè)行業(yè)（70% 以上）和醫(yī)療（約 14%）。根據(jù) 2015 年環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2015 年工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量最大 的幾個(gè)行業(yè)依次為化學(xué)原料與化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工、非金屬礦采選 業(yè)、造紙和紙制品業(yè)，分別占工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量的 19.2%，15.6%，13.8%和 12.7%。

工業(yè)危廢行業(yè)來源

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工業(yè)危廢具體種類結(jié)構(gòu)

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全國危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量（百萬噸）及同比增速（%）

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全國危廢處理情況（百萬噸）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國危廢處理市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    比較發(fā)達(dá)國家廢固廢比例，我們估計(jì)我國 2016 年的危廢處置需求（理論值）約為 1.2 億 噸/年。在發(fā)達(dá)國家固體廢物中，危廢產(chǎn)量占一般工業(yè)固廢產(chǎn)量的比例都比我國高，如韓國 4%，日本 5%，美國 6%，而我國僅為 1.7%，該比例相差較大，可能因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑的差 異，發(fā)達(dá)國家對危廢的界定范圍更為嚴(yán)格，參考發(fā)達(dá)國家數(shù)據(jù)低值，假設(shè) 2016 年我國危 廢占全國工業(yè)固廢的產(chǎn)量比例為 4%，結(jié)合 2016 年我國一般工業(yè)固廢產(chǎn)量在 30.9 億噸， 則可計(jì)算得出我國 2016 年的危廢處置需求（理論值）約為 1.2 億噸/年。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了 危廢的類別，相比于發(fā)達(dá)國家，我國全部工業(yè)增加值占 GDP 的比重（2016 年占比為 40%） 更高，第二產(chǎn)業(yè)占比大，而危廢主要來自化工、有色金屬冶煉、礦采和造紙等行業(yè)，危廢 產(chǎn)量更大，理論上來講，危廢占工業(yè)固廢比例會更高。

工業(yè)增加值占 GDP 比重對比（2016 年）

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中國與發(fā)達(dá)國家危廢固廢占比對比（2016 年）

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    分省份來看，我國危廢產(chǎn)量高度集中，前五大省 2015 年危廢產(chǎn)量占比 52.7%。2015 年 我國危廢官方產(chǎn)生量為 3985 萬噸，排名前五的省份為山東、青海、新疆、湖南、江蘇， 分別占比為 19%、13%、8%、6%、6%。根據(jù) 2015 年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)顯示，山東、青海、 新疆、云南等地部分危廢類別產(chǎn)生量可以占到全國的 30%以上，比如：山東（廢堿占比 62%、無機(jī)氰化物廢物占比 53%）、青海（石棉廢物占比 63%、無機(jī)氰化物廢物占比 33%）、 新疆（石棉廢物占比 36%、廢礦物油占比 38%）、云南（有色金屬冶煉廢物占比 32%）。

全國各省危廢產(chǎn)生量（2015 年）

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    青海、新疆兩地危廢貯存量高，處置市場亟待開發(fā)。從危廢的處理情況看，1）2015 年危 廢綜合利用量 2073 萬噸，綜合利用量前五名的省份分別為山東、湖南、青海、江蘇、云 南，分別占全國綜合利用量的 29%、11%、7%、6%、5%。2）2015 年全國處置量 1174 萬噸，處置量前五名的省份分別為江蘇、山東、浙江、廣東、新疆，分別占全國處置量的 10%、10%、9%、9%、8%。3）從危廢貯存量來看，2015 年全國貯存量 796 萬噸，青 海、新疆、云南受發(fā)展條件限制，危廢貯存量較高，2015 年青海、新疆、云南貯存量占 比分別為 44%、25%、9%，我們認(rèn)為危廢處置市場亟待開發(fā)。4）總體看，2015 年，全 國綜合利用處置率（(綜合利用量+處置量)/(綜合利用量+處置量+貯存量)）達(dá)到 80%，其 中綜合利用率處置最低的五個(gè)省份為青海、新疆、甘肅、云南、福建。

各省危廢綜合利用與處置情況（2015 年）

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    基于官方危廢量（表觀需求）可能被嚴(yán)重低估的邏輯和分省份 2015 年的官方危廢產(chǎn)量， 我們對 2020 年危廢處置需求（理論值）進(jìn)行拆預(yù)測估算，并區(qū)分資源化利用、無害化焚 燒+填埋、物化處置需求。需要指出的是，我們認(rèn)為，長期來看，隨著我國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級 的逐步推行，危廢實(shí)際產(chǎn)量并不會增加，將逐漸體現(xiàn)源頭減量化并趨向于集約型增長狀態(tài)。 2020 年分省份危廢處置需求（理論值）預(yù)測估算過程如下：1）部分省市按照危廢占工業(yè) 固廢的比例預(yù)測；2）部分省市（四川、山東等）按照已經(jīng)出臺的十三五規(guī)劃危廢產(chǎn)量值； 3）部分省市（江蘇、浙江、廣東、河南等省市）為草根調(diào)研所得；4）部分省市（福建等 省市）按照工業(yè)增加值預(yù)測危廢處置需求。

    據(jù)測算，2020 年全國各省份危廢處置需求之和預(yù)估為 11,905 萬噸，其 中危廢處置需求（理論值）排名靠前的為山東、浙江、河南、河北、青海，五個(gè)省份合計(jì) 占總需求比例為 46%。

預(yù)估 2020 年各省危廢處置需求（理論值）（萬噸/年）

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    2020 年危廢無害化處置需求（理論值）為 0.6 億噸/年，其中無害化焚燒+填埋處置需求 （理論值）為 0.36 億噸/年。根據(jù)前述假設(shè)，可測算得出資源化綜合利用處置需求、貯存 量分別為 4495 萬噸/年、1158 萬噸/年。根據(jù)我們對分省份測算的危廢實(shí)際產(chǎn)量為 1.2 億 噸/年，則無害化處置需求為 6251 萬噸/年，2020 年焚燒和填埋的需求占比為 30%，則 2020 年焚燒和填埋的處置量需求為 3571 萬噸/年左右，物化處置需求為 2679 萬噸/年。

    審批權(quán)下放，危廢經(jīng)營許可證核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模呈現(xiàn)加速態(tài)勢。截至 2016 年底，我國危廢經(jīng) 營許可證核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模達(dá) 6471 萬噸，較 2015 年增長 23%，2014 年、2015 年的增速分 別為 19%，22%，危廢經(jīng)營許可證核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模呈現(xiàn)加速態(tài)勢。危廢實(shí)際經(jīng)營規(guī)模 2016 年達(dá)到 1629 萬噸（實(shí)際經(jīng)營規(guī)模不包括產(chǎn)廢企業(yè)自行利用處置的數(shù)量），較 2015 年增長 6%，其中，利用危險(xiǎn)廢物 1172 萬噸/年，處置醫(yī)療廢物 83 萬噸/年，采用填埋方式/焚燒 方式/水泥窯協(xié)同/其他方式分別處置危險(xiǎn)廢物 86/ 110/ 43/112 萬噸/年。經(jīng)營許可證規(guī)模的 快速增長反映出 2014 年審批權(quán)限下放后，危廢審批效率不斷提升。

我國危廢經(jīng)營單位核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模（萬噸/年）

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2006 年-2016 年全國危險(xiǎn)廢物實(shí)際經(jīng)營規(guī)模（萬噸/年）

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    投產(chǎn)周期長，產(chǎn)能利用率低，加劇供不應(yīng)求。從產(chǎn)能利用率上來看，由于危廢實(shí)際經(jīng)營規(guī) 模增速不及危廢經(jīng)營許可證核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模增速，導(dǎo)致我國危廢實(shí)際產(chǎn)能利用率一直呈現(xiàn)下 滑趨勢，2016 年實(shí)際經(jīng)營規(guī)模為 1629 萬噸/年，產(chǎn)能利用率僅為 25%。我們認(rèn)為導(dǎo)致危 廢實(shí)際產(chǎn)能利用率較低的主要原因：1）審批權(quán)限下放后，危廢核準(zhǔn)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，較多 新增產(chǎn)能尚處于產(chǎn)能爬坡階段；2）存在產(chǎn)能區(qū)域錯(cuò)配，疊加跨省運(yùn)輸流程較復(fù)雜等因素， 造成地域供需不平衡，增加無效產(chǎn)能；3）危廢實(shí)際經(jīng)營規(guī)模中并未包含產(chǎn)廢企業(yè)自行利 用處置的數(shù)量；4）處置企業(yè)虛報(bào)產(chǎn)能的現(xiàn)象嚴(yán)重，實(shí)際處置能力較許可證資質(zhì)嚴(yán)重偏低。

我國危廢產(chǎn)能利用率情況（萬噸/年）

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    無害化產(chǎn)能利用率高于資源化綜合利用。分部來看，由于僅 2015 年公布了分部的核準(zhǔn)利 用、處置、收集規(guī)模，其中核準(zhǔn)利用與處置規(guī)模占比分別為 80%、20%，假設(shè)每年的核準(zhǔn) 利用、處置規(guī)模占比均為 80%、20%。據(jù)此可測算出每年的資源化利用、處置產(chǎn)能利用率。 根據(jù)我們的測算，我國資源化綜合利用產(chǎn)能利用率、無害化處置產(chǎn)能利用率整體均呈現(xiàn)下 趨勢， 2016 年無害化處置產(chǎn)能利用率為 40%，資源化綜合利用產(chǎn)能利用率為 24%，均 具有較大提升空間。

我國資源化綜合利用產(chǎn)能利用率情況（萬噸/年）

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我國無害化處置產(chǎn)能利用率情況（萬噸/年）

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    2017 年危廢核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模（剔除僅收集貯存、不處置的產(chǎn)能）在 0.7 億噸/年左右。根據(jù) 我們對 2017 年各分省份環(huán)保廳公布的危廢核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模的統(tǒng)計(jì)，剔除僅收集貯存、不處 置的核準(zhǔn)產(chǎn)能，2017 年全國各省份危廢核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模為 6896 萬噸/年，其中危廢核準(zhǔn)經(jīng) 營規(guī)模排名靠前勝省份的為江蘇、浙江、山東、廣東、湖南，五個(gè)省份合計(jì)占總的危廢核 準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模比例為 47%。根據(jù) 2015 年環(huán)保部公布數(shù)據(jù)，全國危險(xiǎn)廢物經(jīng)營單位核準(zhǔn)經(jīng)營 規(guī)模達(dá)到 5263 萬噸/年，其中，核準(zhǔn)利用規(guī)模為 4155.1 萬噸/年，核準(zhǔn)處置規(guī)模為 982.4 萬噸/年；據(jù)此我們假設(shè) 2017 年資源化與無害化產(chǎn)能占比分別為 80%、20%，則可計(jì)算得 出 2017 年資源化綜合利用產(chǎn)能為 5703 萬噸/年，無害化產(chǎn)能為 1192 萬噸/年，其中水泥 窯協(xié)同處置產(chǎn)能為 247 萬噸/年。

估算 2017 年各省危廢核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模（萬噸/年）

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    預(yù)計(jì)2020 年危廢核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模（剔除僅收集貯存、不進(jìn)行處置的產(chǎn)能）在 0.85 億 噸/年左右。結(jié)合我們對 2017 年各分省份環(huán)保廳公布的危廢核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模的統(tǒng)計(jì)，剔除僅 收集貯存、但不處置的核準(zhǔn)產(chǎn)能，2020 年全國各省份危廢核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模為 8544 萬噸/年， 較 2017 年核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模增加 1649 萬噸/年，其中危廢核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模排名靠前的省份的為 江蘇、浙江、山東、廣東、云南，五個(gè)省份合計(jì)占總的危廢核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模比例為 43%。

預(yù)估 2020 年各省危廢核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模（萬噸/年）

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    預(yù)計(jì)，2020 年新增危廢無害化處置產(chǎn)能 1649 萬噸/年左右。我們假設(shè) 2017 年時(shí)無害 化產(chǎn)能占比為 20%，綜合利用產(chǎn)能占比為 80%，結(jié)合我們對 2017 年各分省份環(huán)保廳公布 的危廢核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模的統(tǒng)計(jì)，剔除僅收集貯存、但不處置的核準(zhǔn)產(chǎn)能，2017-2020 年新增 核準(zhǔn) 1649 萬噸/年，其中傳統(tǒng)無害化處置產(chǎn)能為 1051 萬噸/年（其中無害化焚燒+填埋產(chǎn) 能 841 萬噸/年，物化產(chǎn)能 210 萬噸/年），水泥窯協(xié)同處置危廢產(chǎn)能 598 萬噸/年。

2017 年我國危廢核準(zhǔn)利用處置規(guī)模（萬噸/年）

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2020E 我國危廢核準(zhǔn)利用處置規(guī)模（萬噸/年）

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