2018年中國眼科服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、行業(yè)高景氣，規(guī)模CAGR有望實現(xiàn)13.9%

    我國眼科醫(yī)療服務(wù)需求空間巨大。從眼科患病率來看，現(xiàn)代社會學(xué)習(xí)、工作、娛樂用眼強度大幅增加，導(dǎo)致各種眼病患病率呈上升趨勢，特別是近視人群高發(fā)化、低齡化。另外，隨著我國居民眼健康知識的逐步普及，人們的眼保健觀念將不斷增強，對眼科醫(yī)療服務(wù)的需求持續(xù)增加。與此同時，隨著人們收入水平日益提高，我國醫(yī)療保障制度不斷完善，眼科醫(yī)療潛在需求將不斷轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的有效需求，大量基本需求將逐步升級為中高端需求。

    更為重要的是我國現(xiàn)階段人口老齡化不斷加劇，導(dǎo)致眼病患者群體也不斷增多，根據(jù)顯示，截至2016年底，我國60歲及以上的老年人口約為23,086 萬人，相當(dāng)于總?cè)丝诘?16.7%，其中65歲及以上人口為15,003萬人，占總?cè)丝诘?0.8%，預(yù)計到 2021年 65歲及以上人口將再增加約30%，或達(dá)近 1.94 億人。由于白內(nèi)障、視網(wǎng)膜脫落及青光眼是困擾老年群體的常見眼科疾病，人口老齡化將導(dǎo)致眼科疾病的患病率上升，促使眼科服務(wù)的需求不斷上升。眼科手術(shù)，尤其是白內(nèi)障手術(shù)，于過去幾年已經(jīng)歷巨大的轉(zhuǎn)變及技術(shù)發(fā)展，各種眼科手術(shù)技術(shù)的進(jìn)步將為未來市場增長提供動力。受以上多重因素尤其在需求增加和消費升級的共同作用下，眼科診療市場容量或不斷擴大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012 年至 2015 年我國眼科醫(yī)療服務(wù)細(xì)分市場的規(guī)模從461億元增至730億元，復(fù)合年增長率約為 16.56%，預(yù)計至 2021 年該市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到1594億元，復(fù)合年增長率有望維持在13.90%。

我國眼科服務(wù)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國眼科市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》

    在眼科服務(wù)市場規(guī)模不斷擴大的同時，我國眼科疾病門診及住院患者也呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。具體來看，我國眼科疾病門診患者數(shù)量已從2012 年的 8,740萬人攀升至 2016 年的 10,940 萬人，復(fù)合年增長率為 5.8%。預(yù)計該人數(shù)于2021 年將達(dá) 14,000 萬人，即 2016-2021 年間的復(fù)合增長率為 5.1%。

我國眼科疾病門診患者數(shù)量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    同時，眼科疾病住院患者數(shù)量于 2012-2016 年間則將以 10.2%的復(fù)合增長率增長，預(yù)計該人數(shù)將在 2021 年達(dá) 720 萬人，即 2016-2021 年間的復(fù)合年增長率為 9.7%。

我國眼科疾病住院患者數(shù)量及同比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、私立眼科增速顯著高于行業(yè)增速，市占率或持續(xù)提升

    從我國現(xiàn)有眼科服務(wù)市場的格局來看，一直以來占主導(dǎo)地位的都是公立醫(yī)院，私立醫(yī)院的市場規(guī)模占比則相對較小。不過近幾年，在我國鼓勵社會資本進(jìn)入醫(yī)療領(lǐng)域的大背景下，私立眼科醫(yī)院市占率比例已從 2012 年的 13.88%迅速攀升至 2016 年的 17.05%，預(yù)計到 2021 年該數(shù)據(jù)仍會呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，有望增至 20.58%。

我國私立眼科醫(yī)院占眼科市場總規(guī)模比例情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從我國私立眼科服務(wù)市場規(guī)模來看，已從 2012 年的 64 億元增加至 2016 年的141 億元，復(fù)合年增長率為21.7%，同期，公立眼科服務(wù)市場規(guī)模亦從 397 億元增長至 686 億元，復(fù)合年增長率為14.6%，慢于私立眼科醫(yī)院規(guī)模增速，且在全國公立醫(yī)院醫(yī)?？刭M大背景下，認(rèn)為這種趨勢仍將持續(xù)。預(yù)計私立眼科服務(wù)市場規(guī)模于 2021 年將達(dá) 328 億元，即 2016-2021 年間復(fù)合增長率可達(dá) 18.4%，而公立眼科服務(wù)市場規(guī)模將于 2021 年增至 1267 億元，即 2016-2021 年間復(fù)合增長率為13%。

我國眼科服務(wù)市場公立與私立規(guī)模比較

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、四點因素支撐未來行業(yè)增速

    對于整個眼科服務(wù)市場來講，未來行業(yè)保持較高增速主要歸因于以下四個方面。

    1) 政府政策支持

    近些年國務(wù)院不斷出臺社會辦醫(yī)相關(guān)政策，從 2010 年 11 月的《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)的意見》到 2017 年 5 月國辦印發(fā)的《關(guān)于支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見》，都在不同程度上逐步放寬醫(yī)療領(lǐng)域準(zhǔn)入門檻、拓寬投融資渠道、促進(jìn)資源流動和共享、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。這些政策支持不僅為整個醫(yī)療領(lǐng)域的發(fā)展帶來了推動力，而且也對社會資本擁有較大吸引力的?？漆t(yī)院發(fā)展起到了助推作用。

    2) 城鎮(zhèn)居民可支配收入快速提高

    我國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入從 2003 年的 8,472 元增至 2017 年的 36,396元，從數(shù)值上看，已實現(xiàn)三倍以上增幅，從年化增長率上看，年復(fù)合增長率高達(dá) 10.97%。相信城鎮(zhèn)居民生活水平的改善以及健康意識及眼部護(hù)理意識的提高或推動我國眼科服務(wù)市場的快速發(fā)展。

2003- 2017年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及同比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從我國城鎮(zhèn)居民人均可支配中位數(shù)收入情況來看，2012-2017 年復(fù)合增長率達(dá)9%以上，同期我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 CAGR 則為 8.18%，我國中產(chǎn)階級群體的不斷壯大將導(dǎo)致高消費水平以及對私立醫(yī)院（尤其是高端醫(yī)療服務(wù)）的負(fù)擔(dān)能力增強，有助于為眼科醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展提供充足的空間。

2012- 2017年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配中位數(shù)收入及同比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3) 患者人數(shù)不斷增加

    我國患者人數(shù)正不斷增加，一方面，人口老齡化加??；另一方面，隨著科技產(chǎn)品的普及，過度使用數(shù)碼產(chǎn)品等因素亦導(dǎo)致眼科疾病的患病率不斷提升，從而使患者人數(shù)增加并推動眼科服務(wù)的需求。

我國65歲及以上人口占總?cè)丝诒壤?/p>

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    4) 眼科手術(shù)的技術(shù)進(jìn)步

    近年來隨著醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究、臨床研究和醫(yī)學(xué)工程技術(shù)的不斷發(fā)展，眼科手術(shù)技術(shù)已得到顯著發(fā)展，包括 OCT 血管成像技術(shù)（OCTA）的臨床應(yīng)用、近視全飛秒激光手術(shù)、青光眼手術(shù)、白內(nèi)障手術(shù)技術(shù)的進(jìn)步和機器人微創(chuàng)眼科手術(shù)，這些新的技術(shù)或為眼科診療市場持續(xù)擴容提供更為堅實的技術(shù)保障。