2018年中國天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    （一）冬季采暖期是北方地區(qū)空氣污染嚴重的主要時期

    中國能源結(jié)構(gòu)中煤炭仍處于絕對主力位置，而散煤燃燒、缺乏尾氣處理的小型燃煤鍋爐等帶來了嚴重的大氣污染問題，北方供暖季期間尤為突出。

每年冬春兩季尤其是取暖季是北京地區(qū)PM2.5濃度最高時期（單位：/ ）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國天然氣市場運營監(jiān)測與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》

    比較了京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)的優(yōu)良天數(shù)比例，三個地區(qū)在夏季優(yōu)良天數(shù)比例都較高，而在冬季優(yōu)良天數(shù)比例差別最大，京津冀地區(qū)在冬季的優(yōu)良天數(shù)明顯低于其他兩個地區(qū)。

京津冀地區(qū)在冬季的優(yōu)良天數(shù)明顯低于長三角和珠三角地區(qū)

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    （二）天然氣消費量持續(xù)增長，“煤改氣”助力中國進入天然氣時代

    中國天然氣在一次能源使用占比僅有 6%左右，而全球平均水平為 24%，未來有較大的提升空間。

    為推動天然氣消費，發(fā)改委等部門推出了多項政策降低終端用戶用氣成本，一定程度上推動了 2017 年天然氣消費量重新恢復(fù)快速增長。
受益使用成本降低等因素，天然氣消費量2017年同比增速較快

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    出于環(huán)保壓力，2017 年北方地區(qū)尤其是京津冀地區(qū)加速推進“煤改氣”工程，導(dǎo)致天然氣需求進一步增長。認為作為清潔能源，天然氣將在未來一段時間內(nèi)成為北方地區(qū)優(yōu)先發(fā)展的供暖能源之一，中國的“天然氣時代”即將來臨。

受需求端拉動影響，2017年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量同比增速也相對較快

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    受天然氣消費量增長拉動，2017年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量也呈增長趨勢。2017年 1-11月天然氣產(chǎn)量 1338.1億立方米，同比增長 8.31%。

國內(nèi)天然氣對外依存度近年來呈持續(xù)上升趨勢，2017年已接近38%

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    （三）頁巖氣開發(fā)潛力大，未來將成為天然氣主要來源之一

    由于勘探技術(shù)和開采技術(shù)的限制，中國目前大部分天然氣產(chǎn)量來自于常規(guī)天然氣氣井；和美國相比，中國頁巖氣開發(fā)仍處在探索期。
而根據(jù)數(shù)據(jù)，中國頁巖氣技術(shù)可采儲量達 31.58 萬億立方米，位列全球第一位（美國可采儲量為 17.63 萬億立方米）。

中國頁巖氣技術(shù)可開采儲量位列全球第一

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    近年來隨著技術(shù)進步和鉆井及壓裂等技術(shù)服務(wù)費用的降低，美國頁巖氣產(chǎn)量增長迅速。頁巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量比例從 2007 年的 7%增長至 2015 年的 56%，美國也成為全球頁巖氣產(chǎn)量最大的國家。

美國頁巖氣產(chǎn)量近年來持續(xù)增長，已成為美國天然氣增長主要來源之一

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    和美國相比，中國頁巖氣開發(fā)面臨的問題較多，主要有：（1）美國頁巖氣區(qū)塊大部分位于平原或是地勢較為平坦的地區(qū)，交通較為方便，利于鉆機及壓裂設(shè)備的運輸；而目前中國頁巖氣儲量較為豐富的四川盆地等地區(qū)丘陵山區(qū)較多，交通不便；（2）中國頁巖氣埋藏較深，位于地下 3000-4000 米較多見，而美國頁巖氣埋深多在 2000 米以內(nèi)，開采成本和難度都較中國低；（3）中國頁巖氣開采技術(shù)此前多依靠海外油服公司，成本較高。

中國頁巖氣產(chǎn)量自2012年以來增長迅速，但與常規(guī)天然氣相比產(chǎn)量仍在較低水平

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    根據(jù)報道，2018 年 1 月，“涪陵大型海相頁巖氣田高效勘探開發(fā)”項目，榮獲國家科學(xué)技術(shù)進步獎一等獎，并使中國成為繼美國、加拿大之后第 3 個完全掌握頁巖氣開發(fā)成套技術(shù)的國家，為我國頁巖氣勘探開發(fā)提供了可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。我們認為，中國頁巖氣在經(jīng)過過去幾年的經(jīng)驗積累后，在國內(nèi)相關(guān)公司掌握全套技術(shù)、全套設(shè)備國產(chǎn)化后，有望帶來頁巖氣開發(fā)成本的進一步降低，并隨著天然氣需求的穩(wěn)定持續(xù)增長，預(yù)計未來頁巖氣開發(fā)將加速，中國的“頁巖氣革命”有望到來。

《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》到 2020年頁巖氣產(chǎn)量目標達到300億立方米

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     根據(jù)國家能源局印發(fā)的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》，“在政策支持到位和市場開拓順利情況下，2020 年力爭實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量 300 億立方米；2030 年實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量 800-1000億立方米。”按照此規(guī)劃，未來四年頁巖氣產(chǎn)量復(fù)合增速達到 40%，頁巖氣開發(fā)需要大量鉆井及壓裂完井工作，此外還將帶動天然氣管輸、存儲業(yè)務(wù)等，預(yù)計國內(nèi)油服及設(shè)備行業(yè)將受益。