2017年中國風(fēng)電行業(yè)新增裝機情況分析【圖】

    一、風(fēng)電裝機南移，新增招標(biāo)量由高峰回落

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年前三季度我國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量9.7GW，累計容量同比增長13%。由于 2017年初“紅六省”限制新增裝機使得整體風(fēng)電新增裝機南移，再疊加環(huán)保督察的影響，整體2017年我國風(fēng)電新增裝機將處于一個近年來的低谷，預(yù)計2017年全年風(fēng)電新增裝機大約在18GW-20GW左右。在新增裝機下降、南方裝機周期拉長的影響下，2017年風(fēng)電新增招標(biāo)量也出現(xiàn)了同比回落，2017年前三季度我國風(fēng)電新增招標(biāo)量21.4GW，較2016年同期下降了11.57%。

我國風(fēng)電新增裝機容量（單位：GW）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國風(fēng)電電控行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》

   我國風(fēng)電設(shè)備逐季度新增招標(biāo)量（單位：GW）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于北方“紅六省”限制新增裝機，目前我國已核待建的風(fēng)電項目所屬區(qū)域大多位于中南部地區(qū)。從行業(yè)代表性公司金風(fēng)科技 2017 年新增風(fēng)機招標(biāo)的情況來看，低風(fēng)速地區(qū)的 2.0MW機型招標(biāo)占比也出現(xiàn)了顯著的上升。而中南部地區(qū)裝機與西部地區(qū)不同，更嚴(yán)格的環(huán)評要求以及復(fù)雜的山地丘陵地形，既增加了裝機施工難度也增加了裝機施工周期。根據(jù)草根調(diào)研了解，中南部地區(qū)普遍的風(fēng)電裝機周期比北方要長 6-9 個月。隨著風(fēng)電場開發(fā)商更加適應(yīng)中南部地區(qū)裝機的環(huán)評和施工要求，2017年積壓的這部分裝機需求也將疊加在2018 年釋放。

截至2017Q3我國已核未建的風(fēng)電裝機區(qū)域

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、“紅六省”棄風(fēng)率好轉(zhuǎn)，未來部分省份新增裝機有望重啟

    2017 年初國家能源局發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布2017年風(fēng)電投資檢測預(yù)警結(jié)果的通知》，要求內(nèi)蒙古、黑龍江、新疆、吉林、寧夏、甘肅等三北地區(qū)于2017年暫停風(fēng)電新項目核準(zhǔn)及并網(wǎng)。隨著國家電網(wǎng)加快新能源發(fā)電的并網(wǎng)和消納工作，以及8條國家大氣污染防治行動規(guī)劃的特高壓交直流工程全部建成完工，2017年風(fēng)電棄風(fēng)率出現(xiàn)顯著下降。根據(jù)測算，2017Q3我國風(fēng)電單季棄風(fēng)率已經(jīng)下降到8.66%，是自2015Q1 以來的最低水平。其中截至2017Q3“紅六省”中內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、寧夏的累計棄風(fēng)率已經(jīng)分別下降至14%/12%/19%/3%，僅剩下新疆和甘肅依舊高于20%的紅線（29.30%/33.30%）。隨著“紅六省”中棄風(fēng)率逐步好轉(zhuǎn)，2018年或?qū)⒅鸩街匦路砰_“紅六省”中部分省份的新增裝機，這對于未來風(fēng)電裝機來說是一個額外的增量事件。

我國風(fēng)電逐季度平均棄風(fēng)率 （單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、海上風(fēng)電已進入快速增長期

    2017 年前三季度，我國海上風(fēng)電總招標(biāo)量約 3.1GW，各省市已規(guī)劃的海上風(fēng)電建設(shè)項目總規(guī)模超過 56GW，其中 2017-2020 年新增海上風(fēng)電并網(wǎng) 3.37GW、新增海上風(fēng)電開工 8.37GW。2020 年前累計并網(wǎng)目標(biāo)5GW以上。

我國海上風(fēng)電新增裝機情況（單位:GW）

    數(shù)據(jù)來源：公開資料整理