2017年中國健康體檢行業(yè)滲透率及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、人口老齡化、政策支持、消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容

    1、隨著人口老齡化、慢性病年輕化，健康體檢需求持續(xù)擴(kuò)容

    我國已進(jìn)入老齡化時(shí)代，根據(jù)預(yù)測，到 2020 年我國65歲以上老齡人口將達(dá)到1.67億人，占全世界老齡人口 6.98億人的 24%。人口老齡化已經(jīng)給我國醫(yī)療保障體系帶來了極大挑戰(zhàn)。同時(shí)，我國慢性病發(fā)病率呈現(xiàn)年輕化趨勢，其原因在于都市人群工作壓力大、精神緊張、缺乏運(yùn)動(dòng)等。2015年糖尿病患者人數(shù)約 1.1億，18 歲及以上人成人糖尿病患病率為 11.6%，糖尿病前期率為50.1%。

    疾病的早期診斷和早期治療能夠降低疾病的發(fā)病率，提高重大疾病的治愈率。隨著老齡化和慢病年輕化日趨嚴(yán)峻，健康體檢需求端將持續(xù)擴(kuò)容。

中國居民慢性病患病率（分年齡）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國健康體檢行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

中國居民慢性病患病率（疾病別）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、醫(yī)?？刭M(fèi)背景下，體檢作為預(yù)防手段備受政策支持

    在過去，我國醫(yī)療衛(wèi)生都是“重治療、輕預(yù)防”，主要原因在于我國醫(yī)療資源稀缺，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源都分布在治療領(lǐng)域，限制了疾病預(yù)防的發(fā)展。

    3、消費(fèi)升級(jí)為高端體檢消費(fèi)打開空間，產(chǎn)品附加值的提高更帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

    伴隨消費(fèi)升級(jí)和自我健康管理意識(shí)的覺醒，居民更愿意消費(fèi)高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)品。2006 年以來，我國高凈值人群數(shù)量逐年提升，年復(fù)合增速達(dá) 24%。居民可支配收入不斷升高，愿意為健康體檢支付高額費(fèi)用的人數(shù)將會(huì)逐步壯大。我國每年有超過 35 萬人赴日本檢查，人均體檢費(fèi)用 2-5 萬人民幣不等，說明我國高端體檢消費(fèi)存在空間。

    2010年以來，醫(yī)療保健消費(fèi)占居民總消費(fèi)的比例持續(xù)攀升，醫(yī)療保健消費(fèi)增速遠(yuǎn)高于居民人均消費(fèi)增速，說明醫(yī)療消費(fèi)占個(gè)人消費(fèi)的比重在不斷增加。

中國高凈值人群數(shù)量（千萬人）及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

近年居民醫(yī)療消費(fèi)增速高于總消費(fèi)增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、2021年中國體檢行業(yè)市場規(guī)?；蚩蛇_(dá)2400億元

    2016 年我國體檢人次約4億人，相較 2009 年的 2.4 億人次增長了66%，年復(fù)合增速7.5%。體檢行業(yè)規(guī)模 1160億元，相較2009年的240億元增長了383%，年復(fù)合增速約為20%以上。

    我國體檢行業(yè)可分為兩個(gè)發(fā)展階段：①團(tuán)檢普及階段：在用人單位福利性體檢推動(dòng)下，體檢覆蓋率不斷提升；②個(gè)檢普及階段：體檢覆蓋率繼續(xù)提升，消費(fèi)高端化推動(dòng)被動(dòng)體檢向主動(dòng)體檢方向發(fā)展。目前我國處在從第一階段到第二階段的過渡期。一、二線城市已進(jìn)入第二階段，三、四線城市處于團(tuán)檢覆蓋率提升和個(gè)檢消費(fèi)升級(jí)共同作用的階段。

中國體檢市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國體檢市場人次（萬人）及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    通過國內(nèi)外對(duì)比，認(rèn)為體檢從行業(yè)滲透率和客單價(jià)格方面都有很大的提升空間。

    從體檢價(jià)格角度，我國健康檢查整體平均客單價(jià)約為 290 元（估計(jì)排除強(qiáng)制性的體檢后專業(yè)體檢市場平均客單價(jià)約 400-500 元），遠(yuǎn)低于香港的 3000 元/人和美國 5500 元/人。我國健康檢查客單價(jià)占人均可支配收入的比例約為 1.2%，與美國和香港 2.0%的水平相比，還存在提升空間。隨著消費(fèi)升級(jí)、健康意識(shí)提升、個(gè)檢比例的持續(xù)上升，預(yù)計(jì)客單價(jià)將持續(xù)提升，據(jù)草根調(diào)研，我國三四線城市居民可接受的個(gè)檢價(jià)格為 1000 元/人。

中國與國內(nèi)外健康體檢滲透率對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國與國外健康體檢客單價(jià)對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從體檢人次角度，我國體檢普及率明顯低于發(fā)達(dá)國家，滲透率僅 27.5%。在工業(yè)較發(fā)達(dá)的江浙滬、珠三角等區(qū)域，由于企事業(yè)單位的團(tuán)檢客戶較多，滲透率較高。而在全國大部分地區(qū)，團(tuán)檢覆蓋面較低。隨著團(tuán)檢覆蓋面的增加和個(gè)檢意識(shí)增強(qiáng)，體檢滲透率還存在提升空間。

中國健康體檢各省份滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    未來五年中國專業(yè)體檢市場空間預(yù)測：

    我國健康體檢行業(yè) 2016年市場規(guī)模1160 億元，隨著體檢滲透率的不斷拉升和客單價(jià)的不斷提高，2021年市場空間有望達(dá)到2400億以上（全國滲透率為37%，客單價(jià)為486元），相對(duì)目前還有至少 1倍空間。

中國體檢市場需求測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理