2018年中國家居裝飾及家具行業(yè)集中度及發(fā)展趨勢分析【圖】

    （一）家居裝飾及家具行業(yè)規(guī)模較大，行業(yè)集中度低

    隨著中國的經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人們對家具裝飾和家具的需求日益增長，家居裝飾及家具市場已形成一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模，但是行業(yè)集中低較低，多為中小型企業(yè)。家居裝飾及家具行業(yè)是消費(fèi)產(chǎn)品及服務(wù)零售行業(yè)類別下的一個大類，2016 年我國家居裝飾及家具行業(yè)銷售總額高達(dá) 39,873.24 億元，其中商場零售銷售額約為 5,975.43 億元，國內(nèi)前五大連鎖家居裝飾及家具零售商零售銷售額為 1,705 億元，占連鎖家居裝飾及家具商場總市場份額的 28.53%，其中，紅星美凱龍占據(jù)最大的市場份額 11.82%。由于中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，家居裝飾及家具產(chǎn)業(yè)在二三線城市有很大的發(fā)展空間，未來產(chǎn)業(yè)集中度會隨著競爭加劇逐步提高。

2016年連鎖家居裝飾及家具商場零售額占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國智能家居行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報告》

前五名家居裝飾及家具零售商零售銷售額占比

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    （二）行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)性強(qiáng)

    家居裝飾及家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為以下四個部分：上游原材料供貨商、家居裝飾及家具制造商、下游行業(yè)家居裝飾及家具分銷商以及消費(fèi)者，上下游產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系緊密。主要原材料為木材、陶瓷、塑料、金屬等，制造商主要位于沿海地區(qū)，通過下游不同渠道分銷商銷售給個人客戶和商業(yè)客戶。分銷環(huán)節(jié)掌控好渠道能夠從價值鏈中獲得大部分利潤。生產(chǎn)商生產(chǎn)高質(zhì)量的家居裝飾及家具有利于分銷商的銷售能力提升，而分銷商銷售能力提升，銷售業(yè)績增長也能帶動上游原材料供應(yīng)商的生產(chǎn)能力提升。經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展與居民收入增長也提高了人們的消費(fèi)能力與需求，帶動了家居裝飾及家具行業(yè)的發(fā)展。

我國家居裝飾及家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的具體構(gòu)成

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    （三）行業(yè)零售渠道多種多樣，線上和線下全面覆蓋

    1、商場

    2、在線零售

    近年來，互聯(lián)網(wǎng)及移動設(shè)備在居民生活中日漸普及，電子商務(wù)發(fā)展迅猛，人們足不出戶就能買到物美價廉的東西，許多家居裝飾及家具零售商也開始建立網(wǎng)上商城或者借助第三方交易平臺如淘寶，京東等。很多制造商也采用 B2C 模式，縮減了營銷環(huán)節(jié)降低成本，同時也縮短了制造商與消費(fèi)者之間的距離，這樣商家就能為消費(fèi)者提供更為詳細(xì)的產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)和個性化定制服務(wù)，也能提供更專業(yè)的安裝和售后服務(wù)。但是在線銷售品主要以造型簡約，中小型固定式或拆裝式家具和家居裝飾品為主，用材多是易于包裝運(yùn)輸?shù)牟牧?，中低檔次產(chǎn)品居多。在線零售約占 2016 年國內(nèi)家居裝飾及家具零售市場7.21%的市場份額。

    3、其他渠道

    家居裝飾及家具產(chǎn)品還有包括傳統(tǒng)渠道以及超市、百貨公司及品牌專賣店等其他傳統(tǒng)銷售渠道。2016 年，其他渠道銷售約占整個家居裝飾及家具零售市場市場份額的 32.40%。

2016年不同零售渠道的市場份額占比

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    （四）城鎮(zhèn)化+消費(fèi)升級驅(qū)動行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

    1、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快

    隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程飛速發(fā)展城鎮(zhèn)人口比例持續(xù)增長，新增住房需求增多推動了家居裝飾及家具行業(yè)市場的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到 2016 年年底，中國城鎮(zhèn)化率近二十年增長了27%左右，城鎮(zhèn)人口數(shù)從 3.7億人增加到 7.9億人，以目前人均 30 平方米住房面積計(jì)算，這二十年內(nèi)因城鎮(zhèn)人口的增加而產(chǎn)生的新增住房需求約 237 億平方米。

中國城鎮(zhèn)人口和城鎮(zhèn)率發(fā)展

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    2、居民收入的持續(xù)增長，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級

    居民收入持續(xù)增長促進(jìn)了消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了巨大影響，推動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。2016 年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 33,616 元，較上年增長 7.76%，未來全國城鎮(zhèn)居民收入仍然保持穩(wěn)定增長。隨著城鎮(zhèn)居民人均可支配收入提高， 我國消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在加速變化升級，商品品質(zhì)已經(jīng)取代價格因素成為居民消費(fèi)主要影響因素，人們并不再僅僅考慮溫飽問題，而是更注重于生活體驗(yàn)感，消費(fèi)對象從吃穿轉(zhuǎn)變?yōu)樽⌒?。?2006 年到 2016 年十年內(nèi)，城鎮(zhèn)住宅投資增長了 4.7 倍。居民對住房的投資以及相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)持續(xù)增高，為提高住宅舒適度與生活品質(zhì)，二次房屋裝修與家具翻新的需求也日益提高，促進(jìn)了家居裝飾及家具行業(yè)發(fā)展。

居民人均可支配收入（元）及其增長速度

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城鎮(zhèn)住宅投資（億元）

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    3、婚育人口規(guī)模巨大

    我國的婚育人口規(guī)模巨大為家居裝飾及家具市場的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。我國每年約有1200 萬對新婚人群，對婚育住房的需求促進(jìn)了家居裝飾及家具行業(yè)的發(fā)展。近十年來我國婚姻登記人數(shù)持續(xù)增長，尤其是當(dāng)前處于 20 世紀(jì) 80 年代生育高峰的第一代獨(dú)生子女現(xiàn)在已進(jìn)入婚育消費(fèi)周期，這批接受新思想的 80 后大部分已經(jīng)收入穩(wěn)定，消費(fèi)觀念先進(jìn)，又處于對住宅的首次投資階段，所以非常注重家居風(fēng)格和設(shè)計(jì)，個性化，時尚化，環(huán)保是他們裝修主要考慮因素，這對家居裝飾及家具行業(yè)的發(fā)展起著巨大的推動作用。

我國人口出生率和結(jié)婚登記數(shù)

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