2018年中國齒輪傳動行業(yè)市場概況及未來需求分析【圖】

    ①齒輪傳動市場概況

    齒輪是工業(yè)設備中重要的基礎部件， 大部分機械成套設備的傳動都是依靠齒輪。齒輪行業(yè)基本上由車輛齒輪、工業(yè)齒輪和齒輪裝備等三部分組成。車輛齒輪產(chǎn)品包括車輛齒輪和車輛變速總成，應用的領域包括各類汽車、摩托車、工程機械、農(nóng)機和軍用車輛等，其中以傳統(tǒng)汽車為主，約占車輛齒輪總量 50%6；工業(yè)齒輪產(chǎn)品包括工業(yè)通用、專用、重載齒輪傳動產(chǎn)品，應用的領域包括船用、礦山、冶金、航空、電力等；齒輪裝備制造業(yè)包括齒輪機床、刀具、量具、試驗設備、齒輪潤滑和密封等，在整個齒輪行業(yè)的占比較低7。目前，我國有齒輪生產(chǎn)企業(yè) 1,000 余家，骨干齒輪企業(yè) 300 余家。重點企業(yè)的產(chǎn)量、銷售額占全行業(yè)的 75%以上，擁有一大批產(chǎn)值億元以上的企業(yè)，市場競爭充分。就市場需求與生產(chǎn)規(guī)模而言，我國已經(jīng)成為名副其實的世界齒輪制造大國。2010-2014 年我國齒輪行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，工業(yè)總產(chǎn)量從 68.2 萬噸增長到 301.9 萬噸，2015 年受經(jīng)濟下滑影響產(chǎn)量有所回落，2016 年再止跌回升上到 274.01 萬噸。我國齒輪行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從 2010 年的 1,450 億元增長到 2014 年的 2,245億元，累計增長 54.83%，年均增長 13.71%。2015 年略有下滑，總產(chǎn)值為 2,200億元,2016 年總產(chǎn)值約 2300 億元，居世界第一位，同比增長 4.5%。國內(nèi)齒輪市場集中度較低，單個企業(yè)占整體市場份額較小，各企業(yè)專注于不同的應用領域，目前國內(nèi)齒輪行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品設計、工藝開發(fā)、制造裝備和檢測試驗等綜合技術水平落后。一方面，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化惡性競爭；另一方面，高端產(chǎn)品能力不足，汽車、工程機械、高鐵、煤機和機器人減速器等高端齒輪傳動裝置仍需大量依賴進口9。但同時國內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新和研發(fā)能力正在不斷提高，高端產(chǎn)品的替代效應越來越明顯。

2010-2017 年我國齒輪行業(yè)出口市場趨勢

資料來源：公開資料整理

    從產(chǎn)業(yè)分布上看，我國齒輪生產(chǎn)企業(yè)主要集中在京津冀、大連—沈陽、滬寧杭甬、重慶及鄭州—洛陽等地區(qū)；從產(chǎn)品種類的重點集中區(qū)域來看，汽車自動變速箱齒輪基本被國外企業(yè)壟斷，大中型汽車手動變速器齒輪集中在長春及重慶，專用、重載、通用齒輪集中在浙江、江蘇、重慶、陜西及河南等地10。

    ②齒輪傳動行業(yè)的未來市場需求

    汽車行業(yè)是整個齒輪市場最大的應用市場。近年來，隨著全球整車銷量的快速增長，為整車配套的齒輪需求也隨之不斷擴大，而國際國內(nèi)車輛保有量的提高也極大地帶動售后市場的齒輪產(chǎn)品銷售。展望未來，全球汽車產(chǎn)量和保有量仍將持續(xù)穩(wěn)定增長，汽車產(chǎn)業(yè)將成為齒輪行業(yè)最大的增長點。

2012-2020 年全球汽車產(chǎn)量趨勢（萬輛）

資料來源：公開資料整理

2017-2020 年全球及中國汽車保有量趨勢預測

資料來源：公開資料整理

    工程機械齒輪約占齒輪市場總量的 7%。目前，我國的工程機械產(chǎn)品產(chǎn)銷量及銷售額位居世界前茅，中國市場成為北美和歐盟之外最重要的工程機械市場，其中裝載機、挖掘機、推土機等部分產(chǎn)品，已經(jīng)成為世界最大的市場。工程機械行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟及固定資產(chǎn)投資高度相關， 且下游行業(yè)多集中在基礎建設、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等，產(chǎn)品市場需求受國家固定資產(chǎn)和基礎建設投資規(guī)模的影響較大。2012-2016 年， 受經(jīng)濟下滑等因素的影響， 我國工程機械行業(yè)連年持續(xù)下滑，年均復合下降 28%，市場容量萎縮到不足高點的 1/312。2016 年，中國經(jīng)濟運行緩中趨穩(wěn)，穩(wěn)中向好，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長 6.7%，政府綜合運用多種貨幣政策工具，支持實體經(jīng)濟發(fā)展?；A設施投資支撐能力持續(xù)提升，固定資產(chǎn)投資同比增長 17.4%。涉及鐵路、公路交通運輸行業(yè)投資保持高位運行且增速放緩，水利建設投資略有下降，城市軌道交通、地下綜合管廊、機場、市政道路與橋梁等城市基礎設施項目借助 PPP 模式快速增長，加速推進新型城鎮(zhèn)化建設，給工程機械提供了較多市場機會，為 2016 年工程機械市場回暖奠定了基礎。未來幾年，受益于固定資產(chǎn)投資增長和使用壽命已到期設備的淘汰更新，預計中國工程機械市場將實現(xiàn)穩(wěn)定增長，特別是挖掘機預計增幅較大。國際市場預計會實現(xiàn)小幅增長，增長的區(qū)域主要會在美國、印度、產(chǎn)油地區(qū)、產(chǎn)礦地區(qū)、東盟、“一帶一路”項目實質(zhì)開工的地區(qū)。工程機械市場的穩(wěn)定增長，將帶動齒輪傳動行業(yè)市場需求持續(xù)增長。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國齒輪傳動行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》