2018年中國鋰電材料行業(yè)市場需求情況分析【圖】

    一、新能源汽車帶動(dòng)鋰電行業(yè)的發(fā)展

    1、新能源汽車產(chǎn)銷仍大幅增長。

    回顧2017年，受國家對新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整以及目錄重申等因素影響，年初，整個(gè)行業(yè)處于政策消化及企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略調(diào)整適應(yīng)期，新能源汽車行業(yè)出現(xiàn)短期擾動(dòng)，第一季度新能源汽車銷量低于預(yù)期。但自第二季度開始，隨著補(bǔ)貼目錄包含車型數(shù)量的完善、地補(bǔ)落地以及免購置稅目錄錯(cuò)配的逐步解決，新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)逐步提升，行業(yè)逐步爬坡。2017年中國新能源汽車產(chǎn)銷量均接近80萬輛，分別達(dá)到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%，產(chǎn)銷量同比增速分別提高了2.1和0.3個(gè)百分點(diǎn)。2017年新能源汽車市場占比2.7%，比上年提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)，略超市場預(yù)期。

2015-2017年新能源汽車產(chǎn)量（萬輛）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國鋰電設(shè)備市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》

全球新能源汽車產(chǎn)銷量都顯著增長（輛）

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    2、我國動(dòng)力電池裝機(jī)量情況分析

    我國動(dòng)力電池裝機(jī)量增長近30%，三元?jiǎng)恿﹄姵卮笤?57%，漸成主流。2017年，我國動(dòng)力電池裝機(jī)總電量為36.4GWh，累計(jì)同比增長29%。其中，2017年磷酸鐵鋰?yán)塾?jì)裝機(jī)電量18GWh，同比下滑11%，占比為50%；錳酸鋰2017年全年裝機(jī)為1.47GWh，占比5%；三元電池2017年累計(jì)裝機(jī)電量為16.2GWh，同比增長157%，占比45%，逐漸成為動(dòng)力電池主力。

2017年裝機(jī)電量36.4GWh，同比增長30%

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三元電池漸成主流，同比增長157%

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    二、動(dòng)力電池產(chǎn)能情況及行業(yè)集中度分析

    1、2017年全球動(dòng)力電池廠商不斷宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

    2016年主要?jiǎng)恿︿囯姵貜S商合計(jì)產(chǎn)能為69.35Gwh。截止到2017年Q3，中國共有動(dòng)力電池企業(yè)145家，2017年或超過140Gwh，同比翻倍。如CATL，在擴(kuò)產(chǎn)8GWh后（其中溧陽5GWh及寧德本部3GWh），至2019年CATL計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)40-50GWh（僅與上汽集團(tuán)合作的時(shí)代上汽就將建設(shè)36GWh產(chǎn)能）。全球鋰電池龍頭廠商也在不斷宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。松下在兩年內(nèi)會(huì)有三座電池廠實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，分別是美國的Nevada超級電池廠、日本Sumoto工廠、中國大連電池廠。LG化學(xué)也在韓、中、美、歐擴(kuò)建電池廠，2020年電池產(chǎn)能將從目前的10GW增長至40GW。從目前的情況來看，2018年還會(huì)有大量動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目建成并投產(chǎn)。

    2、動(dòng)力電池行業(yè)集中化趨勢明顯

    2017年，我國動(dòng)力電池行業(yè)的集中度進(jìn)一步提升，前10家電池企業(yè)貢獻(xiàn)了73%的動(dòng)力電池裝機(jī)量（2017年上半年為70%，高工鋰電）。尤其是，CATL出貨量已經(jīng)超過了沃特瑪、比亞迪，排名全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能第三位。

2017年中國動(dòng)力電池產(chǎn)能分布集中度提升

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2017年全球動(dòng)力電池出貨量占比

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    三、鋰電池庫存情況分析

   2017年1-10月份，國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量為17.7GWh，裝機(jī)量低于產(chǎn)量，隨著11月、12月裝機(jī)電量分別大幅增加至6.98GWh、11.78GWh，動(dòng)力電池庫存得到明顯消化。

    隨著庫存的消化與補(bǔ)貼政策趨于明確，2018年1月部分龍頭企業(yè)開工率有所復(fù)蘇，排產(chǎn)明顯恢復(fù)，國軒高科等公司一季度訂單充足。

    四、新能源汽車步入新時(shí)代：內(nèi)生動(dòng)力增強(qiáng)，海外企業(yè)發(fā)力

   國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的補(bǔ)貼政策逐步退走，但雙積制順利出臺，構(gòu)建了行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生機(jī)制，按積分制的要求，2020年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量要達(dá)到180萬輛；在海外，汽車行業(yè)巨頭驚醒之后，正在加大對新能源汽車行業(yè)的投資，動(dòng)輒百億美元的投資不斷投向這個(gè)新興行業(yè)，海外巨頭規(guī)劃的新能源汽車的產(chǎn)量也已高達(dá)數(shù)百萬輛。

   預(yù)計(jì)到2020年，我國新能源汽車的產(chǎn)銷量將在200萬輛左右，屆時(shí)整個(gè)全球的產(chǎn)銷量有望達(dá)到約380萬輛。對動(dòng)力電池的需求量將超過200GWh。

    同時(shí)，電池的能源密度的提升需求將驅(qū)動(dòng)三元電池占比的不斷提升。鈷和氫氧化鋰將雙重受益，需求有望持續(xù)釋放。

全球新能源汽車產(chǎn)銷量將高速增長

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動(dòng)力電池需求量將超200GWh

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