2018年中國塑料機(jī)械行業(yè)發(fā)展空間預(yù)測【圖】

    一、塑料制品行業(yè)穩(wěn)定增長

    在1950 年到2015 年之間，塑料和橡膠行業(yè)的年復(fù)合增長率8.5%。盡管目前的增長率已經(jīng)比不上1950 年到1970 年的高速增長期，但從2000 年以來，其全球增長率也一直保持在4%到5%左右。目前，我國已經(jīng)成為第一大塑料消費(fèi)國。在強(qiáng)勁內(nèi)需支撐下，我國塑料制品產(chǎn)量從2006 年的2802 萬噸增長到2016 年的約7717 萬噸，年復(fù)合增長率10.66%。我國人均塑料產(chǎn)量2016年達(dá)到約55.8kg，約為2007 年的2.2 倍，超過同期約40kg 的世界人均塑料消費(fèi)水平。但相比發(fā)達(dá)國家，2010 年北美人均塑料消費(fèi)量已高達(dá)145kg，西歐人均塑料消費(fèi)量也達(dá)到132kg我國人均塑料產(chǎn)量和消費(fèi)量都偏低，未來發(fā)展?jié)摿^大。

塑料制品產(chǎn)量

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國機(jī)械工業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》

    從“十一五”到“十二五”期間，我國塑料機(jī)械規(guī)模以上塑料機(jī)械企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從2006 年的221億元增長到2015 年的約580 億元，年復(fù)合增長率11.3%；工業(yè)銷售產(chǎn)值從2006年的216 億元增長到2015 年的約530 億元，年復(fù)合增長率10.5%，這主要是由于2010 年的增幅較大，2010 年之后，增幅趨于穩(wěn)定。按照注塑機(jī)占塑料機(jī)械的40%測算，國內(nèi)注塑機(jī)企業(yè)的銷售額也從2006 年的約86 億元穩(wěn)步增長到2016 年的約267 億元，銷售額在2016 年開始復(fù)蘇向上，2017 年持續(xù)好轉(zhuǎn)。2016 年銷售額同比增速提高到12%，2017 年前三季度增速進(jìn)一步提高到超過20%。

    二、塑料制品業(yè)固定投資帶來了下游行業(yè)需求的復(fù)蘇向上，注塑機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢向好

    制造業(yè)固定投資同比增速持續(xù)下降的趨勢終止并在2016 年開始轉(zhuǎn)緩復(fù)蘇，塑料制品業(yè)固定投資相比呈現(xiàn)出更高的同比增速，從而帶來了下游行業(yè)需求的復(fù)蘇向上，注塑機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢向好。

2016 年起制造業(yè)固定投資增速下降趨勢轉(zhuǎn)緩

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    從企業(yè)的資本開支來看，印證了此輪行業(yè)景氣度復(fù)蘇的可持續(xù)性

購臵固定資產(chǎn)等支付現(xiàn)金

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PMI 連續(xù)17 個月在榮枯線上方，12 月為51.6

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    汽車制造業(yè)固定投資始終保持穩(wěn)定增長，從2012 到2016 年的年復(fù)合增長率達(dá)到10.74%，2017 年增速進(jìn)一步提高，前三季度同比增長約10.06%。汽車產(chǎn)量圍繞汽車銷量保持上下波動，從2012 年到2016 年的年復(fù)合增長率也達(dá)到了8.16%，2017 年繼續(xù)維持高位，前三季度同比增長約15.57%。

    汽車產(chǎn)銷量的穩(wěn)定增長直接促進(jìn)相關(guān)零部件的需求，帶動上游注塑機(jī)行業(yè)景氣度提升。

汽車制造業(yè)固定投資

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中國汽車歷年產(chǎn)量和銷量

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    3C 產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資保持高速增長，從2012 年到2016 年的年復(fù)合增長率達(dá)15.32%，且3C 產(chǎn)業(yè)固定投資自2014 年起增速有回暖的趨勢，2016 年增速達(dá)15.81%，2017 年前三季度增速提升到27%。

3C 固定資產(chǎn)投資2016 年起增速開始上行

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    家用電器產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定增長，四類主要家用電器（包括電冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)、彩電）匯總的產(chǎn)量從2012 年到2016 年的年復(fù)合增長率約4.4%，且增速在2016 年出現(xiàn)集體回升。

家用電器產(chǎn)量增速自2016 年開始回升

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    三、注塑機(jī)國內(nèi)需求及更新需求測算

    2010 年以來總體都保持了穩(wěn)定正增長并在2016 年增速加快，從整體上對注塑機(jī)的需求穩(wěn)健成長，帶動上游注塑機(jī)行業(yè)同步發(fā)展。

    2016年的存量更新需求約為139.3 億元，占比約58.63%，預(yù)計(jì)2017 年存量更新需求約149.92 億元；由于注塑機(jī)在2010-11 年有一個銷售高峰，受使用壽命8~10年的限制，預(yù)計(jì)未來3 年的更新需求還將較快增長。

注塑機(jī)國內(nèi)需求及更新需求測算

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    進(jìn)口替代加速擴(kuò)大國內(nèi)廠商份額，出口增長拓寬市場空間

    隨著國內(nèi)注塑機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)水平的提升，國產(chǎn)設(shè)備正逐步實(shí)現(xiàn)對進(jìn)口產(chǎn)品的替代，國際市場競爭力亦不斷增強(qiáng)。從2006 年到2016 年，國產(chǎn)塑料機(jī)械占我國塑料機(jī)械市場空間的比例從47%逐步提升到85%，注塑機(jī)的出口金額也在2011 年首次超過進(jìn)口金額實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差，注塑機(jī)進(jìn)出口數(shù)量近幾年趨于穩(wěn)定，但出口單價從2006 年的2.43 萬美元提升到2015 年的4.4 萬美元，自2011 年來與注塑機(jī)進(jìn)口單價的差距逐步收窄，2015 年出口單價與進(jìn)口單機(jī)之比約為41.22%。為國內(nèi)企業(yè)依托產(chǎn)品價格優(yōu)勢，未來隨著產(chǎn)品升級不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高高端注塑機(jī)份額占比，國內(nèi)份額會進(jìn)一步提升，出口增長有望持續(xù)。

    2018-2024 年全球注塑機(jī)市場復(fù)合增長率4%，2020 年全球市場規(guī)模超760 億元。2018 年至2024 年，注塑（IMM）機(jī)械市場仍將呈繼續(xù)發(fā)展趨勢，其市場規(guī)模從90.62 億歐元上升至115.57 億歐元，按當(dāng)前匯率計(jì)算，2020 年全球市場規(guī)模超過700 億元。

    2018-2024 年中國注塑機(jī)市場復(fù)合增長率約5.6%，2020 年中國市場規(guī)模超300億元。中國已是全球最大的注塑機(jī)設(shè)備市場，2016 年占全球所有產(chǎn)值的約36%。中國、東南亞、韓國、北美以及印度等地區(qū)將成為未來注塑機(jī)械的主要市場。2019 年-2024 年，中國注塑機(jī)械市場復(fù)合增長率約為5.6%，高于全球市場的平均水平。亞太地區(qū)（主要指東南亞及韓國地區(qū)）以及北美地區(qū)復(fù)合增長率為4.0%，印度市場為5.0%。預(yù)計(jì)2020 年中國市場規(guī)模超300 億元。

全球及中國的注塑機(jī)產(chǎn)值

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