一、新能源汽車行業(yè)市場結構
1、新能源汽車銷量結構
2011~2016年我國新能源汽車銷量大幅增長；與其他國家及地區(qū)不同，國內BEV乘用車占比更高
新能源汽車銷量占比
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相關報告：智研咨詢網發(fā)布的《2018-2024年中國新能源客車市場深度評估及投資前景評估報告》
2、新能源汽車車型結構
新能源汽車BEV乘用車按級別分類A00及A級車銷量占比很高
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BEV乘用車按功能分類轎車占比很高
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PHEV乘用車按級別分類以A級、B級車為主
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PHEV乘用車按功能分類以轎車、SUV為主
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3、新能源汽車購車主體結構
新能源汽車銷售區(qū)域集中于一二線城市，尤其是限
購城市
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二、新能源汽車需求預測
1、BEV乘用車需求預測
未來3~4年內BEV乘用車的需求主要來自于政府性采購、共享電動汽車及私人購買量。
預計2017~2020年BEV乘用車銷量的復合增長率約為35~40%。
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
北京地區(qū)的BEV乘用車銷量 | 5.37 | 6 | 6 | 6 | 6 |
政府性購買量 | 9.68 | 13.29 | 17.12 | 21.16 | 21.79 |
單位自發(fā)購買量 | 0.47 | 1.03 | 1.76 | 2.46 | 3.2 |
共享電富力城汽車購買量 | 3.3 | 8.25 | 16.5 | 28.06 | 42.08 |
非北京地區(qū)BEV的單位購買量合計 | 13.45 | 22.58 | 35.37 | 51.67 | 67.06 |
除北京外其他地區(qū)BEV的私人購買量 | 6.98 | 15.36 | 26.11 | 36.55 | 47.51 |
BEV乘用車總銷量 | 25.8 | 43.93 | 67.48 | 94.21 | 120.58 |
BEV乘用車總銷量增速% | 76.58% | 70.29% | 53.59% | 39.62% | 27.98% |
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2、價格需求
以當前的廠商指導總價計算PHEV與性能相似的傳統(tǒng)能源車價差大約在10~20萬元之間，但限購城市的傳統(tǒng)燃油車牌照價格較高，新能源汽車免費申領牌照的政策將使得PHEV銷量集中于限購地區(qū)
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上海地區(qū)傳統(tǒng)能源車牌照價格
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3、車型需求
當前市場上PHEV車型偏 少，2017~2018年大量PHEV車型上市將促進消費者選擇PHEV車型，進而推動PHEV銷量出現(xiàn)顯著增長
4、商用車需求預測
由于得到國家政策支持，新能源公交車是最主要的新能源客車需求來源；但新能源補貼退坡對銷量影響較大
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（萬元/輛） | 6-8米 | 8-0米 | 10米以上 | |||
國補 | 國補+地補 | 國補 | 國補+地補 | 國補 | 國補+地補 | |
2015年 | 30 | 60 | 40 | 80 | 50 | 100 |
2016年 | 21 | 42 | 33.6 | 67.2 | 42 | 84 |
2017年 | 10.8 | 16.2 | 24 | 36 | 36 | 54 |
2016年補貼下滑幅度 | 30% | 30% | 16% | 16% | 16% | 16% |
2017年補貼下滑幅度 | 48.60% | 61.40% | 28.60% | 46.40% | 14.30% | 35.70% |
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2015~2019新增及更換的公交車中新能源公交車所占的比重
推廣區(qū)域 | 2015~2019新增及更換的公交車中新能源公交車所占的比重 | ||||
北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、海南 | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
安徽、江西、河南、湖北、湖南、福建 | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% |
其他省（區(qū)、市） | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
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5、新能源客車需求預測
2020年新能源客車銷量（萬輛）
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2020年新能源客車銷量可實現(xiàn)10%左右的復合增長率（萬輛）
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6、新能源專用車需求預測，專用車銷量結構與預測
新能源專用車（主要為電動）占全部專用車的比重占比很低，主要集中于物流車領域；
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網購交易規(guī)模的增長將驅動物流車銷量的增長
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2016-2020年中國公路物流車銷量
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預計2018~2020年新能源電動物流車的銷量占比仍有較大的增長空間，2017~2020年新能源專用車可實現(xiàn)60%左右的復合增長率。（萬輛）
- | 2016年 | 2017年E | 2018年E | 2019年E | 2020年E |
公路物流車銷量 | 88.97 | 114.77 | 145.76 | 182.20 | 224.11 |
類汽車銷量 | 3.55% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% |
新能源物流車的銷量 | 3.16 | 4.59 | 8.75 | 14.58 | 22.41 |
其他新能源專用車銷量 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
新能源專用車銷量合計 | 3.25 | 4.68 | 8.83 | 14.66 | 22.50 |
新能源專用車銷量增速 | 44.07% | 88.85% | 66.02% | 53.44% |
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結合乘用車與商用車部分的預測，預計2017年~2020年我國新能源汽車銷量可實現(xiàn)40%左右的復合增長率。但汽車行業(yè)受政策性因素影響較大，如雙積分政策、新能源補貼變化等，受此影響部分年份則會出現(xiàn)提前消費的情況，實際增長率或高于本文復合增長率。
2017年~2020年我國新能源汽車銷量
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三、新能源乘用車供需格局
從產能利用率方面來看，預計2020年新能源乘用車的銷量為140~150萬輛，如果當前在建產能在2020年全部投產且其中不再新增產能，到2020年產能將超過300萬輛，則2020年新能源汽車產能利用率約50%的較低水平，部分缺乏競爭力的車型產能利用率可能更低，未來3~4年將有較大比例的新能源汽車產能淘汰或者轉產其他車型。
2020年新能源汽車產能預測
年份 | 2020年 |
銷量預測(萬輛) | 140~150 |
產能預測(萬輛) | 300 |
產能利用率預測 | 約50% |
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新能源客車方面，市場已飽和，大規(guī)模投資新能源客車產能的企業(yè)不多，且部分客車產能可同時生產傳統(tǒng)能源客車及新能源客車。龍頭企業(yè)在技術實力、下游客戶、經營管理效率等等具有明顯優(yōu)勢，新能源客車的競爭格局已趨于穩(wěn)定。新能源乘用車方面，目前自主品牌車企占據先發(fā)優(yōu)勢，但由于工信部等部門規(guī)劃于2020年停止發(fā)放新能源補貼，且雙積分政策將于2019年正式生效，合資車企亦紛紛加大在新能源汽車領域的投入，江淮與大眾、奔馳與北汽、福特與眾泰等均成立新能源合資企業(yè)，此外蔚來汽車、小鵬汽車等新造車企業(yè)亦獲得多方投資并大規(guī)模從傳統(tǒng)車企引入人力資源，行業(yè)將面臨新一輪的優(yōu)勝劣汰。
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中國新能源汽車市場全景調研及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告（2025版）
《中國新能源汽車市場全景調研及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告（2025版）》共十章，包含中國新能源汽車主要企業(yè)分析，中國新能源汽車投融資及預測，中國新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略分析等內容。
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