2018年中國(guó)汽車橡膠件行業(yè)集中度分析【圖】

    汽車橡膠件是橡膠零部件的主要使用領(lǐng)域。橡膠零部件行業(yè)是橡膠制品工業(yè)的重要組成部分，屬于現(xiàn)代工業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)件產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于各大行業(yè)包括汽車、工程機(jī)械、家電、航空航天等領(lǐng)域。其中，汽車橡膠零部件是橡膠零部件應(yīng)用的主要領(lǐng)域，約占橡膠零部件行業(yè)產(chǎn)銷量的50%以上。在一輛整車上，橡膠零部件約占汽車成本的6%，汽車輪胎橡膠制品占4%，非輪胎橡膠制品占2%。

橡膠制品所應(yīng)用領(lǐng)域

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)橡膠件市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    汽車非輪胎橡膠制品市場(chǎng)空間廣闊。中國(guó)目前是全球汽車產(chǎn)銷量排名第一的國(guó)家，2016 年乘用車產(chǎn)量 2442.1萬(wàn)輛，商用車產(chǎn)量 369.8萬(wàn)輛，汽車總產(chǎn)量超過(guò) 2800萬(wàn)輛。在經(jīng)歷高速增長(zhǎng)期后，中國(guó)汽車行業(yè)在大產(chǎn)量基數(shù)的水平上進(jìn)入了穩(wěn)定微增長(zhǎng)的階段。全球汽車產(chǎn)量 2016年達(dá) 9497.7萬(wàn)輛，近年來(lái)保持低速增長(zhǎng)，市場(chǎng)容量是中國(guó)的 3.5 倍，未來(lái)可發(fā)展空間大。汽車非輪胎橡膠件價(jià)值占整車的2%左右，假設(shè)一輛乘用車單車價(jià)格 10萬(wàn)元，一輛商用車為 20萬(wàn)元，在此基礎(chǔ)上測(cè)算得出汽車非輪胎橡膠件中國(guó)市場(chǎng)空間約為700億，全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2400億。

汽車非輪胎橡膠件國(guó)內(nèi)及全球市場(chǎng)空間（億元）

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    全球市場(chǎng)來(lái)看，歐、美、日企業(yè)在非輪胎橡膠件領(lǐng)域占據(jù)著主導(dǎo)地位。根據(jù)美國(guó)《橡膠與塑料新聞》周刊2017年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜，美國(guó)有16家，日本和歐洲各有15家，剩余4家企業(yè)，分別來(lái)自澳大利亞1家、中國(guó) 2家、馬來(lái)西亞1家。自 2011年以來(lái)，50強(qiáng)榜單歐美日企業(yè)數(shù)量保持穩(wěn)定，始終在45位以上。

歷年非輪胎橡膠件50強(qiáng)榜單歐美日企業(yè)數(shù)量

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2017年非輪胎橡膠件50強(qiáng)榜單地區(qū)分布

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    非輪胎橡膠行業(yè)呈現(xiàn)集中度提高趨勢(shì)，并購(gòu)重組熱潮呈現(xiàn)。自 2012 年起，非輪胎橡膠制品行業(yè)收購(gòu)和重組一直活躍，2013 年達(dá)到頂峰，2015 年后有放緩跡象。收購(gòu)重組對(duì)大企業(yè)的銷售額增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大，提升行業(yè)集中度。2015 年，前 10強(qiáng)銷售額為 338.47 億美元，占 50 強(qiáng)總銷售額的 50.87%，相對(duì)上年增加 1 個(gè)百分點(diǎn)。2016 年前 10 強(qiáng)銷售額為 353.8 億美元，占 50 強(qiáng)總銷售額的 51.8%，比上年又增加約 1 個(gè)百分點(diǎn)。10 億美元規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量持續(xù)在增長(zhǎng)，從 2011年的 13 家上升至 2017 年的 22 家，行業(yè)集中度在持續(xù)提高。

歷年非輪胎橡膠件領(lǐng)域銷售額10億美元以上企業(yè)數(shù)量

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    我國(guó)零部件產(chǎn)值占整車產(chǎn)值比例只有 1：1，相較于汽車產(chǎn)業(yè)鏈成熟國(guó)家 1.7：1 的比例要低很多。在本地化采購(gòu)趨勢(shì)下，一些勞動(dòng)力密集型的零部件產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)較快速的國(guó)產(chǎn)替代。由于勞動(dòng)力成本的比較優(yōu)勢(shì)，該產(chǎn)業(yè)具有從發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)的人工成本相比于國(guó)外比較低，因此國(guó)產(chǎn)非輪胎橡膠件的毛利率要比進(jìn)口件高，未來(lái)有望逐步替代進(jìn)口件。

我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家零部件產(chǎn)值占整車產(chǎn)值比例

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