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2018年中國鄂爾多斯及榆林地區(qū)煤炭產(chǎn)業(yè)市場分析預(yù)測【圖】

煤炭產(chǎn)業(yè) 煤炭 2018-03-30 06:47

內(nèi)蒙古的鄂爾多斯和陜西的榆林地理上南北相鄰，是我國動力煤生產(chǎn)最集中的區(qū)域之一，從2017年統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，兩地的煤炭產(chǎn)量分別達到6.02億/4億噸左右，累計產(chǎn)量約10億噸，約占全國煤炭產(chǎn)量的28%，約占全國動力煤產(chǎn)量的近40%，可謂是我國動力煤生產(chǎn)的中心。

2016~2017年鄂爾多斯原煤產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014～2017年榆林地區(qū)原煤產(chǎn)量

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我國“十三五”共規(guī)劃了14個大型煤炭生產(chǎn)基地，神東和陜北基地是其中的兩大基地，規(guī)劃產(chǎn)量分別是9億噸及2.6億噸。而鄂爾多斯和榆林兩地，恰好橫跨了覆蓋了兩大基地的大部分資源。比如鄂爾多斯的東勝區(qū)、準(zhǔn)格爾中部礦區(qū)、萬利礦區(qū)屬于神東基地，榆林的神木北部也屬于神東基地，大部分屬于陜北基地。

“十三五”大型煤炭生產(chǎn)基地產(chǎn)量規(guī)劃（單位：億噸）

序號	煤炭基地名稱	礦區(qū)名稱	“十三五”規(guī)劃產(chǎn)量/億噸
1	神東基地	神東、萬利、準(zhǔn)格爾、包頭、烏海、府谷礦區(qū)	9
2	陜北基地	榆神、榆橫礦區(qū)	2.6
3	黃隴基地	彬長、黃陵、旬耀、銅川、蒲白、澄合、韓城、華亭礦區(qū)	1.6
4	晉北基地	大同、平朔、朔南、軒崗、河保偏、嵐縣	3.5
5	晉中基地	西山、東山、汾西、霍州、離柳、鄉(xiāng)寧、霍東、石隰礦區(qū)	3.1
6	晉東基地	晉城、潞安、陽泉、武夏礦區(qū)	3.4
7	蒙東（東北）基地	寶日希勒、伊敏、大雁、霍林河、平莊、白音華、勝利、阜新、鐵法、沈陽、撫順、雞西、七臺河、雙鴨山、鶴崗礦區(qū)	4
8	兩淮基地	淮南、淮北礦區(qū)	1.3
9	魯西基地	兗州、濟寧、新汶、棗滕、龍口、淄博、費城、巨野、黃河北礦區(qū)	1
10	河南基地	鶴壁、焦作、義馬、鄭州、平頂山、永夏礦區(qū)	1.35
11	冀中能源	峰峰、邯鄲、邢臺、開灤、蔚縣、宣化下花園、張家口北部、平原大型煤田	0.6
12	云貴基地	盤縣、普興、水城、六枝、織納、黔北、老廠、小龍?zhí)?、昭通、?zhèn)雄、恩洪、筠連、古敘礦區(qū)	2.6
13	寧東基地	石嘴山、石炭筍、靈武、鴛鴦湖、橫城、韋州、馬家灘；積家井、萌城礦區(qū)	0.9
14	新疆基地	準(zhǔn)東（五彩灣、大井、西黑山和將軍廟）、伊犁、吐哈、庫拜礦區(qū)	2.5

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從鄂爾多斯地區(qū)的煤礦開工率來看，2017年四季度以來開工率基本接近于70%，達旗的開工率上升最明顯，主要是大型礦井的逐步達產(chǎn)。開工率在2018年春節(jié)兩周出現(xiàn)了明顯的下降，但3月初已恢復(fù)至正常水平。從鄂爾多斯地區(qū)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2018年1～2月份的月均產(chǎn)量無論是同比還是環(huán)比，確實有顯著的增加，2017年四季度鄂爾多斯地區(qū)煤炭產(chǎn)量月均為4973萬噸，2018年前兩月，月均產(chǎn)量是5473萬噸，2017年同期月均僅4078.5萬噸。

鄂爾多斯地區(qū)月度分結(jié)構(gòu)產(chǎn)量（萬噸）

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鄂爾多斯煤礦開工率

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鄂爾多斯和榆林兩地是“十三五”規(guī)劃中重點開發(fā)的能源基地，待開發(fā)資源依然較多。跟全國情況類似，目前兩個區(qū)域產(chǎn)能增加的來源主要還是產(chǎn)能置換和產(chǎn)能核增。

從調(diào)研的情況看，大部分企業(yè)都沒有產(chǎn)能擴張計劃，而且各企業(yè)都表示，2017年以來因為煤價維持高位，周邊的煤礦基本都已經(jīng)滿負(fù)荷生產(chǎn)。在我們調(diào)研的七家煤炭生產(chǎn)企業(yè)中，有三家在2018年有新增產(chǎn)量釋放，一家是用外省產(chǎn)能置換指標(biāo)（+900萬噸），一家是產(chǎn)能核增指標(biāo)（+800萬～1000萬噸），另外一家企業(yè)是2017年投產(chǎn)、2018年達到滿產(chǎn)狀態(tài)，可增加450萬噸產(chǎn)量。按照我們統(tǒng)計，鄂爾多斯2018年還有央企和外省國企的在建礦井投產(chǎn)，合計產(chǎn)能約2000萬噸。而榆林地區(qū)新增煤礦主要集中在陜煤集團。

鄂爾多斯動力煤產(chǎn)能分布

旗區(qū)	在產(chǎn)煤礦（座）	井工（座）	露天（座）	總產(chǎn)能（萬噸）	2018年新增產(chǎn)能E（萬噸）
達旗	20	5	15	3570	1000
東勝	27	15	12	8120	-
伊旗	62	50	12	20595	690
準(zhǔn)旗	91	50	41	26665	1000
烏審旗	6	6	-	5300（試運轉(zhuǎn)煤礦，產(chǎn)能并不全部釋放）	1000
總產(chǎn)能	64250（鄂托克旗、鄂托克前旗未計入）

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根據(jù)預(yù)計，2018年鄂爾多斯凈增產(chǎn)能預(yù)計在3690萬噸（全年可釋放口徑），包含了2017年尚未達產(chǎn)的礦井以及2018年預(yù)計投產(chǎn)的礦井，但并不包括產(chǎn)能核增的礦井。我們判斷，鄂爾多斯整體的產(chǎn)量增量或接近5000萬~6000萬噸。

榆林地區(qū)近期主要新增礦井產(chǎn)能（萬噸）

煤礦名稱	所屬集團	核定產(chǎn)能	建設(shè)狀態(tài)	生產(chǎn)或投產(chǎn)時間	2018年增量E	2019年增量E	2020年增量E
小保當(dāng)一號	陜煤	800	建設(shè)末期	2018年下半年投產(chǎn)	500	300	-
小保當(dāng)二號	陜煤	800	建設(shè)初期	2019年下半年投產(chǎn)	0	5000	300
曹家灘	陜煤	800	建設(shè)末期	2018年4月投產(chǎn)	500	100	-
尚未釋放核定產(chǎn)能總計	-	-	-	-	1000	900	300

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就榆林地區(qū)而言，大型新建礦井基本集中在陜煤集團，目前累計核定產(chǎn)能2200萬噸，預(yù)計2018年至少釋放1000萬噸產(chǎn)能，另外還有其它新核準(zhǔn)礦井和產(chǎn)能核增礦井，預(yù)計榆林地區(qū)2018年增量在3000萬~4000萬噸。根據(jù)調(diào)研情況，判斷2018年鄂爾多斯和榆林的產(chǎn)量增量在8000萬噸～1億噸，占全國產(chǎn)量比重約為2.5%，略高于我們之前的預(yù)期。我們之前預(yù)測2018年煤炭產(chǎn)量供給增量在1億噸左右，全國總產(chǎn)量在36.2億噸左右，調(diào)研過后，我們將供給增量預(yù)測調(diào)高至1.2億～1.4億噸，預(yù)計2018年全國總產(chǎn)量在36.5億噸左右，同比增速或接近4%。

2018年以來西北地區(qū)坑口價格變化的節(jié)奏是，1月份價格略漲，2月春節(jié)之前穩(wěn)定，節(jié)后隨著港口價格的下跌以及煤礦集中復(fù)產(chǎn)的影響，出現(xiàn)了普遍降價，降幅在20元/噸左右，約3%的比例。以鄂爾多斯伊金霍洛旗煤礦為例，5500大卡熱值的動力煤，節(jié)后價格普遍下調(diào)了10～20元/噸，個別礦降了30元/噸，目前價格動力塊煤在400～410元/噸，末煤在380～395元/噸。

鄂爾多斯動力煤坑口價（單位：元/噸）