一、 國防投入穩(wěn)步增長,軍工裝備升級加快
1、我國國防投入保持平穩(wěn)增長
我國國防預(yù)算2017年超過1萬億元,同比增長7.0%。近10年來,中國國防費(fèi)占GDP的比重平均約為1.3%,低于世界軍費(fèi)開支占全球GDP2.4%的平均水平,預(yù)計(jì)未來幾年中國軍費(fèi)將與GDP增速同步保持平穩(wěn)較快增長。隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與保障國防安全,以及武器裝備建設(shè)的力度不斷加大,將推動(dòng)國防投入保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。
2010-2017年我國國防支出金額(單位:億元)
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國軍工電子市場分析預(yù)測及市場前景預(yù)測報(bào)告》
世界軍費(fèi)開支走向》,美國和中國軍費(fèi)開支分列全球第一和第二位。2017年11月,美國國會(huì)通過了2018年7000億美元的國防支出法案,同比增長約13%,其中約6340億美元用于國防部軍購等基本開支。
全球主要國家2017年國防預(yù)算(單位:億美元)
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2016年,我國軍費(fèi)開支占GDP的比例為1.3%,在全球主要國家中處于較低的水平。
全球主要國家的國防預(yù)算占GDP比例
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2、軍隊(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)優(yōu)化,??哲娧b備需求上升
2013 年11 月,《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》就軍隊(duì)體制編制明確改革方向,要求“優(yōu)化軍隊(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu),調(diào)整改善軍兵種比例、官兵比例”,國防經(jīng)費(fèi)未來將進(jìn)一步向海、空軍等重點(diǎn)軍兵種傾斜。2015年,中國國防白皮書《中國的軍事戰(zhàn)略》發(fā)布,提出海軍按照近海防御、遠(yuǎn)海護(hù)衛(wèi)的戰(zhàn)略要求,逐步實(shí)現(xiàn)近海防御型向近海防御與遠(yuǎn)海護(hù)衛(wèi)型結(jié)合轉(zhuǎn)變,中國海軍推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型??哲娛侵袊膽?zhàn)略軍種,空軍提出將按照空天一體、攻防兼?zhèn)涞膽?zhàn)略要求,加快實(shí)現(xiàn)由國土防空型向攻防兼?zhèn)湫娃D(zhuǎn)變,構(gòu)建適應(yīng)信息化作戰(zhàn)需要的空天防御力量體系。
2017年,黨的十九大報(bào)告中強(qiáng)調(diào),堅(jiān)持走中國特色強(qiáng)軍之路,全面推進(jìn)國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化;確保到2020年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化,信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展,戰(zhàn)略能力有大的提升;力爭到2035年基本實(shí)現(xiàn)國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化,到本世紀(jì)中葉把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)。
在全球主要國家中,美國軍用飛機(jī)總數(shù)為13762架,俄羅斯為3794架,中國為2955架,美國戰(zhàn)斗機(jī)、武裝直升機(jī)等機(jī)型的數(shù)量均處于領(lǐng)先地位。
全球主要國家的軍用飛機(jī)數(shù)量(單位:架)
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中國軍用飛機(jī)的升級換代將加快, 殲-20戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)-20大型運(yùn)輸機(jī)、武直-20等新機(jī)型已成功研發(fā)。殲-20是中航工業(yè)成都飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)公司研制的一款單座雙發(fā)動(dòng)機(jī)并具備高隱身性、高機(jī)動(dòng)性的第五代戰(zhàn)斗機(jī);運(yùn)-20是中國自主研發(fā)的新一代戰(zhàn)略軍用大型運(yùn)輸機(jī),大型軍用運(yùn)輸機(jī)的裝備數(shù)量、技術(shù)水平和運(yùn)載效能已成為衡量一個(gè)國家是否具備“戰(zhàn)略空軍”能力的重要標(biāo)志。2017年11月,空軍發(fā)言人表示,殲-20 、運(yùn)-20已列裝部隊(duì)并已開展編隊(duì)訓(xùn)練。
在航空母艦(包括準(zhǔn)航母)排行榜中,美國擁有19艘在世界上處于絕對優(yōu)勢。2017年4月,中國首艘國產(chǎn)航母下水,在國產(chǎn)新型航母建造完成并入列后,中國將擁有2艘航母。通常一個(gè)航母戰(zhàn)斗群的標(biāo)準(zhǔn)編制為:1艘航空母艦、2艘導(dǎo)彈巡洋艦、4艘導(dǎo)彈驅(qū)逐艦、1艘護(hù)衛(wèi)艦、1至2艘攻擊型核潛艇和1艘供應(yīng)艦。
全球主要國家航母數(shù)量(包括準(zhǔn)航母)單位:艘
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2017年,美國、俄羅斯、中國的海軍艦艇總數(shù)分別為415、352、714艘。美國海軍艦艇以大型艦艇為主;中國海軍大型艦艇相對較少,海軍艦艇未來幾年預(yù)計(jì)仍處于建設(shè)高峰期。
全球主要國家海軍艦艇數(shù)量
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3、軍改穩(wěn)步推進(jìn),軍品市場需求有望逐步回升
2016年1月,中央軍委印發(fā)《中央軍委關(guān)于深化國防和軍隊(duì)改革的意見》,是推進(jìn)深化國防和軍隊(duì)改革提出的指導(dǎo)性意見。按照總體目標(biāo)要求,2015年,重點(diǎn)組織實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)管理體制、聯(lián)合作戰(zhàn)指揮體制改革;2016年,組織實(shí)施軍隊(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)和作戰(zhàn)力量體系、院校、武警部隊(duì)改革,基本完成階段性改革任務(wù);2017年至2020年,對相關(guān)領(lǐng)域改革作進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化和完善,持續(xù)推進(jìn)各領(lǐng)域改革。
在軍隊(duì)體系改革之后,將結(jié)構(gòu)優(yōu)化,從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效能型與科技密集型轉(zhuǎn)變,形成聯(lián)合作戰(zhàn)力量體系。在新調(diào)整組建的單位中,包括海軍陸戰(zhàn)隊(duì)、空軍空降兵軍以及火箭軍、戰(zhàn)略支援部隊(duì)等諸多新型作戰(zhàn)力量。
二、 軍工行業(yè)改革進(jìn)程推進(jìn),借力資本市場加快發(fā)展
1、 軍工集團(tuán)改革進(jìn)程推進(jìn),強(qiáng)國強(qiáng)軍步伐加快
目前,我國主要軍工集團(tuán)多數(shù)資產(chǎn)證券化率低于50%,資產(chǎn)證券化率仍有較大提升空間。2017年7月,國防科工局組織召開軍工科研院所轉(zhuǎn)制工作推進(jìn)會(huì),會(huì)議解讀了《關(guān)于軍工科研院所轉(zhuǎn)制為企業(yè)的實(shí)施意見》,宣布啟動(dòng)首批41家軍工科研院所轉(zhuǎn)制工作;會(huì)議指出,軍工科研院所改革是中央分類推進(jìn)事業(yè)單位改革的一項(xiàng)重要任務(wù),也是全面深化國防科技工業(yè)改革的一項(xiàng)重要舉措;《關(guān)于軍工科研院所轉(zhuǎn)制為企業(yè)的實(shí)施意見》的印發(fā),標(biāo)志著軍工科研院所轉(zhuǎn)制工作正式啟動(dòng),軍工科研院所改革進(jìn)入關(guān)鍵的實(shí)施階段。
我國主要軍工集團(tuán)的資產(chǎn)證券化率
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2、 美國等軍工強(qiáng)國處于全球領(lǐng)先地位,中國軍工企業(yè)加快追趕
美國擁有全球先進(jìn)的軍事技術(shù),軍工技術(shù)與產(chǎn)品處于全球領(lǐng)先地位。美國軍工行業(yè)形成了洛克希德馬丁、波音、諾思羅普格魯曼、雷神、通用動(dòng)力、聯(lián)合技術(shù)等寡頭企業(yè)競爭的格局;在美國軍工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí),其軍事技術(shù)也大量應(yīng)用于民用領(lǐng)域。美國軍工企業(yè)借助資本市場,實(shí)現(xiàn)軍工資產(chǎn)的證券化,解決了制約軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金瓶頸,并通過并購重組不斷進(jìn)行資源整合,實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)
3、軍貿(mào)出口快速增長,中國軍工集團(tuán)競爭力逐步提升
在2011-2015年間,中國武器出口量復(fù)合增速達(dá)88%,成為世界第三大軍火出口國,并成為了近年來武器出口增長最快的國家。但從市場份額來看,中國與前兩名美國和俄羅斯的差距較大,中國的市場份額約為6%,美國與俄羅斯的市場份額合計(jì)為58%。
2016年,美國出口武器裝備總計(jì)金額為336億美元,俄羅斯出口金額為130多億美元,中國軍貿(mào)出口金額為21億美元。中國已經(jīng)超過德國和法國成為世界第三大武器出口國;中國同時(shí)是近年來武器出口增長最快的國家,2015-2016年武器出口增速均超過20%。
中國武器出口具有性價(jià)比較高等優(yōu)勢,近年來出口潛艇到巴基斯坦、泰國,出售坦克到緬甸,出售無人機(jī)到沙特、伊拉克和阿聯(lián)酋、尼日利亞和埃及等國家,武器裝備檔次逐步提升。
三、 軍工行業(yè)發(fā)展前景
1、軍民融合戰(zhàn)略上升為國家戰(zhàn)略,國家政策大力推動(dòng)發(fā)展
2015年,國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于國有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的意見》,除從事戰(zhàn)略武器裝備科研生產(chǎn)、關(guān)系國家最高層次的戰(zhàn)略安全和涉及國家核心機(jī)密的核心軍工能力領(lǐng)域外,分類逐步放寬市場準(zhǔn)入,建立競爭性采購體制機(jī)制,支持非國有企業(yè)參與武器裝備科研生產(chǎn)、維修服務(wù)和競爭性采購;2016年1月,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國防建設(shè)融合發(fā)展的意見》,提出加快引導(dǎo)優(yōu)勢民營企業(yè)進(jìn)入武器裝備科研生產(chǎn)和維修領(lǐng)域,健全信息發(fā)布機(jī)制和渠道,構(gòu)建公平競爭的政策環(huán)境;推動(dòng)軍工技術(shù)向國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2016年7月,《關(guān)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國防建設(shè)融合發(fā)展的意見》在中共中央政治局會(huì)議上審議通過,軍民融合發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略。
2017年1月,中共中央政治局于召開會(huì)議,決定設(shè)立中央軍民融合發(fā)展委員會(huì)。2017年,黨的十九大報(bào)告明確提出要“更加注重軍民融合”,將軍民融合戰(zhàn)略與科教興國、人才強(qiáng)國、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略并列為國家七大戰(zhàn)略,強(qiáng)調(diào)形成軍民融合深度發(fā)展格局是新時(shí)代的使命任務(wù)。
2、軍民融合推動(dòng)高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展,軍工信息化等產(chǎn)業(yè)前景向好
(1)軍工信息化建設(shè)力度加大, 衛(wèi)星導(dǎo)航、雷達(dá)、軍工電子等產(chǎn)業(yè)將受益
2015年,國務(wù)院發(fā)表的《中國的軍事戰(zhàn)略》白皮書,指出要增強(qiáng)基于信息系統(tǒng)的體系作戰(zhàn)能力;加快轉(zhuǎn)變戰(zhàn)斗力生成模式,運(yùn)用信息系統(tǒng)把各種作戰(zhàn)力量、作戰(zhàn)單元、作戰(zhàn)要素融合集成為整體作戰(zhàn)能力,逐步構(gòu)建作戰(zhàn)要素?zé)o縫鏈接、作戰(zhàn)平臺自主協(xié)同的一體化聯(lián)合作戰(zhàn)體系。“十八大”報(bào)告中明確提出“按照國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)三步走戰(zhàn)略構(gòu)想,加緊完成機(jī)械化和信息化建設(shè)雙重歷史任務(wù),力爭到2020年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化”。受益于軍隊(duì)信息化進(jìn)程的加快,軍工信息裝備的需求將保持較快增長。2017年,受軍隊(duì)體制編制改革、行業(yè)周期性等因素影響,軍品的訂單有所延后;隨著國家軍隊(duì)體制編制改革的逐步完成,預(yù)期“十三五”中后期的國防信息化建設(shè)會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)。
隨著軍隊(duì)由機(jī)械化邁向智能化、信息化,C4ISR指揮自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生,即指揮、控制、通信、計(jì)算機(jī)與情報(bào)、監(jiān)視、偵察等功能。C4ISR系統(tǒng)是現(xiàn)代軍隊(duì)的神經(jīng)中樞,美國戰(zhàn)略C4ISR系統(tǒng)是美國軍事指揮當(dāng)局作出重大戰(zhàn)略決策以及戰(zhàn)略部隊(duì)的指揮員對其所屬部隊(duì)實(shí)施指揮控制、進(jìn)行管理時(shí)所用的設(shè)備、器材、程序的總稱,其以信息化作戰(zhàn)平臺為依托,是整個(gè)軍事C4ISR系統(tǒng)的重要組成部分。
軍工信息化涉及衛(wèi)星導(dǎo)航、雷達(dá)、軍工電子等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。全球四大核心衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)分別是美國的GPS系統(tǒng)、歐洲的GALILEO(伽利略)系統(tǒng)、俄羅斯的GLONASS系統(tǒng)以及中國的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國自主建設(shè)的衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng),作為繼美國全球定位系統(tǒng)(GPS)、俄羅斯格洛納斯衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GLONASS)之后第三個(gè)成熟的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。
2016 年,我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到2118 億元,同比增長22.06%。到2020 年產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4000 億元,未來幾年的年復(fù)合增速約為25%左右。
我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值
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北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國著眼于國家安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求,自主建設(shè)、獨(dú)立運(yùn)行的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),是為全球用戶提供全天候、全天時(shí)、高精度的定位、導(dǎo)航和授時(shí)服務(wù)的國家重要空間基礎(chǔ)設(shè)施; 北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將沿著國防應(yīng)用、行業(yè)應(yīng)用、大眾應(yīng)用逐步展開。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)正按照國家“三步走”的發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn),第一步,2000年建成北斗衛(wèi)星導(dǎo)航試驗(yàn)系統(tǒng);第二步,建設(shè)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),2012年已形成覆蓋亞太大部分地區(qū)的服務(wù)能力;第三步,2020年左右,北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)形成全球覆蓋能力。
北斗三號衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)空間段由5顆靜止軌道衛(wèi)星和30顆非靜止軌道衛(wèi)星組成,提供兩種服務(wù)方式,即開放服務(wù)和授權(quán)服;開放服務(wù)是在服務(wù)區(qū)中免費(fèi)提供定位、測速和授時(shí)服務(wù),定位精度為10米,授時(shí)精度為50納秒;授權(quán)服務(wù)是向授權(quán)用戶提供更安全的定位、測速、授時(shí)和通信服務(wù)以及系統(tǒng)完好性信息。到2018年年底,將有18顆北斗衛(wèi)星發(fā)射升空,服務(wù)區(qū)域覆蓋“一帶一路”沿線國家及周邊國家;到2020年,將完成35顆北斗三號衛(wèi)星的組網(wǎng),向全球提供相關(guān)服務(wù)。
中國2017年計(jì)劃實(shí)施近30次航天發(fā)射任務(wù),載人、探月、北斗、高分等國家科技重大專項(xiàng)將繼續(xù)推進(jìn)。2018年,中國航天科技集團(tuán)將實(shí)施以長征五號發(fā)射、嫦娥四號探月和北斗衛(wèi)星組網(wǎng)為代表的35次宇航發(fā)射任務(wù),發(fā)射次數(shù)將
我國航天發(fā)射次數(shù)
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2017年12月,中美雙方簽署《北斗與GPS信號兼容與互操作聯(lián)合聲明》,兩大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)民用信號互操作。
北斗三號導(dǎo)航系統(tǒng)可以在全球范圍內(nèi)為各類用戶提供高精度、高可靠定位、導(dǎo)航、授時(shí)服務(wù),并具有獨(dú)特的短報(bào)文通信功能。相較于北斗二號衛(wèi)星系統(tǒng),除了覆蓋區(qū)域由區(qū)域覆蓋擴(kuò)大到全球覆蓋外,在性能上、系統(tǒng)可靠性上,都有較大的提高。北斗三號全球?qū)Ш较到y(tǒng)建成后,導(dǎo)航服務(wù)能力將處于世界先進(jìn)水平。北斗三號可為用戶提供導(dǎo)航定位服務(wù),促進(jìn)衛(wèi)星定位、導(dǎo)航、授時(shí)服務(wù)等功能的應(yīng)用。
北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)成為我國重要的空間和信息化基礎(chǔ)設(shè)施,廣泛應(yīng)用于交通、通信、電力、金融、氣象、海洋、國防等領(lǐng)域。
雷達(dá)是信息化戰(zhàn)爭中戰(zhàn)場態(tài)勢信息的重要來源,也是軍事信息化建設(shè)的重要方向之一。雷達(dá)是一種利用電磁波發(fā)現(xiàn)目標(biāo)并測定其位置、速度等特性的電子裝備,雷達(dá)可以探測飛機(jī)、導(dǎo)彈、衛(wèi)星、艦艇、車輛以及建筑物、云雨等多種目標(biāo),在警戒、引導(dǎo)、武器控制、偵查、航行保障、氣象觀測、敵我識別等方面獲得廣泛應(yīng)用。
雷達(dá)按探測距離分為近程(300千米以內(nèi))、中程(300千米~500千米)和遠(yuǎn)程(500千米~4000千米)警戒雷達(dá),以及4000千米以上的超遠(yuǎn)程警戒雷達(dá);按照產(chǎn)品用途,雷達(dá)可分為氣象雷達(dá)、航管雷達(dá)、軍用雷達(dá)等。
預(yù)計(jì)全球軍用無人機(jī)市場規(guī)模預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到100億美元;預(yù)計(jì)到2026年,全球軍用無人機(jī)市場價(jià)值將達(dá)到137億美元。近年來,在信息化戰(zhàn)爭的形勢下,無人機(jī)等新型裝備需求大幅提升,再加上不斷擴(kuò)大的安全問題、領(lǐng)土爭端,全球軍用無人機(jī)的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前,全球最大的無人機(jī)消費(fèi)區(qū)域主要集中在北美和亞太區(qū)。
全球軍用無人機(jī)市場規(guī)模
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全球無人機(jī)研發(fā)生產(chǎn)主要國家有美國、以色列、中國等。以色列是全球最大的軍用無人機(jī)出口國。美國現(xiàn)有大約1萬架各種型號的無人機(jī),從大約0.5公斤重的“黃蜂”無人機(jī)到巨型的“全球鷹”無人機(jī)等不同型號,美國“全球鷹”、捕食者無人機(jī)的產(chǎn)品性能處于全球領(lǐng)先地位。中國軍用無人機(jī)近年來進(jìn)步較大,已躋身全球第一梯隊(duì)行列。
我國軍用無人機(jī)的研究開始于二十世紀(jì)50年代后期,到60年代中后期開始研制軍用無人機(jī)。近十年來,中國軍隊(duì)的無人機(jī)應(yīng)用越來越廣泛,無人機(jī)對地作戰(zhàn)成為一個(gè)新興的領(lǐng)域,察打一體無人機(jī)開始大量服役。
目前,我國軍用無人機(jī)市場規(guī)模在30億人民幣以上。到2022年,我國軍用無人機(jī)的市場規(guī)模將達(dá)到約20億美元,未來幾年的年均增速為15%左右。預(yù)計(jì)未來十年,我國軍用無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到240億人民幣以上,出口額達(dá)到54億元左右。
我國軍用無人機(jī)市場規(guī)模單位:億美元
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21世紀(jì)以來,我國軍用無人機(jī)發(fā)展進(jìn)入了黃金時(shí)期,先后研制成功“翔龍”高空高速無人偵察機(jī)、“天鷹”無人直升機(jī)、“利劍”隱形無人機(jī)、“翼龍”多用途無人機(jī)等產(chǎn)品。我國在軍用無人機(jī)領(lǐng)域不僅推出了種類繁多的中小型戰(zhàn)術(shù)無人機(jī),還積極發(fā)展大型戰(zhàn)略無人機(jī);彩虹系列無人機(jī)、“翼龍”無人機(jī)、ASN-229A型無人機(jī)等產(chǎn)品的研制成功,標(biāo)志我國軍用無人機(jī)已經(jīng)達(dá)到同類無人機(jī)的國際先進(jìn)水平。我國軍用無人機(jī)主要由各大軍工集團(tuán)和西北工大等高校研制,部分民營企業(yè)也在積極參與相關(guān)機(jī)型的研發(fā)生產(chǎn)。
中國出口銷量較好的軍用無人機(jī)有1.1噸級別的“翼龍”察打一體攻擊無人機(jī)、不到1噸的“彩虹-3”攻擊無人機(jī)、2噸級的“彩虹-4”無人機(jī)等產(chǎn)品。“翼龍”攻擊無人機(jī)已銷售到沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、埃及、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦和卡塔爾等多個(gè)國家;“彩虹”無人機(jī)出口到緬甸、蘇丹、尼日利亞、巴基斯坦、伊拉克等國家;最近幾年,中國軍用無人機(jī)出口加速。按銷售額計(jì)算,中空長航時(shí)無人機(jī)在全球無人機(jī)的占比約為35%,“彩虹”和“翼龍”是中空長航時(shí)無人機(jī),產(chǎn)品的市場空間較大。



